ניו יורק ננעלה בשיא; S&P חצה לראשונה את רף 3,200 הנק'

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים ושלושת המדדים המובילים ננעלו בשיאים של כל הזמנים - דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% וחצה את רף 3,200 הנקודות לראשונה בהיסטוריה. מדד נאסד"ק טיפס ב-0.7%.

וול סטריט (ארכיון) צילום: איי פי

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בינואר עלה היום ב-0.5% ומחיר חבית נקבע על 61.22 דולר.

21:00 - הזהב טיפס לשיא של השבועיים האחרונים - עלה ב-0.4% ל-1485 דולר לאונקיה.

20:10 - שלוש שעות לסיום המסחר בוול סטריט, תמונת מצב: מניית netflix מטפסת ב-3% וממשיכה במגמה החיובית - עולה יום חמישי ברציפות - התחזקות של מעל ל-10% מאז החל הרצף. מיקרון טכנו' עולה ב-3.5% לאחר הדוחות, teslaמוסיפה 2.2%  אחרי שבירת שיא הנעילה הקודם מ-2017, סיסקו מתחזקת ב-2.7% ואנבידיה עולה ב-2.1%.

19:05 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.4% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 0.2%. בלטו: בפרנקפורט - דויטשה בנק התחזק ב-1.4%, פולסווגן איבדה 1.4%, בפאריס - לוריאל טיפסה ב-1.2%, בלונדון - קנגפישר הוסיפה 2.1%

19:00 - גולדמן זאקס במו"מ מתקדם עם משרד המשפטים האמריקאי שעשוי להוביל לתשלום קנסות בגובה של 2 מיליארד דולר, כך לפי דיווח ב-cnbc. זאת בשל מעורבות בית ההשקעות בפרשת מלזיה מ-2015, בה נאשם ראש הממשלה המלזי דאז בהעברת 2.6 מיליארד דולר מחשבון של ארגון ממשלתי לחשבונו הפרטי. 

מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון צילום: בלומברג

18:50 - מדד S&P 500 חצה בפעם הראשונה בהיסטוריה את רף ה-3,200 נקודות ושוב שובר שיא, לצד המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק - אף הם חוגגים שיאים חדשים. דאו ג'ונס טיפס ב-111 נק' ונאסד"ק הוסיף 41 נק'.

17:55 - עוד נתוני מאקרו מאכזבים מארה"ב: מכירות בתים קיימים נפלו ב-1.7% בנובמבר, בין היתר בשל ההיצע המוגבל. איגוד המתווכים הארצי דיווח כי מכירות של בתים קיימים ירדו לשיעור שנתי המותאם עונתית ל-5.35 מיליון יחידות מ-5.44 מיליון יחידות באוקטובר. הצפי עמד על כך שלא יהיה שינוי.

16:30 - פתיחה ירוקה במסחר בניו יורק, למרות נתוני מאקרו מאכזבים (ראו עדכון קודם) ועל רקע החלטת בית הנבחרים האמריקאי להצביע בעד הדחת הנשיא טראמפ: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%. בולטות בפתיחה: בואינג ופייסבוק עולות ב-1%, מיקרון טכנ' מתחזקת ב-3%, טסלה מוסיפה 1.3% ונטפליקס עולה ב-1.9%.

15:50 - משרד המסחר האמריקאי פרסם היום כי מספר הגשת התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר ירד ב-18 אלף, ל-234 אלף מ-252 אלף איש בשבוע שלפניו (עמד אז על שיא של שנתיים במספר המובטלים). עם זאת, הצפי היה כי כמות הגשת התביעות הראשונות תרד ל-225 אלף איש. כמו כן, מדד הייצור בפילדלפיה לחודש דצמבר צנח לשיעור של 0.3 מ-10.4 נק' בנובמבר - נפילת ענק לעומת הצפי כי המדד יעמוד על 8 נק'.

15:45 - נייקי צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הפיסקאלי השני לאחר הנעילה בניו יורק: האנליסטים צופים כי ענקית ההנעלה תתעלה על התחזיות, כפי שעשתה בשמונה הרבעונים האחרונים.

חנות נייקי בניו יורק צילום: רויטרס

14:35 - הבנק המרכזי באנגליה הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 0.75% בהחלטת רוב של 7-2. בנוסף, הנמיך הבנק המרכזי את התחזית לצמיחה בבריטניה מ-0.2% בנובמבר ל-0.1% בדצמבר. הורדת התחזית משקפת את נתוני המאקרו האחרונים שפורסמו, המצביעים על היחלשות בכלכלה הבריטית. מוקדם יותר נחשף בטיימס על פריצה להודעות הבנק המרכזי בנוגע להחלטות הריבית והמדיניות המוניטארית שהקליט הבנק.

14:10 - טסלה עולה ב-1% בטרום מסחר ומתקרבת לסף ה-400 דולר. אתמול טיפסה המניה עד ל-393.15 דולר בנעילה ושברה בכך את שיא הנעילה הקודם שרשמה בספטמבר 2017, ושעמד על 385 דולר. שווי השוק של טסלה עומד עתה על כמעט 71 מיליארד דולר. מתחילת השנה טיפסה מניית טסלה ב-18% (מול עלייה של 33% בנאסד"ק ושל 27% ב-S&P 500), אך את הדחיפה הגדולה קיבלה יצרנית המכוניות החשמליות בשלושת החודשים האחרונים - במהלכם זינקה ב-54%. 

אלון מאסק

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים רושמים תנועות קלות סביב רמת הבסיס.  

היורו עולה ב-0.2% ל-1.112 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.309 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.95%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-61 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,478 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%.  

12:20 - המשבר בסקטור הקמאונאות הבריטי: המכירות הקמעונאיות בבריטניה ירדו בחודש נובמבר ב-0.6% בהשוואה לחודש קודם. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של 0.3%. בחישוב שנתי נרשמה עלייה בשיעור לא מרשים של 1%, הנתון החלש ביותר מאז אפריל 2018, ובשעה שהתחזיות עמדו על שיפור של 2.1%.

11:45 - בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.3%, שנגחאי ננעל ביציבות. סמסונג ירדה ב-0.5% בסיאול; בטוקיו - נינטנדו ירדה ב-1.8%, איסוזו איבדה 3.7%; טנסנט נחלשה ב-0.5% בהונג קונג.

11:00 - חשיפה של הטיימס הבוקר מציבה את הבנק המרכזי של אנגליה במצב בהחלט לא נעים. לפי הדיווח, סוחרים בקרנות גידור הצליחו לפרוץ להודעות האודיו על החלטות הריבית והמדיניות המוניטארית שהקליט הבנק. ההקלטות בוצעו מראש, כגיבוי למקרה של נפילה בהעברת הסטרימינג של סרטון הווידאו עם הודעת הריבית של מושל הבנק מארק קרני. פריצה למחשבים של הבנק איפשרה העברת האודיו לכמה לקוחות חיצוניים נבחרים, שיכלו לרשום רווח בפעולות מהירות על הפאונד או על אגרות החוב הבריטיות. היום צפוי הבנק לפרסם את החלטת הריבית האחרונה של השנה.

מושל הבנק האנגלי מארק קרני צילום: בלומברג

10:45 - לאחר חמש שנים של ריבית שלילית, הבנק המרכזי של שבדיה (Riksbank) מעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לרמה אפסית: "ההתפתחויות מאז הפגישה המוניטארית האחרונה באוקטובר היו ברמה הכללית כפי שהבנק צפה. לפיכך, מועצת המנהלים החליטה להעלות את הריבית מ-0.25% לרמה אפסית, בהתאם לתחזית שפורסמה באוקטובר", נאמר בהודעה.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.113 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.310 דולר.

8:40 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.1% ל-66.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-61 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,480.60 דולר לאונקיה.

7:50 - מיקרון טיפסה ב-4.6% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר הדוחות. חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 491 מיליון דולר או 43 סנט למניה, לעומת 3.29 מיליארד דולר או 2.81 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 47 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.14 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל, צפי האנליסטים עמד על 4.99 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) רווח בטווח של 41-29 דולר למניה והכנסות של 4.8-4.5 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על רווח של 39 סנט למניה והכנסות של 4.75 מיליארד דולר. מניית מיקרון טיפסה ב-67% מתחילת 2019, מול עלייה של 58% במדד מניות השבבים (PHLX Semiconductor Index) ושל 33% במדד נאסד"ק.

7:40 - ירידות בשווקים של אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה היציבה שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%), ולאחר ההחלטה בבית הנבחרים בארה"ב על הליך ההדחה של הנשיא דונלד טראמפ (החלטה שצפויה להשתנות בהליך בסנאט). מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי נחלש ב-0.2%. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1.1% בסיאול; בטוקיו - נינטנדו יורדת ב-1.4%, איסוזו מאבדת 3.8%; טנסנט נחלשת ב-1.2% בהונג קונג. 

הבנק המרכזי של יפן בראשות הרוהיקו קורודה הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ברמה שלילית של 0.1%- (ההחלטה התקבלה ברוב של 7 מול 2). אך סיפק תחזית עגומה יותר מבעבר לגבי הייצור התעשייתי במדינה. "תפוקת התעשייה יורדת, בעיקר בגלל אסונות טבע", נאמר בהודעת הבנק, נוסח שונה מההודעה הקודמת מחודש אוקטובר שבה נאמר שהתפוקה "נעה לכאן ולכאן".

כך הגיב להודעה איזורו קאטו (Izuru Kato), הכלכלן הראשי ב-Totan Research: "הבנק המרכזי היפני צפוי לשמור על הריבית ללא שינוי לכל אורך השנה הבאה, בהינתן שהפד כנראה לא יעלה או יוריד את הריבית, ובכך תישמר יציבות של הין. לעת עתה, הבנק ישמור את אצבעותיו על ההדק על מנת לסמן שהוא מוכן להורות על הרחבה מוניטארית. אבל הוא לא מתכוון ללחוץ על ההדק" (הדברים מובאים ברויטרס).

מושל הבנק היפני קורודה צילום: רויטרס