דיווח שוטף
אחרי שישה ימי ירידות: בורסת ת"א סיימה יום תנודתי בקפיצה של 3.6%
מדד ת"א 125 הוסיף 2.7%; ברקע הריצה למרכולים - שופרסל זינקה ב-13.7% ויקטורי קפצה ב-7.5%, יוחננוף ב-6.3%; הבינלאומי קפץ ב-7% אחרי הדוחות; לאחר הודעת רשתות האופנה על סגירת סניפים: מליסרון מחקה 6.7%, פוקס נפלה ב-9.5%; באנרגיה: קבוצת דלק מתחזקת ב-7.2%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
15:50 - הבורסה בתל אביב סיימה יום תנודתי במגמה חיובית, לאחר שישה ימי ירידות רצופים. מדד ת"א 35 טיפס ב-3.6%, ת"א 125 התחזק ב-2.7%.
ברקע הסתערות על הסופרמרקטים - שופרסל זינקה ב-13.7%, ויקטורי עלתה ב-7.5%, יוחננוף קפצה ב-6.3%, רמי לוי טיפסה ב-3.9%. לאחר הודעת רשתות האופנה על סגירת סניפים - מליסרון איבדה 6.7%, ביג ירדה ב-2.8%, פוקס צנחה ב-9.5%, עדיקה נפלה ב-10%, רני צים מחקה 12.5%, עזריאלי ננעלה בעלייה של 0.1% לאחר שבמהלך היום נסחרה בנפילה של 7.8%.
הבינלאומי קפץ ב-7% אחרי הדוחות. בלטו באנרגיה - קבוצת דלק קפצה ב-13.1%, רציו טיפסה ב-4.9%.
15:35 - העליות בבורסה מתגברות - מדד ת"א 35 מטפס ב-3.5%, ת"א 125 מתחזק ב-2.8%. מניית אנרג'יאן מובילה את ת"א 35 עם זינוק של 17.5%, בזן שנייה עם קפיצה של 15.1%, שופרסל מתחזקת ב-13.9%, החברה לישראל מוסיפה 12.8%. 22 מהמניות במדד נסחרות בעליות, ולכולן זהו היום הראשון במגמה החיובית לאחר מספר ימי ירידות. בצד השלילי של המדד נסחרות 12 מניות - כולן ביום שביעי או שמיני של ירידות רצופות. מליסרון צונחת ב-6.9%, דיסקונט מאבד 3.5%, טאואר ואלוני חץ נחלשות ב-2.9%. במניית דלק קידוחים לא מתקיים היום מסחר.
14:20 - הבנק הבינלאומי סיכם את 2019 עם רווח של 865 מיליון שקל, מול 733 מיליון שקל ב-2018 - עלייה של 18%. התשואה להון עמדה בסיכום השנה על 10.5%, בהשוואה ל-9.3% ב-2018. ברבעון הרביעי רשם הבנק זינוק של 34.5% ברווח הנקי ל-222 מיליון שקל, התשואה להון עמדה על 10.8%.
הכנסות הריבית נטו בסיכום שנת 2019 כולה צמחו ב-4.7% בהשוואה לשנת 2018 והסתכמו ב- 2.602 מיליארד שקל. פקדונות הציבור עלו ב-2019 בשיעור של 7.5% בהשווואה לשנה קודמת ל- 120.05 מיליארד שקל. תיק האשראי נטו צמח בשיעור של 4.3% בשנת 2019 והסתכם ב-87.89 מיליארד שקל.
הבנק פירסם עדכון בנוגע להשפעת מגיפת הקורונה על הפעילות, וציין כי "בשלב זה, לא ניתן להעריך או לאמוד את היקף ההשפעה בעתיד הואיל וקיימת חוסר וודאות לגבי האירועים העתידיים והתממשותם. הבנק עוקב באופן שוטף אחר החשיפות לסיכונים השונים, בדגש על סיכוני אשראי וסיכונים פיננסיים". מניית הבינלאומי קופצת ב-6% ומובילה את מדד הבנקים שנחלש ב-0.5%.
סמדר ברבר צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי צילום: עמית שעל
13:05 - קבוצת דלק מוכרת את אחזקותיה בחברת התפלת המים IDE במחיר נמוך מההערכות המוקדמות, זאת במטרה לייצר תזרים מזומנים חדש שיאפשר לה להתמודד עם הקריסה של 80% שרשמה בשבוע שעבר. החברה שבשליטת יצחק תשובה הודיעה הבוקר שתמכור את אחזקותיה ב-IDE במחיר לחץ של 170 מיליון שקל, למרות שבהערכות מוקדמות ציפתה לקבל 220 מיליון שקל. הרוכשים הם השותפים שלה בחברה, אבשלום פלבר ואמיר לנג.
מתקן התפלת מים של IDE בחדרה צילום: IDE
12:10 - ושוב עליות: ת"א 35 עומד על 1.7%, ת"א 125 על 1.5%; הנהירה למרכולים דוחפת את מניות הסקטור: ויקטורי מזנקת ב-8%, רמי לוי עולה ב-6.8%, יוחננוף ב-4.6%, שופרסל קופצת ב-9.2%.
11:40 - דוחות אלקטרה צריכה: בסיכום 2019 רשמה החברה שבשליטת אלקו הכנסות של 2.75 מיליארד שקל, מול 2.63 מיליארד שקל ב-2018, עלייה של 4.2%. הרווח התפעולי עמד על 263.3 מיליון שקל, מול 106 מיליון שקל, ב-2018, הרווח הנקי עמד לע 184 מיליון שקל, מול 8 מיליון שקל ב-2018.
בסיכום הרבעון הרביעי: ההכנסות עלו ב-4% ל-667.4 מיליון שקל, הרווח התפעולי עמד על 35.6 מיליון שקל, מול 10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, הרווח הנקי עמד על 18.5 מיליון שקל, לעומת 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.
11:20 - ענייני משקלות, פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "בעדכון המשקל החודשי של חודש אפריל, שיכנס לתוקף ב-2 באפריל שלוש מניות צפויות להיכנס למדד sme60 במסגרת המסלול המהיר לכניסת מניות למדדים: ביומיקס, ריט אזורים ואוגווינד; סף הכניסה למדד ת"א 90 במסלול המהיר הוא דרוג 85 לפחות מבחינת ערך השוק מבין מניות מאגר רימון שלא נכללות במדד ת"א 35. ביומיקס מדורגת 86, ולכן בפער של מקום אחד היא פספסה את הכניסה למדד זה. דווקא הסחירות הנמוכה במניה, כשבמרבית מהימים לא היו עסקאות, היא שקרבה אותה למדד המוביל (שכן מחיר המניה לא ירד בימים ללא עסקאות). ביומיקס תיכנס גם למדד ביומד וטכנולוגיה, אוגווינד תכנס למדד טכנולוגיה וריט אזורים למדד נדל"ן.
לחצו כאן לפירוט הביקושים שקרנות הסל צפויות להזרים למניות במסגרת עדכון המשקל החודשי.
11:00 - למשקיעים הספיקו 50 דקות של עליות, שהגיעו ל-1.7% בשיאן, והנה המדדים עוברים בחדות לירידות - ת"א 35 נסוג ב-1%, ת"א 125 יורד ב-0.9% ות"א בנקים נופל ב-3.8% - מזרחי טפחות נופל ב-6.8%, דיסקונט ב-4.8%, פועלים ב-4.3%, בינלאומי ב-3.5% ולאומי ב-2.3%; בתחתית ת"א 35: מליסרון צונחת ב-7.6%, אלוני חץ ב-7.4%, עזריאלי ב-6.5%.
קניון עזריאלי בת"א. בימים בלי מגיפות צילום: אוראל כהן
10:20 - זמן קצר לאחר הפתיחה והמדדים מטפסים בחדות - ת"א 35 ות"א 125 עולים עתה ב-1.7%. קבוצת דלק קופצת ב-15%. שותפתה בלווויתן רציו עולה ב-9%
10:10 - פתיחה ירוקה בבורסה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.6%; ארביטראז' חיובי מקפיץ את איי.אפ.אפ ולייבפרסון ב-7.8% וב-7% בהתאמה בפסגת ת"א 35, אלוני חץ יורדת ב-5% בתחתית, קבוצת דלק מטפסת ב-6.3%; פוקס יורדת ב-4% לאחר ההודעה על סגירת הסניפים.
תשואות האג"ח הממשלתיות נופלות הבוקר לאחר הודעת בנק ישראל על צעדי הרחבה מוניטארית ורכישת אגרות חוב (ההודעה מקפיצת את האג"חים, והתשואות עליהן יורדות בהתאם). תשואת האג"ח ל-10 שנים (0330) יורדת הבוקר ב-7 נ"ב ל-0.98%.
9:40 - אלביט מערכותזכתה בחוזה גדול של מערכת הביטחון לאספקת מערכות לתותח המתנייע החדש של צה"ל, ב-200 מיליון דולר בתקופה של שנה.
9:35 - הבורסה מבהירה, אנחנו ממשיכים לפעול: "לאור הגדרתה של הבורסה הישראלית כמפעל חיוני, אנו ממשיכים את פעילותנו כרגיל בכל ההיבטים לרבות, מסחר, סליקה ולוחות הזמנים השגרתיים".
9:30 - פז נפט מודיעה כי לנוכח השפעת התפשטות הקורונה והירידה החדה במחירי הנפט, לפי הערכת שווי מעודכנת שקיבלה היא צפויה לרשום הפחתת ערך בסכום של 570-540 מיליון שקל בדוח השנתי.
9:20 - בנק ישראל מפרסם לפני שעה קלה תוכנית הרחבה מוניטארית חדשה, הכווללת רכישת אגרות חוב ממשלתיות וצעדי הקלה נוספים.
9:00 - סיטיגרופ מעוניין לממש יחידות השתתפות בקבוצת דלק בחצי מיליארד שקל. הבנק האמריקאי מבקש למכור את היחידות ששועבדו לו בהלוואת ענק שהעניק לשותפות לפני כשבע שנים. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה פנתה לבית המשפט המחוזי וקיבלה צו מניעה מהשופט איתן אורנשטיין נגד מימוש היחידות - משום שלטענתה, שווין ירד בשל כוח עליון, נגיף הקורונה שפרץ וגרם למשבר בשווקים. אורנשטיין קיבל את הטענה והטיל צו מניעה זמני עד ה-17 במארס, וקבלת תגובה מסיטי בנק.
יצחק תשובה צילום: עמית שעל
8:30 - דוחות ריט 1: הקרן רשמה ברבעון הרביעי NOI של 89 מיליון שקל, מול 77 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של16%, ה-FFO הרבעוני עלה ב-11^ ל-65 מיליון שקל; בסיכום 2019 רשמה ריט 1 NOI של 342 מיליון שקל, צמיחה לש 14% לעומת שנה קודמת, ה-FFO השנתי עלה ב-11% ל-250 מיליון שקל.
עוד פרסמו דוחות הבוקר: גזית גלוב, מניבים ריטו אספן גרופ.
7:40 - החברות מגיבות למגבלות ההתקהלות החדשות:
קבוצת קסטרו הודיס סוגרת את כל החנויות שלה ומפסיקה פעילות. 6,000 עובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום. קבוצת קסטרו הודיס מפעילה 454 חנויות שייסגרו כולן. עם זאת, אתרי האונליין של הקבוצה ימשיכו לעבוד כרגיל. אתר אורבניקה נסגר לאחרונה למכירות ומשמש כאתר תדמיתי בלבד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
קבוצת פוקס הודיעה גם היא שכל הרשתות שבשליטתה יסגרו את חנויותיהן. בכלל זה רשתות פוקס, פוקס הום, מנגו, אורבן אאוטפיטרס, איירי, ללין, אמריקן איגל, דה צ'ילדרנס פלייס, נייקי, פוט לוקר, סאקס, אנתרופולוג'י, פרי פיפל, קוויקסילבר, בורדריידרס, בילבונג ושילב. אתרי הסחר המקוון טרמינל x ופוקס הום, ימשיכו לפעול.
רשת פתאל תוציא אלפי עובדים בבתי המלון השונים שברשותה לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ותצמצם למינימום הנדרש את העובדים בבתי המלון שעדיין פעילים. החל"ת תימשך עד לחזרת מלונות החברה לפעילות מלאה, שמועדה לעת זו אינה ידועה. ההערכות הן כי מדובר בכ-20% מכלל עובדי המלונאות הנאלצים לצאת לעת זו לחל"ת.
צילום: יריב כץ
7:30 - אי.די.בי פתוח מבקשת לדחות תשלום למחזיקי האג"ח שלה. כלכליסט דיווח בסוף השבוע כי מחזיקי האג"ח מסדרה י"ד, להם חייבת החברה כ-800 מיליון שקל, התבקשו להסכים לדחייה של שלושה חודשים בפירעון של 11 מיליון שקל - סכום הריבית.
7:20 - בורסת תל אביב תפתח בעוד שעה קלה שבוע מחסר שצפוי להיות עמוס וסוער, לא פחות מהקודם, ושיוכתב בעיקר על ידי העדכונים שיצאו בישראל וברחבי העולם על מגיפת הקורונה והשלכותיה על הפעלות הכלכלית. העניין המרכזי ימשיך להיות בהודעות של החברות הציבוריות בדבר השלכות המגיפה על הפעיליות שלהן – כמה מהן צפויות לפרסם אזהרת רווח, כמה יפטרו עובדים או יוציאו עובדים לחופשה.
עוד על הפרק השבוע, המתנה להחלטת הריבית של הפד, שתתפרסם ביום רביעי, ובחזית הפנים, המשך זרימת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתל אביב.
הבוקר בת"א צפויה לנו פתיחה חיובית במיוחד, לאחרהקפיצה הגדולה בבורסות ניו יורק ביום שישי, בהמשך להחלטה של הנשיא טראמפ להכריז על מצב חירום לאומי – צעד שיאפשר הזרמת סכומי עתק לכלכלה המקומית. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק זינקו ביום שישי ב-9.4%, S&P 500 קפץ ב-9.3%.
כיל חוזרת לבורסה בפער ארביטראז' חיובי 6%, איי.אפ.אפ עם פער של 10%, טבע עם פלוס 3.3%, פריגו 6.9%, נייס 6.2%, אלביט מערכות 1.9%,אורמת טכ' 8%, לייבפרסון 7.4%. טאואר היחידה עם פער שלילי, בשיעור קל של 0.2%. בת"א 90 בולטת אופקו התנודתית, עם פער של 25.6%.
צילום: בלומברג 
