נעילה אדומה בבורסה בתום מסחר תנודתי; דלק צנחה ב-8.2%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:30 - נעילה אדומה בבורסה לאחר יום מסחר תנודתי על רקע אי נחת בקרב המשקיעים בשל בהלת הקורונה: מדד ת"א 35 מחק 1.2% ות"א 125 איבד 1.3%. המדדים היו קרובים לרמת הפתיחה באמצע יום המסחר, אך קודם לכן, שעה לאחר הפתיחה רשמו ירידות חדות של מעל ל-2%. בלטו: קבוצת דלק צללה ב-8.2% - מדד הנפט והגז צנח ב-4.4%, צלילות גם בבנקים - לאומי נחלש ב-3% ומדד הבנקים נפל ב-2.4%. טבע נסוגה ב-4.8%. מחר לא יתקיים מסחר - נתראה בקלפי.

16:15 - אל על כבר החלה השבוע לבצע מהלכי פיטורים, כך נודע ל"כלכליסט": השבוע הודיעה החברה לכ-50 טייסים שנמצאים במהלך הכשרה לעבודה בחברה, שהם מפוטרים מידיית. מעבר לכך, 14 טייסים שכבר התקבלו לעבודה באל על והיו צפויים להתחיל בהכשרה בחודש הבא פוטרו.

15:40 - יו"ר ההסתדרות דורש ממנכ"ל האוצר לאשר העברת 50 מיליון שקל לאל על: ארנון בר-דוד שלח בשעה האחרונה מכתב דחוף לשי באב"ד, בו הוא מבקש להנחות את הגורמים המקצועיים בקרן הסיוע הכלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה להעביר לחברת אל על 50 מיליון שקל.

אספת חירום של עובדי אל על שהתקיימה היום צילום: באדיבות ועד עובדי אל על

14:55 - תנודתיות בבורסה המקומית (ולא בגלל התרגשות יתרה מהבחירות מחר): לאחר שכבר התמתן וכמעט והגיע לרמת הפתיחה לפני פחות משעה, מדד ת"א 35 נסוג שוב ויורד כעת ב-1%. שעה לאחר פתיחת המסחר ירד המדד המוביל ב-2.1% (ראו עדכון מוקדם יותר) ומאז המתמתן.

13:25 - רצפי מסחר בבורסה, כשהאדום מוביל את המגמה - בצד החיובי אופקו מטפסת ב-3.1% ביום שני של עליות. בצד השלילי, ביום שביעי של ירידות - איסתא מוחקת 4.2%, נייר חדרה נופלת ב-4.1%, וילאר וישראמקו יורדות ב-3.1%, נטו מלינדה נסוגה ב-2.1%, יוחננוף מאבדת 1.6% ופרשמרקט יורדת ב-1%. ביום שישי למגמה השלילית - קבוצת דלק מוחקת 4.9%, רציו נופלת ב-2.7%, לייבפרסון מאבדת 2.5%, דן מלונות נחלשת ב-0.7%.

המדדים המובילים ממתנים מעט את הירידות - ת"א 35 נחלש ב-0.4% ות"א 125 נסוג ב-0.6%, מוקדם יותר נסחרו המדדים בירידה של 2.1% ו-2.2% בהתאמה.

12:15 - 27 מהמניות במדד ת"א 35 נסחרות באדום, קבוצת דלק מובילה את המגמה השלילית ונופלת ב-5.5%, לייבפרסון מאבדת 5.1%, טבע נחלשת ב-5%.

בצד החיובי של המדד - פריגו קופצת ב-3.2%, בזן וטאואר מטפסות ב-2.1%, נייס מוסיפה 2%, שפיר הנדסה עולה ב-1.8%, IFF מתחזקת ב-0.5%, כיל ב-0.4% וגזית גלוב מוסיפה 0.2%.

11:05 - מניית עזריאלי עברה למגמה שלילית אחרי הפרסום על כך ששתי קומות בקניון גבעתיים (מתוך שלוש) פונו הבוקר בעקבות חששות שאדם שהגיע למרפאה בקניון חולה בקורונה. עזריאלי נחלשת ב-1.8%, לפני הפרסום טיפסה ב-1%. עוד במניות הקניונים - מליסרון מאבדת 2.3%, ביג נופלת ב-3.8%.

קניון גבעתיים צילום: אורן דעי

10:50 - ועכשיו מינוס 2%, בת"א 35 ובת"א 125 - בתחתית של ת"א 35 ממוקמות טבע (4.9%-), קבוצת דלק (4.7%-) ופתאל (4.6%-); מחוץ למדדים המובילים בולטת אל על שנופלת ב-5%. .

10:40 - ראש ארגון הבריאות העולמי מנסה להרגיע את השווקים בעולם: בפאנל מיוחד בריאד אומר הבוקר המנהל הראשי של הארגון תדרוס אדהאנום גהברייסוס (Tedros Adhanom Ghebreyesus): "השווקים העולמיים צריכים להירגע ולנסות לראות את המציאות. אנחנו צריכים להמשיך להיות רציונאליים. אי רציונאליות לא עוזרת. אנחנו צריכים להתמודד עם העובדות".

אנחנו צריכים לבחון את המספרים, את העובדות, ולעשות את הדבר הנכון במקום להיכנס לפאניקה. פאניקה ופחד הן הדבר הגרוע ביותר. בהתבסס על העובדות בשטח, הבלימה היא אפשרית, אבל חלון ההזדמנויות של הבלימה מתחיל להיות צר, אז אנחנו צריכים במקביל להתכונן לאפשרות של מגיפה עולמית", אמר תדרוס

10:30 - הירידות מתחזקות: המדדים ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1%, כ"א; הירידה בת"א בנקים מגיעה ל-1.4% - דיסקונטיורד ב-2.2%, בינלאומיב-1.5%, פועליםו לאומיב-1.3%; ת"א נפט וגז יורד ב-1.9% - תמר פטר'מאבדת 3.5%, קבוצת דלקנחלשת ב-3.1%, רציוב-2.8%.

10:05 - מגמה שלילית בבורסה בפתיחת שבוע המסחר, אך ממש לא חריפה כפי שציפינו מוקדם יותר, מול שערי הארביטראז' כאמור: מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.6%, ת"א בנקים נחלש ב-0.8% - דיסקונט נחלש ב-1.3%, לאומי ב-1%; טבע יורדת ב-3.8% בתחתית ת"א 35, קבוצת דלק יורדת ב-3.6%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-0.58%.  

9:55 - קרן הריט למגורים מגוריט חתמה על הסכם לרכישת בניין מגורים שלם בן 30 יחידות דיור בשכונת הרצליה הירוקה, תמורת 62 מיליון שקל. הבניין צפוי להימסר למגוריט בתוך כשנתיים - הוא יכלול דירות בנות 3-4 חדרים לצד דירות גן,  ויושכר במסגרת פרויקט בר השגה לזכאים של עיריית הרצליה, בתמורה לדמי שכירות מופחתים לתקופה של 15 שנה.

מתי דב מנכ"ל קרן מגוריט צילום: צביקה טישלר

9:50 - יוניבו חתמה על הסכם עם חברת הקנאביס הקנדית קנופי (Canopy Growth), הנסחרת בקנדה ובניו יורק, על הסכם עקרונות לשיתוף פעולה - בשלב ראשון בשלב ראשון תייבא יוניבו כ-470 ק"ג קנאביס רפואי מחברת קנופי.  

9:45 - ארקו החזקותמעדכנת שהחברה הבת האמריקאית GPM חתמה על הסכם מימון עם חברת ניהול הנכסים Ares בסכום של 347 מיליון דולר – Ares תשקיע במקביל 20 מיליון דולר תמורת 2% ממניות GPM, לפי שווי של מיליארד דולר ל-GPM. הסכומים שיתקבלו מהסכמי המימון וההשקעה ישמשו בין היתר ליפרעון הלוואות הבעלים שהועמדו לה על ידי החברה בכום כולל של 110 מיליון דולר.

9:25 - אלוני חץמכרה נכסים של החברה השוויצרית שבה היא מושקעת PSP Swiss Property, בסכום כולל של 113.5 מיליון פרנק שוויצרי (כ-400 מיליון שקל). העסקה תניב לאלוני חץ רווח של 125 מיליון שקל לפני מסר בדוחות הרבעון הראשון. בעקבות המכירה תרד אחזקתה ב-PSP מ-7.96% ל-6.32%.

9:00 - מדינת גאנה מאשרת מימון של דויטשה בנק לעסקת הענק של לסיכובמדינה, ובכך יצטרף הבנק לחברה האיטלקית לביטוחי סחר חוץ שיממנו יחד את הפרויקט עבור גאנה. לסיכו תתכנן ותבצע את הפרויקט של שדרוג והקמת מערכת אספקת מי-שתיה עבור חברת המים הלאומית של גאנה, ובכלל זה הקמה ושיפוץ של תחנת שאיבה מנהר הוולטה, הקמה ושיפוץ של מתקני טיפול במים בהיקף של כ- 42 אלף קוב ביום, הנחת קווי הולכה וחלוקה באורך של 70 ק"מ וכן הקמה ושיפוץ של מגדלי מים ומאגרי מים קרקעיים. התמורה הכוללת בעסקה עומדת על 85 מיליון יורו, תקופת הפרויקט 32 חודשים, מרגע קבלת צו התחלת עבודה (שכפוף עדיין לכמה תנאים מתלים). 

מתקן התפלה של לסיכו אתר החברה

8:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללה בסוף השבוע לשפל חדש של 1.116%, בסופו של דבר ירידה של 13 נק' בסיס הציבו אותה בנעילה על 1.163% - התשואה על האיגרת נחתכה במעל 25 נק' בסיכום השבוע שחלף. בת"א עומדת הבוקר תשואת האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים (סדרה 0330) על 0.613%.

8:20 - בנק לאומי הוציא הנחיה חריגה לפיה כל עובד שחוזר מחו"ל - מכל יעד - ועובד בחלל פתוח (open space) חייב להעדר שבועיים מהעבודה, על מנת להוריד את הסיכון להידבקות של עובדי הבנק.

בדיסקונט הודיעו על נוהל חירום: היחידות הקריטיות של הבנק לפעילות שוטפת המתבססות על עובדים עם מיומנות ספציפית תפוצלנה ברמה הפיזית לשני אתרים. הפיצול יתרחש כך שחלק מהעובדים יישארו במיקום המקורי וחלק יועברו למיקום נפרד ללא ממשק פיזי כך שאם חלילה תתרחש הידבקות במיקום אחד, העובדים במיקום הנפרד יוכלו להמשיך לעבוד. עוד הוחלט כי בחלק מהמקרים ביחידות הקריטיות ביותר, בדגש על מסלקות הבנק והטיפול במזומנים, יפצלו את העובדים כך שמחציתם לא יגיעו לעבודה למשך שבוע ויתחלפו ברוטציה.

7:40 - לאחר שאל על הודיעה בסוף השבוע כי מגיפת הקורונה וביטולי הטיסות שנבעו ממנה צפויים לחתוך בין 50 ל-70 מיליון דולר בהכנסות בינואר-אפריל, והודעתה הקודמת על צפי לפיטורים של עד 1,000 עובדים, מגיעה תגובת העובדים: ועד העובדים הכריז על אסיפת חירום של כלל עובדי אל על היום בשעה 11:00, לקראת החלטה על צעדי תגובה. 

צילום: אל על

7:30 - עסקת מוסדיים גדולה בדרך? כלכליסט מדווח הבוקר שקרן ההשקעות אייפקס נמצאת במגעים ראשוניים מול חברת הביטוח כלללמכירת פעילות קרנות הנאמנות והתיקים של בית ההשקעות פסגות, הנמצא בשליטת הקרן.

7:25 - בזק הודיעה ביום שישי כי על פי אינידקציות ראשוניות שקיבלה לקראת פרסום הדוחו, היא צופה ירידת ערך של 80 מיליון שקל בחברה הבת בזק בינלאומי. הערכת השווי האחרונה של החברה נעשתה בסוף 2018 ועמדה על 1,000,000,061 (מיליארד ושישים ואחד מיליון שקל).

מה דעתך על מניית אל על:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:20 - בורסת תל אביב תפתח בעוד שעה קלה שבוע מסחר חדש, ותיכנס במקביל לחודש מרץ - המוכר גם בשמו הבלתי רשמי – "עונת הדוחות השנתיים". לצד העניין שיגלו המשקיעים בתוצאות הכספיות של החברות המקומיות, יימשך המעקב הצמוד אחד התפשטות מגיפת הקורונה בסין, בעולם, וחלילה גם בתוך ישראל (עד כה אובחנו 6 ישראלים שנדבקו בנגיף קוביד-19 והם מאושפזים במצב קל בבית החולים שיבא בתל השומר).

עוד על הפרק כמובן – הבחירות. מחר, יום הבחירות, לא יתקיים מסחר - מחרתיים השוק יספק את התגובה שלו לניצחון של מי מהצדדים, או אולי לאפשרות הסבירה ששוב, על פניו, אין רוב לאף אחד מהם, ולתהייה אם אנו בדרך לסיבוב רביעי.

בורסת ת"א נפרדה ביום חמישי מחודש פברואר אדום, כמובן בצל הלחץ של מגפת הקרונה על המדדים בעולם ובהתאם על המגמה בת"א: מדד ת"א 35 סגר ירידה חודשית של 5.3%, ת"א 125 נסוג ב-5.7%, ת"א נפט וגז צלל ב-20.8% - נאוויטס צנחה במהלך החודש ב-30.4%. בצד החיובי – טבע רשמה עלייה חודשית של 19.4%. בניו יורק נחתם חודש פברואר עם ירידה של 10% במדד דאו ג'ונס, נאסד"ק ירד ב-6.4% ו-S&P 500 סגר ירידה חודשית של 8.4%.

ברקע למסחר - פערי הארביטראז' של הדואליות הבכירות מציבים לחץ של כ-2.5% על מדד ת"א 35. ביום שישי ירד מדד דאו ג'ונס ב-1.7%, S&P 500 ירד ב-0.8%, נאסד"ק נותר ללא שינוי. בחמישי נפלו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-4.4%, נאסד"ק נחתך ב-4.6%. אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר לבורסה הדואליות הבכירות האמורות:

פער חיובי: נייס 1.8%, פריגו 0.4%, טאואר 2%; פער שלילי: טבע 5%-, אורמת טכנ' 1.8%-, אלביט מעכ' 1.7%-, לייבפרסון 2.7%-, כיל 0.5%-, איי.אפ.אפ 1%- (בולטות בת"א 90 – קומפיוג'ן עם פער חיובי של 17%, פרטנר עם פער שלילי של 7%).

צילום: עומר כביר