נאסד"ק ברצף הארוך של שיאים זה שנתיים; פדקס נפלה ביותר מ-10%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט: S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב-0.1%. נאסד"ק עלה ב-0.1%, ורשם רצף ארוך של חמש נעילות רצופות בשיא - הרצף הארוך ביותר מאז ינואר 2018. בלטה במסחר: מניית פדקס שנפלה ביותר מ-10% לאחר שהורידה את התחזית שלה בפעם הרביעית מתחילת השנה. המתחרה UPS ירדה ב-1.9%; יצרנית הנעליים סקצ'רס טיפסה ב-4% אחרי המלצת קנייה בדויטשה בנק. בינתיים, דן בית הנבחרים האמריקאי בהדחתו של הנשיא טראמפ, הליך שהמשקיעים לא התרגשו ממנו, נוכח הציפיה שיסוכל על ידי הסנאט שיותיר את טראמפ בתפקידו.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום כמעט ללא שינוי על 60.9 דולר לחבית. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בירידה של 0.1% ומחיר המתכת היקרה ננעל על 1,478.7 דולר לאונקיה.

20:40 - המדדים המובילים בניו יורק שומרים על עליות קלות כשברקע בית הנבחרים האמריקאי התכנס אחר הצהריים והחל את הדיון בהדחת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לקראת ההצבעה שצפויים חברי הבית לערוך על כך הלילה. בין השעות 2:30-1:30 שעון ישראל.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. בואינג מובילה את דאו ג'ונס עם עלייה של 2.2%, ומתחילה להתאושש לאחר ירידה משמעותית שרשמה ברקע הקפאת ייצור מטוסי 737 מקס - הדגם שקורקע לאחר התרסקות קטלנית של שני מטוסים. ב-15 ימי המסחר האחרונים נסחרה בואינג בעליות רק בשלושה ימים (כולל היום).

19:45 - סקצ'רס מתחזקת ב-3% אחרי שבדויטשה בנק התחילו לסקר את יצרנית הנעליים בהמלצת 'קנייה'. בבנק הגרמני אמרו כי הדומיננטיות של החברה בשוק ההנעלה העולמי אינה מוערכת מספיק.

בנעילה באירופה - דאקס נחלש ב-0.5%, פוטסי טיפס ב-0.2% וקאק ירד ב-0.2%.

נעל של סקצ'רס צילום: בלומברג

18:00 - החוזים על הנפט נסחרים בירידות אחרי ירידה שבועית קלה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 60.8 דולר לחבית, הנפט מסור ברנט יורד ב-0.1% לרמה של 66 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-1.09 מיליון חביות, בזמן שבשוק ציפו לירידה חדה יותר של 1.29 מיליון חביות.

נטפליקס בולטת לטובה עם עלייה של 2.9%, פייסבוק מטפסת ב-2.8%.

קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

16:30 - יום שישי של עליות בבורסת ניו יורק: המסחר נפתח במגמה חיובית - דאו ג'ונס -S&P 500 מטפסים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. פדקס מוחקת 9.1% אחרי שחתכה את התחזיות, ג'נרל מילס עולה ב-1.9% אחרי הדוחות.

15:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות קלות, אם המגמה תימשך צפוי יום שישי רצוף של מגמה חיובית בוול סטריט. החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%.

ג'נרל מילס מטפסת ב-2% בטרום המסחר לאחר הדוחות לרבעון השני הפיסקלי שהסתיים ב-24 בנובמבר. יצרנית המזון שאחראית בין היתר למותגים צ'יריוס, האגן דאז, נייצ'ר ואלי, פילסברי ויופלה פספסה את תחזית המכירות בעקבות ביקוש נמוך לחטיפים וליוגורטים שלה בארה"ב, אך עלתה על תחזית הרווח הודות לביקוש גבוה למוצרי המזון לחיות מחמד.

ההכנסות עלו ל-4.42 מיליארד דולר לעומת 4.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך החמיצו את ציפיות השוק למכירות של 4.43 מיליארד דולר. המכירות בחטיבת חיות המחמד צמחו ב-16% - בשנה שעברה רכשה ג'נרל מילס יצרנית מוצרים לבעלי חיים, כדי לנצל את הביקוש הגבוה בענף.

הרווח הנקי המיוחס לחברה זינק ב-69% ל-580.8 מיליון דולר, כיוון שברבעון המקביל המשמש להשוואה רשמה החברה עלויות ירידת ערך וארגון מחדש בגובה 209.4 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 95 סנט למניה – גבוה מתחזיות השוק שעמדו על 88 סנט למניה.

חטיפי ביסקוויט של המותג נייצ'ר וואלי של ג'נרל מילס צילום: בלומברג

14:10 - שעה ועשרים לפתיחת המסחר בניו יורק, יציבות בחוזים העתידיים; תנועות בטרום: פדאקס יורדת ב-7.5% לאחר אזהרת רווח (ראו עדכון מוקדם), המתחרה UPS יורדת ב-1.5%; מיקרון  עולה ב-0.3% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.

היורו יורד ב-0.2% -1.112 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל- 1.309 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.88%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-60.5 דולר לחבית, הזהב יציב, נסחר ב-1.480.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.1%.

12:20 - ירידות במניות הנדל"ן בלונדון, פרסימון מאבדת 2.6% בתחתית הפוטסי 100, טיילור ווימפי נחלשת ב-1.5%.

12:10 - מדד המחירים לצרכן באנגליה עלה בחודש נובמבר ב-0.2%, בדומה לתחזיות. בחישוב שנתי עלה המדד ב-1.5%, התחזיות עמדו על 1.4%.  

11:20 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.2%; סמסונג ירדה ב-0.7% בסיאול; בטוקיו - סופטבנק עלתה ב-1.8%, היטאצ'י טיפסה ב-3.1%, נינטנדו ירדה ב-2.2%, ראקוטן נחלשה ב-1.2%.

10:40 - מו"לות פירסון (Pearson) מודיעה על פרישתו של המנכ"ל ג'ון פאלון (John Fallon), שיעזוב את התפקיד בשנה הבאה לאחר מציאת מחליף. במקביל מודיעים בפירסון על מכירת יתרת האחזקה שלה בהוצאה לאור פינגווין רנדום (Penguin Random House) לשותפה בהוצאה ברטלסמן, תמורת 675 מיליון דולר.

מטה פירסון בלונדון צילום: David Jones

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי יציב; היורו יורד ב-0.2% ל-1.113 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.310 דולר.

10:20 - אושר רשמית המיזוג בין פיג'ו לפיאט קרייזלר: בעלי המניות של שתי החברות יחזיקו בחלקים שווים בחברה הממוזגת, 50% לכל צד. מנכ"ל פיג'ו קרלוס טאבארס (Carlos Tavares) יהיה מנכ"ל החברה החדשה ומנכ"ל-יו"ר פיאט קרייזלר ג'ון אלקאן (John Elkann) ימשיך לכהן כיו"ר.

9:00 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.6% ל-65.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-60.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,481.80 דולר האונקיה.

7:45 - פדאקס (FedEx) נפלה ב-6.8% במסחר המאוחר לאחר אזהרת רווח, שפורסמה לצד פרסום הדוחות. זוהי הפעם הרביעית השנה שחברת השילוחים נאלצת לחתוך את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית, הפעם לרווח של 11.50-10.25 דולר למניה, מול 13-11 דולר למניה בתחזית קודמת. סיום החוזה עם אמזון גורר פגיעה של 900 מיליון דולר בהכנסות השנתיות של החברה.

את הרבעון הפיסקאלי השני סיימה פדאקס עם ירידה של 3% בהכנסות ל-17.3 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 17.6 מיליארד דולר. הרווח נפל ב-40% ל-560 מיליון דולר, לעומת 945 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.51 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 2.78 דולר למניה. מתחילת השנה נרשמה ירידה של 1.2% במניית פדאקס, מול עלייה של 27% במדד S&P 500.

צילום: בלומברג

7:25 - בדרך למיזוג: לפי דיווח ברויטרס, מועצות המנהלים בפיג'ו ובפיאט קרייזלר, בפגישות נפרדות, אישרו את המיזוג בין שתי יצרניות הרכב. העסקה המוערכת בשווי של 50 מיליארד דולר צפויה ליצור את יצרנית הרכב הרביעית בגודלה בעולם. לפי הדיווח, ההודעה הרשמית על אישור המיזוג צפויה לצאת בהקדם, ייתכן שכבר בהמשך היום, ותתלווה לה שיחת ועידה עם אנליסטים.

7:20 - יו"ר סמסונג לי סאנג הון (Lee Sang-hoon) הורשע בעבירות על חוקי העבודה בסין ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל. לי סאנג הון, בן 64, מונה לפני שנתיים לתפקיד היו"ר, לאחר שמילא קודם לכן את תפקיד מנהל הכספים של סמסונג. לפי קביעת בית המשפט, היו"ר היה אחראי על פגיעות בפעילות האיגוד המקצועי של סמסונג במהלך השנים האחרונות, לצד מנהלים בכירים נוספים. עד כה הורשעו בפרשה 24 מנהלים בהווה ובעבר בסמסונג. במסגרת הפעילות האסורה, שנועדה לפגוע בנציגות העובדים, נאסף מידע אישי, משפחתי, רפואי ופיננסי, על כמה מחברי האיגוד, בניסיון להפעיל עליהם לחץ לחדול מפעולות בשם העובדים. סמסונג פרסמה הודעה הבוקר, שבה נאמר כי היא "מבינה שעמדתה כלפי איגודי העובדים בעבר לא עמדה בציפיות של החברה".

7:10 - ירידות בשווקים של אסיה הבוקר, לאחר ערב של עליות קלות בניו יורק (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.1% לשיאי סגירה חדשים): מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג ושנגחאי נחלשים ב-0.1%. בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-0.9% בסיאול; בטוקיו - סופטבנק עולה ב-2%, היטאצ'י מטפסת ב-3%, נינטנדו יורדת ב-2.5%, ראקוטן נחלשת ב-1.4%. 

שוב ירידה ביצוא מיפן, חודש 12 ברציפות - היצוא ירד בחודש נובמבר ב-7.9% בהשוואה שנתית, פחות גרוע מתחזיות הכלכלנים שעמדו על נסיגה של 9.7%, ולאחר ירידה של 9.2% באוקטובר. היצוא לסין (שותפת הסחר הגדולה ביותר של יפן) ירד ב-5.4%, היצוא לאסיה ירד ב-5.7% והיצוא לארה"ב צומצם ב-12.9%. היבוא ליפן נפל ב-15.7%, הירידה הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2016 וכאשר התחזיות עמדו על נסיגה מצומצמת יותר של 12.7%. הגירעון המסחרי בחודש נובמבר עמד על 82.1 מיליארד ין, 749.6 מיליון דולר.  

מפעל טויוטה ביפן צילום: בלומברג