אירופה ננעלה במגמה מעורבת על רקע הנמכת תחזית הצמיחה העולמית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בבורסות בארה"ב לא מתקיים היום מסחר בשל יום מרטין לותר קינג

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

18:55 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת, על רקע הנמכת תחזית הצמיחה העולמית: מדד דאקס עלה ב-0.2%, ולעומתו המדדים פוטסי וקאק ירדו ב-0.3% ו-0.4% בהתאמה. אייר פראנס נחתכה ב-4.6% אחרי שאנליסטים ב-Davy Research הורידו את המלצת המניה, לופטהאנזה נחלשה ב-2%. עוד בלטו: דויטשה בנק איבדה 1.8%, לואי ויטון נסוג ב-2.1%, רולס רויס ירדה ב-1.7%.

18:10 - נטפליקס צפויה לפרסם מחר לאחר הנעילה בניו יורק דוחות רבעוניים: מניית ענקית שירותי הצפייה מדשדשת בשנה האחרונה עם עלייה של 4.5% ב-2019 - לשם השוואה, מדד ה-S&P 500 טיפס באותה תקופה ב-27%. נמתין מחר לראות כיצד תפקדה החברה ברבעון הרביעי לאחר השינוי הדרמטי שחל בעולם הסטרימינג עם כניסתן בשנה האחרונה של מתחרות חדשות כמו דיסני, HBO מקס ועוד.

האירי, סרט בהפקת נטפליקס צילום: Netflix

IBM צפויה לפרסם את דוחותיה מחר – גם מניית ענק המחשוב הוותיק לא הציגה שינוי מהותי ב-2019. בית ההשקעות יו.בי.אס גרופ יפרסם מחר גם הוא את דוחותיו.

16:55 - חברת התעופה הצרפתית אייר פראנס נופלת ב-4.7% בבורסת פריז אחרי שאנליסטים ב-Davy Research הורידו את המלצת המניה ל'נייטרלי' מ'חיובי', וציינו כי תוכנית השינויים שמתכננת החברה "תספק יתרונות מוגבלים". ב-Davy שמרו על דירוג 'נייטרלי' למניות לופטהנזה ואיזיג'ט – שמאבדות 1.8% ו-1.2% בהתאמה.

15:10 - קרן המטבע העולמית (IMF) הפחיתה את האופטימיות שלה בנוגע לצמיחה הגלובלית, והזהירה היום שהתחזית נותרה איטית ושאין סימן ברור לנקודת מפנה.

הקרן הנמיכה את תחזית הצמיחה העולמית ל-2.9% ב-2019 ו-3.3% ב-2020, אחרי שבאוקטובר פירסמה תחזית טובה יותר לצמיחה של 3% ב-2019 ושל 3.4% ב-2020. הורדת התחזית נובעת בעיקר מצמיחה נמוכה מהצפוי בהודו. עבור 2021 חזתה הקרן שיעור צמיחה של 3.4%.

14:25 - ברקע לעליית מחירי הנפט - חששות בנוגע לאספקת הנפט בעקבות חוסר השקט בלוב ובעיראק.

שדה הנפט הגדול ביותר בלוב עצר את הייצור לאחר שכוחות צבאיים ניתקו את קו הצינורות וחסמו את הייצוא. "ייצור של 1.2 מיליון חביות ביום (BPD) נפגע לחלוטין לאחר שכוחות הנאמנים לח'ליפה חפתר (מפקד הצבא הלאומי של לוב) סגרו את הצינורות", אמר האנליסט ניל ווילסון מ-Markets.com.

במקביל, כוחות הביטחון כפו את הפסקת העבודה בשדה נפט בעיראק. "ההפסקה הזאת מתרחשת לנוכח חששות גואים מכך שחוסר השקט הכללי בעיראק, השנייה בגודלה בארגון יצואניות הנפט אופ"ק, עלול להעצים ולעורר הפרעות רחבות יותר באספקת הנפט", אמר האנליסט סטיפן אינס מ-AxiTrader.

עם זאת, אינס הוסיף כי מחירי הנפט יישארו כנראה סביב רמתם הנוכחית, "בהתחשב באופי השוק, שבו התגובות לסיכונים גיאופוליטיים מתעמעמות במהירות".

שדה נפט בדרום עיראק צילום: איי פי

13:50 - סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% ונסחר תמורת 58.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.8% לרמה של 65.4 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות במחיר של 1,560.5 דולר לאונקיה.

12:00 - מרבית מניות הבנקים באירופה נסחרות בירידות, כשקומרצבנק מוביל את המגמה השלילית ומאבד 2% מערכו. דויטשה בנק וברקליס נחלשים ב-1.9%, יוניקרדיט רושם ירידה של 1%.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי טיפס ב-0.7%, ניקיי עלה ב-0.2% והאנג סנג מחק 0.9% מערכו.

10:35 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני כחצי שעה בירידות קלות, כשברקע פוליטיקאים, כלכלנים ואנשי עסקים יפתחו היום את הוועידה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשווייץ. מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.1% ופוטסי הלונדוני רושם ירידה זעירה של פחות מ-0.1%.

שינוי האקלים ועסקים ברי קיימא יהוו נושאי מפתח בוועידה השנתית, אך גם סיכונים כלכליים כמו הסחר הגלובלי וחוסר היציבות הגיאופוליטי יתפסו מקום בסדר היום. אירוע הפתיחה יערך היום, והכנס עצמו ייפתח מחר ויימשך עד יום חמישי.

בין השמות הבולטים בוועידה, שתכלול יותר מ-3,000 משתתפים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נגידת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד, היו"ר החדשה של קרן המטבע העולמית, קריסטלינה גורגייבה, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ופעילת האקלים גרטה טונברג.

10:10 - ענקית המכרות אנגלו אמריקן רוכשת את חברת הדשנים הבריטית סיריוס מינרלס (Sirius Minerals) והיא תשלם עליה בעסקת מזומן סכום של 404.9 מיליון פאונד. הרכישה מתבצעת לפי שווי של 5.5 פני למניה, מעט מעל מחירה הנעילה של סיריוס אתמול, שעמד על 5.4 פני. אנגלו אמריקן תבצע את העסקה באמצעות החברה הבת שבבעלותה המלאה Anglo American Projects.

צילום: בלומברג

9:00 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט עולה ב-1.2% ל-65.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-59.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,561.80 דולר האונקיה.

8:15 - מגמה מעורבת בפתיחת השבוע בשווקים הבינ"ל, ביום מסחר חלקי - בניו יורק לא יתקיים היום מסחר בשל החג הפדרלי לציון הולדתו של מרטין לותר קינג. עוד על הפרק השבוע, ההתכנסות הכלכלית השנתית בדאבוס, בימים שלישי-חמישי;

בטוקיו עולה מדד ניקיי ב-0.2% לקראת פתיחת ישיבת הבנק המרכזי שיודיע מחר על החלטת הריבית שלו - הריבית ביפן עומדת על רמה שלילית של 0.1%- וההערכה היא שהבנק ישקול הורדות נוספות בחודשים הקרובים.  בהונג קונג נרשמת ירישה של 0.6% לאחר סוף שבוע סוער והתנגשויות בין המוחים למשטרה המקומית, שעצרה לפי דיווחים כמה ממנהיגי המחאה. בשנגחאי נרשמת עלייה של 0.5%; סמסונג פותחת את השבוע עם עלייה של 1.7% בסיאול.

מניות התרופות והחיסונים הסיניות מטפסות בחדות: Tianjin TEDA קופצת ב-9.9% ו-Shanghai Dragon מזנקת ב-10%, שתיהן בבורסה בשנזן - שעולה ב-1%. בסין מאשרים היום כי חלה התפרצות מחודשת של תסמונת מחלת ה-SARS במדינה (תסמונת נשימתית חמורה – סוג של דלקת ריאות קשה בשל וירוס הקורונה), ושמספר החולים עלה פי שלושה ל-200 - לאחרונה מת אדם שלישי בשל המחלה. בעיר ווהאן (Wuhan), שבה פרצה המחלה, אובחנו 136 חולים חדשים במהלך סוף השבוע, שהתווספו ל-62 המקרים שהיו ידועים קודם לכן. בימים האחרונים אובחנו 3 חולים ראשונים מחוץ למחוז ווהאן, שניים מהם בבייג'ינג ואחד בשנזן.  

בורסת שנזן צילום: בלומברג