התחזקותו של ג'ו ביידן והפד הקפיצו את וול סטריט ב-4.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - לאחר הירידות בניו יורק אתמול, המדדים המובילים בוול סטריט טסו בנעילה הערב, כשברקע הורדת הריבית המפתיעה של הפד והתחזקותו של ג'ו ביידן שזינק לעמדת הובלה במפלגה הדמוקרטית. דאו ג'ונס עלה הערב ב-4.5%, מדד S&P 500 קפץ ב-4.2% ונאסד"ק התחזק ב-3.9%;  ענקיות הטכנולוגיה צבעו את וול סטריט בירוק: אפל עלתה ב-4.7%, אמזון התחזקה ב-3.5%, מיקרוסופט הוסיפה לערכה 3.8%, AMD ריחפה ב-7.2%, וכך גם Nvidia; עוד בלטו: מניות הביטוח הרפואי, ובהן יונייטדהלת' שזינקה ב-10.8%; בגזרת הישראליות טבע עלתה ב-1.4%, צ'ק פוינטהתחזקה ב-3.1%.

קרן המטבע הבינלאומית תסייע לכלכלה העולמית בסכום של 50 מיליארד דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשפל - ירדה ב-3 נק' בסיס ל-1.03%

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.9% ונקבע על 46.8 דולר לחבית.

21:00 - נעילה יציבה לזהב על 1642.05 דולר לאונקיה, לאחר מספר ימים של עליות וירידות חדות (אמש זינק ב-3.7% בעלייה היומית החדה מאז יוני 2016).

מה דעתך על מניית APPLE:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

20:20 - זינוק במדדים המובילים - דאו ג'ונס מטפס ב-3%, נאסד"ק ו-S&P 500 קופצים ב-2.7%. ברקע: הורדת הריבית אמש ע"י הפד ונתוני מאקרו חיוביים מהיום, בין היתר, נתוני העסקה שעקפו את התחזיות בסקטור הפרטי (ראו עדכון מוקדם יותר).

19:40 - קרן המטבע הבינלאומית תסייע לכלכלה העולמית בסכום של 50 מיליארד דולר: מנהלת הקרן קריסטלינה גאורגייבה אמרה כי הסכום יהיה נגיש באופן מיידי, ושהוא יועבר ברובו למדינות חלשות בשווקים המתעוררים.

יו"ר קרן המטבע הבינלאומית קריסטלינה גאורגייבה צילום: אי פי איי

18:50 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה על רקע תקוות המשקיעים להתמתנות התפשטות הנגיף ביבשת: מדד פוטסי טיפס ב-1.4%, מדד קאק עלה ב-1.3% ומדד דאקס הוסיף 1.1%. בלונדון בלטו רולס רויס שמחקה 4.5%, חברת התיירות TUI איבדה 4.3%, בנק סטנדרד צ'רטרד טיפס ב-3.8%. בפרנקפורט באייר טיפסה ב-4.4%. סאנופי קפצה ב-4.1% בפריז, אורנג' ב-3.5%. במילאנו נפילות בבנקים: FinecoBank צנח ב-5.2% ו-Banco Bpm ירד ב-4.3%.

18:10 - בעקבות ארה"ב, הבנק המרכזי בקנדה חתך את הריבית ב-0.5% ל-1.25% מ-1.75%. "כלכלת קנדה פעלה עד עתה תחת איום של אינפלציה, עד שווירוס הקורונה הכניס את השוק המקומי והשווקים בעולם לטלטלה ואילץ את כולם להגיב", כך אמרו בבנק המרכזי. הדולר הקנדי נחלש ב-0.1% לאחר הודעת הבנק על הורדת הריבית.

17:35 - בלומברג יפרוש מהמירוץ ויתמוך בג'ו ביידן: המתמודד במירוץ למועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארה"ב, מייקל בלומברג, הודיע על פרישתו ותמיכתו במועמד ג'ו ביידן, שמאמש נצמד בהובלה ליריבו ברני סנדרס, מול המתמודדים האחרים במפלגתו.

מייקל בלומברג צילום: Getty

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות חדות, בדומה לתחזיות, כשמניות הביטוח בראש (לאחר שביידן עקף את סאנדרס, פחת הסיכוי לביטוח בריאות פדרלי כשמנגד מעמד החברות הפרטיות נשאר איתן): מדד דאו ג'ונס קופץ ב-2.6%, S&P 500 מתחזק ב-2.2% ונאסד"ק מטפס ב-2%. בולטות: מניות הביטוח - יונייטדהלת' מזנקת ב-12.2%, ואנת'ם נוסקת ב-15%. עוד עולות: מיקרוסופט מטפסת ב-3%, אפל מוסיפה 2.6%.

15:30 - התפשטות הקורונה לא השפיעה על עקיפת התחזיות בנתוני התעסוקה בארה"ב: 183 אלף מקומות עבודה נוספו בבתי עסק פרטיים בחודש פברואר. זאת, הרבה מעל ההערכות השוק שעמדו על עלייה פחותה של 155 אלף מועסקים חדשים. בעסקים גדולים לבד נוספו 133 אלף איש. חודש קודם לכן, בינואר, נוספו 209 אלף איש – ירידה חדה מדצמבר, אז הועסקו 291 אלף איש בעסקים פרטיים.

מארק זנדי, הכלכלן הבכיר בסוכנות הדירוג מודי'ס, אמר כי ההאטה במספר המועסקים החדשים בפברואר לעומת ינואר נגרמה דווקא ממלחמת הסחר (שבינתיים פינתה את מקומה בהשפעתה על השווקים ונמצאת בבידוד עד שיחלוף הנגיף) בין ארה"ב לסין, ועתה "אנו נלך למספרים דלים אף יותר. אפילו אם לא היה פורץ הווירוס, היינו בדרך למספרים נמוכים יותר, ועם הווירוס על אחת כמה וכמה".

15:00 - מותג האופנה האמריקאי הוותיק אברקרומבי אנד פיץ' פרסם את תוצאותיו - המניה קופצת ב-4.1% בטרום המסחר: הרווח הנקי למניה ברבעון הרביעי של 2019 עמד על 1.29 דולר לעומת 1.42 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 1.31 דולר, מעל התחזיות שעמדו על 1.23 דולר. ההכנסות עמדו על 1.18 מיליארד דולר לעומת 1.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי שעמד על 1.17 מיליארד דולר. המכירות מחנויות זהות עלו ב-1%, בהתאם לצפי. התחזית ל-2020 עומדת על צמיחה שתנוע בין 0%-2%. הצפי עומד על עלייה של 1.1%, קרי צמיחה של 3.66 מיליארד דולר.

חנות Abercrombie & Fitch צילום: בלומברג

14:00 - בנד נד שמלווה את השווקים בחודש האחרון, לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול, המשקיעים דוחפים היום את השוק עמוק לתוך המתחם הירוק. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-2.2%, על S&P 500 ב-2%.

ב-CNBC ובמרקטווטש מייחסים את העליות החזקות הללו להישג הגדול של ג'ו ביידן בסופר טיוזדיי - לפי דיווחים לא סופיים, ביידן זכה ב-453 אלקטורים בבחירות המקדימות היום, מול 373 לברני סנדרס, (המועדף הפרוגרסיבי יותר, שמועדף פחות בשווקים). 

בין הבולטות בטרום מסחר: בטכנ': אפל עולה ב-2.5%, מיקרוסופט עולה ב-2.3%, אמזון ופייסבוק ב-2%, טסלה ב-2.5%; בביטוחי הבריאות: יונייטדהלת' מזנקת ב-4.4%, אנת'ם ב-4.5%, הומאנה ב-1.1%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.115 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.279 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.98%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-47.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,643.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1.4%, פוטסי מתחזק ב-1.6%, מילאנו עולה ב-1.3%.

צילום: Carlo Allegri

13:00 - ברויטרס מדווחים שאנשי הוועדה המוניטארית של הבנק האירופי ניהלו אתמול בערב שיחת ועידה החורגת מהלו"ז, על צעדי חירום אפשריים לנוכח התפשטות המגיפה. באג'נדה של השיחה לא נכלל דיון בפעולה ספציפית כלשהי, מחוץ להחלטות הריבית התקופתיות, אך כןם נערכה בדיקה מול הגורמים הרלבנטיים במדינות האיחוד, על מנת לוודא שקיימת כמות מזומנים נזילה מספקת בשווקים. כמו כן, הבנקאים שהיו שותפים לשיחה דנו בדרכי התמודדות עם הסיכון של פאניקה ציבורית בהמשך הדרך.

12:10 - ירידת תשואות גם באנגליה (ראו עדכונים מוקדמים): תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' עד ל-0.34%.

12:00: - העליות מתחזקות: דאקס מטפס עתה ב-1%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי מטפס ב-1.3%, מילאנו מתחזק ב-1%; באייר עולה ב-3.3% בפסגת מניות דאקס; בסחורות בלונדון: ריו טינטו מטפסת ב-3.8%, אנגלו אמריקן עולה ב-2.3%, BHP מתחזקת ב-2.6%, גלנקור עולה ב-2.5%.  

11:40 -  הבנק האירופי המרכזי מקפיא נסיעות ומבטל את כל הכנסים שלו: ה-ECB מודיע הבוקר לאנשי ונשות הצוותים בבנק כי לנוכח נתוני ההתפשטות של הגלובאלית של המגיפה, הוא אוסר על כל נסיעה לצרכי עבודה בשבועות הקרובים, למעט נסיעות הכרחיות שיקבלו אישור מיוחד. הבנק אף החליט לבטל את כל הכנסים וההתכנסויות המתוכננים לחודשים הקרובים, למעט מסיבת העיתונאים המלוות את הודעות הריבית.

כמו כן הושהו כל הביקורים הלא חיוניים של גורמים חיצוניים במטה הבנק, וכך גם ביקורי הקבוצות. נכון לעכשיו, ההגבלות האמורות יהיו בתוקף עד ל-20 באפריל. "הצעדים הללו נועדו לשמור על בטיחות העובדים ועל מצבם הכללי, ולאפשר בכך את המשך הפעילות המלאה של הבנק המרכזי ופונקציות הפיקוח שלו", מסרה נשיאת הבנק כריסטין לגארד.

נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד צילום: אי.אף.פי

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג נחלש ב-0.2%, מדד קוספי של בורסה בסיאול טיפס ב-2.2% - סמסונג התחזקה ב-3.6%. בטוקיו: בבנקים - מיצובישי פייננשל ירד ב-2.3%, מיטסו פייננסל נסוג ב-1.9%; סופטבנק נחלשה ב1.6%, ומנגד נינטדו ופאסט ריטיילינג עלו ב-1.2%. 

10:40 - פתיחה באירופה: מדד  דאקס עולה ב-0.4%, קאק ומילאנו יציבים, פוטסי עולה ב-0.3%; היורו יציב, ב-1.117 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.278 דולר;

בין הממניות הבולטות: בלונדון - ברקליס יורד ב-1%, לוידס ב-1.4%, RBS ב-1.9%; איירבוס יורדת ב-1.6% בפריז;

והירידה רק נמשכת (ראו עדכון מוקדם): תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' עד ל-0.94%.  

10:20 - חברת השבבים הבריטית דיאלוג (Dialog Semiconductor) מפרסמת תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי (ראשון 2020), לדבריה בשל השלכות המגיפה השליליות על הפעילות השוטפת. דיאלוג, הרשומה למסחר בפרנקפורט, צופה עתה שתסכם את הרבעון עם הכנסות של 250-220 מיליון דולר, מול 295 מיליון דולר ברבעון המקביל. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם רווח של 48 מיליון דולר, לעומת 57.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, הרווח התפעולי ירד ל-53.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-77.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, ההכנסות הסתכמו ב-380.6 מיליון דולר, מול 430.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.

10:00 - פנדורה יוצאת למהלך של שינוי מבני כולל, שיגרור עלויות כבדות ופיטורי עובדים: חברת התכשיטים הדנית תשנה את המבנה הקיים של 3 קבוצות אזוריות ותקים כחלופה 10 "אשכולות" שינהלו את הסניפים שבאחריותם (הפזורים במעל 100 מדינות). כל אחד ממנהלי האשכולות ידווח למנהל המסחרי של פנדורה - תפקיד חדש שיוקם בחברה. עלות המהלך צפויה לעמוד על 194 מיליון דולר (1.3 מיליון קרונות דניות) והוא צפוי לגרור פיטורים של כ-180 עובדים.  

צילום: בלומברג

8:50 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-1.4% ל-52.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-47.8 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,644 דולר לאונקיה.

8:10 - דוחות בניו יורק:

נורדסטרום ירדה ב-7% במסחר המאוחר בניו יורק (Nordstrom): החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 193 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה, לעומת 248 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל - נמוך מהותית מצפי האנליסטים שעמד על 1.48 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.44 מיליארד דולר, לעומת 4.38 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 4.6 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה הרשת עלייה של 1.5%-2.5% בהכנסות ורווח של בין 3.25 ל-3.50 דולר למניה - ללא חישוב השפעות אפשריות של הקורונה על הפעילות.

אורבן אאוטפיטרס נפלה ב-9.5% במסחר המאוחר בנאסד"ק (Urban Outfitters): הרשת דיווחה על רווח של 20 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון הרביעי, לעומת 86 מיליון דולר או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 60 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 64 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-3.6% ל-1.17 מיליארד דולר, בדומה לצפי האנליסטים.

צילום: שאטרסטוק

8:00 - מגמה מעורבת הבוקר בשווקים של אסיה, לאחר הירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 3%, נאסד"ק איבד 3.1% ו-S&P 500 נפל ב-2.8%): ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.2% ושנגחאי נסוג ב-0.5%. מדד קוספי בבורסה בסיאול מטפס ב-2% - סמסונג בולטת עלייה חדה של 3.2%. ירידות חדות נרשמות בבנקים ביפן, בהמשך למגמה הדומה אמש בניו יורק - מיצובישי פייננשל ומיטסו מאבדים 1.9%, סומיטומו נחלש ב-2%.

בארה"ב מעמיקה הירידה בתשואת האג"ח ל-10 שנים, לאחר שאתמול ירדה לרגעים ספורים מתחת ל-1% - הבוקר נרשמת בתשואה ירידה נוספות של 4 נק' בסיס, והיא עומדת עתה על 0.975%.

7:50 - עדכוני קורונה: 

ארגון הבריאות העולמי הודיע כי שיעור המתים ממגיפת הקרונה מכלל האנשים שנדבקו בנגיף קוביד-19 עומד על 3.4%, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו בשלבים מוקדמים יותר על 2%. לשם השוואה, שיעור המתים ממחלת השפעת עומד על פחות מ-1%.

הבנק העולמי הכריז הלילה על חבילת סיוע של 12 מיליארד דולר, שתועבר למדינות עניות בעיקר, לצורך תמיכה בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של המגיפה. במקביל, מארק צוקרברג מנכ"ל פייסבוק הודיע הבוקר כי החברה תעניק לארגון הבריאות העולמי אפשרות לפרסם בחינם ברשת החברתית את כל העדכונים הנדרשים בעניין הקורונה, ותפעל להורדה של כל פוסט כוזב שפורסם בעניין מצד גורם כלשהו.

בסין אובחנו ביממה האחרונה 119 חולים חדשים, 33 בני אדם מתו מהמחלה. בכך עלה מספר החולים בסין ל-80,270 ו-2,981 מקרי מוות. 49,856 מהחולים שאושפזו שוחררו לביתם.

בדרום קוריאה אלה אובחנו ביממה האחרונה 516 חולים חדשים ונרשמו 4 מקרי מוות – בכך עלה מספר החולים במדינה ל-5,328 ומספר המתים עלה ל-32.

בהונג קונג הוריד הבנק המרכזי את הריבית על הדולר המקומי ב-50 נק' בסיס לרמה של 1.5% - ערב לאחר שהפד הודיע על הורדה בשיעור דומה. מדד מנהלי הרכש במגזר הפרטי של הונג קונג שפורסם הבוקר נפל בחפברואר ל-33.1 נק' בלבד, שפל של כל הזמנים, ובהשוואה ל-46.8 נק' בינואר (וזוהי הירידה החודשית החדה ביותר הרמה הנמוכה ביותר במדד זה מאז יולי 1998).

בארה"ב מוקד ההתפשטות במדינת וושינגטון שבמערב מעורר חשש גדול, ולא רק בקרב תושביה. מספר החולים שאובחנו עלה ל-27, מספר המתים עומד על 9 – מול 18 מתים ו-6 מקרי מוות ביום שני. אמזון עדכנה כי אחד מעובדיה במרכז בסיאטל נדבק בנגיף ושהיא תומכת בו ובכל העובדים שבאו במגע עימו ושנכנסו לבידוד. שני עובדים של אמזון באיטליה נמצאים כבר בבידוד לאחר שנדבקו בנגיף.

מספר החולים באיטליה עלה ביממה האחרונה ל-2,502, מול 2036 ביום שני. 27 בני אדם מתו מהמחלה ב-24 השעות האחרונות ומספר המתים הכולל באיטליה טיפס ל-77.

מדינת וושינגטון בארה"ב צילום: איי פי