יום שחור בבורסה: ת"א 35 צנח ב-4.8%, התרסקות במניות הפיננסים, התיירות והנפט. קב' דלק צללה ב-31%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

 מזכירים - החל מהיום המסחר מדי יום א' יינעל ב-15:50, כלומר 35 דקות מוקדם מכפי שהיה נהוג עד כה

15:50 - יום שחור (אדום) בבורסת ת"א על רקע בהלת הקורונה: מדד הדגל ת"א 35 צנח ב-4.8%, ת"א 125 נפל ב-4.6%%, עם מחזורי ענק בבורסה - הקריסה במחירי הנפט בסוף השבוע הובילה לקיצוץ של 14.3% מת"א נפט וגז - דלק צנחה ב-30.8%, האג"ח צלל בעד 22%. ת"א בנקים התרסק ב-5%, פועלים נחתך ב6.4%. עוד בפיננסים - אלטשולר שחם קופות גמל צללה ב-8.5%, פדיונות של כמעט 2 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות. בתיירות - פתאל נפלה ב-6.9%, אל על ב-5.7%. באג"ח: תל בונד 20 מחק 2.1%. ירוק בוהק באופקו שנסקה ב-44% לאחר הודעה על תחילת מבחנים בערכה לאבחון קוביד-19. בשלישי לא יתקיים מסחר בשל חג הפורים.

צילום: שאטרסטוק, שאול גולן

14:45 - הציבור בורח, המוסדיים בהמתנה: פדיונות של כמעט 2 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות - הצפת נושא התפשטות הקורונה בראש סדר היום הגדילה את רף הפאניקה בציבור, שמזרים פקודות מכירה. הציבור, ברובו מחזיק בקרנות שמשלבות אג"ח ומניות ביחס של 80% ו-20% בהתאמה - זו הסיבה לירידות החדות גם במדדי האג"ח הקונצרניות. בחיבור שני ימי המסחר האחרונים - פדיונות של 3.5 מיליארד שקל. המוסדיים בעמדת המתנה כדי להתחיל ולקנות מניות ואג"ח שתמחורן כבר עשוי להשתלם להן.

13:25 - הנפילות בבורסה מתמתנות, גם בשוק המניות וגם באג"חים: מדד ת"א 35 נחתך ב-4% ות"א 125 נחלש ב-4.2%. ת"א בנקים יורד ב-4.5%, דיסקונט מאבד 6% (מוקדם יותר נחתך ב-12%). באג"ח: תל בונד 20 יורד ב-3%, תל בונד 40 נחלש ב-2.5%, תל בונד 60 יורד ב-2.7%.

12:20 - נסיגה חדה אג"ח הקונצרניות, ובדומה לשוק המניות, דלק בולטת עם קריסה בכל הסדרות: דלק י"ג נופלת ב-16.2%, דלק י"ח ב-23.1%, דלק י"ט ב-19.4%, דלק כ"ב ב-22.7%, דלק ל"א ב-25.7%, דלק ל"ד ב-18.9%, דלק קידוחים א' ב-14.2%, דלק תמלוגים ב-10%.  

עוד בקונצרניות: תל בונד 20 רושם ירידה של 3.6%, תל בונד 40 של 3.4%, ת"א בונד 60 של 3.5%. גזית גלוב י"ב נופלת ב-6.88% בתחתית ת"א בונד 20, נכסים ובניין ב-6.22%; שלמה החזקות בתחתית תל בונד 60, עם ירידה של 6.97%, סלע נדל"ן יורדת ב-6.95%. .

יצחק תשובה צילום: אלבטרוס, משה בנימין

12:10 - שעתיים בדיוק עברו מפתיחת המסחר, המחזור עומד על סכום דמיוני לשעה מוקדמת זו, של 1.2 מיליארד שקל. לאומי עם המחזור הגבוה בבורסה, 71.5 מיליון שקל, פועלים עם 69.5 מיליון שקל במקום השני.

11:45 - אל על בעדכון נוסף בסדרת ההודעות על הפגיעה הצפויה בפעילות בעקבות התפשטות הקורונה, "לאור הירידה בפעילות ביעדי איטליה ויפן וכן לאור המלצת משרד הבריאות ביחס לטיסות לכלל יעדי העולם". החברה צופה עתה שהירידה בהכנסות בחודשים ינואר-אפריל 2020 תעמוד בטווח של 150-140 מיליון דולר, מתוך סכום זה, פגיעה של 90-80 מיליון דולר תירשם בדוחות הרבעון הראשון.

כמו בהודעות הקודמות בעניין, אל על חוזרת ומדגישה שחלק מהירידה צפוי להתקזז בצמצום ההוצאות התפעוליות, כך שההשפעה השלילית בפועל על הכנסות ינואר-אפריל צפויה לעמוד על 90-70 מיליון דולר, וברבעון הראשון על 45-35 מיליון דולר. בה בעת, חברת התעופה מבהירה בחלק הראשון של הדיווח כי הנתונים עדיין אינם לוקחים בחשבון את הנחיות משרד הבריאות מה-4 במרץ, ביחס לדרישה לבידוד עבור נוסעים החוזרים ואיסור כניסת אזרחים זרים ממדינות נוספות - צרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד ואוסטריה.

מדד תל אביב 35

11:20 - הקריסה במניית קבוצת דלק, נכון לעכשיו ב-22%, מוחקת 700 מיליון שקלים משווי החברה, שיורד מ-3.33 מיליארד שקל ל-2.52 מיליאדר שקל.  הצלילה במניית קבוצת דלק מעמידה אותה בסכנה להורדת דירוג, ועשויה לגרום לה להחזיר מחצית מהלוואה שלקחה. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה נהנית, נכון להיום, מדירוג אשראי של A ו-A2 ממעלות ומידרוג בהתאמה. תרחיש של הורדת דירוג מתחת לקבוצת ה-A יאפשר לבנק הצרפתי BNP פאריבה שהעמיד לקבוצת דלק הלוואה של 200 מיליון דולר לדרוש פירעון מיידי של 50% מההלוואה.

11:00 - חברת רני צים מרכזי קניות התקשרה במסמך עקרונות להסכם שכירות למקרקעין בשטח של כ-70 דונם, בסמוך לערים עראבה וסכנין, להקמת קמפוס מבנים הכולל קריית רפואה, תעסוקה, ושירותים אזורית בהיקף של כ-120 אלף מ"ר - עלות ההקמה המוערכת בעד כמיליארד שקל.

10:45 - וגם קופות הגמל, הביטוח והאשראי סופגות מכה קשה, ומדד הענף נחתך ב-7.2% - אלטשולר שחם קופות גמל עם צניחה של 12%, מור השקעות מאבדת 13%, מיטב דש מאבדת 7.5%, כלל ביטוח צוללת ב-10%, מגדל ב-8.3%,  פועלים איי.בי.איי ב-7%, הראל ב-7%, מנורה ב-6.7%, הפניקס ב-4.8%. מניית ישראכרט מאבדת 7.8% מערכה. באשראי חוץ בנקאי - אופל בלאנס קורסת ב-15.5%, נאוי עם ירידה של 8.5%.

גלעד אלטשולר צילום: עמית שעל

10:30 - וזה רק מחמיר: ת"א 35 נופל ב-4.7%, ת"א 125 ב-5.5%, ת"א בנקים ב-6.8% - מחזור גבוה מאד של 330 מיליון שקל כבר בשלב המוקדם של היום.

10:15 - ת"א נפט וגז מאבד 7% - קבוצת דלק נופלת ב-16%, דלק קידוחים ב-9%, רציו ב-16%, נאוויטס ב-9.5%, תמר פטר' ב-9.2%, ישראמקו ב-7.5%; ת"א בנקים נחתך ב-6.7% - בינלאומי ודיסקונט צוללים ב-8%, פועלים ב-7%, לאומי ב-6.2% ומזרחי טפחות ב-4%; ת"א נדל"ן מאבד 5.5% - אשטרום יורדת ב-9%, פרשקובסקי ב-11%, שיכון ובינוי ב-5%, ישראל קנדה ב -11%, מליסרון ב-4% ועזריאלי ב-3%; בתיירות - פתאל נופלת ב-8%, איסתא ב-9%, אל על ב-7%.  

10:10 - פאניקה של ממש ומסכים אדומים בפתיחת היום בבורסה; מדד ת"א 35 נופל ב-4.3%, ת"א 125 נחתך ב-4.2%, ת"א בנקים ב-5.8% הצניחה החופשית של 10% במחירי הנפט ביום שישי  מפילה את כל מניות הסקטור בבורסה המקומית - קבוצת דלק קורסת ב-17%. מייד הרחבה.

9:40 - מדד תאדאוול של הבורסה הסעודית נופל ב-7% בפתיחת שבוע המסחר - בהמשך לקריסה של מחירי הנפט ביום שישי. יזמית הנדל"ן Alhokair וחברת הפטרוכימיים Petro Rabigh צוללות ב-10% בתחתית המדד. ענקית הנפט ארמקו נחתכת ב-5.5% ויורדת לראשונה לשווי נמוך מזה שנקבע לה בהנפקה (1.7 טריליון דולר).

9:10 - רגע לפני פתיחה, תמונת מצב באג"ח הממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0330) עומדת לפני תחילת שבוע המסחר על 0.486%, תשואת האיגרת ל-30 שנה (בפועל 27 שנה, 0347) עומדת על 1.252%, תשואת האיגרת ל-5 שנים (0425) על 0.235%.

8:40 - רבוע נדל"ן וקבוצת פוקסהגיעו להסכם פשרה על הגברת שיתוף הפעולה בקניון TLV שבבעלות רבוע נדל"ן - פוקס תבטל את התביעה המשפטית שהגישה נגד הקניון. כך מדווחות במשותף שתי החברות. "ביום 5 במרץ 2020 הגיעה חברת הקניון להסכם עם קבוצת פוקס לפיו תדחה התביעה נגד חברת הקניון. בד בבד, התקשרו הצדדים בהסכמים מסחריים שונים בכדי לחזק את שיתוף הפעולה המסחרי ביניהם בקניון TLV", נאמר בדיווח.

פוקס הגישה באוקטובר 2019 תביעה של 40 מיליון שקל נגד חברת קניון העיר ת"א המפעילה את קניון TLV, בטענה לגביית יתר של דמי ניהול. בתביעה נטען שחברת הקניון מפרה את התחייבויותיה כלפי קבוצת פוקס, לפיהן היתה אמורה להעניק לחנויות של הקבוצה (פוקס, ללין, סבונים ועוד) את ההנחיה הגבוהה ביותר מבין השוכרים בקניון.

.

מוטי בן משה בעל השליטה ברבוע נדל"ן צילומים: עמית שעל, נעה קסלר

7:50 - עסקת ענק לאלביט מערכות מול משרד ההגנה האמריקאי, שחתם עם החברה על חוזה בסכום של 472 מיליון דולר עבור מערכת התרעה מטילים למטוסי אף-16.  משרד ההגנה האמריקאי רכש לאורך השנים מערכות לחימה ישראליות במיליארדי דולרים, אבל זו הפעם הראשונה שהוא רוכש גם מערכת לוחמה אלקטרונית, תחום שנחשב רגיש ביטחונית ושבו ארה"ב העדיפה עד היום להתבסס על תוצרת מקומית.

7:40 - פותחים שבוע מסחר חלקי בבורסה בת"א - בשלישי לא יתקיים מסחר בשל חג הפורים. בסערת התנודתית שמלווה אותנו בשבועות האחרונים, ובצל העדכונים השוטפים על התפשטות הקורונה, הסנטימנט השלילי שהשתלט עם השוקים בחמישי-שישי צפוי ללוות אותנו גם היום (את השבוע שחלף סיכומו המדדים בנסיגה חדה – ת"א 35 רשם ירידה שבועית של 4%, ת"א 125 נחלש ב-4.1%, ת"א בנקים נחתך ב-5.4%, מדד הביטוח נפל ב-10.4% ות"א נפט וגז ב -11.3%). בסוף השבוע המשיכה ההתפשטות באירופה ובארה"ב, ובאיטליה הוחלט על הטלת סגר מלא על חבל לומברדיה, בישראל אובחנו 8 חולים נוספים. 

פערי ארביטרז' שליליים (שפורטו בתחתית הדיווח) יכתיבו את המגמה בשוק המניות, ובמקביל סביר בהחלט שהקריסה בתשואות האג"ח האמריקאיות תתגלגל גם במידה כזו או אחרת לאג"ח הממשלתיות של ישראל. ביום שישי קרסה תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-16 נק' על ל-0.76%, לאחר שבשלב מוקדם יותר של המסחר נפלה התשואה ב-20 נק'.

עוד על הפרק: הקריסה במחירי הנפט בשישי שצפויה ללחוץ על מניות הסקטור בשוק המקומי (ה-WTI נפל ב-10.1% לאחר סירובה של רוסיה לאשר את הצעת אופ"ק לצמצום בהיקף ייצור הנפט). העניין המרכזי יהיה כמובן בקבוצת דלק, שרק לאחרונה השלימה את רכישת נכסי שברון בים הצפוני, באמצעות החברה הבת איתקה. תשומת הלב תופנה גם לשותפות שבבעלות הקבוצה, דלק קידוחים, לשותפה בלווייתן רציו, השותפות בתמר ישראמקו, ותמר פטרול', וכן לנאוויטס פטר' שפעילה במאגרים בחו"ל ובמניית הקבוצה הבינ"ל אנרג'יאן. .

מאגר לווייתן צילום: אלעד גרשגורן

במהלך יום שישי הסוער בניו יורק נרשמו במדדים המובילים ירידות חדות של מעל 2% אך לקראת הסגירה החלה התאוששות חלקית - מדד דאו ג'ונס ירד בסופו של דבר ב-1%, S&P 500 ירד ב-1.7% ונאסד"ק ב-1.9%. ערב לפני כן נפל מדד דאו ג'ונס ב-3.6%, נאסד"ק ירד ב-3.1%, S&P 500 איבד 3.4%. בסיכום שבועי רשם דאו ג'ונס עלייה כוללת של 1.8%, S&P 500 עלה ב-0.6% ונאסד"ק עלה ב-0.1%. בחמישי

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

כל הדואליות הבכירות חוזרות הבוקר לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי והפער הכולל צפוי לקצץ כ-1% ממדד ת"א 35 בפתיחת היום. אלה הפערים: טבע 5%-, פריגו 2.7%-, כיל 1.7%-, אלביט מערכות 1.5%-, נייס 1.6%-, אורמת טכנ' 0.8%-, טאואר 3.7%-, לייבפרסון 7.5%-, איי.אפ.אפ 2.6%.

בת"א 90 בולטת אופקו עם ארביטראז' חיובי חריג של 47% לאחר שהודעה על תחילת מבחנים בערכה לאבחון קוביד-19 הקפיצה את מניית החברה בסוף השבוע בניו יורק (זינוק של 12.6% בשישי).

צילום: בלומברג, איי פי