נאסד"ק טיפס ב-1.3%, טסלה זינקה ב-20%, הנפט בשוק דובי
וול סטריט נשמה אוויר לאחר ההתרסקות בשישי - דאו התחזק ב-0.5%, S&P 500 ב-0.7%; יצרנית הרכבים החשמליים טסלה המשיכה בנסיקה; גיליד טיפסה ב-5% על רקע מגעים עם הסינים על טיפול נסיוני בחולי קורונה; הפאונד צלל ב-1.6% מול הדולר, על רקע העימותים ההצהרתיים בין אירופה לבריטניה בשאלת הסכם הסחר העתידי; לאחר הדוחות: אלפבית יורדת ב-4.5% במסחר המאוחר; הנפט ירד היום ב-2.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:40 - חברת-האם של גוגל אלפבית סיכמה הערב את הרבעון הרביעי עם דוחות מעורבים: לצד הרווח הנקי שעמד על 10.9 מיליארד דולר - הרבה מעל הצפי - הסתכמו ההכנסות ב-46.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות. לראשונה חושפת החברה את המספרים שמאחורי יוטיוב ופעילות הענן. יוטיוב הניבה ברבעון הכנסות של 4.72 מיליארד דולר, וב-2019 כולה הניבה הכנסות של 15.5 מיליארד דולר. פעילות הענן רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 2.61 מיליארד דולר, לעומת 1.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הכנסות הענן ב-2019 כולה עמדו על 8.92 מיליארד דולר, לעומת 5.84 מיליארד דולר ב-2018. מניית החברה יורדת במסחר המאוחר ב-4.5%.
מנכ"ל גוגל סונדאר פי'צאי צילום: בלומברג
23:00 - וול סטריט נשמה הערב אוויר פסגות לאחר ההתרסקות בשישי - נאסד"ק טיפס ב-1.3%, דאו התחזק ב-0.5%, S&P 500 ב-0.7%; יצרנית הרכבים החשמליים המשיכה בנסיקה; אלפבית עלתה ב-3.6% -תפרסם תוצאות לאחר הנעילה; גיליד טיפסה ב-5% על רקע מגעים עם הסינים על טיפול נסיוני בחולי קורונה; נייקי עולה ב-3.1% - המניה הוכנסה ל"רשימת מיקוד אנליסטים" במורגן צ'ייס; הפאונד צלל ב-1.6%; הנפט ירד היום ב-2.8%.
21:35 - הנפט הגולמי נכנס לשוק דובי. מחיר הזהב השחור מסוג WTI רשם היום ירידה חדה של 2.8% (1.45 דולר) ונקבע על 50.1 דולר לחבית. זהו מחיר הנעילה הנמוך ביותר של הנפט מאז ינואר 2019. מחירי הנפט נפלו ביותר מ-20% מאז השיא האחרון שלהם (63.3 דולר) שנקבע ב-6 בינואר השנה - ההגדרה של כניסה לשוק דוביץ
20:50 - הזהב ירד היום (ב') ב-0.4% לשיעור של 1581.70 דולר לאונקיה. המתכת היקרה נחלשה לאחר שלושה ימים של עליות (בשבוע שעבר), ועלייה של 3.8% בחודש ינואר, על רקע החששות מהשפעת וירוס הקורונה על השווקים.
זהב צילום: בלומברג
19:40 - שבבי זיהוי קולי לתמיכה בגוגל הובילו את תוצאות DSPG לרף העליון של התחזיות - חברת ייצור שבבי הזיהוי הקולי הישראלית DSP גרופ, הנסחרת בבורסת נאסד"ק ארה"ב, פירסמה היום (ב') את דוחותיה הכספיים לשנת 2019 במסגרתם הציגה עלייה קלה בהכנסות וצמצום ההפסדים החשבונאיים, תוך עמידה בציפיות השוק. עופר אליקים, מנכ"ל DSP Group: "בשנת 2019 החברה הצליחה למצב עצמה כמובילה במערכות זיהוי קוליות באינטליגנציה מלאכותית". המניה דוווקא יורדת ב-2.2%.
18:55 - נעילה חיובית באירופה: מדד פוטסי טיפס ב-0.6%, המדדים קאק ודאקס הוסיפו 0.5%: בלטו - לאחר דוחות, הבנק השוויצרי יוליוס בר מחק 4.3%, חברת טיסות הלואוקוסט האירית ריינאייר טיפסה ב-6.7%. לאחר הפרישה הרשמית של בריטניה מאירופה - הפאונד נופל ב-1.5% ל-1.300 דולר.
18:35 - הנפט צולל לשפל של כמעט מעל לשנה בשל בהלת וירוס הקורונה: ה-WTI מאבד 2% (אחרי שהיה יציב מוקדם יותר היום) לרמה של 50.52 דולר לחבית. הברנט מוחק 3% לשיעור של 54.92 דולר לחבית.
18:10 - אי אפשר להתעלם: טסלה ממשיכה לדהור וכבר נוסקת ב-12%, לאחר העליות בשבוע שעבר על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים (למעשה המנייה במגמה חיובית מאז הדוחות של הרבעון השלישי של 2019). כזכור, אילון מאסק העשיר תוך שעה את הונו ב-2.3 מיליארד דולר לאחר זינוק (במסחר המאוחר!) בחמישי, מיד לאחר פרסום הדוחות.
בבית ההשקעות ARK Invest מאמינים מאד בחזון של מאסק וציינו כי לדעתם "טסלה אמורה להיסחר עד 2024 לפחות ב-7,000 דולר למניה - בשוק של עליות טסלה תיסחר במחיר שינוע סביב 15,000 דולר, ובשוק של ירידות המניה תיסחר במחיר שינוע סביב 1,500 דולר".
אלון מאסק צילום: בלומברג
16:30 - שבוע מסחר חדש בניו יורק נפתח בעליות, למרות חשש המשקיעים מהתפשטות וירוס הקורונה והפגיעה בשווקים: מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.9%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.8%, מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.6%. טסלה מזנקת ב-7.4%, אלפבית מתחזקת ב-2.2% - תפרסם תוצאות לאחר הנעילה, גיליד מטפסת ב-5.8% על רקע מגעים עם הסינים על טיפול נסיוני בחולי קורונה, צ'ק פוינט יורדת ב-2.4% לאחר הדוחות, נייקי עולה ב-4.1% - המניה הוכנסה ל"רשימת מיקוד אנליסטים" במורגן צ'ייס.
15:30 - עוד בטרום:
חברת התרופות Aimmune Therapeutics מזנקת ב-15.6% לאחר שקיבלה מהמנהל למזון ותרופות האמריקאי אישור לטיפול הראשון שנעשה אי פעם לאלרגיות לבוטנים.
סיגייט טכנולוגיות (יצרנית דיסקים) מטפסת ב-2.3% לאחר ששודרגה להמלצת "קנייה" מהמלצת "החזק" (להשאיר את המנייה) על ידי בית ההשקעות Stifel Nicolaus.
מניית יצרנית מערכות הביטחון נורת'גרופ גרומן מאבדת 3.2% לאחר שבגולדמן זאקס הורדה בשתי דרגות להמלצת מכירה מהמלצת קנייה. בבית ההשקעות ציינו כי הכנסות החברה לא צמחו כמצופה.
נייקי מתחזקת ב-2.4%: מורגן צ'ייס הוסיפה את מניית יצרנית אביזרי הספורט ל"רשימת מיקוד האנליסטים" בבית ההשקעות, לאחר שהבחין בנסיגה במניה כהזדמנות לקנייה.
נייקי צילום: בלומברג
14:45 - מניית גיליד סיינס (Gilead Sciences) מטפסת ב-4.5% בטרום מסחר לאחר דיווחים על שיחות בין אנשי החברה לבין הרשויות בסין לקראת בדיקת התרופה האנטיויראלית של גיליד, ה- Remdesivir, כטיפול אפשרי לחולים בקורונה. התרופה המדוברת, הרמדסיביר, פותחה במקור לטיפול בנגיף האבולה ובנגיף המרבורג, אך כבר נמצא בעבר שהתרופה פעילה גם כנגד תופעות ויראליות אחרות ברמות שונות של השפעה.
14:30 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%; בטרום: אפל יורדת ב-0.6%, אמזון ומיקרוסופט עולות ב-0.6%, אלפבית מטפסת ב-1% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה, טסלה מטפסת ב-2%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.106 דולר, הפאונד נופל ב-1% ל-1.306 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.54%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-51.7 דולר החבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,584 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי עולה ב-0.4%.
סונדר פיצ'אי מנכ"ל גוגל צילום: בלומברג
14:00 - צ'ק פוינטעולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת אבטחת המידע בניהולו של גיל שוויד מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.995 מיליארד דולר, המשקפות קצב צמיחה של 4% מול 2018. הנתח של עדכוני תוכנה ושירותים ממשיך להיות משמעותי בתמהיל וייצר כמעט מחצית מסך המחזור של צ'ק פוינט. בהמשך הערב, לאחר הנעילה יצאו דוחות אלפבית (עדכון 14:40, המניה עברה לירידה של 1.1% בטרום).
12:50 - ברקע לירידה החדה בפאונד (מינוס 1% כרגע): שורה של התבטאויות "קשוחות" משני הצדדים על ההסכם העתידי על קשרי הסחר בין אירופה לבריטניה, לצד אמירות מעורפלות מצד שרים בבממשלה הבריטית לגבי ההסכם האמור (בין היתר עימות ישיר בין העמדה של ג'ונסון לפיה לא תהיה כניסה לדייגים מאירופה למים הטריטוריאלים של בריטניה לעמדה שמציג היום ראש מישל ברנייה, ראש צוות המו"מ האירופי, שטוען כי לא יהיה הסכם בלי המשך היתר הדייג).
11:50 - יוליוס בר מאבד 4.5% לאחר הדוחות: הבנק השוויצרי מסכם את 2019 עם ירידה חדה של 37% ברווח הנקי ל-465 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת 735.3 פרנק שוויצרי ברבעון המקביל. ההוצאות התפעוליות עלו ב-3.1%, היקף הנכסים המנוהלים צמחו ב-12% ל-426 מיליארד פרנק שוויצרי. הבנק הודיע על תוכנית התייעלות שתכלול פיטורי 300 עובדים ושמכוונת לחיסכון של 200 מיליון פרנק שוויצרי בהוצאות.
צילום: בלומברג
11:30 - ריאנייאייר עוברת לרווח בשורה התחתונה, המניה מטפסת ב-4.2% בלונדון: חברת הלואוקוסט האירית מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) עם רווח נקי של 87.8 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 66.1 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 81.6 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 83.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-1.91 מיליארד יורו, לעומת 1.58 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:15 - בנעילה באסיה: מדד שנגחאי נפל ב-7.7%, שנזן צלל ב-8.4%, ניקיי ירד ב-1%, האנג סנג עלה ב-0.2%.
10:40 - ריאנאייר מטפסת ב-4% לאחר הדוחות (נרחיב בהמשך).
 | |||
10:30 - אירופה פותחת שבוע מסחר, לראשונה לאחר הפרידה הרשמית של בריטניה מאירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.107 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.313 דולר; בין המניות הבולטות בפתיחה: דויטשה בנק יורד ב-1.3% בפרנקפורט, בריטיש טלקום עולה ב-1.3% בלונדון.
8:40 - עוד מסין: היואן צולל ב-1.2% מול הדולר, נסחר ב-7.02 יואן לדולר; בסחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.5% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI יציב, ב-51.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2%, ל-1,584.10 דולר האונקיה.
צילום: csmonitor.com
8:10 - מניית קבוצת התעופה המאלזית אייר אסיה (AirAsia Group – חברת הלואוקוסט הגדולה באסיה) צוללת ב-9.8% והחברה הבת AirAsia X צוללת ב-7.7% (שתיהן בקואלה לומפור שבמלאזיה) לאחר שהתביעה בבריטניה הודיעה כי פתחה בחקירה בחשד שאיירבוס שילמה להן שוחד של 50 מיליון דולר על מנת לזכות בחוזה גדול להזמנת מטוסים.
הרשויות במלזיה הודיעו בתגובה כי יפתחו בחקירה משלהם. החשדות נחשפו ביום שישי, במסגרת ההודעה כי איירבוס תשלם קנס של גבוה במיוחד של 4 מיליארד דולר, במסגרת הסכם פשרה עם הרשויות בצרפת, בריטניה וארה"ב, שקבעו כי החברה העבירה תשלומי שוחד לגורמים בענף התעופה על מנת לזכות בחוזי הזמנת מטוסים.
7:30 - הבורסות בסין קורסות עם חזרתן מחופשת ראש השנה מוארכת, בצל מגפת הקורונה (יום המסחר האחרון בשנזן ובשנגחאי היה ב-23 בינואר). מדד שנגחאי נופל ב-8% (ובכך מוחקת הבורסה 370 מיליארד דולר משוויה), שנזן יורדת ב-7.6%. בטוקיו מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.2%.
הבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China) הודיע אתמול כי הוא יזרים לשווקים 1.2 טריליון וואן (173 מיליארד דולר בקירוב) לצורך תמיכה בנזילות לנוכח הפגיעה הקשה בשווקים המקומיים, שמצויה בימים אלה בסוג של הסגר מול העסקים ברחבי העולם. ההערכות בשוק הן שהממשל בסין יזום בימים הקרובים סוג הקלות נוספות, ייתכן שבאמצעות שערי הריבית.
במהלך היממה האחרונה מתו בסין 57 בני אדום נוספים בשל המחלה, ומספר המתים עומד עתה על 361. מספר החולים שאובחנו בסין עלה ל-17,205. במקביל, בארה"ב אובחן חולה נוסף, 11 במספר, במדינת קליפורניה.
הבנק המרכזי של סין צילום: רויטרס
