וול סטריט ננעלה בשיא: בואינג טיפסה ב-2.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:00 - עוד סגירה חיובית בוול סטריט, כאשר שלושת המדדים המרכזיים נסגרים שוב בשיא למרות שהעליות נחלשו מעט לקראת סוף המסחר: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.1%. השיא בנאסד"ק הוא השמיני ברציפות - הרצף הארוך מאז 1998. שני המדדים האחרים רשמו שיא שלישי ברציפות. ברקע למסחר: המשקיעים מעודדים מדיווחים לפיהם סין תפחית החל מה-1 בינואר במכסים על מוצרים שונים, ובהם בשר חזיר, תרופות ורכיבים לתעשיית ההייטק. לפיכך גוברת האופטימיות ביחס להסכם סחר בינה ובין ארה"ב.

בואינג בלטה בעלייה של 2.9% לאחר פיטורי המנכ"ל מילנברג (ראו דיווח קודם).

שבוע המסחר הנוכחי הוא מקוצר בעקבות חג המולד, כאשר מחר ייסגר המסחר ב-20:00 (שעון ישראל) ומחרתיים הוא לא יתקיים.

צילום: AP

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-60.5 דולר לחבית. הברנט עליה ב-0.4% ל-60.5 דולר לחבית. העליות נרשמו למרות דיווחים כי אופ"ק והיצרניות האחרות עשויות להפחית את הקיצוץ בתפוקה ועל כך שכוויית וסעודיה קרובות להסכם סביב סכסוך טריטוריאלי.

21:00 - הזהב עלה היום ב-0.5% ל-1,488.9 דולר לאונקיה - שיא של חודש וחצי.

20:30 - בולטות בניו יורק: מניית חברת הקנאביס הקנדית אאורורה מוחקת 8% לאחר שהודיעה כי חבר הנהלה בכיר עוזב כשבמקביל מכרה החברה חלק ממניותיה. אאורורה נסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של 2.2 מיליארד דולר. מניית האנרגיה אפאצ'י מזנקת ב-16% לאחר שהודיעה כי הגיעה להסכם על מיזם משותף עם ענקית הנפט הצרפתית טוטאל לקדוח סמוך לחופי סורינאם. אפאצ'י נסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של 10 מיליארד דולר. עוד בולטות: מניית רשת הדראגסטור רייט אייד קופצת ב-7%, לאחר שהודיעה כי מכירת גלידות בסניפיה תרמה לרווחים ברבעון השלישי.

סניף של רייט אייד בפנסילבניה ארה"ב צילום: בלומברג

19:00 - נעילה חיובית באירופה על רקע הודעת סין כי תבטל את המכסים על יבוא מגוון רחב של סחורות: מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-0.5%, מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1% ומדד קאק הצרפתי עלה ב-0.1%. מניית קבוצת הבריאות NMC הבריטית זינקה ב-37% לאחר שפרסמה סקירה של ספריה. עוד בלטו באירופה: איזיג'ט נחלשה ב-1.3% ולופטהנזה נסוגה ב-1.5% כשברקע איום העובדים לשבות במהלך תקופת החגים. בצרפת: רנו ופיג'ו ירדו ב-1.6% ו-1.2% בהתאמה.

17:15 - מכירות בתים חדשים בארה"ב עלו ב-1.3% ל-719 אלף בתים - מתחת לצפי שעמד על 734 אלף בתים, אך מעל המכירות בחודש אוקטובר, אז עמדו על 710 אלף בתים.

בית למכירה בארה"ב צילום: שאטרסטוק

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט על רקע הודעת סין כי תבטל את המכסים על יבוא מגוון רחב של סחורות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.2% ו-S&P 500 מוסיף 0.1% (נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא חדש עם תחילת המסחר), מניית בואינג מטפסת ב-3.2%, דווקא לאחר הודעת יצרנית המטוסים על פיטוריו של המנכ"ל דניס מילנברג. אמריקן איירליינס עולה ב-1.5%, טסלה מתחזקת ב-2.2%.

16:10 - מנכ"ל בואינג דניס מילנברג יעזוב את תפקידו על רקע הקשיים שחווה יצרנית המטוסים בעקבות ההתרסקויות הקטלניות (ראו עדכון קודם). יו"ר בואינג דיוויד קלהון (David Calhoun) ייכנס לתפקיד המנכ"ל בינואר הקרוב.

דניס מוילנברג צילום: אי פי איי

16:05 - טרום המסחר במניית בואינג הופסק לצורך פרסום הודעה. לפני העצירה טיפסה מניית ענקית המטוסים ב-0.4% בטרום. בואינג מתמודדת עם קשיים משמעותיים לאחר ששני מטוסים שלה מדגם 737 התרסקו בתאונות קטלניות, ולאחרונה הודיעה שתקפיא בינואר את ייצור הדגם המדובר.

14:40 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות קלות, לאחר שסין הודיעה שתבטל את המכסים על יבוא מגוון רחב של סחורות, בהן רכיבים לשוק השבבים. החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%.

בטרום המסחר - יצרנית השבבים AMD מטפסת ב-1%, טסלה עולה ב-2% על רקע דיווח לפיו יצרנית הרכב החשמלי תקבל הלוואות בסך 1.4 מיליארד דולר מבנקים סינים עבור מפעל טסלה בשנגחאי.

13:20 - חברת NMC Health מזנקת ב-31.6% ומובילה את מדד פוטסי. קבוצת שירותי הבריאות וההפצה שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות פירסמה סקירה של ספריה. החברה מנסה לזכות מחדש באמון המשקיעים, אחרי שחברת מאדי ווטרס ריסרץ' פירסמה בשבוע שעבר כי מצאה "ספקות רציניים" בנוגע למצבה הפיננסי של החברה ושהיא מחזיקה במניותיה בפוזיציית שורט. הפרסום הוביל לצניחה של כ-50% ויותר מ-2 מיליארד פאונד בשווי השוק של NMC.

12:10 - לופטהנזה נחלשת ב-1.3% ברקע איום העובדים לשבות במהלך תקופת החגים. צוותי הדיילים של חברת התעופה הגרמנית איימו אתמול בשביתה חדשה לאחר חג המולד, כיוון שהדיונים בין הצוות להנהלה בנוגע לשכר ולתנאי העובדים לא הצליחו להוביל לפריצת דרך.

מדד פוטסי עבר לעלייה של 0.3%, פריז יציבה ופרנקפורט נחלשת ב-0.2%.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי מחק 1.4% מערכו, ניקיי שמר על יציבות והאנג סנג טיפס ב-0.1%.

מטוס של לופטהנזה צילום: Thirty Thousand

10:40 - הבורסות באירופה פתחו את שבוע המסחר לפני ארבעים דקות, מדד פוטסי הלונדוני מאבד 0.3% מערכו, קאק הפריזאי נחלש ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט שומר על יציבות.

ענקית הכימיקלים באייר מטפסת ב-3.2% אחרי שקיבלה ביום שישי גיבוי מממשלת ארה"ב בפרשת קוטל העשבים ראונדאפ.

הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) ומשרד המשפטים אמרו שבית המשפט לערעורים צריך להפוך את פסק הדין שקבע כי באייר אשמה בפרשה שבה בני זוג מקליפורניה טענו כי חלו בסרטן בעקבות שימוש בקוטל העשבים.

באייר טוענת שהחומר הפעיל בראונדאפ - גליפוסט - אינו מסרטן, וה-EPA ומשרד המשפטים הסכימו איתה.

9:00 - עוד הודעה משמעותית שיוצאת היום מהממשלה בסין, אם כי בשלב זה מדובר בעניין הצהרתי ולא ברור כיצד הדברים יבואו לידי ביטוי בפועל: הממשלה מתחייבת לפתוח את שוקי הנפט, הטלקום ותחנות הכוח לתחרות בהיקף רחב יותר, גם לחברות פרטיות, ומתחייבת בנוסף להעניק יחס שווה לחברות הפרטיות, כפי שניתן לחברות ממשלתיות. בהודעה לא נאמר האם הדברים מכוונים גם לחברות זרות.

8:50 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.4% ל-65.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-60.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,486.90 דולר האונקיה.  

7:50 - מסחר חלקי מאד בשווקים הבינ"ל נפתח היום, בשל חופשת חג המולד, עם השלכות גם על השוק באסיה, בעיקר על הבורסה בהונג קונג. היום המסחר מתנהל כשגרה. מחר, ערב החג, אין מסחר במילאנו, פרנקפורט וציריך, יש מסחר חלקי בניו יורק (סגירה ב-13:00), לונדון (12:30), פריז (14:05), מדריד (14:00), הונג קונג (12:00). ברביעי, חג המולד, לא יהיה מסחר בניו יורק, פרנקפורט, פריז, לונדון, מדריד, מילאנו, ציריך והונג קונג; בחמישי חופשת 'היום שאחרי', אין מסחר בפרנקפורט, פריז, לונדון, מדריד, מילאנו, ציריך (בוול סטריט המסחר מתקיים כרגיל).

7:40 - יציבות בטוקיו ובהונג קונג בפתיחת שבוע מסחר (חלקי מאד בשווקים העולמיים, בשל חג המולד), לצד ירידה של 0.6% בשנגחאי. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1% בסיאול; בטוקיו - ניקון עולה ב-1.8% ואולימפוס מתחזקת ב-3%, פוגי'טסו יורדת ב-1.8%.

סין מתכוונת להוריד מכסים על יותר מ-850 מוצרים מיובאים, החל מתחילת 2020. כך לפי הודעה רשמית שיוצאת מבייג'ינג. ההחלטה נועדה להרחיב את כמות המוצרים בתחומים שבהם נרשם מחסור, או מוצרים שבהם קיימת התמחות מיוחדת בשוק המקור. בין המוצרים, תרופות לאסטמה וסכרת, בשר חזיר קפוא (ממוצרי המזון המיובאים ביותר למדינה, המס יורד מ-12% ל-8%), רכיבים לשוק השבבים, רכיבים לתעשיית המתכת, אבוקדו, (קיצוץ חד במס, מ-30% ל-7%) ושורה של מוצרי צריכה.

נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: בלומברג