אדום כהה בבורסה: ת"א 35 נפל ב-2.3% - ירידות חדות במניות הפיננסים, הנדל"ן והתיירות
מול חשש גובר מהתפרצות מגפת קורונה מחוץ לסין, כולל בישראל: ת"א 125 ירד ב-2.6%, ת"א בנקים נסוג ב-2%; בתיירות - פתאל צנחה ב-7.3%, אל על ב-6.3%, ישרוטל ב-5.2%; מדד ת"א ביטוח נחתך ב-4% - מגדל נפלה ב-4.8%, כלל ב-4.7%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
16:25 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע באדום כהה בצל החשש מהתפשטות מגיפת הקורונה בישראל. מדד ת"א 35 נפל ב-2.3%, ת"א 125 מחק 2.6%, ת"א בנקים איבד 2% מערכו - הבינלאומי נחלש ב-3.3%, לאומי ב-2.7%. 34 מהמניות במדד ת"א 35 ננעלו במגמה שלילית, כשיוצאת הדופן היא פריגו שהתחזקה ב-1.7%. 122 מ-126 המניות במדד ת"א 125 ננעלו באדום.
בגזרת התיירות - מניית פתאל צנחה ב-7.3%, אל על מחקה 6.3%, ישרוטל נפלה ב-5.2%, איסתא נחלשה ב-2.5%. מדד ת"א ביטוח צנח ב-4% - מגדל נפלה ב-4.8%, כלל ב-4.7%. מדד ת"א נדלן מחק 3.7% - נורסטאר נפלה ב-8.3%, ישראל קנדה ב-6%, גזית גלוב איבדה 5.9%, מישורים ירדה ב-5.6%.
15:15 - הקורונה מכה באיסתא: קבוצת התיירות הודיעה היום לעובדיה כי בעקבות התפשטות הנגיף, המובילה לירידה בדרישות לטיסות ולנופשים, יידרשו חלקם לצאת לחופשה ללא תשלום במהלך חודש מרץ. ממכתב ששלח לעובדים המנכ"ל אסף גורן עולה שאנשי המכירות עשויים לצאת לחופשה שתימשך כחודש. גורן הדגיש כי למרות המצב איסתא אינה מפטרת עובדים, וציין כי בכירי החברה - הוא והסמנכ"לים - יישאו בקיצוץ של עד רבע משכרם, ואילו שכר העובדים לא ייפגע. מניית איסתא מוחקת 3.2% מערכה, ללא שינוי משמעותי משעות מוקדמות יותר היום, לפני פרסום המכתב.
14:00 - גם מדד ת"א נדל"ן סופג מכה קשה, עם ירידה של 3.4% - בין הירידות הבולטות: גזית גלוב מאבדת 4.6%, החברה האם נורסטאר נופלת ב-7.4%, מישורים יורדת ב-5.2%, אלקטרה נדל"ן ב-5%,
חיים כצמן בעל השליטה בנורסטאר וגזית גלוב
12:50 - עמי אראל פורש מקבוצת אי.די.בי ומתפקידו כיו"ר סלקום. כלכליסט מדווח כי אראל הודיע הבוקר למנכ"ל אידיבי ערן סער על כוונתו לפרוש מהתפקיד.
11:50 - המסכים אדומים כמעט לחלוטין: 124 מתוך 126 מניות בת"א 125 נסחרות בירידות, היוצאות מן הכלל הן פריגו שעולה ב-1.3% בת"א 35 ואופקו שעולה ב-0.3% בת"א 90 (הכולל 91 מניות).
11:45 - דוחות בנק יהב: הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 44 מיליון שקל, בהשוואה ל-37.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. התשואה להון עלתה ל-12%, מול 11.2% ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית נטו הסתכמו ב-190 מיליון שקל, לעומת 176.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. בסיכום שנת 2019 רשם הבנק רווח נקי של 167.1 מיליון שקל, לעומת 136.4 מיליון שקל ב-2018, התשואה להון עמדה על 11.3%, לעומת 10.2% ב-2018. ההכנסות מריבית נטו עלו ב-12% ל-741 מיליון שקל, בהשוואה ל-659.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.
11:20 - ירידת תשואות באג"ח הארוכות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-0.71%.
10:45 - עוד ירידות בולטות בתיירות-תעופה, לצד הנפילה בפתאל - אל על נופלת ב-6.3%, ישרוטל ב-5%; ת"א ביטוח נחתך ב-3.4% - אלטשולר שחם גמל נופלת ב-5.5%, מור השקעות מאבדת 6.7%, מגדל נופלת ב-4.8%, כלל ביטוח יורדת ב-4.6%, מנורה ב-4%, הפניקס ב-3.4% והראל ב-3%.
צילום: סיוון פרג'
10:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא על ענייני מדדים: בשישי בלילה פרמסה חברת המדדים FtseRussell את עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה, שייכנס לתוקף בשלב הנעילה של יום שישי ה-20 במרץ, ועבור חברות הנסחרות בתל אביב הוא ייכנס לתוקף בשלב הנעילה של ה-19 במרץ.
השינוי המהותי מבחינת המניות הישראליות הוא כניסת מניות האנרגיה המתחדשת אנלייט ואנרג'יקס ומניית הנדל"ן מגה אור למדד smallcap. בעקבות כניסה זו, קרנות סל המבוססות על מדדי FtseRussell צפויות להזרים למניית אנלייט ביקוש של כ 92 מיליון שקל, למניית אנרג'יקס ביקוש של כ 60 מיליון שקל, ולמניית מגה אור ביקוש של כ 51 מיליון שקל. בנוסף, המניות מבני תעשיה, שפיר הנדסה ושיכון ובינוי משתדרגות ממדדי smallcap למדדי midcap. אך שינוי זה יוצר בדרך כלל ביקושים מתונים מאוד של מיליוני שקלים בודדים לאותן מניות.
10:20 - בתחתית ת"א 90: אשטרום קבוצהנופלת ב-6%, דור אלוןיורדת ב-5.7%, נפטאב-5.4% ואנרג'יקס ב-5.2%.
10:05 - המסחר נפתח, באדום בוהק: המדדים ת"א 35 ות"א 125 נופלים ב-2.4%, ת"א בנקים יורד ב-2.3% - בינלאומינחתך ב-2.7%, דיסקונטיורד ב-2.6% ופועלים ב-2.4%, לאומי ב-18%; פתאל החזקותנופלת ב-5% בתחתית ת"א 35, אלקטרהב-4.6% ומליסרון יורדת ב-4.4%.
9:50 - פז נפט יוצאת בתוכנית אסטרטגית חדשה, שגובשה בשיתוף עם חברת היעוץ מקינזי, "על רקע השינויים הקיימים והצפויים בשווקים בהם פועלת החברה, בפרט בתחום הדלקים". בין עיקרי התוכנית - שידרוג היעילות התפעולית, פרישת עמדות טעינה חשמליות, המשך פעילות הנדל"ן והשקעה גדולה בהרחבת הפעילות הקמעונאית באמצעות רשת חנויות הנוחות Yellow. כך מתואר היעד במצגת שמפרסמת החברה בדיווח לבורסה: "הרחבת חנויות ושיפור היצע השירותים במתחם (מותג Yellow Market), אופטימיזציה של המתחם, פרסונליזציה של חוויית הרכישה,, שיתופי פעולה להגברת התנועה למתחם, מינוף בסיס לקוחות פזומט להגברת הרכישות ב-Yellow".
9:30 - לוינשטיין נכסיםמפרסמת הבוקר דוחות שנתיים: לוינשטיין נכסים מפרסמת הבוקר דוחות שנתיים: ההכנסות ב-2019 הסתכמו ב-145 מיליון שקל, לעומת 91.1 מיליון שקל ב-2018, עלייה של 75% - לזינוק תרמו בעיקר רווחי שיערוכים של 75.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-25.6 מיליון שקל בסעיף זה בשנה קודמת. הרווח התפעולי עלה ב-72% ל-127.4 מיליון שקל.
ה-NOI השנתי עלה ב-8% ל-68 מיליון שקל, ה-FFO עמד על 33 מיליון שקל, עלייה של 14% מול 2018. השכר הגבוה ביותר בחברה ניתנה למנכ"ל שאול לוטן (בתמונה), עלות שכרו עמדה על 1.785 מיליון שקל, כל הסכום כדמי ניהול - השכר ניתן ללוטן עבור כהונה כנושא משר בחברה האם משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות המעניקה לחברה שירותי ניהול.
שאול לוטן מנכ"ל לווינשטיין נכסים צילום: עומר מסינגר 9:10 - חברת מורגל הרוסית (Morgal), המוחזקת בעקיפין ב-44.5% על ידי ישראל קנדה וב-50% על ידי אלקטרה, מכרה חלק נוסף באתר ברוסיה לצד ג' עבור 78 מיליון דולר (על השטח הנמכר אמורים להיבנות 4,500 דירות).
8:50 - חברת ארדמדווחת הבוקר על זכייתה של חברת הבת קונטזרה במכרז לאספקת מדי לתאגיד המים של מדריד בספרד. היקף העסקה מוערך ב-7.8 מיליון יורו, תקופת האספקה תחל ברבעון השני של 2020 ותסתיים עד סוף 2021.
7:40 - יו"ר בזקשלמה רודב רשם ניצחון ראשון על בעלי השליטה בחברה, הקרן האמריקאית סרצ'לייט ודוד פורר. דירקטוריון בזק החליט בשבוע שעבר על תוספת של דירקטור אחד בלבד לחברה ולא שניים כפי שדרשו בעלי השליטה. הדירקטוריון קבע בישיבה כי לא יתווסף דירקטור נוסף, אולם השאיר לסרצ'לייט את זכות הווטו לקביעת הדירקטור הבלתי תלוי במקום קוטלר. כלומר, ועדה מטעם הדירקטוריון והמוסדיים תקבע חמישה שמות וסרצ'לייט תוכל לפסול שלושה לפחות מחמשת המועמדים.
ועד עובדי בזק הודיע ביום חמישי להנהלת החברהכי הוא פותח בעיצומים לאור הסחבת המתמשכת במשא ומתן בנוגע לכניסת בעלי השליטה החדשים – קרן סרצ'לייט ודוד פורר.
שלמה רודב צילום: אוראל כהן
7:30 - בורסת ת"א פותחת שבוע מסחר חדש, כאשר על הפרק שלושה עניינים בעלי משקל מבחינת המשקיעים: מחר החלטת ריבית של בנק ישראל; המשך זרימת הדוחות הכספיים; עדכונים מהעולם על התפתחות המגיפה והשלכותיה. את השבוע שחלף סגר מדד ת"א 35 עם ירידה כוללת של 0.3%, ת"א 125 עלה ב-0.2%.
בעניין הקורונה - החל מהיום נכנסת למשוואה ההתפתחות בחזית המקומית, לאחר שכ-200 תושבים, רובם תלמידים ומורים, הוכנסו לבידוד בשל חשש שהמפגש עם התיירים מדרום קוריאה הוביל להידבקות. במקביל נאסרה כניסתם לישראל של תיירים מדרום קוריאה ומיפן, כך שעולה החשש מההשלכות גם בחזית הדיפלומטית.
בסין דווח ביממה האחרונה (עד לחצות) על 648 מקרים נוספים שאובחנו כחולים, 630 מהם במחוז חוביי, מוקד המגפה - ועל 97 מקרי מוות, 96 מהם מהמחוז האמור. בדרום קוריאה מספר החולים טיפס ב-123 ועומד עתה על 556. באיטליה עלה מספר החולים לכמעט 80.
ברקע למסחר, הירידות החזקות שנרשמו בשישי בניו יורק – מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק נפל ב-1.8% ו-S&P 500 נסוג ב-1.1%. אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה: פער חיובי: כיל 1%, פריגו 1.9%, אורמת טכנ' 0.1%; פער שלילי: טבע, נייס ואלביט מערכות 1%-, טאואר 2.3%-, לייבפרסון 2.4%-, איי.אפ.אפ 2%-.
צילום: רויטרס
