נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים: טסלה זינקה ב-6.5%
המדדים המובילים טיפסו עד 0.9%, כשברקע הודעת ארה"ב וסין בשישי כי הגיעו להסכם סחר ראשוני; דיווח: טסלה מגבירה את ייצור רכב מודל 3; בואינג דיווחה על הקפאה אפשרית של ייצור דגם המטוס שהיה מעורב בתאונות ומחקה 3.4%; אובר קפצה ב-5.4% לאחר דיווח כי החברה מחפשת למכור את שירות משלוחיה בהודו לחברה מתחרה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית זה היום הרביעי ברציפות: נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיאי נעילה זה היום השלישי ברציפות עם עליות של 0.9% ו-0.7% בהתאמה. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%. ברקע: ההתקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין והודעותיהן מיום שישי כי הגיעו להסכם סחר ראשוני. מגזר מניות הטכנולוגיה עלה ב-0.9% בהובלת מיקרון ו-ווסטרן דיגיטל שהוסיפו 3.4% ו-4.1% בהתאמה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בין המניות הבולטות: טסלה שזינקה ב-6.5%, אובר שקפצה ב-5.4% ובואינג שמחקה 3.4% (ראו דיווחים קודמים).
באג"ח: התשואה על האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-6.1 נ"ב ל-1.879%.
21:30 - בעקבות האופטימיות בין ארה"ב וסין: הנפט מסוג WTI עלה ב-0.2% לרמה של 60.2 דולר לחבית - שיא מאז ה-16 בספטמבר. הברנט עלה ב-0.2% גם הוא וננעל ברמה של 65.3 דולר לחבית.
21:00 - תמונת מצב בוול סטריט: טסלה קופצת ב-6.4%, בואינג מאבדת 3.9%, מיקרון טכנ' מוסיפה 4%, ברודקום מתחזקת ב-3.5% ואמריקן איירליינס עולה ב-2.9%. נטפליקס, אדובי, אפל ופייפל מטפסות ב-2%. עוד בולטות: אנדר ארמור וגאפ קופצות ב-4%.
20:30 - הזהב נחלש קלות - פחות מ-0.1% - לרמה של 1,480.5 דולר לאונקיה.
19:20 - מניית TESLA מזנקת ב-.6.8% כשברקע דיווח באתר TESLARATI (המרבה לדווח על חברות טכנולוגיה ובמיוחד מסקר את טסלה) כי החברה מגבירה את ייצור הרכב החשמלי מודל 3 במפעל שלה בסין.
רכב חשמלי מודל 3 של טסלה צילום: Tesla
19:00 - נעילה ירוקה באירופה ושיא חדש: מדד פוטסי הבריטי זינק ב-2.3% על רקע הניצחון בבחירות של ראש הממשלה המכהן בוריס ג'ונסון. קאק הצרפתי התחזק ב-1.2% ודאקס הגרמני הוסיף 0.9%, בין היתר על רקע הודעת ארה"ב וסין בשישי כי הגיעו להסכם סחר ראשוני. מדד היורוסטוקס 600 קפץ ב-1.4% ל-417.75 נק' ושבר את השיא הקודם מ-2015. בלטו במסחר: אייר באס טיפסה ב-2.6% לאחר הודעת בואינג על הקפאה אפשרית של ייצור דגם המטוס שהיה מעורב בתאונות. בריטיש אמריקן טבקו התחזקה ב-.4.4%, רויאל בנק אוף סקוטלנד הוסיפה 3.7%.
17:50 - מניית אובר קופצת ב-5.2% לאחר שדווח בוולסטריט ג'רנל כי החברה מחפשת למכור את שירות משלוחיה בהודו, שנחשב ליקר מאד מבחינה תפעולית, לחברת משלוחים מקומית המתחרה בה.
17:00 - intel מתחזקת ב-1% לאחר שדווח כי רכשה את הבאנה לאבס הישראלית תמורת 2 מיליארד דולר. זו עסקת הענק השנייה של אינטל בישראל לאחר רכישת מובילאיי לפני כמעט 3 שנים עבור 15 מיליארד דולר. האבנה לאבס מתמחה בפיתוח שבבי בינה מלאכותית, תחום אסטרטגי במתווה הדרך החדש של אינטל.
מימין: מנכ”ל אינטל ישראל יניב גרטי והיזם אביגדור וילנץ צילומים: יובל חן, שמואל אוסטר
16:30 - מדדים ירוקים בשבוע מסחר חדש בוול סטריט ויום רביעי רצוף של עליות: מדד דאו ג'ונס מעולה ב-0.2%, והמדדים S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.7%. (S&P 500 שוב בשיא חדש). BOEING מאבדת 3.4% כשברקע דיווח על הקפאה אפשרית של ייצור דגם המטוס שהיה מעורב בתאונה, דופונט מתחזקת ב-1.8% על רקע מכירת חטיבה ל-IFF שמוחקת 6%.
15:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ומאותתים על יום מסחר חיובי רביעי ברציפות כשהמשקיעים מגלים אופטימיות לאחר שסין וארה"ב אישרו כי חתמו על "השלב הראשון של הסכם מוגבל" בנושא הסחר.
החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%. בולטות בטרום המסחר - דופונט קופצת ב-4.9% על רקע ההסכם למכירת חטיבה ל-IFF, IFF מאבדת 5%. בואינג נופלת ב-4.2% לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל כי ענקית התעופה שוקלת להודיע על קיצוץ או הקפאת ייצור מטוסי ה-737 מקס שלה - הדגם שהיה מעורב בשתי תאונות קטלניות ואיבד את אמון הציבור.
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק ו-S&P 500 ב-0.4%. בשבבים בולטת מיקרון בולטת עם עלייה של 3% בטרום, AMD ו-Nvidia עולים ב-1%. בבנקים - גולדמן זאקס עולה ב-1.2% בטרום, ג'יי.פי מורגן ב-0.7%, בנק אוף אמריקה ב-0.8%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.114 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.336 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.85%; הנפט מסוג WTI ללא שינוי, ב-60.1 דולר לחבית; הזהב ללא שינוי, ב-1,481 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-1%, פוטסי מטפס ב-2%.
13:20 - עדכונים ראשונים מניו יורק:
מניית IFF מאבדת 5.9% בטרום מסחר: חברת תמציות הטעמים מתמזגת עם חטיבת התזונה והביוסיינס של דופונט, בעסקה של 26.2 מיליארד דולר. העסקה תעניק לבעלי המניות של דופונט 55.4% בחברה הממוזגת ו-44.6% לבעלי המניות של IFF. בנוסף, דופונט תקבל בעסקה סכום של 7.3 מיליארד דולר במזומן. לפי ההודעה המשותפת שפרסמו החברות, החברה הממוזגת מוערכת ב-45.4 מיליארד דולר. ההכנסות הצפויות שלה בסיכום 2019 עומדות על 11 מיליארד דולר והרווח לפני מס על 2.6 מיליארד דולר.
מניית חברת החשמל בקליפורניה PG&E נופלת ב-23% בטרום מסחר: מושל קליפורניה, גאבין ניוסום, דחה בסוף השבוע את תוכנית הארגון מחדש שהוגשה על ידי PG&E - בתואנה שאינה עולה בקנה אחד עם החוק הנוגע לשריפת יערות שחוקק לאחרונה. החלטתו של ניוסום מעכבת את התוכנית של החברה לצאת מהמצב הנוכחי של חדלות פירעון, לאחר העברת 13.5 מיליארד דולר לקורבנות של שריפות יער שהתרחשו בשנים 2017 ו-2018 (בין היתר כתוצאה מתחזוקה ירודה של כבלי החשמל שלה).
גאבין ניוסום מושל קליפורניה צילום: רויטרס
12:15 - רשת האופנה השוודית H&M (ובשמה המלא החביב Hennes & Mauritz) מוציאה נתונים רבעוניים ראשוניים: הכנסות הקבוצה ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-30 בנובמבר) צמחו ב-9% בהשוואה לרבעון המקביל ל-61.7 מיליארד קרונות שבדיות, שהן 6.56 מיליארד דולר.
הנתון פספס את ציפיות האנליסטים שעמדו על 66.06 מיליארד קרונות. החברה ציינה שמכיוון שבלאק פריידי חל השנה שבוע מאוחר יותר, ממש לקראת סוף נובמבר, חלק מהותי מהמכירות בסוף השבוע של פסטיבל הקניות (בשווי של כ-500 מיליון קרונות) יירשם רק בהכנסות דצמבר, ובהתאם ברבעון הבא. הדוח הרבעוני המלא, כולל נתוני הרווח, יתפרסם ב-30 בינואר. מניית H&M מגיבה לדיווח עם עלייה של1.8% בורסה בשטוקהולם.
11:20 - מדד מנהלי הרכש בענף הייצור באיחוד האירופי ירד בחוד דצמבר ל-45.9 נק', תחזית הכלכלנים עמדה על 47.3 נק'. מדד מנהלי הרכש לענף השירותים בגוש היורו עמד על 52.4 נק', התחזית עמדה על 52 נק'.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.6%.
10:50 - מיזוג ענק בעולם בתי הקולנוע: רשת בתי הקולנוע הבריטית סינוורלד (Cineworld Group), שבבעלות הישראלי משה גרידינגר (הבעלים של רשת בתי הקולנוע יס פלאנט) רוכשת את הרשת הקנדית Cineplex תמורת 2.13 מיליארד דולר ארה"ב (2.8 מיליארד דולר קנדי). העסקה נעשית לפי שווי של 34 סנט לדולר קנדי למניית סינפלקס – פרמיה של 41% על מחירה בטורונטו העומד על 24 סנט. העסקה תצרף לסינוורלד 165 בתי קולנוע ו-1695 מסכים. מניית סינוורלד נופלת ב-5.5% בלונדון בתגובה להודעה.
10:40 - בין המניות הבולטות באירופה: בלונדון: ברקליס ו-RBS מתחזקים ב-2.8%, לוידס מטפס ב-1.6%, HSBC ב-1.1%. מחוץ לפיננסים - ברברי עולה ב-2.7%%; בפרנקפורט - דויטשה בנק עולה ב-1.4%, דויטשה בורסה עולה ב-1.3%; אלקטרולוקס נופלת ב-10.5% בקופנהאגן לאחר עדכון התחזית.
צילום: בלומברג
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-1.1% - המשך האופטימיות ששלטה בלונדון גם ביום שישי לאחר הניצחון הגדול של בוריס ג'ונסון בבחירות; היורו עולה ב-0.1% ל-1.113 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.337 דולר;
9:15 - אלקטרולוקס מורידה ציפיות, עם תחזית עגומה לרבעון הנוכחי (רביעי 19): יצרנית מוצרי החשמל לבית משוודיה (Electrolux) עדכנה שעלויות השינויים המבניים בפעילות בצפון אמריקה צפויות לחתוך 70 מיליון דולר מהרווח התפעולי ברבעון, הרבה מעבר לסכום שדווח בתחזית העלויות הקודמת, שעמד על 25 מיליון דולר. אלקטרולוקס משקיעה 250 מיליון דולר באיחוד מפעלי הייצור של המקררים שלה בארה"ב, ובונה מפעל חדשני בעיר אנדרסון שבדרום קרולינה. המפעל החדש יחליף את המפעלים הקיימים בסנט קלאוד מינסוטה (שייסגר בסוף השנה) ואת המפעל הקיים באנדרסון
8:45 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.2% ל-65.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-59.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,481.10 דולר האונקיה.
7:50 - בואינג שוקלת להודיע היום על קיצוץ או הקפאת ייצור מטוסי ה-737 מקס שלה, לנוכח אי הוודאות הנמשכת בנוגע להחזרת המטוסים המקורקעים לשירות פעיל. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. מנכ"ל החברה דניס מוילברג כבר אמר בהזדמנות מוקדמת כי החברה תשקול מהלך שכזה, אם יתברר שהוא יהיה "יעיל יותר" בהשוואה להורדת תחזית ייצור נוספת. בחודש אפריל קיצצה החברה את התחזיות שלה ב-20%, מ-52 מטוסים לחודש ל-42 מטוסים.
מועצת המנהלים של החברה מתכנסת למפגש מתוכנן מראש, לדיונים של יומיים (אתמול והיום) ובמהלך הדיונים צפויה להתקבל החלטה. בשבוע שעבר אישרה בואינג שהרגולטורים הרלבנטים לא צפויים לאשר את חזרת המטוסים לפעילות לפני סוף השנה, בניגוד לתחזיות הקודמות שפרסמה החברה.
7:40 - תנועות מתונות בשווקים המובילים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יציב, האנג סנג נחלש ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.1%; בין המניות הבולטות, בטוקיו - Z Holdings, החברה האם של יאהו יפן, מתחזקת ב-3.5%, : סופטבנק עולה ב-1.8% ומיצובישי פייננשל עולה ב-0.9%.
מושלת הונג קונג קארי לאם נפגשה אתמול עם ראש ממשלת סין לי קצ'יאנג בבייג'ינג, ובתום הפגישה אמר ראש הממשלה כי "הממשל המקומי חייב להמשיך במאמציו לסיים את האלימות ולבלום את הכאוס, בהתאם לחוק, ולהשיב את הסדר על כנו". עדיין לא ברור עם לאם תיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. ההתנגשויות בין המפגינים למשטרה בהונג קונג המשיכו גם אתמול, כשהמחאות נכנסות לחודש השביעי.
צילום: איי פי
