ניו יורק ננעלה בירידות; טסלה טיפסה ב-4%, מיקרון - ב-9%
המדדים המובילים ירדו עד 0.4%; מחיר הזהב עלה ב-0.4% ל-1,574.30 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה מאז אפריל 2013; מאסק הודיע על הקמת מרכז פיתוח בסין, המלצת אנליסטים הקפיצה את מיקרון; בואינג עלתה ב-1.1% עקב שמועות שבאפט ירכוש ממניותיה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות על רקע המתיחות בין ארה"ב ואיראן, אך נתוני מאקרו חיוביים (ראו דיווח קודם) קיזזו אותן: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מבין המניות שבלט היום במסחר: טסלה עלתה ב-3.9% ומיקרון - ב-8.8%. בואינג עלתה ב-1.1% וסייעה לקזז את הירידות בדאו ג'ונס בעקבות שמועות לפיהן ברקשייר הת'אווי של וורן באפט תרכוש ממניותיה.
21:30 - אחרי שלושה ימי עליות: הנפט מסוג WTI ירד ב-0.9% לרמה של 62.7 דולר לחבית. הברנט ירד ב-0.9% לרמה של 68.3 דולר לחבית. להערכת אנליסטים, מדובר בתיקון לאחר העליות החדות שנרשמו בעקבות המתיחות בין ארה"ב ואיראן בעקבות חיסול הבכיר האיראני קאסם סולימאני.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% (5.50 דולר) ונקבע על 1,574.30 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מאז אפריל 2013.
20:30 - עוד כמה תנועות מעניינות היום: טוויטר מטפסת ב-2.9%; קלוג עולה ב-1.3% לאחר שבקרדיט סוויס העלו המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; זינגה עולה ב-2.8% לאחר שב-SunTrust החלו לסקר את המניה עם המלצת 'קניה'.
19:45 - עוד בשבבים היום (ראו על מיקרון, ווסטרן דיגיטל ומיקרוצ'יפ בעדכונים מוקדמים): אינטליורדת ב-1.4%, AMD עולה ב-0.2%, Nvidiaעולה ב-1.7%, קוואלקוםמטפסת ב-3.4%.
צילום: אינטל
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.8%, פוטסי וקאק ננעלו ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.3%; אסטון מרטין נפלה ב-16.5% בלונדון, פנדורה טיפסה ב-3.4% בקופנהאגן.
18:40 - ועידת הפיננסים של הסנאט אישרה את הסכם הסחר של ארה"ב, קנדה ומכסיקו. ההסכם יועבר להצבעה בסנאט שעשוי לאשר אותו עוד במהלך החודש.
18:30 - מניית מיקרוןמזנקת ב-6.8% ומניית ווסטרן דיגיטל מטפסת ב-6.3% לאחר המלצה מאנליסט Cowen קרל אקרמן (Karl Ackerman) – אקרמן העלה את ההמלצה שלו על מיקרון, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', והקפיץ את מחיר היעד מ-50 ל-70 דולר, שווי המשקף אפסייד של 30% על שווי המניה בנעילה אתמול, 53.37 דולר. מחיר היעד של ווסטרן דיגיטל גם הועלה בחדות, מ-45 ל-88 דולר, אפסייד של 40% מעל מחיר הנעילה אתמול שעמד על 63.37 דולר.
17:45 - עברו 45 דקות של מסחר, העלייה קלה בנאסד"ק נמחקת והוא עובר למינוס, עדיין ברמה לא מהותית. דאו ג'ונס ו-S&P 500 על מינוס 0.3%; בואינגעולה ב-1.5% בראש מניות דאו ג'ונס - החברה הגיעה להסכם פיצויים עם אמריקן איירליינס בנוגע לקרקוע מטוסי 737 מקס, הסכום לא פורסם; את המדד סוגרת מניית הפארמה מרקשמאבדת 2.5% (החברה נכנסה לשיתוף פעולה של 2.5 מיליארד דולר עם חברות הפארמה Taiho מיפן ו-Astex מבריטניה לפיתוח תקופות אונקולוגיות ); עוד במדד - ענקית האנרגיה שברוןיורדת ב-1.8%, אקסון מובילנחלשת ב-1.2%.
מטוס בואינג 767 של אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
17:00 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הלא יצרני עמד בדצמבר על 55 נק', התחזיות עמדו על 54.5 נק', לאחר קריאה של 53.9 נק' בנובמבר.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
היורו נחלש ב-0.3% ל-1.116 דולר, הפאונד נסוג ב-0.3% ל-1.313 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.80%; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.9% ל-62.7 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,569.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.6%, קאק מתחזק ב-0.1%, פוטסי יציב.
16:00 - חברת תחליפי הבשר אימפוסיבל פודס (Impossible Foods) הוסיפה "בשר חזיר" ו"נקניקייה" צמחוניים לתפריט שלה. כך הודיע מנכ"ל החברה, פאט בראון, במסגרת תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם - ה-CES 2020 שמתקיימת בימים אלה בלאס וגאס, ארה"ב. אימפוסיבל אינה נסחרת בוול סטריט אך המתחרה שלה ביונד מיט שכן נסחרת מגיבה בינתיים באדישות, עם עלייה של 0.2% במניה.
15:45 - הגירעון המסחרי של ארה"ב רשם בנובמבר ירידה חודשית של 8.2% ועמד על 43.09 מיליארד דולר, הנתון הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2016 - באוקטובר עמד הגירעון על 47.2 מיליארד דולר. הנתון נמוך מהתחזיות שעמדו על 43.6 מיליארד דולר. הגירעון מול סין צומצם ב-2.2 מיליאד דולר ועמד על 25.6 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 1.4 מיליארד דולר ביצוא האמריקאי לסין וירידה של 800 מיליון דולר ביבוא ממנה. בסיכום כולל, היצוא האמריקאי עלה בנובמבר ב-0.7% והסתכם ב-208.6 מיליארד דולר, היבוא ירד ב-1% ל-251.7 מיליארד דולר.
צילום: שאטרסטוק
15:30 - בגולדמן זאקס מודיעים היום על שינוי במבנה הדוחות הכספיים שיפרסם הבנק מעתה, במטרה להגביר את השקיפות ולהקל על ההשוואה למתחרים. במסגרת זו, החל מדוחות הרבעון הרביעי שיצאו ביום רביעי בשבוע הבא (15 בינואר), פעילות הבנק תוצג בחלוקה לארבעה מגזרים: שווקים בינלאומיים, בנקאות השקעות, ניהול נכסים, ובנקאות מסחרית-יעוץ פיננסי.
בוול סטריט גו'רנל מדווחים על תסכול בקרב המנהלים הבכירים של הבנק על הביצועים החלשים של המניה, ומאמינים שהיא צריכה להיסחר בסביבה של 400 דולר. מחיר המניה עמד אתמול בנעילה על 233.95 דולר – גולדמן זאקס טיפסה ב-33% בשנה האחרונה, מול 38% בג'יי.פי מורגן, 23% במורגן סטנלי, 43% בסיטיגרופ, 12% בוולס פארגו, 37% בבנק אוף אמריקה.
15:10 - המלצות אנליסטים: בקרדיט סוויס מקפיצים את מחיר היעד של טסלה, מ-200 ל-340 דולר; ב- RBC Capital מתחילים לסקר את מניית פייזרעם המלצת "תשואת יתר"; בוודבוש (Wedbush) מעלים את מחיר היעד על אברקרומבי אנץ פיץ', מ-16 ל-18 דולר, מחיר השוק עומד על 17.26 דולר; בוודבוש מעלים גם את מחיר היעד על לולולמון מ-225 ל-235 דולר, מחיר השוק עומד על 235.43 דולר; בנומורה-אינסטינט (Nomura-Instinet) מעלים המלצה על טי-מובייל מ'ניטראלי' ל'קניה; בריימונד ג'יימס (Raymond James) מורידים המלצה על רשת המלונאות מריוט, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'; בסאנטראסט (SunTrust Robinson Humphrey) מעלים המלצה על חברת הסייבר FireEye מ'החזק' ל'קניה'.
צילום: איי אף פי
14:30 - תנועות בטרום: טסלה עולה ב-1.9% לאחר ההודעה על תחילת אספקת מכוניות מהמפעל בשנגחאי וההודעה של המנכ"ל אלון מאסק כי בכוונת החברה לפתוח מרכז עיצוב והנדסה בסין, שבו יתוכננו דגמים עתידיים לשוק העולמי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת המוליכים למחצה מיקרוצ'יפ מטפסת ב-4.8%, לאחר ש-B. Riley FBR הקפיצה את מחיר היעד של המניה ל-130 דולר מ-115 דולר למניה. עוד במסחר המוקדם: SunTrust RH מעלה את מחיר היעד למניה אצל חברת אבטחת הרשת FireEye ל-22 דולר מ-15 דולר למניה. FireEye עולה ב-1.8%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים עולים עד 0.2%.
עוד בשווקים נכון לעת זו: היורו נחלש ב-0.1% ל-1.118 דולר, הפאונד נסוג ב-0.2% ל-1.314 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.8%; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.9% ל-62.71 דולר לחבית, הברנט מוחק 1% ל-68.26; הזהב מתייצב ועולה ב-0.1% ל-1,569.60 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1%, קאק מתחזק ב-0.4%, פוטסי מוסיף 0.1%.
12:45 - אדידס מטפסת ב-2% - חברת ביגוד הספורט הגרמנית שנסחרת בבורסת פרנקפורט דיווחה היום כי היא מתכננת לרכוש מניות של עצמה בסך של מיליון יורו (1.12 מיליארד דולר) בשנת 2020. עוד ציינו בחברה כי הרכישה המתוכננת היא הצעד השלישי כחלק מתוכנית שנרקמה כבר במרץ 2018. בפעמיים הקודמות רכשה החברה 8.3 מיליון מניות של עצמה בשווי כולל של 1.8 מיליארד יורו. באדידס סיפרו כי השיבו לבעלי המניות סכום של 3 מיליארד יורו באמצעות רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנדים, כחלק ממדיניות החברה.
11:00 - עולות ויורדות: מניית רשת בגדי היוקרה מרקס אנד ספנסר מטפסת ב-4.7% בלונדון, ענקית התכשיטים פנדורה מטפסת בפרנקפורט ב-8% בהמשך לזינוק מאמש לאחר עדכון תחזית לרווחים, יצרנית הרכב אסטון מרטין מוחקת 14% בלונדון, לאחר שפרסמה אזהרת רווח.
ג'יימס בונד בגילומו של דניאל קרייג עם מכונית אסטון מרטין
10:10 - שינוי מגמה גם באירופה לאחר נעילה חיובית אמש בניו יורק ובאסיה הבוקר: מדד דאקס מטפס ב-0.9%, מדד פוטסי מוסיף 0.3% ומדד קאק מתחזק ב-0.7%. בולטות: בפרנקפורט - לופטהנזה עולה ב-1.5%, דויטשה בנק מוסיפה 1.7%. בלונדון - קנגפישר עולה ב-2%. בפאריס - לואי ויטון מטפסת ב-1.2%.
נעילה ירוקה באסיה: מדד ניקיי טיפס ב-1.6%, מדד שנגחאי עלה ב-0.7% ומדד האנג סנג הוסיף 0.1%. בלטו בעיקר מניות הרכב בטוקיו: טויוטה התחזקה ב-2%, הונדה טיפסה ב-2.7% מאזדה הוסיפה 2.3% וניסאן עלתה ב-1.7%. עוד בטוקיו: סוני עלתה ב-3.2%.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
7:15 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות, למרות המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון ולאחר נעילה חיובית שנרשמה אמש בוול סטריט. ניקיי קופץ ב-1.5%, האנג סנג מטפס ב-0.6% ושנגחאי עולה ב-0.4%. מניות הרכב ביפן נסחרות בעליות חזקות – הונדה קופצת ב-2.5%, מזדה מטפסת ב-2.4%, טויוטה וניסן מוסיפות לערכן 1.8%, סוזוקי עולה ב-1.7%.
מחירי הזהב נחלשים ב-0.4% לאחר שאתמול נגעו בשיא של שבע שנים, והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 1,561.9 דולר לאונקיה. מחירי הנפט רושמים ירידות בצל החששות בשל המתיחות בין ארה"ב לאיראן לאחר שהכוחות האמריקאיים הרגו את מפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני בבגדד. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1% ונסחר תמורת 62.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 1.1% ונסחר ב-68.2 דולר לחבית.
"הלחצים הגיאופוליטים נשארים במרכז הבמה, כשהשווקים נמצאים בבירור במצב של נחכה ונראה", אמר טאפאס סטריקלנד (Tapas Strickland), דירקטור שווקים וכלכלה בבנק הלאומי של אוסטרליה בהתייחסו למתיחות בין ארה"ב לאיראן.
שר ההגנה האמריקאי מארק אספר הכחיש אתמול את הדיווחים שלפיהם ארצות הברית הודיעה על נסיגת כוחות הקואליציה מעיראק. "לארצות הברית אין שום כוונה לסגת מעיראק", אמר אספר.
מוקדם יותר אתמול דווחו סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AFP כי הקואליציה האמריקאית בהובלת צבא ארה"ב הודיעה במכתב שהעבירה לצבא עיראק כי החליטה לסגת מהמדינה. ההודעה באה יממה אחרי שהפרלמנט העיראקי הצביע בעד סילוק הכוחות האמריקאיים, בעקבות חיסולו של סולימאני.
אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.6%.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
