דיווח שוטף
נעילה כואבת בניו יורק - דאו ג'ונס התרסק ב-7.8% ביום הגרוע מאז דצמבר 2008
נאסד"ק צלל ב-7.3% ו-S&P 500 צנח ב-7.7%; הנפילות נרשמו בעיקר במניות חברות הנפט בצל המשבר בין רוסיה וסעודיה; הנפט מסוג WTI רשם את הירידה היומית החדה מאז 1991 - 24.4%; ארגון הבריאות העולמי קרוב להכרזה על הקורונה כמגיפה עולמית; טראמפ בציוץ: "הפייק ניוז של אמצעי התקשורת על הקורונה מפיל את השווקים"; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתמוטטת
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
21:00 - שיא שלילי בנעילה בוול סטריט בצל התפשטות הקורונה ומלחמת המחירים על הנפט בין רוסיה לסעודיה: מדד דאו ג'ונס רשם את היום הגרוע מאז דצמבר 2008, נפל ב-7.8% (איבד 2,018 נק'). נאסד"ק צלל ב-7.3% ו-S&P 500 צנח ב-7.7%. מניות הפיננסים צנחו - ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה וסיטי גרופ מחקו מעל ל-10% בנעילה. מניות האנרגיה צללו - שברון נחתכה ב-15.4%, בתעופה - בואינג צנחה ב-13.4%. עוד בלטו: טסלה נפלה ב-13.8%, ג'נרל אלקטריק צללה ב-12.6%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה להתמוטט וכבר הגיעה במהלך המסחר לשפל היסטורי של 0.318%. היא מאבדת עתה 16 נ"ב לרמה של 0.548%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:40 - החוזים על הנפט מסוג ה-WTI צנחו ב-24.4% לשיעור של 31.13 דולר לחבית, לשפל של ארבע שנים ולירידה היומית הגדולה מאז שנת 1991 - ימי מלחמת המפרץ הראשונה. המשבר בין רוסיה וסעודיה שנכנסו למלחמת מחירים, בשילוב בהלת הקורונה ריסקו גם את החוזים על הברנט שצנח ב-23.5% ל-35.58 דולר לחבית.
20:15 - הזהב בעלייה צנועה היום - טיפס ב-0.2% לרמה של 1675.70 דולר לאונקיה.
19:35 - ג'ים קריימר, המנחה הוותיק בתוכנית הכלכלית MAD MONEY המשודרת ב-CNBC (חגג לפני 3 ימים 15 שנים בתוכנית) זורם עם מה שקורה בשוק ורואה את האור בקצה המנהרה: לדבריו, אנחנו יכולים לנשק לשלום את השוק השורי ממנו נהנינו מעל ל-10 השנים האחרונות: "זו הייתה ריצה נהדרת, השוק טיפס ב-11 השנים האחרונות, אבל ייתכן שהריצה הגיעה לסיומה", כך אמר והוסיף כי "הקריסה בתשואות ובנפט מסמנים כי אנו נכנסים לשלב של מיתון. בקצב הזה, מניות רבות שלא יכלנו להרשות לעצמנו, נוכל בקרוב לרכוש".
ג'ים קריימר צילום: בלומברג
19:05 - ארגון הבריאות העולמי קרוב להכרזה על הקורונה כמגיפה עולמית (פנדמיה), כך עולה מדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים של הארגון. "לנגיף דריסת רגל בכל כך הרבה מדינות, והסיכון לפנדמיה הפך לאמיתי מאוד", אמר מנהל הארגון, טדרוס אדהאנום גבריסוס במסיבת עיתונאים בז'נבה. ד"ר מייק ריאן, הממונה על תוכניות החירום בארגון אמר כי "כשמגיעים ל-100 מדינות ול-10,000 מקרים, הגיע הזמן לחשוב, לפני שבועיים עמדנו על 30 מדינות".
19:00 - בורסות אירופה קרסו היום - בלטה בורסת מילאנו שהתרסקה ב-11.2%: בורסת פריז נפלה ב-8.4% (רנו צללה ב-16% ופיז'ו ב-11.4%, יצרנית המטוסים איירבוס צנחה ב-9.6%). בורסת לונדון חוותה יום קשה עם נפילה של 7.5% במדד פוטסי (BP נחתכה ב-19.5%, מניית נפט נוספת שהתרסקה - רויאל דאץ' של נפלה ב-18.2%, מניית חברת התיירות קרניבל צללה ב-15.5%). בורסת פרנקפורט צנחה ב-7.9% (דויטשה בנק מחק 12.4%, BMW ו-פולסווגן צללו ב-10.7% ו-10.5% בהתאמה). מדד הסטוקס 600 נחתך ב-7.1%.
17:40 - בגולדמן זקס מצפים עד לסוף אפריל להורדות ריבית נוספות ולשפל של כל הזמנים בשיעור הריבית: הכלכלן הראשי של גולדמן זקס, יאן הציוס, הודיע ללקוחותיו כי הוא מצפה שהפד יחתוך את שיעור הריבית ב-50 נק' בסיס (0.5%) ואף יחתוך שוב בסוף החודש הבא, ובכך יוביל את הריבית לשפל של כל הזמנים בטווח שינוע בין 0%-0.25%. "אנחנו מצפים כעת להורדה של 50 נק' בסיס, בין היתר בגלל מה שקורה בשוק האג"ח", כתב הציוס למשקיעים.
17:00 - הצייצן המפורסם בעולם, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתגובה על מלחמת הנפט בין רוסיה לסעודיה: "צניחת מחיר הנפט טובה לצרכנים - מחירי הדלק יירדו", צייץ. והסיבה האמיתית לטענתו לירידות החדות בשווקים, כך כתב בציוץ נוסף בסדרה של ציוצים מהדקות האחרונות כי "הפייק ניוז של אמצעי התקשורת על הקורונה מפיל את השווקים".
Good for the consumer, gasoline prices coming down!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
16:40 - טוויטר הגיעה להסכם עם בתי ההשקעות Elliott Management ו- Silver Lake – ג'ק דורסי (בתמונה) יישאר מנכ"ל הרשת החברתית, למרות ניסיונות העבר של Elliott Management לסלקו מתפקידו. העסקה כוללת השקעה של מיליארד דולר בטוויטר מצד Silver Lake. כתוצאה מההשקעה תוכל טוויטר לרכוש מחדש מניות שלה בשווי של 2 מיליארד דולר. בנוסף, בעקבות העסקה, נציג מכל אחד משני בתי ההשקעות יישב בדירקטוריון של טוויטר.
ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר צילום: רויטרס
16:15 - אחרי הפתיחה ההיסטרית (אך די צפויה), הפסקת המסחר ושובו הדרמטי (עם ירידות חדות עוד יותר, וכעבור מספר דקות התמתנות), המדדים המובילים רושמים ירידות של בין 4.5%-5.5%. בולטות במסחר (אמנם כבר הזכרנו) הן חברות האנרגיה ובתי ההשקעות שמלווים כספים גדולים לאותן חברות: אקסון, שברון ומרת'ון גוררות את המדדים המובילים למטה, יחד עם בתי השקעות ובנקים כמו ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, סיטי גרופ ובנק אוף אמריקה. כל הנ"ל נסחרות כעת בירידות שנעות בין 7%-12%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:00 - הירידות בוול סטריט התמתנו מעט - המדדים המובילים נחתכים בעד 6%.
15:50 - המסחר בניו יורק שב לאחר הפסקה קצרה, ועמו נמשכות הנפילות: מדד S&P 500 מתרסק ב-8.5%, דאו ונאסד"ק צוללים ב-7.3%.
15:40 - המסחר בוול סטריט נעצר ל-15 דק' לאחר הנפילות בפתיחה של 7% במדדים המובילים.
15:30 - פתיחה מבהילה בוול סטריט: המדדים מתרסקים בעד 7%. מניות הנפט צוללות: שברון ואקסון מוחקות מעל ל-14%, גם בפיננסים נפילות - ג'יי.פי מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס נופלות במעל ל-10%, בתעופה: יצרנית המטוסים בואינג צוללת במעל ל-11%. בטכנולוגיה: אפלמוחקת 7.4%, IBM נופלת ב-7%, מיקרוסופט נחלשת ב-6.9%.
14:50 - אובר וליפט מנהלות מגעים עם הנהגים שלהן, במטרה להקים בשיתוף פעולה קרן פיצוי לנהגים שנפגעו מהקורונה, בעיקר אלה אשר נאלצו להיכנס לבידוד ועבודתם הופסקה. מניות אובר וליפט נופלות בטרום מסחר ב-12% וב-11% בהתאמה.
14:30 - בתיירות בטרום: מניות הקרוזים - קרניבל נופלת ב10%, רויאל קריביאן ב-12.2%; בתעופה - אמריקן איירליינס יורדת ב-5.8%, דלתא ב-6%, סאות'ווסט ב-5.5%, יונייטד ב-4.5%; במלונאות: מריוט והילטון מאבדות 8% כ"א, אינטרקונטיננטל נחלשת ב-3.5%; באתרי ההמלצות-הזמנות: טריפאדוויזר יורדת ב-3.5%, אקספדיה ובוקינג נופלות ב-7.5%, טריבגו מאבדת 5.2%.
קרניבל צילום: בלומברג
14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק (מזכירים: בארה"ב עברו לשעון קיץ, המסחר מתחיל ב-15:30 שעון ישראל): החוזים על המדדים המובילים נחתכים ב-4.9%.
היורו עולה ב-1.2% ל-1.142 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.310 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתמוטטת ב-29 נק', עד ל-0.41%; בנפט - הברנט נופל ב-21.5% ל-35.6 דולר לחבית, ה-WTI נופל ב-22.3 ל-32 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,675.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-7%, פוטסי מאבד 6.8%, מילאנו נופל ב-10%.
וזה מה שקורה בטרום מסחר במניות הנפט והגז: שברון נופלת ב-13.5%, אקסון מוביל מאבדת 14.3%; מרת'ון אויל צונחת ב-35% (Marathon Oil), קונקופיליפס נופלת ב-24% (ConocoPhillips), אוקסידנטל קורסת ב-31% (Occidental Petroleum), קינדר מורגן מאבדת 9.5% (Kinder Morgan).
ובבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן מאבד 9.7%, וולס פארגו וסיטיגרופ יורדים בשיעור דומה, גולדמן זאקס יורד ב-9.3%, בנק אוף אמריקה נופל ב-11%.
13:10 - נפילות גם במניות מוצרי היוקרה באירופה: בפריז - LVMH יורדת ב-6%, כריסטיאן דיור ב-5.9%, הרמס ב-4.2%, קרינג ב-6.3%.
לואי ויטון (קבוצת LVMH) צילום: אי פי איי
12:40 - תשואות האג"ח באירופה: בבריטניה רושמת תשואת האג"ח ל-10 שנים נפילה של 11 נק' בסיס ל-0.126% (מוקדם יותר עברה התשואה לשעה קלה לרמה שלילית, לראשונה אי פעם); התשואה המקבילה בגרמניה יורדת ב-10 נק' בסיס לרמה שלילית של 0.83%-, בצרפת יציבות, תשואת האיגרת עומדת על רמה שלילית של 0.36-
12:00 - עדכון מדדים: דאקס יורד ב-5.8%, פוטסי וקאק יורדים ב-6.3%, מילאנו נופל ב-9%, מדריד ב-5.6% ואמסטרדם ב-6%; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים ב-4.8%.
11:50 - המכה שספג מגזר הרכב ביפן (ראו בעדכון קודם) מתגלגלת גם לאירופה: בפרנקפורט - פולקסווגן נופלת ב-7.1%, BMW ב-6.1%, דיימלר ב-8.5%; רנו צוללת ב-12% ופיג'ו ב-9% בפריז; במילאנו - פרארי נופלת ב-7.6% ופיאט ב-8%; אסטון מרטין צוללת ב-17% בלונדון.
11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-5.1%, האנג סנג ירד ב-4.2%, שנגחאי ירד ב-3%, קוספי ב-4.2%, סידני ב-7.3%; בלטו: סמסונג איבדה 4.1% ו-LG ירדה ב-3.2% בסיאול; בטוקיו: סוני נפלה ב-7.3%, טושיבה צנחה ב-8.2%, סופטבנק צנחה ב-10.4%, ראקוטן ב-10.1%; בבנקים: מיצובישי פייננשל ב-11.3%, מיטסו בנק ב-13.1%, סומיטומו ב-9%, שלותם בטוקיו, בנק אוף צ'יינה ירד ב-2.6% ואגריקולצ'ורל בנק ב-2.2% בהונג קונג; ברכב בטוקיו: טויוטה ירדה ב-4.4%, הונדה נפלה ב-7.1%, ניסאן ב-8.2%, מאזדה ב-9.9%, מיצובישי וסוזוקי ב-7.3%, סובארו ב-6.8%.
10:45 - ובאנרגיה: BP צוללת ב-19%, רויאל דאץ של ב-21%, שתיהן בלונדון; טוטאל יורדת ב-5% בפריז, אני צוללת ב-20% במילאנו (Eni היא בין היתר בעלת המניות הגדולה ביותר בשדה הגז הגדול שהתגלה ב-2018 לחופי מצרים). ארמקוו מאבדת 8% בסעודיה.
צילום: רויטרס
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס נופל ב-7%, קאק יורד ב6.5%, פוטסי צולל ב-8.7%, מדריד ב-6.4%, מילאנו ב-5%; הנסיגה החדה בדולר - היורו מזנק ב-1.2% ל-1.142 דולר, הפאונד מטפס ב-0.9% ל-1.316; בנפט - הברנט צולל ב-23.2% ל-34.8 דולר לחבית, ה-WTI נופל ב-25.2% ל-35.9 דולר לחבית.
בתעופה: אייר פראנס נופלת ב-9%, לופטהאנזה ב-8%, IAG (בריטיש איירוויז ואיבריה) ב-8.5%, איזיג'ט ב-7.5%; בבנקים: בלונדון - ברקליס צולל ב-9.3%, RBS 9%, לוידס ב-13%, HSBC ב-5.3%; בפרנקפורט - דויטשה בנק נופל ב-8%, קמורזצבנק ב-12.5%; בפריז - BNP פאריבה יורד ב-5%, סוסייטה ג'נרל ב-6%; קרדיט סוויס צולל ב-11% בציריך; בנקו סנטנדר מאבד 10% במדריד.
9:30 - בלתי יאומן: תשואת אג"ח ארה"ב מתמוטטת לחלוטין - נפילה של 30 נק' בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, עד ל-0.40%. תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-16 נק' ל-1.047%, תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-18 נק' ל-0.31%.
8:30 - גם הזהב והביטקוין לא מספקים מקלט למשקיעים בפתיחת השבוע הנוראית הזו; בזהב - לאחר עלייה חדה בשעות המוקדמות של המסחר באסיה התהפך הזהב בתפנית פרסה חדה ועבר לירידות קלות, מחיר הסחורה יורד בשעה זו ב-0.2% ל-1,669.60 דולר לאונקיה. הביטקוין שירד אתמול ב4% מאבד היום 4% נוספים ונסחר ב-7,925 דולר - מתחילת החודש נחתך הביקטוין ב-20%, אך הוא עדיין עומד על עלייה של 10% מתחילת 2020.
7:50 - וזהו הציוץ האחרון בעניין של הנשיא דונלד טראמפ - הכל בשליטה.
We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020
7:10 - קריסה מוחלת בפתיחת שבוע המסחר בעולם: באסיה נופל מדד ניקיי ב-5.6%, האנג סנג יורד ב-3.5%, שנגחאי מאבד 2.4%, קוספי יורד ב-4%, הבורסה בסידני נחתכת ב-6%. החוזים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו בכמעט 5% (החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-4.6%, נאסד"ק ב-4.9%, S&P 500 ב-4.8%). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צוללת ב-18 נק' עד ל-0.52%; הדולר בנפילה חופשית - היורו מטפס ב-1% מול המטבע האמריקאי ל-1.140 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.1306 דולר, ובמקביל מאבד הדולר 1.2% מול הפרנק השוויצרי, ונסחר ב-0.92 דולר לפרנק.
מחירי הנפט בצניחה חופשית - הברנט קורס ב-28% ל-32.8 דולר לחבית, ה-WTI צולל ב-30.3% ל-28.8 דולר לחבית. זוהי הנפילה הגדולה ביותר מאז 1991 במחירי הנפט. הרקע לנפילה, כאשר ברקע, ההחלטה הלא רשמית של סעודיה להיכנס למלחמת מחירים, שמכוונת כנראה בעיקר מול רוסיה, בעקבות הסירוב של מוסקבה לאשר הצעה של ארגון אופ"ק לצמצם את התפוקה - הצעה שנועדה לחזק את מחירי הנפט שספגו מכה בשל השלכות המגיפה על האטל הכלכלה העולמית.
ההחלטה של רוסיה הובילה לנפילה של 10% במחירי הנפט כבר ביום שישי. אתמול הגיבה סעודיה, יצרנית הנפט הגדולה בעולם, עם החלטה להגדיל את התפוקה ליותר מ-10 מיליון חביות ליום - נכון להיום התפוקה בסעודיה עומדת על 9.7 מיליון חביות יומיות ותפוקת המקסימום האפשרית שלה עומד על 12.5 מיליון חביות ליום.
7:05 - כלכלת יפן בנסיגה חדה, עוד לפני פריצת הקורונה. התוצר היפני נחכך ירד ברבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר) למינוס 7.1% בקצב שנתי, גרוע מתחזיות הכלכלנים שעמדו על ירידה של 6.6%. ברבעון השלישי נרשם ביפן תוצר שלילי של 6.3% בקצב שנתי. בחישוב רבעוני נרשמה ביפן ברבעון הרביעי נסיגה של 1.8%, כאשר התחזית עמדה על מינוס 1.7%.
7:00 - קורונה: בסין אובחנו ביממה האחרונה 40 חולים שנדבקו בקוביד 19, 22 בני אדם נוספים מתו מהנגיף. בכך עלה מספר החולים בסין ל-80,735, מספר המתים עומד על 3,119; בדרום קוריאה נרשמו 248 חולים נוספים ומקרה מוות אחד, ובכך עלה מספר מקרי ההידבקות במדינה ל-7,382 ומספר המתים עומד עתה על 51.
באיטליה מתו ביממה האחרונה 133 בני אדם מהנגיף, ומספר המתים הכולל עלה ל-366. מספר החולים שאובחנו זינק ב-25% , מ-5,883 ל-7,375 – זאת יום לאחר שהממשלה החליטה להטיל סגר על חבל לומברדי ואזורים נוספים, עם אוכלוסייה כוללת של 16 מיליון איש.
בארה"ב עלה מספר החולים ל-511 ומספר המתים מהנגיף עלה ל-21. רוב המקרים נרשמו במדינת וושינגטון שבמערב, כ-116 מהחולים, שם גם נרשמו 21 מקרי מוות. בניו יורק אובחנו 106 חולים ובקליפורניה 102. אורגון הצטרפה לרשימת המדינות שבהן הוכרז מצד חירום, הכוללת בין היתר את ניו יורק, קליפורניה, פלורידה, אינדיאנה, מרילנד, וושינגטון ויוטה. בפנסילבניה הוכרז מצב של אסון לאומי, וכך גם בוושינגטון.
מילאנו צילום: רויטרס 
