תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נגעה בשפל היסטורי; המדדים בוול סטריט נפלו עד 3.1%
זאת לאחר שהפד הודיע במפתיע על הורדה של 0.5% בריבית, לרמה של 1%; הזהב קפץ ב-3.1% ל-1,644.40 דולר האונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה לראשונה אי פעם מתחת ל-1%; דאו ג'ונס איבד 3%, נאסד"ק איבד 3.1% ו-S&P 500 נפל ב-2.8%; בבנקים: ג'יי. פי מורגן נחלש ב-3.7%, מורגן סטנלי - ב-4.5%, בנק אוף אמריקה ב-5.6%; בטכנ': אפל איבדה 3.2%, מיקרוסופט 4.8% ופייסבוק נחתכה ב-5.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הורדת הריבית המפתיעה בארה"ב טלטלה את השווקים ועוררה חשש בקרב המשקיעים לגבי מצב הכלכלה העולמית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. לצד שפל היסטורי בתשואות האג"ח (ראו דיווחים מוקדמים), המדדים המובילים בוול סטריט רשמו ירידות חדות: דאו ג'ונס איבד 3%, נאסד"ק איבד 3.1% ו-S&P 500 נפל ב-2.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות הבנקים בלטו בירידות: ג'יי. פי מורגן נחלש ב-3.7%, מורגן סטנלי - ב-4.5%, בנק אוף אמריקה ב-5.6%; וגם בטכנולוגיה: אפל איבדה 3.2%, מיקרוסופט 4.8% ופייסבוק נחתכה ב-5.4%.
22:15 - הירידות בוול סטריט מתמתנות מעט ומגיעות ל-2.3% במדדים המובילים. לאחר שנגעה בשפל היסטורי וצנחה מתחת ל-1%, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת עתה ב-8 נ"ב לרמה של 1.013%.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 47.2 דולר לחבית. במהלך המסחר נרשמו עליות אף לרמה של 48.7 דולר לחבית בעקבות דיווחים כי המדינות יצרניות הנפט הגדולות יחליטו במהלך פגישתן השבוע להגדיל את הקיצוצים בתפוקה, אולם הורדת הריבית המפתיעה בארה"ב טרפה את הקלפים ועוררה חששות לגבי מצב הכלכלה העולמית. בעקבות כך נחלשו העליות. הברנט איבד פחות מ-0.1% וננעל ברמה של 51.9 דולר לחבית לאחר שבמהלך המסחר נגע ברמה של 53.9 דולר לחבית.
21:15 - הירידות בוול סטריט רק הולכות ומחריפות עם ירידות של עד 3.7% במדדים המובילים.
20:55 - והנה, בלתי נתפס: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת מתחת ל-1% - נפילה של 9 נק' בסיס מעמידה אותה על 0.999%, שפל היסטורי כמובן (ויום עשירי של ירידה בתשואות)
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:45 - מחיר הזהב זינק היום ב-3.1% (49.60 דולר) ונקבע על 1,644.40 דולר לאונקיה. שיעור העלייה הוא הגבוה ביותר שנרשם בזהב מאז יוני 2019.
20:30 - ירידות חדות בטכנולוגיה: אפל מאבדת 2.4%, מיקרוסופט נופלת ב-3.7%, אמזון נחלשת ב-1.3%, פייסבוק נחתכת ב-3%, אלפבית מאבדת 1.8%, אינטל יורדת ב-2.4%, סיסקו ב-2%, IBM ב-3.2%, אורקל ב-3.3%.
עוד בשוק - 28 מ-30 מניות דאו ג'ונס במינוס, המדד נחתך ב-2.3%; המשקיעים עוקבים מקרוב אחר תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שיורדת שוב לשפל היסטורי ועל סף ירידה אל מתחת ל-1%. האיגרת יורדת כרגע ב-7 נק' בסיס, עד ל-1.0185%.
מימין: טים קוק, סונדר פיצ'אי, סאטיה נאדלה צילומים: בלומברג 19:00 - בנעילה באירופה: המדדים דאקס וקאק טיפסו ב-1.1%, פוטסי עלה ב-1%, מילאנו התחזק ב-0.4%, סטוקס 600 ננעל בעלייה של 1.2%.
בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס יורד ב -1.1%, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב שעלתה מוקדם יותר היום ב-5 נק' עברה לירידה של 4 נק' בסיס עד ל-1.04%; הזהב מזנק ב-2.9% ל-1,641.20 דולר האונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-47.5 דולר לחבית;
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בין היורדות הבולטות: אקסון מובילמאבדת 2.5%, אמריקן אקספרס נחלשת ב-2.3%, ג'ונסון אנד ג'ונסוןנחלשת ב-2%, צ'ק פוינט נחלשת ב-1.3%; הבנקים כבר הוזכרו: גי'י.פי מורגן מאבד 2.8%, בנק אוף אמריקה נופל ב-3.2%, וולס פארגו ומורגן סטנלי יורדים ב-2%.
18:00 - והנשיא טראמפ לא מסתפק בהורדת הריבית האמורה, הוא רוצה עוד:
The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020
17:50 - בחצי השעה האחרונה המדדים חזרו לעליות, כרגע במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נייקי ויונייטד טכנ' עולים ב-2% בפסגת המדד; נאסד"ק עולה ב-0.3% - טסלה עולה ב-5.2%, AMD עולה ב-4.5%, eBay ב-3.5%; S&P 500 עולה ב-0.1%.
17:20 - והנה עברה רבעה שעה והשוק חזר למינוס: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%. העלייה בתשואות האג"ח נמחקה.
17:05 - דרמה בארה"ב: הפד מודיע בהחלטה מוקדמת על הורדה של 50 נק' בסיס בריבית ל-1% (הטווח של 1%-1.25%). ישיבת הריבית המתוכננת הבאה צפויה רק ב-18% במרץ. המדדים עברו לעליות - דאו ג'ונס מטפס ב-1.1%, S&P 500 מטפס ב-1.2% ונאסד"ק ב-1.4%. אפל עולה ב-1.2%, אמזון ב-1.6%, טסלה ב-5.6%.
ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: איי אף פי
16:35 - פתיחה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%; לאחר הדוחות: טילריי נופלת ב-12%, קול'ס וטארגט יציבות; אינבוביו מזנקת ב-17% לאחר הדיווח על האצת הפיתוח של חיסון לקורונה; טסלה עולה ב-4.5%, מיקרוסופט יורדת ב-1.3%, אפל נחלשת ב-1%; ירידות חדות בבנקים: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2%, גולדמן זאקס ב-1.3%, מורגן סטנלי ב-1.5%, וולס פארגו ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-1.9%, סיטיגרופ ב-2%.
היורו יורד ב-0.1% ל-1.112 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.279 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-1.13% - עלייה ראשונה בתשואה לאחר 9 ימי נסיגה; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,604.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% ל-47.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-2%, קאק עולה ב-1.6% ופוטסי מתחזק ב-1.7%.
16:00 - מניית הקנאביס טילריי נופלת ב-14.5% בטרום מסחר: החברה דיווחה אתמול לאחר המסחר על הפסד של 219.2 מיליון דולר או 2.14 דולר למניה ברבעון הרביעי, מול הפסד של 31 מיליון דולר או 33 דולר למניה ברבעון המקביל (מחיקת ענק חד פעמית של 112 מיליון דולר תרמה להעמקת ההפסד). ההכנסות צמחו ל-46.9 מיליון דולר, לעומת 15.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 36 סנט למניה ולהכנסות של 55.3 מיליון דולר, כך שהחברה פספסה את התחזיות בשתי החזיתות. מניית טילריי נפלה ב-80% ב-12 החודשים האחרונים, נפילה חופשית המשקפת את המגמה בסקטור כולו – שווי השוק שלה עומד לפני הפתיחה על 1.5 מיליארד דולר.
צילום: שאטרסטוק
15:50 - התקווה מקפיצה ב-27% בטרום מסחר בנאסד"ק את מניית חברת הביומד הקטנה אינבוביו (אPharmaceuticals) - לאחר שהודיעה כי היא מאיצה את לוז הפיתוח של החיסון לנגיף הקוביד 19. בפגישה עם נציגי כוח המשימה המיוחד שמינה הבית הלבן לעניין הקורונה מסחר, עדכן מנכ"ל אינבוביו ד"ר ג'וזף קים (J. Joseph Kim) שהחברה עיצבה את החיסון INO-4800, שלוש שעות לאחר פרסום הרצף הגנטי של הנגיף.
"התחלנו כבר בניסויים פרה קליניים ופיתחנו את החומר ברמה מוגבלת. אנו מתכננים להתחיל בניסויים קליניים בבני אדם בחודש אפריל בארה"ב ומייד לאחר מכן בסין ובדרום קוריאה", אמר המנכ"ל, שציין כי בכוונת החברה לספק מיליון מנות חיסון עד סוף השנה. אינבוביו נסחרת בנאסד"ק בשווי של 440 מיליון דולר, המניה קפצה ב-73% בשלושת החודשים האחרונים, בעקבות ההערכות כי היא מהקרובות ביותר למציאת חיסון.
15:15 - עוד עדכונים מוול סטריט:
ענקית האנרגיה שברון הודיעה היום כי בכוונתה להחזיר להחזיר לבעלי המניות בין 75 ל-80 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות, באמצעות חיסכון בעלויות, שיפור ביעילות, וחיזוק תזרים המזומנים של החברה.
חברת הפארמה אלי לילי הודיעה כי היא אינה צופה שמגיפת הקורונה תוביל למחסור בתרופות ובאינסולין בארה"ב. החברה ציינה כי רשת האספקה והייצור הגלובאלית שלה פועלת באופן מלא ושהיא ביצעה את הצעדים הנדרשים על מנת שזו לא תושפע לרעה מהמצב.
מניית קול'ס מטפסת ב-5.5% בטרום (Kohl's): רשת בתי הכול-בו רשמה ברבעון רביעי רווח נקי של 265 מיליון דולר או 1.72 דולר למניה, בהשוואה ל-272 מיליון דולר או 1.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.99 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.88 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-6.83 מיליארד דולר, מול 6.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ושוב מהותית מעל הצפי, שעמד על 6.52 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות היו ללא שינוי, הצפי עמד על ירידה של 0.1%. החברה הודיעה במקביל לדוחות על העלאה של 5% בדיבידנד השנתי ל-0.704 דולר למניה. לשנת 2020 צופה קול'ס רווח מתואם של 4.60-4.20 דולר למניה, הצפי בשוק עומד על 4.58 דולר למניה.
צילום: בלומברג
15:00 - ,שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, תמונת החוזים מעורבת: דאו ג'ונס ללא שינוי, S&P 500 יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; טסלה בולטת בשלב המקדים עם עלייה של 6%. .
היורו יציב, ב-1.112 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.277 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.13% - עלייה ראשונה בתשואה לאחר 9 ימי נסיגה; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,606.10 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-47.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.4% ופוטסי מתחזק ב-1.6%.
13:40 - טארגט מאבדת 1.6% בטרום המסחר אחרי שהציגה תוצאות מעורבות לרבעון הרביעי הפיסקלי של 2019 שהסתיים ב-1 בפברואר.
ענקית הקמעונאות האמריקאית הציגה ברבעון עלייה בהכנסות שהסתכמו ב-23.4 מיליארד דולר לעומת 22.98 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, והחמיצו את תחזיות השוק להכנסות בגובה 23.5 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 1.69 דולר למניה ועלה על צפי האנליסטים לרווח של 1.65 דולר למניה. הרווח הנקי עלה ל-834 מיליון דולר או 1.65 דולר למניה, לעומת 799 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת.
המכירות בסניפים שפתוחים לפחות שנה צמחו ב-1.5%, בהתאם לתחזיות השוק.
סניף של טארגט בשיקגו צילום: בלומברג
13:20 - מניות הבנקים באירופה נסחרות בעליות, לאחר ירידות חדות שרשמו אתמול. דנסקה בנק מטפס ב-3.4%, יוניקרדיט עולה ב-2.8%, UBS מוסיף 2.6%, RBS עולה ב-2.5%, קומרצבנק מתחזק ב-2.4%, לוידס מטפס ב-1.8% וקרדיט סוויס עולה ב-1.7%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על יום שני של מגמה חיובית. החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.6%.
12:45 - לפי פרסום מקדמי, מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב-1.2% בפברואר 2020 ביחס לפברואר 2019, בהתאם לתחזיות. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.2%, נתון חיובי יותר מצפי האנליסטים לירידה של 1%.
ענקית התיירות הגרמנית TUI קופצת ב-5.8% בבורסת פרנקפורט לאחר 14 (!) ימי ירידות רצופים שבהם מחקה החברה כ-40% מערכה. אתמול הודיעה TUI שתקצץ בהוצאות שלה ותחיל הקפאה על שכירת עובדים חדשים, כיוון שהיא חווה חולשה בהזמנות מאז התפרצות הקורונה.
11:40 - נגיד הבנק המרכזי של בריטניה (Bank Of England) מארק קרני אמר כי הבנק ינקוט בצעדים הדרושים כדי לתמוך בכלכלה ברקע התפשטות מגיפת הקורונה.
קרני חזה שהנגיף יגרום לזעזוע "גדול אבל זמני" לכלכלה, ואמר שהבנק המרכזי יבטיח את קיום כל תוכניות המגירה הדרושות.
"תפקידו של בנק אוף אינגלנד הוא לעזור לעסקים ולמשקי הבית בבריטניה להסתדר בזמן הזעזוע הכלכלי שעשוי להיות גדול, אך בסופו של דבר יהיה זמני", אמר הנגיד בהצהרה.
קרני הוסיף כי קיים סדרת שיחות עם שר האוצר החדש רישי סונק וכי הוא בקשר שוטף עם משרד האוצר, הרגולטור הפיננסי FCE ועם הבנקים המרכזיים הבינלאומיים.
מארק קרני, נגיד הבנק המרכזי של בריטניה צילום: בלומברג
10:35 - המסחר באירופה נפתח בעליות חזקות לאחר הראלי בוול סטריט - מדד דאקס קופץ ב-2.6%, קאק עולה ב-2.4%, פוטסי מתחזק ב-2.3%, בורסת מילאנו קופצת ב-3%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קורא לבנק המרכזי האמריקאי להוריד את הריבית, לאחר שהבנק המרכזי של אוסטרליה הוריד הבוקר את הריבית במשק ל-0.5% מ-0.75%, בניגוד לתחזיות.
בציוץ שפירסם בחשבון הטוויטר שלו כתב טראמפ כי "הבנק המרכזי של אוסטרליה חתך את שיעור הריבית והצהיר שככל הנראה תהיה הקלה עתידית במטרה לחפות על מקרה נגיף הקורונה בסין וההאטה. הם הורידו את הריבית לשפל של 0.5%. מדינות אחרות עושות אותו דבר, אם לא יותר.
"הפדרל ריזרב שלנו גורם לנו לשלם ריבית גבוהה יותר מרבים אחרים, בזמן שאנחנו אמורים לשלם פחות. מקשה על היצואנים שלנו ומעמיד את ארה"ב בנחיתות תחרותית. חייבים לפעול הפוך. צריך להקל ולחתוך את שיעור הריבית בגדול. ג'רום פאוול הוביל את הפדרל ריזרב באופן שגוי מהיום הראשון. עצוב!".
Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020
9:40 - מחירי הנפט מטפסים ביום השני ברציפות לאחר שבעה ימי ירידות - הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.4% ונסחר תמורת 47.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% לרמה של 52.4 דולר לחבית.
7:30 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעיקר תנועות מתונות, למרות העליות החדות שנרשמו אתמול בוול סטריט לאחר שבעה ימי ירידות רצופים. מדד שנגחאי מטפס ב-0.9%, האנג סנג מתחזק ב-0.1% ואילו ניקיי נחלש ב-0.8%. מדד שנזן הסיני קופץ ב-2.1%.
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אתמול בעליות חזקות על רקע תקוות להתערבות של הבנקים המרכזיים כדי לתמוך בכלכלה בעקבות המשבר שיוצרת מגיפת הקורונה. דאו ג'ונס זינק ב-5.1%, נאסד"ק עלה ב-4.5% ו-S&P 500 קפץ ב-4.6%.
שוטרים במעבר הגבול בשנזן, סגר בעקבות מגיפת הקורונה צילום: איי אף פי
