נעילה ירוקה בניו יורק - נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא; גרופון התרסקה ב-44%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט; נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P טיפס ב-0.5% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים. דאו ג'ונס נוסי, 0.4% לערכו.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.4% ל-53.3 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 29 בינואר.

21:40 - פורסמו הפרוטוקולים של פגישת הפד שנערכה בסוף ינואר, ובה הוחלט להותיר את הריבית על כנה. הנהגת הפדרל ריזרב סבורה שכלכלת ארה"ב חזקה יותר מכפי שציפו. מהדיון עולה שרמת הסיכונים לתחזית הכלכלית היתה טובה יותר לעומת הפגישה הקודמת מסוף דצמבר.  בפגישה של סוף ינואר דנו המשתתפים בוועידת השוק החופשי של הפד בחששות להשלכות מגיפת הקורונה שפרצה בסין, וכך גם הוזכר המתח בגזרת המזרח התיכון.  עם זאת יש להביא בחשבון שהפרטים אודות המגיפה היו מוגבלים מאUד במועד הפגישה. הושמעה גם עמדה אופטימית לגבי האינפלציה ורוב החברים מצפים ששיעור עליית המחירים יתקרב ליעד הפד של 2% בתקופה הקרובה.

בשבוע שעבר אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול בעדותו החצי שנתית בקונגרס שהבנק "עוקב בדריכות" אחר התפרצות הקוביד-19, הנגיף הקטלני שפגיעתו ההמונית משפיעה גם על רמות הייצור של שורה של חברות – אפל אף הודיעה השבוע על הפגיעה הצפויה בהכנסותיה בשל הקפאת הייצור של ספקיה בסין.

מה שהפתיע בפרוטוקול הוא ציון העמדה של "אופטימיות זהירה" בכל הנוגע למגזר העסקי, שהיה תקוע בבוץ לאורך 2019. תחזית הפד לתוצר האמריקאי היתה חזקה יותר בינואר מהתחזיות הקודמות, ומהפרוטוקול עולה שההנהגה של הבנק מאמינה שפגו הסיכונים המהותיים להיחלשות הכלכלה.

ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

20:50 - הזהב בשיא: התחזק היום (יום חמישי רצוף של עליות) ב-0.5% לשיעור של 1611.50 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר של המתכת היקרה מאז מרץ 2013. אמנם שוקי ההון בעולם מוכיחים התאוששות מבהלת הקורונה, לפחות היום, אך משקיעים רבים עדיין מוצאים את מבטחם בזהב.

20:20 - וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-14%: הנסיקה במניית חברת תיירות החלל של ריצ'ארד ברנסון, יריבו של אלון מאסק (וגם של בזוס) במרוץ לחלל, החלה לפני כשלושה חודשים, עם הנפקתה בסוף אוקטובר. מניית וירג'ין המריאה ב-223% עד לפני המסחר היום ולמעשה שילשה מאז את שוויה. בשישי האחרון זינקה ב-21%, יום לפני ב-5%, ממש ראש בראש עם טסלה. מטוס החלל של וירג'ין יכול לשאת שישה נוסעים ושני טייסים לפאתי החלל החיצון. המטוס משוחרר מכלי טיס סילוני אחר ואז מפעיל מנוע רקטי שמניע אותו ביותר מפי שלוש מהירות הקול בעודו מטפס דרך אטמוספירת כדור הארץ. או אז המטוס ונוסעיו מרחפים ללא כוח כבידה במשך כמה דקות, לפני שהמטוס גולש חזרה ונוחת על כדור הארץ כמו מטוס רגיל. כרטיס לטיסה של וירג'ין גלקטיק עולה 250 אלף דולר לנוסע, ו-603 נוסעים כבר כלולים ברשימת ההמתנה של החברה.

חללית טיסה לחלל של וירג'ין צילום: Virgin Galactic

18:55 - נעילה ירוקה באירופה על רקע היחלשות מעטה בדרמת הקורונה והעליות בניו יורק ואסיה: בורסת לונדון טיפסה ב-1%, פריז התחזקה ב-0.9% ופרנקפורט הוסיפה 0.7%. בלטו במסחר: בפרנקפורט, לאחר הדוחות - פומה זינקה ב-11.5% ודויטשה טלקום הוסיפה 4.3%. בלונדון - NMC שירותי בריאות נפלה ב-7.3% לאחר עזיבה של מספר דירקטורים. חברת הביטוח הבלגית ageas מחקה 5.2% בבורסת בריסל לאחר שרשמה פספוס בתחזיות תוצאותיה.

18:20 - מניית גילת מטפסת ב-0.6% בניו יורק - פרסמה דוחות מיד לאחר הנעילה בתל אביב: חברת הלוויינים, שרק לפני 22 יום דווח כי נמכרה לקומטק, הכפילה את הרווח הנקי עם קפיצה של 98.3%, אך ירדה מעט בהכנסות: הקפיצה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהטבות מס שקיבלה החברה על הפסדיה הקודמים. השוק מייחס את ירידת ההכנסות השנתיות, של 1.08%, לסיום פרויקט של החברה בקולומביה להקמת תשתית לוויינית לבתי ספר, בגובה של 100 מיליון דולר.

גילת לוויינים צילום: צביקה טישלר

16:50 - מדד S&P 500 בשיא כל הזמנים - מטפס ב-0.5% (עולה ב-16 נק') בזכות מניות הטכנולוגיה, בין היתר טסלה שקופצת ב-6% ואפל שעולה ב-1.2%. דאו מתחזק לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות, ואילו נאסד"ק הוא המדד הבולט - מטפס ב-0.8%.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות (דאו לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות): מדד נאסד"ק מטפס ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.3%. טסלה מזנקת ב-6.4%. לאחר דוחות: גרופון מתרסקת ב-34%, הרבלייף קופצת ב-7.8%. וירג'ין גלקטיק ביום שמיני רצוף של עליות, ופותחת את המסחר בזינוק של 8.6%.

15:50 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב טיפס בחודש ינואר ב-0.5%, לעומת צפי שעמד על עלייה צנועה יותר בשיעור של 0.2%. בתוך כך, מדובר בעלייה החדה ביותר מזה 15 חודשים.

15:00 - הרבלייף מטפסת ב-5.8% בטרום מסחר (Herbalife): החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 56.7 מיליון דולר, או 40 סנט למניה, לעומת 48.9 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 63 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.22 מיליארד דולר, לעומת 1.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי האנליסטים. הרבלייף ציינה בדוחות כי בשלב זה לא ניתן לדעת את מידת ההשפעה של מגיפת הקורונה על פעילותה, אף שתיתכן השפעה כזו בדוחות הרבעון הראשון ובדוחות המסכמים של 2020.

צילום: אלי לוי

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%; מניית טסלה שזינקה אתמול ב-7.3%, ממשיכה עם עלייה חדה של 6.8% בטרום מסחר - אתמול חצתה מניית טסלה את סף ה-100% מתחילת השנה - מה-1 בינואר קפצה המניה ב-105%.

בפייפר סנדלר (Piper Sandler) הקפיצו היום את מחיר היעד על מניית טסלה, מ-729 ל-928 דולר, וציינו כי הם מצפים שהחברה תציג הצלחה דומה לזו שרשמה בתחום המכוניות גם בפעילות הפקת ואחסון האנרגיה שלה. טסלה ננעלה אתמול ב-858.40 דולר.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.080 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1,56%; הזהב ממשיך באוויר פסגות - החוזה מטפס ב-0.5% ל-1,611 דולר האונקיה, רמתו הגבוהה מאז ינואר 2013; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-52.8 דולר לחבית; באירופה - דאקס עולה ב-0.5%, קאק עול ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-0.7%.

14:10 - ג'נרל אלקטריק מנהלת שיחות עם איירבוס על חוזה תכנון המנועים של מטוסים רחבי הגוף מדגם 330A – כך לפי דיוווח של הוול סטריט ג'ורנל.

13:00 - מניית פומה מזנקת ב-8% בפרנקפורט לאחר הדוחות: יצרנית בגדי-נעלי ומוצרי הספורט רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 17.8 מיליון יורו, לעומת 11.5 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי צמח ב-47% ל-55.2 מיליון יורו. המכירות הסתכמו ב-1.48 מיליארד יורו, מעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.43 מיליארד יורו.

בסיכום 2019 רשמה פומה עלייה של 31% ברווח התפעולי ל-440.2 מיליון יורו. בכך התעלתה על התחזית שלה עצמה, שעמדה על הטווח שבין 420 ל-430 מיליון יורו, כמו גם על ציפיות האנליסטים שעמדו על 437.2 מיליון יורו. המכירות השנתיות צמחו ב-18% ל-5.5 מיליארד יורו. פומה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 50 יורו סנט למניה, לעומת 35 יורו סנט בשנה קודמת.

צילום: יובל חן

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-0.5%, ומנגד שנגחאי ירד ב-0.3%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.080 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.300 דולר; הזהב ממשיך לטפס לשיא של 7 שנים - החוזה עולה ב-0.4% ל-1,609.70 דולר לאונקיה; בנפט: הברנט עולה ב-0.8% ל-58.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-52.5 דולר לחבית; לאחר הדוחות: דויטשה דלקום עולה ב-2.3% בפרנקפורט, אטוס יורדת ב-3% בפריז; IAG עולה ב-1.1% בהמשך להודעת קאקר איוורייז על הגדלת האחזקות בחברה. .

10:10 - קאטר איירווייז מרחיבה את ההשקעה בפעילות האירופית: חברת התעופה של קטאר הודיעה כי הגדילה את שיעור האחזקה שלה בקבוצת התעופה IAG, החברה האם של בריטיש אווירייז הבריטית, איבריה הספרדית, ואייר לינגוס האירית - מרמה של 21.4% ל-25.1%. בשמה המלא - International Consolidated Airlines.

9:20 - דוחת באירופה:

טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland): החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 32 מיליון יורו, לעומת הפסד של 107 מיליון יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 16 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב- 1.97 מיליארד יורו, לעומת 1.96 מיליארד יורו ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.97 מיליארד יורו. חטיבת שירותי המובייל רשמה הכנסות של 1.34 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.33 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 620 מיליון יורו, לעומת 473 מיליון יורו ברבעון המקביל.

דויטשה טלקום: החברה רשמה בשנת 2019 עלייה של 78% ברווח ל-3.87 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.17 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עלה ב-7.2% ל-24.7 מיליארד יורו, לעומת 23.1 מיליארד יורו ב-2018. ההכנסות צמחו ב-6.4% ל-24.7 מיליארד יורו.

אטוס (Atos): חברת ה-IT הצרפתית רשמה ב-2019 רווח של 660 מיליון יורו, בהשוואה ל-630 מיליון יורו ב-2018. ההכנסות הסתכמו ב-11.6 מיליארד יורו, לעומת 11.4 מיליארד יורו בשנה קודמת. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 11.58 מיליארד יורו. הדיבידנד השנתי צפוי לרדת ל-1.40 יורו, לעומת 1.80 יורו בשנה קודמת.

מטה דויטשה טלקום צילום: Deutsche Telecom

8:40 - שרשרת העדכונים המביכים נמשכת: תוכנית מטוסי 737 מקס המקורקעת נדרשת לבעיית בטיחות חמורה חדשה - בחלק מהמטוסים המאוחסנים (האמורים להישלח לחברות התעופה מייד עם תום הקרקוע) נמצאה פסולת תעשייתית בתוך מכלי הדלק. ראש התוכנית הודיע לעובדים שהדבר הוא "לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת". מדובר במטוסים חדשים לחלוטין שהורכבו בשנה האחרונה.  

בואינג 737 מקס 8 צילום: Boeing

הפסולת נחשפה בבדיקות תחזוקה שגרתיות. בואינג מסרה בתגובה שהיא ביצעה באופן מיידי תיקונים בתהליך הייצור של המטוסים על מנת שהכשל לא יחזור על עצמו, ובין היתר יתווספו לתהליך בדיקות נוספות למכלי הדלק לפני חתימתם ונעילתם.

7:50 - עובדים באורקל פרסמו הודעת מחאה נגד אירוע התמיכה שמארגן המייסד והיו"ר לארי אליסון (המכהן גם כמנהל הפיתוח הראשי) לנשיא דונלד טראמפ: "אנו מאוכזבים מכך שתמיכת המייסד ומנהל הטכנולוגיה לארי אליסון אינה משקפת משקף את ערכי הליבה של הגיוון, ההכלה והאתיקה בהתנהלות העסקית באורקל", נאמר בהודעת העובדים, המכנים את עצמם: "עובדי אורקל למען האתיקה". על ההודעה חתומים מעל 2,500 עובדים של החברה נכון לאתמול בלילה.

אליסון אמור לארח היום באחוזה שלו בקליפורניה אירוע גיוס תרומות עבור הנשיא האמריקאי. לפי דיווחים, האירוע יכלול משחק גולף ותמונות עם טראמפ עבור תרומה של 100 אלף דולר – מי שמעוניין להצטרף גם ל"שיחה מסביב לשולחן" עם הנשיא ואליסון יידרש לתרום 250 אלף דולר.

לארי אליסון צילום: בלומברג

7:45 - אובר סוגרת את מוקד שירות הלקוחות שלה בלוס אנג'לס ומעבירה אותו למנילה שבפיליפינים. הצעד יגרור פיטורי 80 עובדים והחברה מסבירה אותו ברצון למקד את פעילות שירותי הלקוחות בארה"ב באזורי פעילות גדולים יותר. סופטבנק, בעלת המניות הגדולה באובר, עולה ב-1.6% בטוקיו.

7:40 - עליות הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך למגמה המעורבת שנרשמו אתמול בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%): מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.4% ושנגחאי עולה ב-0.2%; הזהב ממשיך לטפס, בשלב זה בשיעור קל של 0.1%, ל-1,650.80 דולר לאונקיה. אתמול ננעל הזהב ברמתו הגבוהה מאז מרץ 2013, לאחר עלייה של 1.1% ל-1,603.60 דולר לאונקיה. .

היצוא מיפן ממשיך לרדת, חודש 14 ברציפות, אף שבשיעור פחות חמור מהתחזיות המגיפה צפויה לשמר את המגמה השלילית גם בהמשך הדרך. היצוא היפני ירד בחודש ינואר ב-2.6% (בהשוואה לינואר 2019), לאחר נסיגה של 6.3% בדצמבר - תחזיות הכלכלנים עמדו על נסיגה של 7%. היצוא לארה"ב ירד ב-7.7% והיצוא לסין נסוג ב-6.4%. היבוא ליפן ירד בינואר ב-3.6%, בהמשך לירידה של 4.9% בדצמבר ובשעה שהתחזית עמדה על ירידה של 1.3%. הגירעון המסחרי של יפן בחודש שעמד עמד על 11.9 מיליארד דולר (1.313 טריליון ין).

7:30 - עדכוני קורונה: ביממה האחרונה אובחנו עוד 1,749 מקרים של הידבקות ו-136 מקרים של מוות, רובם הגדול במחוז חוביי, מוקד המגיפה. בדרום קוריאה אובחנו 15 חולים חדשים ומספרים עלה ל-46. בהונג קונג נרשם מקרה מוות שני – בסך החול מתו 6 בני אדם מחוץ לסין.

ביקורת חריפה על סין והתגובה שלה למגיפה יוצאת אתמול בערב מפירמת Raymond James: "נראה התגובה האיטית והשאלות שנותרו בלתי פתורות גורמים לדאגה רבה בקרב העם הסיני. נראה שהגרוע עדיין לפנינו ושהשוק מעריך בחס את הסכנות הפוטנציאליות ואת מה שאנשי מפתח בממשלה אומרים על הנגיף", נאמר בסקירה. עוד נאמר כי לפירמה "מופנות שאלות האם יהיה זה אירוע 'ברמת צ'רנוביל' עבור סין – ההשוואה נוגעת להשפעת אסון התחנה הגרעינית על הנפילה של ברית המועצות". הסקירה נכתבה על ידי קבוצת אנליסטים בריימונד ג'יימס, בהובלת כריס מיקינס (Chris Meekins).

ממשלת סינגפור הודיעה כי הם מפרישים 5.6 מיליארד דולר סינגפורי (4.02 מיליארד דולר) בשנה הקרובה לטובת סיוע לעסקים ומשקי בית, בעקבות הפגיעה הצפויה מהמגיפה. נכון ליום שני בחצות בסינגפור אובחנו 80 חולים שנדבקו בנגיף, עד כה החלימו ושוחררו מתי החולים 24 מהם.

ראש הועד האולימפי של אוסטרליה ג'ון קוטס (John Coates) הודיע היום כי אין לו ספק שהמשחקים הצפויים בסוף חודש יולי יהיו בטוחים עבור הספורטאים ועבור האוהדים. קוטס ביקר בשבוע שעבר בטוקיו וקיבל סקירה של המארגנים על התוכניות שלהם להתמודד עם איום הקוביד-19 – לדבריו אין סימן שאלה לגבי קיום המשחקים במועדם "אנחנו מאד מרוצים מכך שכל הבדיקות והאיזונים יהיו שם בזמן שהאתלטים והאוהדים שלנו ייכנסו למדינה", אמר.

צילום: גטי אימג'ס