דיווח שוטף
וול סטריט צנחה על רקע בהלת הקורונה: נאסד"ק נפל ב-3.7%
שיאים שליליים בניו יורק: דאו ג'ונס צלל ב-3.5% ומדד S&P 500 איבד מערכו 2.9%; מדד הפחד נסק ב-46%, הנפט צנח ב-3.7%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-10 נק' בסיס (תשואה ל-30 שנים עם שפל של כל הזמנים), הזהב טיפס ב-1.6%; את הירידות החדות ביותר רשמו מניות התעופה: אמריקן איירליינס צללה ב-8.5%, דלתא איירליינס ב-6.3%; באירופה הבורסות התרסקו יחד עם חברות התעופה והתיירות - מילאנו צנחה ב-5.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום קשוח בוול סטריט: נאסד"ק נפל ב-3.7%, דאו ג'ונס צלל ב-3.5% ו-S&P 500 צנח ב-2.9% (שני המדדים האחרונים איבדו את כל הרווחים שרשמו מתחילת השנה). מדד הפחד נסק ב-46%, ותשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-10 נק' בסיס. את הירידות החדות ביותר רשמו מניות התעופה: אמריקן איירליינס צללה ב-8.5%, דלתא איירליינס ב-6.3%; ענקיות הטכנולוגיה ספגו גם הן ירידות חדות: אפל נחתכה ב-4.7%, טסלה ב-7.5%, מיקרוסופט ב-4.3%, Nvidia צללה ב-7.1%, פייסבוק צנחה ב-4.5%, AMD צללה ב-7.8%, אלפבית ירדה ב-4.3%. בגזרת הישראליות: טבע נחכתה ב-3.7%, צ'ק פוינט ירדה ב-4%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח היום ב-3.7% ונקבע על 51.4 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע בהלת הקורונה שמעוררת חשש בקרב המשקיעים לירידה חדה בביקושים לאנרגיה.
20:55 - הזהב טיפס ב-1.6% לשיעור של 1674.70 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים תרים אחר חוף מבטחים משוקי ההון. מוקדם יותר היום טיפס ב-2.8% לשיא של 7 שנים. "השווקים בתבהלה כרגע", אמר בפשטות בוב הברקורן, אסטרטג שוק בכיר ב-RJO Futures.
20:20 - ההתרסקות נמשכת עם שיאים שליליים - מדד נאסד"ק צולל ב-4.2%. זאת ועוד, S&P 500 נופל ב-3.6%, הירידה היומית הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2018. מדד דאו צונח ב-3.7% עם הירידה היומית הגדולה מאז פברואר 2018 (שיא של שנתיים).
מדד הפחד לא מפסיק בנסיקה ועולה ב-52%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' בסיס ל-1.35% (שיא שלילי של 3 שנים). תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנים בשפל של כל הזמנים - נופלת לשיעור של 1.81%.
19:30 - בתוך כך, מדד דאו ג'ונס מחק 1000 נק' מפתיחת המסחר, בעוד נאסד"ק כמעט ונסוג ב-4%. "אנשים לא מבינים שהכלכלה השנייה החזקה בעולם (סין) כלל לא מתפקדת בימים אלה, והמשקיעים טרם השכילו לשכלל זאת במשוואה", כך לדברי לארי בנדיקט, מנכ"ל בית ההשקעות The Opportunistic Trader. בנדיקט הוסיף כי ירידות של 10%-15% בשווקים, בתור התחלה, הוא דבר ריאלי. עוד אמר כי חלקים מהשוק, במיוחד חברות הטכנולוגיה, מתומחרות גבוה מדי (עוד סיבה טובה לתיקון מטה), ולכן יש עוד למה לצפות בהמשך.
ירידות חדות בוול סטריט צילום: שאטרסטוק
19:00 - השווקים באירופה חטפו את הנגיף בעוצמה רבה וננעלו בירידות חריפות: בורסות פריז ופרנקפורט (אדומות לגמרי) צנחו ב-4% ובורסת לונדון (96 מניות באדום מתוך 100) צללה ב-3.5%. בורסות נוספות שהפכו למצורעות (כולן פחות או יותר) - אמסטרדם צללה ב-3.9%, מדריד ב-4%, סטוקהולם ב-4.3%, אך יותר מכולן, בורסת מילאנו שהתרסקה ב-5.4% (יובנטוס, מועדון הכדורגל של רונאלדו צלל ב-11.8% ונעל את המדד המוביל באיטליה).
ירידות חדות נרשמו, איך לא, במניות התעופה האירופאיות: איזיג'ט התרסקה ב-16.5%, ריינאייר ב-13%, בריטיש איירווייז ב-9%, לופטהאנזה ב-8.5%, אייר פראנס ב-8.7%. זאת ועוד, ענקיות התיירות הגרמניות TUI ו-CTS Eventim צנחו ב-9.8% ו-9.6% בהתאמה. בחברות הרכב: פיז'ו ורנו נפלו ב-7% ו-6.6% בהתאמה. פולסווגן נחתכה ב-5.6%, BMW ב-4.7%.
התרסקות בבורסות באירופה צילום: בלומברג
17:55 - אלפבית נוטשת, לפחות לעת עתה, את מועדון טריליון הדולר בוול סטריט לאחר פתיחה שלילית. לראשונה, מאז תחילת החודש (ה-5 לפברואר ליתר דיוק), החברה האם של גוגל עומדת על פחות מטריליון דולר בשווי השוק שלה, לאחר שהמניה ירדה ב-3.5% ועל כן "גילחה" 35.3 מיליארד דולר משוויה ועומדת כעת על 984.3 מיליארד דולר (השווי משתנה כמובן מרגע לרגע והמסחר בניו יורק רק החל). נכון לעתה, רק שלוש חברות שוכנות שם בפנטהאוז של הטריליונרים – מיקרוסופט (1.319 טריליון דולר), אפל (1.316 טריליון דולר) ואמזון (1.006 טריליון דולר).
17:10 - חברות התעופה מגשימות את התחזיות מלפני פתיחת המסחר בוול סטריט ורושמות ירידות חדות: אמריקן איירליינס נופלת ב-8.6%, דלתא איירליינס צונחת ב-7.1% יונייטד איירליינס מוחקת 4.5%. באירופה, המצב לא יותר טוב: אייר פראנס צוללת ב-10%, איזיג'ט ב-15.4%, לופטהאנזה ב-8.4%.
מטוס אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
16:30 - פתיחה מטלטלת בוול סטריט על רקע בהלת הקורונה: מדד נאסד"ק צולל ב-3.6%, דאו ג'ונס נופל ב-3.1% ו-S&P 500 צונח ב-2.8%. יורדות - אפל מוחקת 4.3%, מיקרוסופט 4.2%, דיסני 4.1%, פייסבוק 3.4%, נייק 4.1%, אמריקן איירליינס 8.1%, אנבידיה 6.2%, טסלה 5.3%.
הנפט מתרסק ב-4.8%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נק' בסיס ל-1.37%, הזהב מתייקר ב-2%.
16:00 - כוננות קורונה בוול סטריט - חצי שעה לפני הפתיחה: החוזים על נאסד"ק כבר יורדים ב-3.1%, דאו ג'ונס צפוי למחוק 800 נק'.
צפי לפתיחה הגרועה ביותר ל-S&P 500 מאז אוגוסט האחרון.
14:45 - וורן באפט, מנכ"ל ברקשייר האת'וואי, אולי בניגוד לאנליסטים רבים בעולם, רואה דווקא את חצי הכוס המלאה במצב הקיים בשווקים ואף ציין בשעה האחרונה במהלך ראיון ל-cnbc כי מסלול הבורסה הנוכחי הוא "טוב לנו". לדבריו, "רוב המשקיעים הם אנשים שחוסכים והם אמורים לרצות שיהיו ירידות ולרכוש מניות במחיר נמוך".
וורן באפט צילום: רויטרס
13:45 - החברות יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies) וריית'און ((Raytheon, שהודיעו בחודש יוני 2019 על החלטתן להתמזג, הגישו ביום שישי לרשות ההגבלים באירופה את הצעת ה"פיצוי" שתאפשר לשיטתם להעניק אישור רגולטורי למיזוג. הנציבות האירופית דחתה את הדד ליין לתשובתה לבקשה, מ-28 בפברואר עד ל-13 במרץ.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-2.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-3%.
בטרום מסחר: אפל יורדת ב-4.3%, אלפבית נסוגה ב-4%, אמזון יורדת ב-3.8%, מיקרוסופט ב-3.7%, פייסבוק ב-2.9%; בשבבים - אינטל נחלשת ב-3%, Nvidia נופלת ב-6.2%, AMD ב-6.9%; בתעופה-ספנות: אמריקן איירליינס נופלת ב-5%, דלתא נחתכת ב-4.3%, קרניבל ב-6%, רויאל קריביאן ב-4.3%; באנרגיה: שברון ואקסון מוביל יורדות ב-3.3%; בבנקים: ג'יי.פי מורגן מאבד 3.2%, וולס פרגו נסוג ב-3% גולדמן סאקס נחלש ב-4%, מורגן סטנלי ב-4.7%, סיטיגרופ ב-4.2%, בנק אוף אמריקה ב-4.5%. .
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס ל-1.39%; תשואות האיגרת המקבילה בגרמניה ובאיטליה יורדת ב-5 נק'; הזהב מזנק ב-2.3% ל-1,685.90 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט נופל ב-4% ל-56.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-.3.8% ל-51.2 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-3.9%, קאק יורד ב-3.5%, פוטסי ומדריד ב-3.3%, מילאנו ב-4.6%, המדד האירופי סטוקס 600 נחתך ב-3.7%.
צילומים: בלומברג , אי פי איי 13:00 - החששות בשווקים מפנים את המשקיעים בשוק המטבעות אל המקלט הבטוח של הדולר: היורו נחלש ב-0.3% מול המטבע האמריקאי ל-1.081 דולר, הפאונד יורד ב-0.6% ל-1289 דולר.
12:15 - ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן ראשי של בנק לאומי, מעריך בסקירה השבועית של שוק הנפט: "בטווח הקרוב, בהנחה שהנגיף us לא ייבלם במהלך השבועות הבאים, ואם ארגון אופ״ק בפגישה הצפויה לתחילת מרץ יחליט שלא לקצץ את מכסות הייצור, צפויה ירידה של מחירי הנפט חזרה לסביבת 50 דולר לחבית ברנט, כפי שהיה לפרק זמן קצר יחסית בשנים 2017 ו-2018.
ככל שתהיה אינדיקציה לגבי בלימת התפשטות הווירוס בעתיד הקרוב, תהיה לכך תרומה להתייצבות מחירי הנפט ובהמשך אף עלייה מחודשת במחיר. באופן דומה, אם התרופה הנסיונית Remdesivir (או תרופה אחרת) תצליח לעצור את התפשטות המגיפה כלכלת סין תחזור למסלול צמיחה והשוק ישוב להתמקד בצפי שסין תבצע רכישות גדולות של נפט גולמי ותשומות אנרגיה נוספות מארה"ב על חשבון יצרניות במדינות אחרות".
12:00 - הבורסה במילאנו (באופן לא מפתיע), רושמת את הירידות החדות ביותר באירופה בפתיחת שבוע המסחר - מדד מילאנו 40 נופל ב-4.2%. את המדד סוגרת מניית מועדון הכדורגגל יובנטוס שצוללת ב-8.2% (הפחד מההתקהלות פוגע גם במניית אייקאס שיורדת שיורדת ב-3% באמסטרדם), מניית סלבטורה פרגאגמו (Salvatore Ferragamo), יצרנית מוצרי היוקרה, נופלת ב-7.3%, מניית יצרנית השבבים והרכיבים האלקטורניים STMicroelectronics מאבדת 6.8%.
מושל הבנק המרכזי של איטליה איגנסיו ויסקו ( Ignazio Visco) הזהיר אתמול מפני השלכות התפרצות המגיפה, שעלולה להוריד לדבריו לפחות 0.1% מהתוצר האיטלקי ב-2020. "אני מודאג כבר עכשיו אבל אם לא נראה שיופר משמעותי עד לספטמבר, אני אהיה ממש מודאג – אתה צריך שני רבעונים על מנת לקלוט ולהבין", אמר ויסקו.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד קוספי של בורסת סיאול נפל ב-3.9%, בעקבות ההתפשטות המאיימת והמהירה של המגיפה במדינה - מניית סמסונג רשמה ירידה חדה של 4%, LG איבדה 4.2%, יונדאי נפלה ב-4.35%; מדד האנג סנג נסוג ב-1.8%, שנגחאי נחלש ב-0.3%, בטוקיו לא התקיים מסחר בשל חופשת יום ההולדת של הקיסר; בהונג קונג - בנק אוף צ'יינה ירד ב-1.6%, קתאי פסיפיק ירדה ב-1.1%, טנסנט נחלשה ב-2.6%.
צילום: איי פי
10:50 - הגרדיאן חושף הבוקר: שתיים מסוכנויות הנדל"ן הגדולות בבריטניה, Countrywide ו-LSL Property, מנהלות מגעים מתקדמים למיזוג – אם השיחות יבשילו להסכם, שווי החברה הממוזגת יעמוד על 470 מיליון פאונד.
10:40 - נפילת תשואות בעולם: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' בסיס ל-1.38%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה יורדת ב-5 נק', בבריטניה ב-8 נק', באיטליה ב-7 נק'.
10:30 - מפולת באירופה: מדד דאקס נופל ב-3.3%, קאק יורד ב-3.5%, פוטסי נסוג ב-2.6%, מילאנו קורסת ב-4.3%; הזהב מזנק ב-1.9% ל-1,679.70 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-3.3% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-.3.1% ל-51.7 דולר לחבית. בשלב מוקדם זה בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-2.2%, החוזים על נאסד"ק במינוס 2.8%.
לופטהאנזה צוללת ב-7.3%, אייר פראנס ב-7.5%, IAG (החברה האם של בריטיש איירוייז) ב-7.4%, איזיג'ט ב-10%, ריאנאייר ב-9%; בבנקים - דויטשה בנק נופל ב-5%, ברקליס נופל ב-5.5%, RBS ב-3.8%, BNP פאריבה יורד ב-3%, אינטסה ב-5%, יוניקרדיט ב3.8%.
הבורסה במילאנו צילום: בלומברג
10:20 - האם מנכ"ל ברקליס בדרך החוצה? בפייננשל טיימס מדווחים הבוקר כי הבנק הבריטי מתכנן לפתוח בתהליך איתור מנכ"ל חדש, שיחליף את ג'ס סטיילי (Jes Staley) - לפי הדיווח סטיילי הודיע לאחרונה לכמה מהקולגות שלו כי הוא מתכוון לעזוב את ברקליס עד סוף השנה.
9:50 - הבנק האיטלקי אינטסה סאנפאולו (Intesa Sanpaolo) מודיע על סגירת 11 סניפים בצפון איטליה, לאחר שהרשויות הודיעו על הטלת סגר על אזור בצפון, המאוכלס ביותר מ-50 אלף איש. בשבוע האחרון נרשם זינוק חריג וקיצוני במספר החולים שאובחנו באיטליה כנגועים בקוביד-19 מ-3 בלבד ל-152 (3 מקרי מוות) והמדינה הפכה למוקד המגיפה הגדול ביותר באירופה.
8:50 - ראש ממשלת מלזיה הוותיק מאהטיר מוחמד הגיש מכתב התפטרות למלך -בהמשך לשורה של דיווחים בסוף השבוע על סבירות גבוהה לקריסה קרובה של הקואליציה בראשותו. מאהטיר בן ה-94 (בתמונה) כיהן כראש הממשלה בשנים 2003-1981 ושנים לאחר מכן, ב-2018, זכה שוב בבחירות הכלליות כשהתמודד נגד מפלגתו הקודמת ומונה לקדנציה נוספת כראש הממשלה.
8:30 - הנשיא דונלד טראמפ מצייץ בהינדית לקראת ביקורו בהודו (ולא מוותר על סימן הקריאה):
हम भारत आने के लिए तत्पर हैं । हम रास्ते में हैँ, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020
שזה פלוס מינוס בתרגום חופשי:
We look forward to coming to India. We are on the way, we will meet everyone in a few hours
8:00 - משלת צפון קוריאה הודיעה כי הכניסה לבידוד 380 "זרים" כחלק ממאמציה למנוע התפשטות של המגיפה במדינה. "הכנסנו לבידוד עד כה 380 זרים ברחבי המדינה, בשעה שאנו מגבירים את הבידוד, את הפיקוח הרפואי ואת הבדיקות של אלה שחזרו ממסע מעבר לים, אלה שבאו עמם בקשר ואלה שמציגים סימפטומים חריגים", נאמר בהודעה שיצאה מרשת השידור הממשלתית.
זהותם של הזרים המבודדים אינה ידועה, אך בדרום קוריאה מדווחים שמדובר ככל הנראה בדיפלומטים ממדינות שונות שהוצבו בפיוניאנג ובכמה אישים המעורבים בפעילות עסקית ומסחרית עם גופים ממשלתיים בשכנה הצפונית המבודדת.
7:00 - מדד קוספי של בורסת סיאול יורד ב-3.2% בפתיחת שבוע המסחר, בעקבות ההתפשטות המאיימת והמהירה של המגיפה במדינה - מניית סמסונג בולטת עם רידה של 3.4%, LG מאבדת 3.8%, יונדאי נופלת ב-3.5%; מדד האנג סנג נסוג ב-1.5%, שנגחאי נחלש ב-0.3%, בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל חופשת יום ההולדת של הקיסר; בהונג קונג - בנק אוף צ'יינה יורד ב-1.6%, קתאי פסיפיק יורד ב-1.7%, טנסנט נחלשת ב-2%.
עוד בשווקים: הזהב מטפס ב-1% ל-1,664.90 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-2.5% ל-57 דולר לחבית, ה-|WTI יורד ב-2.3% ל-52.1 דולר לחבית. בשלב מוקדם זה בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.4%, החוזים על נאסד"ק במינוס 1.8%.
הבורסה בסיאול צילום: בלומברג
בדרום קוריאה דיווחו הבוקר על 161 בני אדם נוספים שאובחנו כחולים ביממה האחרונה ומספרם הכולל במדינה עלה ל-763. שני בני אדם נוספים מתו מהמחלה במדינה, ומספר המתים עלה ל-7. הממשלה העלתה את "אזהרת קוביד-19" לרמה הגבוהה ביותר.
בסקירה שמוציא הבוקר סיטיגרופ מציינים כלכלני הבנק שכלכלת קוריאה צפויה להיפגע קשות מהמגיפה: "הפחד מהנגיף מתפשט במדינה בקצב מהיר הרבה יותר מהנגיף עצמו, אנו מצפים שהנזק הכלכלי לא יהיה מוגבל למחוזות או לערים ספציפיות", כותבים אנשי סיטי מארי קים וג'יהו יו (Marie Kim, Jeeho Yoo).
בסין אובחנו 409 חולים נוספים ביממה האחרונה עד לאתמול בחצות, 398 מהם ממחוז חוביי, מוקד המגיפה, ו-11 מאזורים אחרים בסין. 150 מקרי מוות נוספים מהמגיפה נרשמו ביממה האחרונה, 149 מהם במחוז חוביי, ומהם 131 בעיר הואן. בסיכום כולל אובחנו עד כה בסין 77,150 (64,287 מהם בחוביי) חולים ונרשמו 2,592 מקרי מוות (2,495 מהם בחוביי) - 16,738 שוחררו מבתי החולים והחלימו, או שעל סף החלמה.
שר האוצר של צרפת דאן מורפי (Dan Murphy) התייחס אתמול לפגיעה הצפויה של המגיפה בכלכלת המדינה: "יש לנו הרבה פחות תיירים כמובן, ירידה של כ-30%-40% מהציפיות. לזה כמובן תהיה השפעה רבה על הכלכלה הצרפתית", אמר השר.
פעולות חיטוי בדרום קוריאה צילום: איי אף פי
