אפקט וירוס קורונה: S&P 500 ננעל בירידה החדה מאז אוקטובר, מדד הפחד זינק ב-18%
המסחר נפתח היום בעליות, כשנאסד"ק אף רושם שיא חדש, אך גילוי מקרה שני של הידבקות בארה"ב - הפעם בשיקאגו - שינה את המגמה והירידות הגיעו עד 0.9%; אינטל זינקה ב-8%; בורסות אירופה ננעלו בעליות, הנפט רשם ירידה שבועית של 7.5% - החדה מאז חודש מאי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הפחד חזר לוול סטריט לאחר גילוי מקרה נוסף של הידבקות בנגיף הקורונה בארה"ב (ראו דיווח מוקדם). הדבר מחק את ההשפעה החיובית של הודעת ארגון הבריאות העולמי מאתמול, לפיה עדיין לא מדובר במשבר עולמי - השפעה שליוותה את תחילת המסחר היום, במהלכה נרשמו עליות שערים ואף שיא בנאסד"ק. דאו ג'ונס איבד 0.6%, נאסד"ק - 0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9% - הירידה החדה ביותר בו מאז אוקטובר. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק איבד 0.8% ו-S&P 500 ירד ב-1%.
מדד הפחד זינק ב-18.3% לרמה של 15.4 נקודות. במקביל, תשואות האג"ח ירדו כאשר התשואה על איגרת לעשר שנים איבדה 3 נ"ב לרמה של 1.698% - הפעם הראשונה מאז אוקטובר שהיא יורדת מתחת ל-1.7%.
צילום: AP
מבין המניות הבולטות ניתן לציין את אינטל שזינקה ב-8.1% ואמריקן אקספרס שעלתה ב-2.8% לאחר דו"חות חיובייים. מניית בואינג סיימה את יום מסחר תנודתי בעלייה של 1.7% לאחר שרשות התעופה האמריקאית מסרה שהיא "מרוצה" מההתקדמות בטיפול בדגם ה-737 מקס המקורקע, ודיווח לפיו הקרקוע עשוי להסתיים לפני אמצע השנה. עם זאת, חברות תעופה אחרות נפגעו בשל השפעת הווירוס הסיני, וכך יוניייטד איירליינס איבדה 3.5% ואמריקן איירליינס - 4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:05 - מדד הפחד (VIX) בוול סטריט מזנק ב-19% לרמה של 15.5 נקודות על רקע הירידות בשוק המניות והחששות המחודשים מפני התפרצות וירוס הקורונה. זו הפעם הראשונה מראשית החודש שהמדד חוצה את רף 15 הנקודות.
21:40 - בואינג שוקלת לבצע קיצוץ נוסף בייצור מטוסי ה-787 דרימליינר, כך לפי דיווח ב-CNBC. החברה הודיעה בשנה שעברה שתבצע קיצוץ חודשי בייצור מ-14 מטוסים ל-12 וזאת למשך שנתיים החל מסוף 2020. הסיבה היא חשש מפני ביקושים נמוכים.
דרימליינר
21:35 - בעקבות חשש לביקושים עקב התפרצות הנגיף בסין: הנפט מסוג WTI איבד 2.5% לרמה של 54.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי נרשמה ירידה של 7.5% - החדה מאז חודש מאי. הברנט איבד 2.2% לרמה של 60.7 דולר לחבית, ובסיכום שבועי נחלש ב-6.4%. בסיכום יומי רשמו ה-WTI והברנט את הרמה הנמוכה מאז סוף אוקטובר 2019. בתוך כך חברת בייקר היוז דיווחה כי מספר האסדות הפעילות בארה"ב עלה בשבוע האחרון בשלוש ל-676.
20:35 - הזהב עלה ב-0.4% לרמה של 1,571.9 דולר לאונקיה (שיא של שלושה שבועות), ובסיכום שבועי הוסיף 0.7%.
19:30 - הירידות בוול סטריט מחריפות והמדדים המובילים יורדים עד 1%. מניית בואינג מאבדת 1.2%. הנפט נחלש ב-3% לרמה של 54 דולר לחבית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:30 - בניגוד לבורסות וול סטריט שעברו למגמה שלילית, באירופה עדיין מעודדים מהצהרת ארגון הבריאות העולמי בנוגע לווירוס הקורונה והבורסות ננעלו בעליות: פוטסי התחזק ב-1.1%, קאק - ב-0.9% ודאקס - ב-1.3%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.9%. גם נתוני מאקרו חיוביים סייעו למגמה.
מניית אריקסון בשבדיה איבדה 5.8% לאחר תוצאות הרבעון הרביעי. מניית ג'אסט איט בלונדון איבדה 1.7% ומניית טייקאוויי באמסטרדם ירדה ב-1.2% לאחר שנודע שהרשויות בבריטניה חוקרות את עסקת המיזוג במסגרתה אמורה החברה ההולנדית להשתלט על זו הבריטית, באופן שמעכב את המהלך.
בורסת פריז צילום: בלומברג
17:20 - מקרה הידבקות שני בנגיף הקורונה התגלה בארה"ב, במקרה זה מדובר בתושבת שיקאגו. בעקבות זאת נמחקו העליות בוול סטריט והמדדים עברו לירידות קלות.
17:00 - מדד מנהלי הרכש של IHS Markit לתחום הייצור בארה"ב נפל בינואר לשפל של שלושה חודשים, בעוד מדד השירותים התחזק לרמתו הגבוהה מאז מרץ. מדד הייצור נפל ל-51.7 נקודות בקריאה ראשונית לעומת 52.4 בדצמבר, ומדד השיקותים עלה ל-53.2 נקודות לעומת 52.8 נקודות. קריאה מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק בשיעור דומה ו-S&P 500 עולה ב-0.2% - כשנאסד"ק רושם שיא חדש. אינטל בולטת עם זינוק של 7.5% בפתיחה, ואמריקן אקספרס עם עלייה של 4.5%. חברות התרופות רושמות עליות, כאשר אינביו מזנקת ב-19%. עד כה נרשמו 26 מקרי מוות בעקבות התפרצות וירוס הקורונה בסין, אך הודעת ארגון הבריאות העולמי מאתמול לפיה עדיין לא ניתן להגדיר את ההתפרצות כמשבר עולמי מרגיעה את המשקיעים
נכון לעכשיו, דאו ג'ונס רושם ירידה שבועית של 0.2%, נאסד"ק -עלייה של 0.6% ו-S&P 500 רושם עלייה של 0.1%. לפי מידע של חברת רפיניטיב, מתוך 74 החברות במדד S&P 500 שדיווחו עד כה, 67.6% היכו את התחזיות, ואילו 23% החמיצו את התחזיות. זאת לעומת ממוצע של 65% שהיכו את הצפי ו-20% שאכזבו מאז שנת 1994.
בתוך כך הנפט מסוג WTI מאבד 2% לרמה של 54.5 דולר לחבית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:20 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.3%.
אינטלניפצה אמש את התחזיות לרבעון הרביעי: המניה קופצת במסחר המוקדם בוול סטריט ב-5.5% לאחר שזינקה אמש במסחר המאוחר ב-7%. הכנסות ענקית השבבים עמדו על 20.2 מיליארד דולר לעומת 18.7 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד, וצפי ל-19.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי היה 1.52 דולר למניה לעומת התחזיות ל-1.25 דולר למניה.
אמריקן אקספרסעולה ב-1.9% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר הדוחות: הרווח הנקי עמד ברבעון הרביעי על 2.03 דולר למניה לעומת 1.74 דולר למניה ברבעון המקביל, ולעומת הצפי שעמד על 2.01 דולר למניה. מבחינת הכנסות - אין שינוי לעומת התחזיות, 11.37 מיליארד דולר, אך מעל ההכנסות ברבעון המקביל שעמדו על 10.47 מיליארד דולר.
מעבד של אינטל צילום: אינטל
13:45 - מניית אריקסון צונחת ב-6.8% בבורסה בשטוקהולם, לאחר שיצרנית הציוד לתחום התקשורת הודיעה כי תוצאותיה ברבעון הרביעי נפגעו מעלויות גבוהות בתחום הדור החמישי ומחולשה בשוק האמריקאי.
מניית ג'אסט איט יורדת ב-2.7% בלונדון, לאחר שהרגולטורים בבריטניה הודיעו כי הם בוחנים את כוונתה של חברת המשלוחים המקוונת להתמזג עם טייקאוויי ההולנדית (החברה האם של "תן ביס" בישראל). ג'אסט איט (Just Eat) אישרה ביולי 2019 את המיזוג עם יריבתה ההולנדית, בעסקה בשווי 6.2 מיליארד פאונד שתייצר את אחת מחברות משלוחי המזון המקוונות הגדולות בעולם.
ג'אסט איט צילום: שאטרסטוק
13:30- מדד מנהלי הרכש בגרמניה עלה ל-51.1 נקודות בינואר (הרמה הגבוהה זה חמישה חודשים), לעומת 50.2 בדצמבר (נתון שסימן שפל מאז 2013) - ועקף את הציפיות. מדד מנהלי הרכש בבריטניה חזרה לתחום חיובי - 52.4 נקודות בינואר לעומת 49.3 בדצמבר.
מדד מנהלי הרכש של גוש היורו כולו נותר ללא שינוי בינואר, על 50.9 נקודות, למרות תחזיות האנליסטים שלפיהן הוא יעלה ל-51.2 נקודות.
11:00 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות חדות. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-1.1%. דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מנתרים ב-1.4%, פוטסי בלונדון - ב-1.5%. ברקע: הודעת ארגון הבריאות העולמי אמש כי מוקדם מדי להכריז שהתפרצות נגיף הקורונה שהחלה בסין היא בגדר מצב חירום עולמי.
הבורסה בהונג קונג ננעלה בעלייה של 0.2%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
10:00 - רגולטור התחרות באיטליה החל בחקירה נגד פייסבוק בטענה כי הרשת החברתית לא נענתה לדרישה של בנוגע לשימוש במידע של המשתמשים לצרכים מסחריים. ההליך עשוי להוביל להטלת קנס של עד 5 מיליון יורו על פייסבוק.
08:15 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות קלות, כאשר השווקים בסין, טייוואן ודרום קוריאה סגורים בשל חופשת ראש השנה הסיני. מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.1%. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק שאינו כולל את המניות ביפן מטפס ב-0.1%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 הוסיף 0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא חדש. מוקדם יותר אתמול רשמו הבורסות באסיה ירידות חדות, על רקע התפשטות וירוס הקורונה.
הרשויות בסין עדכנו היום כי 25 בני אדם מתן עד כה מהווירוס. ארגון הבריאות העולמי הודיע אמש כי מוקדם מדי להכריז שהתפרצות נגיף הקורונה שהחלה בסין היא בגדר מצב חירום עולמי. החלטת הארגון הגיעה לאחר שצוות מומחים עצמאי בחן במשך יומיים מידע על הנגיף החדש, שלא היה מוכר עד כה.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
