ניו יורק: נאסד"ק בשיא חדש, הנפט בשפל של שנה
מניית טסלה זינקה ב-14%; נאסד"ק טיפס ב-2.1%, דאו ג'ונס - ב-1.4% ו-S&P 500 התחזק ב-1.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-8 נק' ל-1.6%, הזהב נפל ב-1.7%; הנפט נחלש ב-1% ולראשונה מאז ינואר 2019 ירד מתחת ל-50 דולר לחבית; מניית טבע קפצה ב-7.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות חדות לנוכח התפוגגות מסוימת בחששות מהתפשטות נגיף הקורונה ומאמצי ממשלת סין להילחם בתופעה: נאסד"ק זינק ב-2.1% לשיא חדש, S&P 500 עלה ב-1.5% ודאו ג'ונס - ב-1.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית טסלה זינקה ב-14% לרמה של 878 דולר, לאחר שכבר עלתה במסחר ב-18%. זאת לנוכח העלאת המלצות, בין היתר מצד המיליארדר רון בארון, שאמר שהחברה עשויה להגיע להכנסות של יותר מטריליון דולר תוך עשור. אפל התחזקה ב-3.3%. בין הישראליות: טבע זינקה ב-7.9%.
בתוך כך תשואות האג"ח האמריקאי רשמו עליות: התשואה לאג"ח ל-10 שנים עלתה ב-8.3 נ"ב לרמה של 1.6% - שיא של שבעה שבועות. התשואה לאג"ח לשנתיים טיפסה ב-6.2 נ"ב ל-1.415% - שיא מאז ה-7 בנובמבר. התשואה לאג"ח ל-30 שנה טיפסה ב-7 נ"ב ל-2.06%.
21:40 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1% לרמה של 49.6 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז ינואר 2019 והפעם הראשונה מאז שהוא ננעל ברמה של פחות מ-50 דולר לחבית. הברנט איבד 0.9% לרמה של 54 דולר לחבית בנעילה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, אופ"ק ויצרניות הנפט האחרות מתכוונות להודיע על קיצוץ תפוקה נוסף שינוע על 800 אלף עד מיליון חביות ביום לנוכח החששות מפגיעה בביקוש בשל התפשטות נגיף הקורונה.
20:50 - במתאם לעליות החזקות, המשקיעים האופטימיים נטשו היום בהמוניהם את המקלט הבטוח המיותר לשיטתם של הזהב: מחיר הזהב נפל היום ב-1.7% (26.90 דולר) ונקבע על 1,555.59 דולר.
20:30 - בשבבים: אינטלעולה ב-1.5%, AMD עולה ב-2.9%, Nvidiaעולה ב-2.5%, מיקרוןב-3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:10 - ועוד בעניין טסלה, אחרון להיום בתקווה: קרן ההשקעות של סעודיה מכרה כמעט את כל המניות שהחזיקה בטסלה במהלך הרבעון הרביעי, 39,000 מניות בסך הכול, 99.5% מהנתח שהחזיקה לפני פתיחת הרבעון. לנוכח הראלי האמור, הקרן הפסידה על הנייר הרבה מאד כסף.
19:50 - אנדרו לפט (Andrew Left), המשקיע האקטיביסט שעומד בראש סיטרון, מפר את ההבטחה שהשמיע בעבר, שלא לבצע שורט נוסף על טסלה - ומודיע היום כי הוא חוזר לעמדת שורט על המניה הנוסקת. בשיחה עם מרקטווטש מתייחס לפט לראלי הקיצוני במניה בחודשים האחרונים (נסיקה של 187%): "מאחורי הראלי הזה עומדים ללא ספק מחשבים, אין בו ביטוח למצב החברה או לערך שלה, לא מדובר במסחר, אז כן, אני מבצע שורט עליה, כל מי שקנה את המניה במחירים האלה מוכרח לזרוק אותה ולהוריד את המים, וכשהמים ירדו, הם ירדו חזק".
We love $TSLA and promised never to be short again. BUT when the computers start driving the market, we believe even Elon would short the stock here if he was a fund manager. This is no longer about the technology, it has become the new Wall St casino.
— Citron Research (@CitronResearch) February 4, 2020
19:15 - עליות חדות נרשמות גם במניות התעופה בניו יורק (בדומה לאירופה): דלתא איירליינס מטפסת ב-3.7%, אמריקן איירליינס מזנקת ב-5.4%, יונייטד איירליינס ב-5.1% .
צילום: בלומברג
19:10 - בנעילה באירופה: המדדים דאקס וקאק עלו ב-1.8% כ"א, קאק עלה ב-1.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.6%; בין המניות הבולטות: בתעופה - לופטהאנזה טיפסה ב-3.3% בפרנקפורט, אייר פראנס עלתה ב-3.7% בפריז, IAG (החברההאם של בריטיש איירוויז) התחזקה ב-3.4% ואיזג'ט ב-2.6% בלונדון.
בבנקים - ברקליס עלה ב-1.4%, RBS טיפס ב-2.3%, שניהם בלונדון, BNP פאריבה עלה ב-2% בפריז, קרדיט סוויס טיפס ב-2% בציריך;.בסחורות בלונדון: גלנקור זינקה ב-5.1%, אנגלו אמריקן טיפסה ב-3.7%, BHP עלתה ב-2.8%; לאחר הדוחות: BP טיפסה ב-4.2% בלונדון, פנדורה ירדה ב-2.5% בקופנהאגן, קרלסברג רשמה בקופנהאגן עלייה של 2.9%.
18:30 - נתוני מאקרו חיוביים יוצאים מארה"ב: ההזמנות ממפעלים בדצמבר עלו ב-1.8% (עלייה חודשית), מול תחזית לעלייה של 1.2% ולאחר נסיגה של 1.2% בנובמבר; סקר מצב העסקים בניו יורק לחודש ינואר הציג נתון של 45.8%, מול 39.1% בדצמבר.
Market up big today on very good economic news. JOBS, JOBS, JOBS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020
18:20 - עליות חדות בבנקים: ג'יי. פי. מורגן עולה ב-2%, גולדמן זאקס ב-1.7%, וולס פארגו ב-1%, מורגן סטנלי ב-3.2%, בנק אוף אמריקה ב-2.4% וסיטי ב-2.2%.
צילום: שי סלינס
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, שינויים קלים ביותר במדדים: דאו ג'ונס עולה ב-1.6%, נאסד"ק עולה ב-1.5% ו-S&P 500 ב-1.4%. את דאו ג'ונס מובילות שתיים מהמניות המושפעות ביותר מהשוק הסיני, נייקיו קאטרפילר, שמתחזקות ב-3.5% וב-3% בהתאמה.
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.5%,נאסד"ק עולה ב-1.3% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.2%; לאחר הדוחות: אלפבית יורדת ב-2.5%, ראלף לורן מזנקת ב-10.5%, רויאל קריביאן עולה ב-4.5%; בטכנולוגיה: טסלה מזנקת ב-11%, אפלמטפסת ב-2%, אמזוןו מיקרוסופט עולות ב-1%, פייסבוק ב-0.5%; במניות הסיניות: עליבאבא עולה ב-3.8%, וויבו ב-3.7% ובאידו ב-2.4%.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.104 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.302 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נק' בסיס ל-1.59%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.5% ל-50.9 דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.1% ל-1564.60 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.6%, קאק מתחזק ב-1.5% ופוטסי עולה ב-1.4%.
16:10 - באופנהיימר מוציאים שני עדכונים על שתי הישראליות הגדולות: החברה מדרגת את טבע בהמלצת תשואת יתר עם מחיר יעד של 12 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-11.15 דולר) ומדרגת את צ'ק פוינט בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 145 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-113.58 דולר).
צילום: אוראל כהן
15:45 - ראלף לורן מזנקת ב-6.5% בטרום (Ralph Lauren): חברת מוצרי היוקרה (בתחומי הבשמים, הביגוד, המוצרים לבית והאססוריז) מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 334.1 מיליון דולר או 4.41 דולר למניה, לעומת 120 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.86 דולר למניה והיה גבוה משמעותית מצפי האנליסטים שעמד על 2.45 דולר למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-1.75 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד 1.73 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - רויאל קריביאן מטפסת ב-4.8% לאחר הדוחות: ענקית ספנות הקרוזים (שביטלה בינתיים 8 קרוזים שהיו מתוכננים לצאת מסין עד לתחילת מרץ בשל המגפה) עדכנה שהיא צופה פגיעה של 25 סנט ברווח למניה ברבעון הנוכחי (ראשון 20) בשל השלכות המגיפה על פעילותה. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם רווח נקי של 273.1 מיליון דולר או 1.30 דולר למניה, לעומת 315.7 מיליון דולר או 1.50 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-2.52 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.33 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 2.54 מיליארד דולר. לשנת 2020 כולה צופה החברה רווח מתואם של 10.70-10.40 דולר למניה, הצפי בשוק עומד על 10.48 דולר.
15:10 - העליות בנפט והדוחות המוצלחים של BP דוחפים את ענקיות האנרגיה בניו יורק: שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-1.4% בשלב הטרום.
15:00 - הדהירה בטסלה נמשכת: לאחר קפיצה של 19.9% אתמול ושל 85% מתחילת 2020 מזנקת המניה ב-13.5% בטרום מסחר.
צילום: בלומברג
14:50 - תמונת מצב בשווקים: החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-1.4%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.104 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.301 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס ל-1.58%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-2% ל-51.1 דולר לחבית; הזהב נופל ב-0.7% ל-1570,90 דולר האונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי עולים ב-1.4%, קאק עולה ב-1.5%.
14:30 - אלפביתיורדת ב-3.8% בטרום מסחר לאחר הדוחות: הרווח הנקי של החברה בסיכום הרבעון עמד על 10.87 מיליארד דולר או 15.35 דולר למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 12.49 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-46.08 מיליארד דולר, ובמקרה זה כאמור, פספסו במעט את הציפיות שעמדו על 46.9 מיליארד דולר.
לאחר הדוחות: בג'יי. פי מורגן מעלים את מחיר היעד של אלפבית מ-1,460 ל-1,535 דולר; בסאן טראסט מעלים את מחיר היעד מ-1,500 ל-1,600 דולר. המניה ננעלה אתמול ב-1,485.94 דולר.
13:45 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-1%-1.2% ומצביעים על המשך התאוששות השווקים במאבק מול השפעת וירוס הקורונה. טרום מסחר: טסלה מזנקת ב-6.7%, גוגל מוחקת 3.1%.
עוד בשווקים: היורו יציב ועומד על 1.105 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' בסיס ל-1.57%; הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.6% ל-50.91 דולר לחבית; הזהב מוחק 0.5% לרמה של 1573.90 דולר לאונקיה; באירופה - המדדים דאקס, פוטסי וקאק מוסיפים 1.2%.
13:35 - נגיף הקורונה מתחיל להשפיע על תעשיית הרכב: יונדאי עוצרת את היצור בשבעת המפעלים שלה בדרום קוריאה - עקב מחסור ברכיבים חשמליים המיוצרים בסין, כך הודיעה היום החברה. בכך הופכת יונדאי ליצרנית הרכב הראשונה מחוץ לסין שמקפיאה פעילות ייצור.
מפעל יונדאי באסאן שבדרום קוריאה
12:30 - סוני דיווחה על עלייה של 2.6% בהכנסות ל-22.66 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי (אוקטובר עד סוף דצמבר 2019) לעומת הרבעון המקביל, ואף התעלתה על הצפי. הרווח הנקי בתקופה זו ירד ב-46% לעומת הרבעון המקביל, בשל שינויים במדיניות מס בארה"ב. ענקית מוצרי האלקטרוניקה הגבירה את תחזית ההכנסות והרווחים לשנה הפיסקאלית שתסתיים במרץ 2020.
11:10 - פנדורה הדנית מאבדת 3.3% לאחר הדוחות: ענקית התכשיטים הפופולארית הציגה רווחים שהתעלו על הצפי, לצד תחזיות שליליות ל-2020: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 עמד על 444 מיליון דולר, ירידה של 7.9% מהרבעון המקביל, אך מעל הצפי. בנוסף, ההכנסות עלו ב-0.8% ואף התעלו על התחזיות. בחברה צופים כי 2020 תוביל להפסדים במכירות, אמנם קטנים. אלכסנדר לקיק, מנכ"ל פנדורה: "נמשיך ב-2020 בצמצום הוצאות על מנת לממן יוזמות שונות שיובילו בטווח הארוך לצמיחה".
צמיד פנדורה
אמבו הדנית AMBU נוסקת ב-20% לאחר דוחות: ענקית שיווק המוצרים הרפואיים דיווחה על צמיחה דו ספרתית במכירות. מיקרו פוקוס הבריטית צונחת ב-12% בבורסת לונדון - חברת טכנלוגיות המידע מאבדת גובה לאחר התפטרות היו"ר שעזב לאחר שהחברה פרסמה כי 2019 הייתה "שנה מאתגרת".
10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות: מדד פוטסי קופץ ב-1.3%, דאקס וקאק מתחזקים ב-0.9%. לאחר דוחות: ענקית האנרגיה BP הבריטית קופצת ב-3.7%, גלנקור מזנקת ב-5%, קרלסברג מטפסת ב-1.7% בקופנהאגן, בנק אינטסה האיטלקי מוסיף 1.3% בבורסה המילאנזית.
באסיה לוקחים אוויר עם נעילה חיובית לאחר ההתרסקות בסין אמש: שנגחאי טיפסה הבוקר ב-1.3% (בורסת שנזן זינקה ב-3.2%), הונג קונג התחזקה ב-1% וטוקיו הוסיפה 0.5%. מדד קוספי קפץ ב-1.8% בדרום קוריאה. ענקיות הטכנולוגיה עליבאבא ו-TENCENT קפצו בהונג קונג ב-4% ו-3.4% בהתאמה. מניית קבוצת התעופה המאלזית אייר אסיה (AirAsia Group – חברת הלואוקוסט הגדולה באסיה) ממשיכה בהתרסקות וצוללת ב-11.7% (אמש מחקה 9.8%).
9:10 - ענקית האנרגיה הבריטית BP פרסמה דוחות רבעוניים ודיווחה על רווח נקי מעל התחזיות לשנת 2019 שעמד על 10 מיליארד דולר לעומת צפי של 9.7 מיליארד דולר. עם זאת, מדובר בירידה של 21% מ-2018, אז עמד הרווח הנקי על 12.7 מיליארד דולר.
BP צילום: רויטרס
ירידות במחירי הנפט הובילו לנסיגה ברווחי החברה משנת 2018, כמו גם בחברות נוספות בעולם שפרסמו דוחות: ענקית האנרגיה ההולנדית-בריטית Royal Dutch Shell דיווחה בשבוע שעבר על נפילה חדה ברווח הנקי השנתי, כמו גם היריבות מעבר לאוקיינוס האטלנטי - שברון ואקסון שפרסמו דוחות בשישי והחטיאו את התחזיות.
8:10 - אחרי הירידות אמש של עד ל-2.8%, הנפט מסוג WTI מטפס הבוקר ב-1.1% ל-50.66 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-54.90 דולר לחבית. גם הברנט וגם ה-WTI מחקו מעל ל-20% בתוך פחות מחודש (מאז ה-6 לינואר). "ההתאוששות בנפט ובבורסות משקפת את השיפור ביחס המשקיעים באזור אסיה למרות המשך התפשטות וירוס הקורונה", כך לדברי מרגרט יאנג , אנליסטית בית ההשקעות CMC Markets.
7:15 - הבורסות באסיה מתאוששות על רקע העליות אמש בוול סטריט ואירופה: מדד ניקיי מתחזק ב-0.3%, מדד שנגחאי (שהתרסק אמש ב-7.7%) מטפס ב-0.2% ומדד האנג סנג עולה ב-1%. מדד קוספי מתחזק ב-1.7%. הבנק המרכזי באוסטרליה השאיר את הריבית על 0.75% והדולר האוסטרלי טיפס ב-0.4% ל-0.671 דולר. הבורסה האוסטרלית עולה ב-0.3%.
בינתיים, בהונג קונג דווח על מקרה מוות ראשון מוירוס הקורונה של גבר כבן 39. עד כה, ידוע על 427 נספים מהוירוס. אמש בוול סטריט נאסד"ק טיפס ב-1.3%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.5% ו-S&P 500 הוסיף 0.7%. טסלה זינקה ב-20%. גוגל נחלשה במסחר המאוחר ב-4.7% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים: לצד רווח שהתעלה על ציפיות האנליסטים פספסה החברה את הציפיות בשורת ההכנסות. הרווח הנקי של החברה בסיכום הרבעון עמד על 10.87 מיליארד דולר או 15.35 דולר למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 12.49 דולר למניה.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
