דיווח שוטף
וול סטריט זינקה ב-5% לאחר הצעות סיוע מרחיקות לכת מצד טראמפ
נאסד"ק קפץ ב-5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-4.9%; נשיא ארה"ב שוקל החלת מס מעסיקים של 0% וסיוע לתעשיית הפצלים; הנפט תיקן חלקית את הקריסה מאתמול עם עלייה של 10.4%, כמו גם תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שנוסקת ב-30 נק'; נעילה שלילית באירופה לאחר מסחר תנודתי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
היום לא מתקיים מסחר בבורסה בת"א בשל חג פורים
22:00 - מאמציו של טראמפ השתלמו (לפחות בנעילה היום). המדדים המובילים זינקו לאחר הצעות מרחיקות לכת מצד נשיא ארה"ב: בין היתר הציע לקונגרס הקלות במסים למעסיקים וסיוע לתעשיית פצלי השמן שנפגעה מקריסת מחירי הנפט. נאסד"ק זינק ב-5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-4.9%, לאחר שאתמול רשמו את היום הגרוע ביותר מאז דצמבר 2008. מגזר האנרגיה ב-S&P 500 עלה ב-4% בעקבות הצעת טראמפ והעלייה במחירי הנפט. מגזרי הפיננסים והטכנולוגי הצטיינו עם זינוקים של 6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות שבלטו בעליות: נטפליקס, פייסבוק, אמזון, ואלפבית רשמו עליות של יותר מ-5%. אפל עלתה ב-7.7%. ג'יי.פי מורגן והום דיפו הובילו את דאו ג'ונס בעליות של יותר מ-7%.
בתוך כך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שינתה מגמה היום וזינקה ב-30 נקודות ל-0.8%. התשואה ל-30 שנה עלתה ב-29 נקודות ל-1.31%.
21:35 - הבית הלבן ל-CNBC: טראמפ מציע לקונגרס לשקול לקיים 0% מס הכנסה למעסיקים עד סוף השנה. כמו כן הציע נשיא ארה"ב סיוע לתעשיית פצלי השמן, בעקבות הירידות בנפט בימים האחרונים (להוציא את היום) על רקע מלחמת המחירים בין רוסיה לסעודיה.
21:30 - חצי שעה לנעילה - המדדים העיקריים מזנקים: שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר כי שתי המפלגות הגדולות - הרפובליקנית והדמוקרטית - מעוניינות לפעול במהירות לטיפול בנזקי הקורונה.
שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין צילום: רויטרס
21:05 - מניות התעופה ממריאות: אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס נוסקות ב-16%. ברקע, רמיזות של טראמפ על הכנסת תמריצים כלכליים לשווקים שיסייעו לעסקים שנפגעו ועדיין נפגעים מנזקי הקורונה. חברות התעופה הן בין הנפגעות העיקריות מבהלת הנגיף.
20:50 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 10.4% לרמה של 34.4 דולר לחבית. זאת, לאחר שאתמול כבר קרס ב-24.4%, הירידה החדה מאז שנת 1991. הרקע לזינוק, ציפיות המשקיעים להתקדמות בשיחות בין אופ"ק לרוסיה ולהכרזה על צעדי הקלה מצד הבית הלבן למלחמה בהתפשטות הקורונה. הברנט זינק ב-8.3% לרמה של 37.2 דולר לחבית.
20:20 - הנשיא טראמפ לא עוזב את הכותרות - סיפר לכתבים כי אין כל סיבה שיבצע בדיקה לגילוי נגיף הקורונה. טראמפ אמר את הדברים לאחר ששני חברי קונגרס עימם נפגש לאחרונה סיפרו כי נשלחו לבידוד לאחר שבאו במגע עם אדם אחר שאצלו התגלה הנגיף. "הרופא של הבית הלבן אמר כי אין זה נחוץ שאבדק", הודיע הנשיא.
נשיא ארה"ב טראמפ צילום: MCT
19:50 - אין מנוחה במסחר בניו יורק, ששב לתנודתיות (עדיין בעליות, אך מתונות יותר). ברקע, נשיא ארה"ב טראמפ הבטיח לפרסם תמריצים כלכליים בעקבות התפשטות הקורונה, אך מתברר כי תוכניתו כלל אינה מגובשת.
19:45 - הזהב איבד היום 0.9% מערכו וננעל ברמה של 1,660.3 דולר לאונקיה - ירידה יומית ראשונה לאחר שלושה ימים של עליות.
19:20 - המדדים המובילים נסחרים בעליות כבר למעלה משעה - סוג של יציבות בתנודות החריפות מאז תחילת המסחר: נאסד"ק מטפס ב-2.2%, S&P 500 מתחזק ב-2% ודאו ג'ונס מוסיף 1.7%. ברקע, טראמפ הודיע כי יפגש עם מחוקקים עוד היום וידון עימם על תמריצים כלכליים שניתן לספק על מנת לסייע לעסקים שנפגעו כלכלית בהשפעת הקורונה.
18:40 - נעילה שלילית בבורסות אירופה, לאחר שטיפסו עד 2% בפתיחת המסחר: המדדים דאקס וקאק מחקו 1.5%. בורסת מילאנו בעוד יום רע - נסוגה ב-3.2%, כשבולטת דווקא בירוק בוהק, חברת הדיאגנוסטיקה Diasorin שקפצה ב-10.8% לאחר שהודיעה על השקת ערכה לזיהוי נגיף הקורונה. בבורסת לונדון (פוטסי ירד ב-0.3%) טיפסו מניות הנפט רויאל ד'אץ' של ו-BP ב-3.7% ו-3.4% בהתאמה.
18:00 - מניית חברת הנפט ארמקו שבבעלות סעודיה נפלה אל מתחת למחיר ההנפקה שלה היום בפעם הראשונה מאז החלה להיסחר בדצמבר, וזאת לאחר שההסכם של אופ"ק עם רוסיה להגבלת מלאי הנפט קרס ביום שישי. מניית ארמקו רשמה ירידה של 6.2% לרמה של 8.22 דולר, הירידה היומית החדה ביותר שלה עד היום, ומתחת למחיר ההנפקה שלה, שעמד על 8.52 דולר. מדד TASI של השוק הסעודי ירד ב-7.4%. ההנפקה של ארמקו שהתרחשה בדצמבר נתנה לה תג מחיר של 1.7 טריליון דולר, מה שהפך אותה לחברה היקרה ביותר בעולם. מניות החברה הגיעו לשיא של 10.31 דולר ביום המסחר השני שלהן, אך לא עברו אותו מאז.
המניות ירדו ביותר מ-11% מאז תחילת השנה על רקע החששות שהתפרצות וירוס הקורונה תוריד את הביקוש מסין ותפגע בכלכלה העולמית. מחירי הנפט ירדו גם כן, לאחר שביום שישי הסכם בן שלוש שנים בין אופ"ק ורוסיה שמטרתו הייתה תמיכה בשוק הנפט קרס לאחר שמוסקווה סירבה לתמוך בקיצוצי תפוקה נוספים. אופ"ק הגיבה לכך מצידה בהסרת כל המגבלות על הייצור במדינות החברות בה. "ארמקו נמצאת תחת לחץ עקב כישלון ההסכם," כך אמרה מארי סאלם, בכירה בחברת Daman Securities. שווקים נוספים במפרץ עברו גם כן לאזור האדום בעקבות הדברים. מדד המניות של אבו דאבי – ADI, ירד ב-5.8%, ומדד DFMGI של דובאי ירד ב-7.4%. "אנו מצפים לראות את סעודיה, איחוד האמירויות ויצרניות נפט גדולות נוספות החברות באופ"ק מגדילות את התפוקה בהמשך 2020, בעודן חוזרות לאסטרטגיית נתח שוק על חשבון אסטרטגיית יעדי מחיר," כך אמר אדווארד בל, אנליסט סחורות ב-Emirates NBD היום.
מתקן חברת הנפט הסעודית ארמקו צילום: רויטרס
17:30 - שעתיים מהפתיחה: נמחקו העליות בוול סטריט וכעת המדדים המובילים נסחרים סמוך לרמת הפתיחה. דאו ג'ונס אף עבר לירידות קלות של 0.1%.
16:45 - נשיא ארה"ב טראמפ לא מפסיק לתקוף את הבנק המרכזי בשל הנפילות בשווקים על רקע בהלת הקורונה, ובציוץ השבועי שלו הפעם כינה את הפד, בראשות היו"ר פאוול - "פתטי". טראמפ כתב כי הפד נע באיטיות, ובעבר העלה את הריבית מהר מדי, ועתה הוריד אותה מאוחר מדי. לדבריו, יש להוריד את הריבית לרמה של המדינות המתחרות (קרי מדינות אירופה, קנדה ואפילו אוסטרליה, שלאחרונה הורידו את הריביות בארצן).
והנה הציוץ:
Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2020
16:30 - מניות בולטות נוספות בניו יורק שעושות קצת נחת למשקיעים: אפל, פייסבוק, אמזון, נטפליקס, גוגל, מיקרוסופט, אינטל - כולן מטפסות לפחות ב-1.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - עליות חזקות בפתיחה בניו יורק, לאחר ההתרסקות אמש: המדדים המובילים קופצים ב-3.6%. למרות הודעות על קיצוצים, חברות התעופה מזנקות: אמריקן איירליינס קופצת ב-6.3% ודלתא איירליינס מתחזקת ב-5%. מניות הנפט אף הן מזנקות - שברון ואקסוןעולות ב-6.3% ו-8.6% בהתאמה, כמו גם מניות הפיננסים - מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס מטפסות ב-5.7% ו-6.3%. טסלה קופצת ב-9.5%.
15:15 - נשיא סין שי הודיע היום (שלישי) בעת ביקורו במחוז חוביי, מוקד התפרצות הקורונה, כי חלה התכווצות בהתפשטות הנגיף במחוז ובעיר הבירה שלו Wuhan. "הושגה הצלחה מיידית בייצוב המצב ושינוי המגמה בחוביי", אמר שי.
14:50 - דלתא איירליינס (Delta Air Lines) נכנעת לנגיף והולכת בעקבות אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס - מפרסמת כי תחל בקיצוצים כואבים, בשל השתלטות הקורונה על ענפי התעופה והתיירות: בין היתר, דלתא תקפיא העסקת עובדים חדשים, תציע לעובדים קיימים לפרוש מרצונם ותשהה הוצאות כספיות למועדים מאוחרים יותר. חברת התעופה הודיעה גם כי תרד בכמות הטיסות הבינלאומיות בשל הביקוש הנמוך מצד נוסעים, בטווח שינוע בין 20%-25%, ובטיסות פנימיות בטווח שינוע בין 10%-15%.
בחדשות קצת יותר טובות מבחינת דלתא (וחברות תעופה נוספות אגב) – בחברה מצפים כי הירידות האחרונות במחירי הנפט יספקו דלק במחיר זול שיחסוך לחברה בתקופה של שנה סכום שינוע בסביבות 2 מיליארד דולר. בנוסף, דלתא תשהה הוצאות כספיות בסך חצי מיליארד דולר ואף תדחה לבינתיים רכישה עצמית של מניותיה. "תזרים המזומנים צפוי לעמוד על סכום של 5 מיליארד דולר עד סוף הרבעון", סיפרו בחברה. מניית דלתא מטפסת בטרום ב-2.9%.
13:40 - בולטות בטרום: בטכנ' - טסלה קופצת ב-11% (לאחר שנפלה אתמול ב-13.7%), אפל מטפסת ב-4.5%, אמזון ופייסבוק ב-4%, אינטל ב-4.7%, Nvidia ב-5.2%; בבנקים: ג'יי.פי מורגן מטפס ב-5.5%, גולדמן זאקס ב-6%, מורגן סטנלי ב-6.5%, בנק אוף אמריקה ב-5.8%; באנרגיה: אקסון מוביל מזנקת ב-6.8%, שברון ב-5.5%.
אלון מאסק
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק (ארה"ב עברה לשעון קיץ, הפתיחה ב-15:30 שעון ישראל): החוזים על המדדים המובילים עולים ב-4%.
היורו יורד ב-0.8% ל-1.135 דולר, הפאונד יורד ב-0.8% ל-1.303 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-19 נק' ל-0.69%; מחיר הנפט מסוג WTI קופץ ב-,9.7% ל-33.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-8.8% ל-37.8 דולר לחבית; הזהב נופל ב-0.8% ל-1,662.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס מטפס ב-2.8%, קאק עולה ב-3.4%, פוטסי עולה ב-3.5%, מילאנו מתחזק ב-1.8%, מדריד ב-2.3%.
12:10 - זינוק במניות התעופה: אייר פראנס קופצת ב-7%, לופטהאנזה מטפסת ב-5.7%, קבוצת IAG (בריטיש איירווייז, איבריה) מזנקת ב-9.3%, איזיג'ט ב-9.2%, ריאנאייר ב-9%.
11:50 - ענקית הנפט הסעודית ארמקו הודיעה לבורסה בריאד על ההעלאה הצפויה בתפוקת הנפט שלה, בהתאם להודעה הרשמית שיצאה אתמול מהממלכה: "ארמקו מודיע כי בכוונתה לספק ללקוחות שלה 12.3 מיליון חביות ליום של נפט גולמי באפריל. החברה הגיעה להסכמות עם לקוחותיה על אספקת ההיקפים האמורים החל מה-1 באפריל 2020. החברה צופה שיהיה לכך אפקט פיננסי חיובי לטווח ארוך".
צילום: רויטרס
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-1.4%, שנגחאי התחזק ב-1.8%, קוספי עלה ב-0.4%, ASX של סידני טיפס ב-3.1%. מיצובישי פייננשל עלה ב-1.7% ומיטסו פייננשל ב-2.8%, בנק אוף צ'יינה טיפס ב-2% ואגריקולצ'ורל בנק ב-1.9%. עליבאבא התחזקה ב-3% וטנסנט ב-1.5%.
10:30 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.8%, פוטסי מתחזק ב-2%, מילאנו עולה ב-0.6% ומדריד על פלוס 1.5%; בנפט - הברנט מטפס ב-5.4% ל-36.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-6.2% ל-33.1 דולר לחבית; בניו יורק בשלב מוקדם זה, חוזים על המדדים המובילים מטפסים ב-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שקרסה אתמול, קופצת היום ב-17 נק' בסיס ל-0.67%; היורו שזינק אתמול ביותר מ-1% מאבד היום 0.5% ונסחר ב-1.138 דולר, הפאונד נחלש ב-0.6% ל-1.305 דולר.
ברקע, המשקיעים מקבלים בברכה את הודעת הנשיא טראמפ הלילה לפיו יבקש מהקונגרס הקלות מס ואמצעי תמיכה נוספים בשוק, כתגובה להשפעות השליליות של המגיפה על הפעילות הכלכלית. עוד ציין הנשיא האמריקאי כי יפעל על מנת להבטיח ששכרו של העובד האמריקאי לא ייפגע, בשל "משהו שלא באשמתו".
בולטות בפתיחת היום: ענקיות האנרגיה BP ורויאל דאץ' של מפסות ב-4% ו-6.2% בהתאמה בלונדון, טוטאל מתחזקת ב-3% בפריז; בסחורות - ריו טינטו מזנקת ב-7.2%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-5%, גלנקןר ב-3.2% ו-BHP ב-6%; דויטשה פוסט עולה ב-2.7% בפרנקפורט לאחר הדוחות
צילום: Reuters
10:00 - אייר פראנס מודיעה כי היא מעריכה שתציג בסיכום חודש מרץ ביטולים של 3,600 טיסות. בטיסות שכן תוציא תרשום החברה ירידה של 25% בשיעור התפוסה בקווים באירופה ושל 17% בטיסות הפנים.
9:30 - דויטשה פוסט מפרסמת דוחות רבעוניים, לצד אזהרה בדבר השלכות מגיפת הקורונה על הפעילות. החברה הגרמנית מבהירה כי התחזית השנתית שפרסמה אינה לוקחת בחשבון את השפעות המגיפה: "לא נישאר בלתי מושפעים מהמשבר העולמי הזה. עם זאת, נכון לעכשיו מוקדם מדי לדעת את ההשלכות הפיננסיות" אמר המנכ"ל פרנק אפל (Frank Appel). דויטשה פוסט סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 5.5% ברווח הנקי ל-858 מיליון יורו, ההכנסות עלו בשיעור קל מאד של 0.2% ל-16.96 מיליארד יורו. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-1.25 יורו למניה, מול 1.15 יורו ב-2018.
8:30 - האופטימיות המוזרה שנחה היום על השווקים מוציאה את המשקיעים מהמקלט של הזהב - מחיר החוזה על הסחורה רושם ירידה חדה של 1%, עד ל-1,659.90 דולר לאונקיה. בביטקוין נרשמת עלייה מתונה של 1.3%, ל-7,961 דולר (ספציפית אתמול הזהב רשם עלייה קלה של 0.2% בלבד, בין היתר בשל הירידה החדה בציפיות האינפלציה, תוצר של הקריסה במחירי הנפט, שגוררת לרוב ירידה במחיר הזהב).
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
7:40 - השווקים מחליפים צבע: לאחר הקריסות של אתמול בבורסות בעולם (מדד דאו ג'ונס רשם את היום הגרוע מאז דצמבר 2008 עם נפילה של 7.8%, או 2,018 נק', . נאסד"ק צלל ב-7.3% ו-S&P 500 צנח ב-7.7%), המדדים בבורסות המובילות של אסיה-פסיפיק נסחרים הבוקר בעליות, לקראת סיום יום מסחר תנודתי - ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-1.8%, שנגחאי עולה ב-1.3%, קוספי מתחזק ב-0.2% ובורסת סידני מטפסת ב-2.4%.
בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל עולה ב-2% ומיטסו ב-2.8%; בבנקים הסיניים בהונג קונג: בנק אוף צ'יינה מטפס ב-2% ואגריקולצ'ורל בנק ב-2.3%. עליבאבא מטפסת ב-3.1% וטנסנט ב-2.4%, שתיהן בבורסה בהונג קונג.
מחיר הנפט שקרס אתמול (הברנט צלל ב-23.5% וה-WTI ב-24.4%) מתאושש בחדות, אם כי רחוק מלגשר על כל הנפילות: הברנט מזנק ב-6.9% ל-36.7 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-7.3% ל-33.4 דולר לחבית; בניו יורק בשלב מוקדם זה מטפסים החוזים על המדדים המובילים ב-3.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שקרסה אתמול ב-18 נק' בסיס ל-0.69%; הדולר מתחזק מול מקביליו בעולם: היורו שזינק אתמול ביותר מ-1% נופל ב-0.8% עד ל-1.134 דולר, הפאונד נחלש ב-0.6% ל-1.304 דולר.
7:30 - קורונה: נכון לשעות הבוקר המוקדמות, מספר החולים הכולל מהמגיפה, לפי הנתונים הרשמיים, עומד על 110,029, מספר המתים על 3,817 (ההנחה היא שלא מכל המדינות יוצאים נתונים מלאים).
באיטליה נרשמו 97 מקרי מוות נוספים מהמחלה ביממה האחרונה, ומספרם עומד עתה על 463 – מספר המתים במחוז לומברדי, מוקד המגיפה במדינה זינוק ב-25% ל-333. מספר החולים הכולל שאובחן באיטליה עומד עתה על 9,172 . ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה הרחיב אתמול המגבלות החמורות שנגעו עד כה לחבל לומברדי לכל המדינה – על כל תושבי איטליה הוטלו מגבלות תנועה חמורות, כל האירועים הציבוריים בוטלו כולל אירועי הספורט.
בארה"ב עלה ביממה האחרונה מספר החולים ב-650 ונרשמו 26 מקרי מוות. בסין נמשכת הנסיגה החדה במספר החולים – ביממה האחרונה אובחנו 19 חולים חדשים ו-17 מקרי מוות. מספר המקרים הכולל בסין עומד עתה על 80,754 ומספר המתים על 3,136. בדרום קוריאה נרשמו 131 מקרים חדשים, שלושה בני אדם מתו מהמחלה.
פירנצה באיטליה צילום: רויטרס
