וירוס הקורונה צבע את וול סטריט באדום: נאסד"ק צלל ב-1.9%
דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, S&P 500 נחלש ב-1.5%; מניות התעופה איבדו גובה - אמריקן איירליינס נחתכה ב-5.5%; עוד בלטו - אפל שאיבדה 2.9%, ואינטל שירדה ב-4.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדו ב-8 נק' ל-1.6%; המסחר באירופה ננעל בירידות חדות של עד 2.7%; הנפט בשפל של שלושה חודשים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים בניו יורק ננעלו בירידות חדות, על רקע נגיף הקורונה: נאסד"ק צלל ב-1.9%, דאו ג'ונס ירד ב-1.6% ו-S&P 500 נחלש ב-1.5%. מניות התעופה איבדו גובה - אמריקן איירליינס נחתכה ב-5.5%; עוד בלטו - אפל שאיבדה 2.9%, ואינטל שירדה ב-4.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדו ב-8 נק' ל-1.6%.
21:35 - לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד גם היום ב-1.9% לרמה של 53.1 דולר לחבית. מדובר ברמתו הנמוכה ביותר של הזהב השחור זה שלושה חודשים. הירידה במחיר הנפט מוסברת בחשש של המשקיעים מירידה בביקושים לאנרגיה, על רקע התפרצות נגיף הקורונה הסיני.
21:00 - הזהב עלה היום ב-0.3% לרמה של 1576.90 דולר לאונקיה.
20:45 - פסימיות זהירה - "אנו סבורים כי התיקון הראשון של השוק מאז אוקטובר החל", כך לדברי מייק וילסון, אנליסט מורגן סטנלי, שחזה את נפילות חברות הטכנולוגיה ב-2018 (גוגל, פייסבוק ושות').
19:15 - המסחר באירופה ננעל בירידות חדות: בורסות פרנקפורט ופריז נפלו ב-2.7%, בורסת לונדון צללה ב-2.3%. יום קשה למניות התעופה - לופטהאנזה איבדה 4.3%, אייר פראנס מחקה 5.6%. עוד בלטו: אדידס ירדה ב-4.2%, פולסווגן נחלשה ב-3.3%, איירבאס נסוגה ב-4.4%, לואי ויטון מחקה 3.7%, פיליפס נחתכה ב-2.9%. הבנק הבריטי HSBC ירד ב-3.5%.
18:05 - אולי הדוחות יטו את הכף למגמה חיובית יותר: מחר, מחרתיים ובחמישי מבול של דוחות - אפל תציג מחר את מרכולתה לאחר הנעילה, ובמהלך היום יפרסמו סטארבקס, לוקהיד מרטין, איביי, זירוקס והארלי דייווידסון. ברביעי, פייסבוק תפרסם דוחות רבעוניים אחרי הנעילה, בואינג, מקדונלדס וטסלה במהלך היום. ובחמישי - אמזון (אחרי הנעילה), ויזה, קוקה קולה, ואחרון חביב ומתוק - הרשי.
שוקולד של הרשי צילום: בלומברג
17:00 - טראמפ מציע עזרה לסין: נשיא ארה"ב צייץ לאחר פתיחת המסחר כי ישמח לספק לנשיא שי את עזרתם של מיטב המומחים האמריקאים לטובת מניעת התפשטות נגיף הקורונה.
We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020
16:30 - וירוס הקורונה צובע את וול סטריט באדום עם ירידות חדות בפתיחת המסחר: מדד נאסד"ק צולל ב-2.3%, המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס מוחקים 1.6%. בולטות בפתיחה - נייק מאבדת 3.6%, אפל יורדת ב-3.1%, אמריקן אקספרס נחלשת ב-3%, וולט דיסני נסוגה ב-3.1%, אסתי לאודר נחתכת ב-5.5%, אמריקן איירליינס צוללת ב-7.3%, דלתא איירליינס מוחקת 4.3%, סטארבקס יורדת ב-4.2%. דאו ג'ונס מאבד מעל ל-500 נקודות, 26 מתוך 30 מניות של המדד נצבעו באדום, 97 מתוך 100 מניות נאסד"ק עם פתיחה שלילית.
15:00 - עוד בטרום:
מניית גוגל (אלפבית) מאבדת 2%: ברקע פתיחת חקירה מטעם התובע הכללי של ארה"ב שצפוי להיפגש עם גורמים במשרד המשפטים לדון עמם בחומרי חקירה הקשורים לגוגל, כך לפי וול סטריט ג'ורנל. לא ידוע על פרטים נוספים בנושא.
מניית סטארבקס נחלשת ב-1.7%, ברקע הודעה מטעם רשת בתי הקפה העולמית כי סגרה זמנית את סניפיה במחוז הובאיי שבסין, כמו גם חדלה לספק משלוחים בשל החששות להפצת וירוס הקורונה בקרב לקוחותיה ועובדיה.
כוס קפה סטארבקס צילום: בלומברג
14:00 - תמונת מצב, שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.9%; בין המניות הבולטות בטרום מסחר: בטכנולוגיה - אפל יורדת ב-2.2%, אמזון ומיקרוסופט יורדות ב-2%, אלפבית נחלשת ב-2.4%, טסלה מאבדת 3.6%; באנרגיה - שברון ואקסון מוביל יורדות ב-1.4%; בפיננסים - ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.8%, גולדמן זאקס נסוג ב-1.3%; בתעופה - אמריקן איירליינס יורדת ב-3.9%, דלתא ויונייטד איירליינס נחלשות ב-2%.
היורו יציב, נסחר ב-1.102 דולר, הפאונד יציב, ב-1.308 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' בסיס ל-1.62% (תשואת האיגרת המקבילה בבריטניה ובגרמניה יורדת ב-4 נק'); הזהב מתחזק ב-0.7% ל-1.583.20 דולר לאונקיה; בנפט, ה-WTI יורד ב-3% ל-52.6 דולר לחבית; באירופה - דאקס ופוטסי יורדים ב-2.3%, קאק נסוג ב-2.2%.
13:20 - מול הירידות החדות בנפט, בנכס המקלט של הזהב נרשמת עלייה של 0.8% ל-1,584.40 דולר האונקיה.
12:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, בשלב מוקדם זה, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.3%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.6%. באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.9%, קאק יורד ב-2% ופוטסי ב-2.2%.
11:50 - עוד כמה מניות שסופגות פגיעה מהמשבר הבריאותי בסין: הפגיעה בענף התעופה לוחצת גם על יצרנית המטוסים איירבוס שיורדת ב-2.4% בפריז ועל יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס שנופלת ב-5.3% בלונדון; הפגיעה בסקטור הסחורות - ריו טינטו מאבדת 4.7%, אנגלו אמריקן נופלת ב-5.2%, BHP נחלשת ב-4.2% ו-גלנקור ב-4.1%; רשת האופנה ברברי, שכמו מותגי היוקרה הצרפתים (ראו עדכון מוקדם) מסתמכת על השוק הסיני, והמניה מגיבה בירידה של 4.9%.
צילום: בלומברג
11:15 - בנעילה בטוקיו: מדד ניקיי ירד ב-2%; מיצובישי פייננשל ירד ב-1.3%, מיטסו פייננשל ירד ב-1.2%; ברכב - טויוטה ירדה ב-1.5%, הונדה נחלשה ב-1.7%, ניסאן נפלת ב-3% ומאזדה ירדה ב-2.2%; סופטנק נפלה ב-4.1%, ראקוטן נסוגה ב-1.7%, נינטנדו נחתכה ב-3%, פאסט ריטלייינג (הבעלים של יוניקלו) איבדה 5.7% מערכה.
10:40 - ירידות בולטות באירופה; בתעופה - לופטהאנזה נופלת ב-5% בפרנקפורט, אייר פראנס יורדת ב-4% בפריז, ובלונדון - IAG (הבעלים של בריטיש איירוויז) מאבדת 4.2%, איזיג'ט נופלת ב-4.8% וריאנאייר נחלשת ב-2.7%; בסקטור מוצרי היוקרה בפריז (המסתמך על מכירות בשוק הסיני) - מניות לואי ויטון (קבוצת LVMH – בין היתר לואי ויטון, ג'יבנשי, בולגרי, קנזו) וקבוצת קרינג (גוצ'י, איב סאן לורן, אלכסנדר מקווין ועוד) יורדות ב-3.8% ו-3.2% בהתאמה, רמס נחלשת ב-3%; מניית HSBC יורדת ב-2.2% בלונדון (מרבית פעילותו של הענק הפיננסי הבריטי היא בשווקים של אסיה).
צילום: שאטרסטוק
10:30 - ירידות חזקות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.3%, קאק ופוטסי נחלשים ב-1.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.103 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.307 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-1.8% ל-59.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2% ל-53.1 דולר לחבית.
10:00 - חזית הדוחות: בהמשך היום בניו יורק צפויים לצאת דוחות ספרינט (לפני המסחר), ווירפול וביונד מיט (אחרי הנעילה).
9:10 - משרד האוצר בסינגפור הודיע היום כי מגפת הקורונה צפויה לפגוע בכלכלה המקומית ב-2020, לאחר שאת 2019 חתמה עם צמיחה של 0.7% בלבד (שפל של עשור) - נכון להיום צופים בסינגפור לרשום ב-2020 צמיחה בטווח של 0.5%-2.5%. עד כה התגלו 4 חולים במדינה הקטנה שבדרום מזרח אסיה. האוצר המקומי הודיע במקביל כי היא בוחנת שורת צעדים שנועדו לתמוך בכלכלה, על מנת לקזז את ההשפעה השלילית של הפגיעה בתיירות, בין היתר בתחום המסוי.
8:10 - פתיחת שבוע חלקית באסיה, על רקע המשך ההתפשטות של מגפת הקורונה, וכאשר הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי סגורות לרגל חופשת ראש השנה האזרחית ופסטיל האביב (בהתאמה). אין פעילות היום גם בסינגפור (ראש השנה) ובאוסטרליה (יום אוסטרליה). בניקיי נרשמת ירידה חזקה של 1.9%.
בין המניות הבולטות בטוקיו: בבנקים - מיצובישי פייננשל יורד ב-1.3%, מיטסו פייננשל יורד ב-1.2%; ברכב - טויוטה יורדת ב-1.4%, הונדה נחלשת ב-1.6%, ניסאן יורדת ב-2.8% ומאזדה ב-2.2%; סופטנק נופלת ב-4%, ראקוטן נסוגה ב-1.7%, נינטנדו נחתכת ב-3%, פאסט ריטלייינג (הבעלים של יוניקלו), נופלת ב-5.8%.
עוד בצל המגפה: ירידות חדות נרשמות במחירי הנפט - הברנט מאבד 2.2% ל-59.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.3% ל-53 דולר לחבית; היואן מאבד 0.5% מול מקבילו האמריקאי, נסחר ב-6.93 יואן לדולר.
צילום: בלומברג
עדכונים מסין: מספר המתים מוירוס הקרונה עלה ל-80 – מספר המתים במחוז הוביי ובעיר וואן (Wuhan) עלה ביממה האחרונה מ-56 ל-76, ארבעה מתים נוספים נרשמו במחוזות אחרים בסין. מספר המקרים שאובחנו בסין, של חולים מטופלים, עלה ל-2,744 (מול 1,975 יום קודם לכן).
לפי דיווח שיצא מעיריית וואן, 5 מיליון תושבים עזבו את המחוז מרגע איתור הווירוס ועד ההסגר שהוטל על העיר. ברחבי העולם בשלב זה לא דווח על מקרי מוות, אך אובחנו חולים בהונג קונג, אוסטרליה, מלזיה, יפן, טאיוואן, דרום קוריאה, סינגפור, ויטנאם, מקאו, נפאל, צרפת, וארה"ב.
מאות רבות של בתי עסק ברחבי סין הודיעו על הארכת החופשה של ראש השנה הסיני, בשלב זה בשלושה ימים, או הודיעו שעובדיהם יעבדו בימים הקרובים מהבית. בהודעות צוין כי המטרה היא לסייע לחסום את התפשטות המגפה.
התגובה באזור: יפן מארגנת טיסות צ'רטר לוואן, שנמצאת תחת סגר, לטובת האזרחים היפנים המעוניינים לשוב למדינתם. במקביל, מונגוליה חסמה את מעבר הגבול לסין וסגרה את כל האוניברסיטאות המקומיות עד ל-2 במרץ, בניסיון לחסום את ההתפשטות למרחב המונגולי.
תושבים בסין צילום: אי פי איי
