וול סטריט; מניית E*Trade זינקה ב-21.7% לאחר רכישתה על ידי מורגן סטנלי

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 -  המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.4% ונאסד"ק איבד 0.7%; בלטו במסחר: מניית E*Trade שזינקה ב-21.7% לאחר רכישת הענק שלה על ידי מורגן סנטלי, שמצדה איבדה 4.6%; עוד בלטו: אינטל שירדה ב-2.6%, מיקרוסופט שנחלשה ב-1.6%, טסלה שאיבדה 2%; לאחר הדוחות: WIX נפלה ב-8.7%, ויאקום-CBS צללה ב-17.9%, אוויס-באדג'ט זינקה ב-16.2%

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.9% (49 סנט) ונקבע על 53.8 דולר לחבית.

20:45 - יום שישי רצוף של עליות בזהב: החוזה התייקר ב-0.5% (8.70 דולר) ומחירו נקבע על 1,620.50 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה ביותר מאז פברואר 2013.

20:30 - ירידות בתשואות האג"ח: תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים יורדת בשעה זו ב-5 נק' בסיס ל-1.52%.

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.9%; בין המניות הבולטות: אייר פרנס איבדה 3.5% בפריז לאחר הדוחות, לופטהאנזה ירה ב-2.5% בפרנקפורט; אדידס נחלשה ב-2.6% בפרנקפורט; בלונדון - רשת האופנה ברברי נחתכה ב-4.6%, יצרנית הסיגרות אימפריירל ברנדס איבדה 3.6%. 

בניו יורק בשעה זו: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-1.3% - הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,624 דולר האונקיה.

18:34 - המדדים עברו בעשרים דקות האחרונות לירידות חזקות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1% ונאסד"ק מאבד 1.3%.  גולדמן זאקס מאבד 2.2%, מיקרוסופט יורדת ב-2.3%, אמזון ואפל מאבדות 1.3% כ"א;

עוד שני מפסידים גדולים היום, סקטור השבבים ומניית טסלה - זו רושמת נכון לשעה זו ירידה חדה של 6%; בשבבים - אינטליורדת ב-3%, Nvidiaנופלת ב-5.2%, AMD נחלשת ב-4%, מיקרוןמאבדת 3%. 

צילום: nvidia

17:20 - לאחר 50 דקות של מסחר המדדים מתייצבים על רמת הבסיס; קאטרפילר עולה ב-1.3% בפסגת דאו ג'ונס, אינטל יורד ב-1.6% בתחתיח המדד. 

16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; מורגן סטנלי יורד ב-4.3% בעקבות רכישת E*Trade, שקופצת ב-24%; לאחר הדוחות: WIX נופלת ב-10%, ויאקום-CBS מאבדת 14%, נורוויג'יאן קרוז יורדת ב-3.3%, אוויס-באדג'ט מזנקת ב-14%; אל ברנדס נסוגה ב-5.5% לאחר מכירת השליטה ויקטוריה סיקרט. 

היורו עולה ב-0.1% ל-1.081 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.286 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.55%; הזהב מטפס ב-0.4% ל-1,618.70 דולר לאונקיה; הנפט מסווג WTI עולה ב-1.3% ל-54 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%.

16:20 - עוד בולטות בטרום, רגע לפני הפתיחה: מניית WIXהישראלית נופלת ב-11% לאחר הדוחות;  וירג'ין גלאקטיק ממשיכה לדהור לקראת יום תשיעי רצוף של עליות - לאחר הקפיצה של 23% אתמול מטפסת המניה ב-6% בטרום. חברת החלל של ריצ'ארד ברנסון שהפכה לציבורית באוקטובר 2019 נסקה ב-233% מתחילת 2020. 

צילום: Nasdaq OMX

16:10 - מניית Viacom-CBSנופלת ב-9% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוח הראשון של קבוצת המדיה החדשה לאחר המיזוג (שהושלם לפני כשלושה חודשים): הקבוצה רשמה ברבעון הפסד של 273 מיליון דולר או 44 סנט למניה, לעומת רווח של 884 מיליון דולר או 1.43 דולר למניה ברבעון המקביל ("הרבעון המקביל" – נתוני הצירוף של דוחות 2 החברות). הרווח המתואם עמד על 97 סנט למניה ופספס בגדול את צפי האנליסטים שעמד על 1.41 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-6.871 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.092 מיליארד דולר ברבעון המקביל - גם במקרה זה מהותית מתחת לצפי בשוק שעמד על 7.339 מיליארד דולר.

15:30 - אל ברנדס (Brands) נופלת ב-12% לאחר שהיא מודיעה רשמית על מכירת השליטה ויקטוריה סיקרט לקרן ההשקעות הפרטית סיקאמור (Sycamore Partners). הנקבוצה מוכרת לסיקאמור נתח של 55% תמורת 525 מילייון דולר והיא תישאר לאחר העסקה עם אחזקת המיעוט של 45%.

מנכ"ל אל ברנדס ב-50 השנים האחרונות לס ווקסנר (Les Wexner) יפרוש מהתפקיד ויכהן כיו"ר לא פעיל - ווקסנר נתון מזה חודשים תחת ביקורת חריפה בשל קשרים הקרובים בעבר עם ג'פרי אפשטיין, שניהל את כספיו.

15:20 - דוחות בניו יורק:

אוויס-באדג'ט קופצת ב-11% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת השכרות הרכב והליסינג רשמה ברבעון הרביעי רווח של 142 מיליון דולר או 1.90 דולר למניה, לעומת 13 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 50 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-6% ל-2.2 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.1 מיליארד דולר.

חברת הקרוזים נורווג'יאן (Norwegian Cruise Line) עולה ב-0.5% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמחה ברבעון הרביעי רווח נקי של 121.3 מיליון דולר או 56 סנט למניה, לעומת 154.6 מיליון דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 70 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.4 מיליארד דולר. תחזית החברה ל-2020 עומדת על רווח למנייה בטווח של 5.60-5.40 דולר), ללא השפעת מגיפת הקורונה (צפי האנליסטים עומד על 5.52 דולר). החברה מציינת עם זאת שנכון לעכשיו המגיפה צפויה לחתוך 75 סנט מהרווח למניה: "התפרצות הנגיף ממשיכה להשפיע על סנטימנט הצרכנים בכל הנוגע לקרוזים באסיה ובכל הפעילות של החברה בעולם", נאמר בהודעה.

15:10 - מורגן סטנלי רוכש את בית ההשקעות הדיגיטלי אי-טריייד (E*Trade ) תמורת 13 מיליארד דולר בעסקת מניות. השווי שמוענק ל-E*Trade בעסקה גבוה ב-30% משווי השוק שלה, שעמד בנעילה אמש על 10 מיליארד דולר. על כל מניית E*Trade ישלם מורגן סנלי 58.74 דולר במניות - מול מחיר שוק של 44.93 דולר בנעילה אמש. המסחר במניות E*Trade הופסק דקות לאחר פרסום הדיווח, לאחר קפיצה של 25% בשלב הטרום – מורגן סנטלי יורד ב-3.5%. זוהי העסקה הגדולה ביותר שנעשתה על ידי אחד הבנקים הגדולים בארה"ב מאז המשבר הפיננסי של 2008.

צילום: איי פי

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק - החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.078 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.286 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.54%; הזהב מטפס ב-0.5% ל-1,620.20 דולר לאונקיה; הנפט מסווג WTI עולה ב-0.9% ל-53.8 דולר לחבית; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי ללא תנועה מהותית

14:05 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים ב-0.3%, שוב, על רקע חששות המשקיעים מהתפשטות הקורונה, זאת למרות הדיווחים על האטה משמעותית בהתפשטות הנגיף בסין. בולטות בטרום: טסלה יורדת ב-2%, טבע מוחקת 2.5%, וירג'ין גלקטיק שנסקה אתמול נחלשת בטרום ב-3%. מניית רשת פארקי השעשועים Six Flags צוללת ב-17%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.079 דולר, הפאונד יורד ב-0.4%, נסחר ב-1.287 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 1,53%; הזהב ממשיך במסע הנסיקה - החוזה מטפס ב-0.4% ל-1,618 דולר האונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-52.8 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.1%, קאק מוחק 0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.1%.

14:00 - מניית Six Flags צוללת בטרום המסחר בניו יורק ב-17%: רשת פארקי השעשועים הגדולה בעולם, עם למעלה מ-20 פארקי שעשועים ופארקי מים בצפון אמריקה, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. הרשת רשמה הפסד רבעוני של 0.13 סנט למניה, לעומת צפי שעמד על רווח נקי של 0.15 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 261 מיליון דולר, מעט מעל התחזיות שעמדו על הכנסות של 260 מיליון דולר.

Six Flags פארק שעשועים צילום: בלומברג

12:30 - בולטות באירופה לאחר דוחות: חברת אלקטרה (ELEKTRA) השוודית (פתרונות לטיפול בסרטן) נופלת ב-9.6% לאחר שפספסה את התחזיות הרבעוניות ורשמה ירידה חדה בהזמנת ציוד מארה"ב. קב' הביטוח SWISS RE מוחקת 3.9% בציריך לאחר שנפלה בצפי הרווח הנקי לשנת 2019. חברת סיסטמס הנורווגית מזנקת ב-13% לאחר רבעון רביעי שהכה את התחזיות לרווח הנקי. חברת מאני-סופרמרקט הבריטית קופצת ב-13% בלונדון לאחר צמיחה ברווח הנקי ובהכנסות לשנת 2019. שניידר אלקטריק מתחזקת ב-7.6% בפריז לאחר שהכתה את התחזית לרווח הנקי ופרסמה תחזית אופטימית להמשך 2020.

תחנת טעינה לרכב חשמלי של שניידר אלקטריק צילום: שניידר אלקטריק

10:35 - ירידות קלות בפתיחה באירופה: בורסת פרנקפורט מאבדת 0.3%, פריז נחלשת ב-0.2% ולונדון ברמת הפתיחה. אייר פראנס נופלת ב-6.5% לאחר הדוחות. חברות תעופה נוספות באירופה שפתחו הבוקר ברגל שמאל: לופטהנזה מוחקת 3.2%, ו-ICA (החברה האם של בריטיש איירווייז) נסוגה ב-1.4%. עוד בולטות: לאחר דוחות טלפוניקה מוחקת 5.2% במדריד, וחברת הציוד הרפואי Smith & Nephew קופצת ב-8%.

נעילה באסיה: בורסת שנגחאי קפצה ב-1.8%, כשברקע הורדות ריבית נוספות בסין, הונג קונג נחלשה ב-0.3% וטוקיו עלתה ב-0.3%. בלטו: סופטבנק טיפסה ב-3.4% בטוקיו, חברת התעופה Qantas האוסטרלית קפצה ב-5.9% (ראו עדכון מוקדם יותר). הין נפל ב-0.6% מול הדולר, לשפל של עשרה חודשים.

9:35 - הדולר האוסטרלי בשפל של מעל לעשור – נחלש ב-0.5% מול הדולר, כשברקע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באוסטרליה פרסמה כי שיעור האבטלה במדינה בחודש ינואר טיפס, מעל התחזיות, ל-5.3% מ-5.1% בדצמבר.

9:15 - אייר פראנס (KLM) פרסמה את תוצאותיה: חברת התעופה הצרפתית-הולנדית דיווחה על נפילה ברווח הנקי והתפעולי בשנת 2019 ואף הזהירה מהשפעה ניכרת של התפשטות נגיף הקורונה על תוצאות 2020.

הרווח הנקי עמד בשנת 2019 על 313.1 מיליון דולר, לעומת 452 מיליון דולר בשנת 2018. הרווח התפעולי נפל ב-19% ל-1.2 מיליארד דולר, בין היתר, בשל עלייה במחירי הדלק. ההכנסות עלו ל-29.3 מיליארד דולר.

במבט להמשך 2020, שילבה אייר פראנס את אפקט הקורונה לתחזיות: בשל השעיית הטיסות לסין ומסין, עד יעבור זעם, החברה משערת כי הנגיף עשוי לפגוע בהכנסות הרבעון הראשון, כמו גם ברווח התפעולי בסכום שינוע בין 162 מיליון דולר ל-215 מיליון דולר, בחודשים פברואר עד אפריל 2020. כמו כן, מחירי הדלק, כך לפי צפי החברה, ירדו ב-323 מיליון דולר ל-5.6 מיליארד דולר.

מטוס אייר פראנס צילום: בלומברג

8:30 - מספר ימים לאחר שהבנק המרכזי בסין הוריד את הריבית להלוואות לטווח בינוני ב-10 נק' בסיס ל-3.15%, והתחייב להזרים כספים לחברות שנפגעו כלכלית מהתפשטות נגיף הקורונה, הבוקר החליטו בבנק להוריד גם את הריביות לטווח קצר וארוך. לטווח הקצר הורידו בבנק את הריבית ב-10 נק' בסיס, ולטווח הארוך ב-5 נק' בסיס.

7:50 - מגמה מעורבת הבוקר באסיה: בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.7%, הונג קונג מוחקת 0.7%, טוקיו עולה ב-0.4% וסיאול נחלשת ב-0.5%. סופטבנק מטפסת ב-3.4% בטוקיו, חברת התעופה הלאומית של אוסטרליה Qantas קופצת ב-5%, לאחר שהודיעה כי תתאים את טיסותיה למצב באסיה בשל התפשטות נגיף הקורונה. בסיאול - יונדאי מוחקת 1.5%, קיה יורדת ב-1%. קת'אי פסיפיק (חברת התעופה הלאומית של הונג קונג), שדיווחה אמש כי היא עוצרת עד להודעה חדשה את קו הטיסות בין ת"א להונג קונג, מטפסת ב-1.2%.

מטוס חברת Qantas האוסטרלית צילום: Qantas

אמש בניו יורק נעילה חיובית: נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 טיפס ב-0.5% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים. דאו ג'ונס הוסיף 0.4% לערכו. פורסמו הפרוטוקולים של החלטת הריבית בסוף ינואר - אופטימיות בפד. טסלה קפצה ב-6.9%, המתחרה וירג'ין גלקטיק זינקה ב-23%, גרופון התרסקה אחרי שפספסה את התחזיות. הנפט עלה ב-2.4%, הזהב בשיא של 7 שנים. באירופה, לונדון טיפסה ב-1%.

וכן, גם זה, עדכון הנגיף היומי שלנו: תחילה, דווח על שני מתים, תושבי יפן, מספינת התענוגות היפנית הקרויה בשם "ספינת הקורונה". מדובר בנספים הראשונים בספינה, בה היו 12 ישראלים (שלא נדבקו) ואמורים לשוב היום בטיסה היישר לבידוד בארץ. בחדשות הטובות, דווח על האטה משמעותית במספר המתים והנדבקים מהנגיף הבוקר בסין - 394 נדבקים חדשים ו-114 מתים. עד כה ידוע על 2,118 נספים ו-74,576 נדבקים, רק בסין. מעל ל-80% ממקרי ההידבקות במחוז חוביי בו התפרץ לראשונה הנגיף.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג