נעילה חיובית בוול סטריט לאחר הריבית: צ'ילדרנס פלייס התרסקה ב-23%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:40 - לולולמון יורדת ב-5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל אכזבה מהרווח. רשת הביגוד הספורטיבי רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 126 מיליון דולר או 96 סנט למניה, לעומת 94 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה, הצפי עמד על רווח מתואם של 93 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-23% ל-916.1 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 899 מיליון דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-17%, הצפי עמד על 14.39%. לולומון צופה לרבעון הרביעי רווח של בין 2.10 ל-2.13 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 2.13 דולר למניה. לשנה כולה צופה החברה הכנסות בטווח של 3.910-3.3.895 מיליארד דולר ורווח של בין 4.75 ל-4.78 גולר למניה. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 3.891 מיליארד דולר ורווח של 4.75 דולר למניה.

סניף של לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט הערב לאחר הודעת הריבית של הפד, בין היתר בזכות העדכון שלפיו לא צפויה העלאת ריבית נוספת במהלך 2020. מדד S&P 500 עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.5%. בלטה במסחר: מניית יצרנית בגדי הילדים דה צ'ילדרנס פלייס שהתרסקה ב-23.1% לאחר שפספסה את צפי המכירות והנמיכה תחזיות.

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ונקבע על 58.8 דולר לחבית. מוקדם יותר מחיר הזהב עלה ב-0.5% (6.90 דולר) ונקבע על 1,475 דולר לאונקיה.

21:30 - לאחר הודעת הריבית בארה"ב, נרשמות עליות קלות בוול סטריט. דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק מטפס ב-0.4% ו-S&P 500 עולה ב-0.3%.  

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: בלומברג, Federal Reserve

21:15 - הגירעון בתקציב האמריקאי עמד בנובמבר על 209 מיליארד דולר, עלייה של 2% בהשוואה לשנה הפיסקאלית הקודמת. ההוצאות הפדרליות צמחו ב-6% ל-434 מיליארד דולר, ההכנסות טיפסו ב-9% ל-225 מיליארד דולר. לעלייה בהכנסות תרמה עלייה של 14% בהכנסות ממכסים, לצד צמיחה בהכנסות ממסים אישיים וממס הכנסות. מנגד, נרשמה עלייה בהוצאות הבטחוניות, ההוצאות על חקלאות ועל ביטוחי בריאות (מדיקר). בסיכום החודשיים הראשונים של השנה הפיסקאלית, הגירעון התקציבי גבוה ב-12% מזה שנרשם בחודשיים המקבילים בשנה קודמת.

21:00 - אחרי שלוש הורדות רצופות, הפד הותיר את הריבית בטווח שבין 1.5% ל-1.75%. לפי הודעת הפד, לא צפוי שינוי נוסף בריבית ב-2020, וב-2021 צפויה העלאה אחת, כל זאת בכפוף לנתונים הכלכליים. "שוק העבודה נותר חזק, והפעילות הכלכלית צומחת בקצב מתון", נכתב בהודעת הפד. יצוין, כי ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי התקבלה בהסכמה של כל חברי הוועדה.

19:40 - בואינג נחלשת ב-1.1% לאחר שמנכ"ל רשות התעופה הפדרלית בארה"ב, סטיב דיקסון, אמר ל-CNBC שתהליך האישור מחדש למטוסי בואינג 737 מקס יידחה לשנת 2020. זאת למרות שלחברת התעופה היו תקוות שתקבל עוד השנה את האישור החדש להפעלת המטוסים מהדגם שהיה מעורב בשתי תאונות קטלניות.

"יש מספר תהליכים, אבני דרך, שצריכים להסתיים", אמר דיקסון. "אם רק תעשה את המתמטיקה, זה הולך להתמשך עד שנת 2020".

בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-0.6%, קאק עלה ב-0.2% ופוטסי ננעל ברמת הפתיחה.

18:00 - מחירי הנפט נחלשים אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה שבועית מפתיעה במלאי בארה"ב. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ונסחר תמורת 58.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2% מערכו ויורד לרמה של 63.1 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-822 אלף חביות בשבוע שהסתיים ב-6 בדצמבר. זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 2.7 מיליון חביות.

ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.1%. לאחר הדוחות - צ'ילדנס פלייס נופלת ב-18.1%, אמריקן איגל מוחקת 7.3%, גיים-סטופ צונחת ב-17.5%

15:50 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח בתנועות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עברו מירידות לעליות לאחר פרסום נתוני האינפלציה שהפתיעו לטובה.

החוזים על מדד נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%.

מחלקת העבודה של ארה"ב דיווחה שמדד הנתונים לצרכן עלה ב-0.3% בנובמבר, כיוון שמשקי הבית שילמו יותר עבור דלק. זאת אחרי עלייה של 0.4% באוקטובר. בחישוב שנתי, עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.1% ב-12 החודשים עד אוקטובר, לעומת עלייה של 1.8% ב-12 החודשים עד אוקטובר. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 0.2% בחישוב חודשי ושל 2% בחישוב שנתי.

הנתונים הטובים מהצפוי עשויים לתמוך בהחלטת הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, לא להוריד שוב בזמן הקרוב את שיעור הריבית. הפד ביצע השנה כבר שלוש הורדות ריבית.

מרכז קניות בארה"ב צילום: יח"צ

14:45 - צ'ילדרנס פלייס (The Children's Place) צונחת ב-17.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שיצרנית בגדי הילדים פירסמה דוחות מאכזבים והנמיכה את התחזיות.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הפיסקלית 2019 עמד על 43 מיליון דולר או 2.77 דולר למניה, נמוך מ-49.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם ברבעון היה 3.03 דולר למניה, מעל תחזיות השוק ל-3.02 דולר למניה.

המכירות עלו ל-524.8 מיליון דולר לעומת 522.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018, אך החמיצו את צפי האנליסטים למכירות בגובה 534 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פעילים הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל המשמש להשוואה) עלו ב-0.8%, משמעותית מתחת לתחזיות האנליסטים שהעריכו צמיחה של 3.5%.

צ'ילדרנס פלייס התמודדה עם מספר קשיים, כולל מזג אוויר חם באוקטובר, כך אמרה המנכ"לית ג'יין אלפרס. מזג האוויר החם הוביל לחולשה במכירות בגדי החורף בתחילת העונה.

התנועה החלשה שנרשמה בקניונים במהלך הרבעון השלישי הובילה את החברה להנמיך את תחזיותיה לרבעון הרביעי ולשנה כולה. החברה צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח שבין 504 מיליון דולר ל-509 מיליון דולר, ירידה חד ספרתית במכירות בחנויות הזהות ורווח מתואם בין 1.48 דולר למניה ל-1.68 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לרבעון הרביעי של צ'ילדרנס פלייס מכירות של 555.1 מיליון דולר, צמיחה של 4.3 במכירות בחנויות הזהות ורווח מתואם של 2.06 דולר למניה.

החברה צופה כעת שההכנסות ב-2019 הפיסקלית יהיו בין 1.862 מיליארד דולר ל-1.867 מיליארד דולר, שהמכירות בחנויות הזהות ירדו ב-3%, ושהרווח הנקי יהיה בטווח שבין 5 ל-5.2 דולר למניה.

חנות של צ'ילדרנס פלייס צילום: שאטרסטוק

14:15 - מניית גיימסטופ נופלת ב-13.7% בטרום מסחר, לאחר פרסום דוחות חלשים מאד ותחזית שנתית מאכזבת ברמה חריגה (GameStop): קמעונאית הגיימינג (והמוצרים הנלווים) מצפה עתה לסיים את 2019 עם רווח מתואם של בין 10 ל-20 סנט למניה, בפער עצום מצפי האנליסטים עומד על 1.21 דולר למניה. צפי המכירות בחנויות הזהות עומד על ירידה של 8%-9% בקירוב, כאשר האנליסטים ציפו לירידה של 0.3% בלבד.

גיימסטופ רשמה ברבעון השלישי הפסד של 83.4 מיליון דולר או של 1.02 דולר למניה, לעומת הפסד של 488.6 מיליון דולר או של 4.78 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 49 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על רווח של 11 סנט למניה. ההכנסות בתקופת הדוח ירדו ל-1.44 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.62 מיליארד דולר הכנסות. מניית גיימסטופ טיפסה ב-28% בשלושת החודשים האחרונים וב-10% בחודש האחרון, אך היא עדיין עומדת על ירידה של 48.4% מתחילת 2019. שווי השוק של גיימסטופ עמד בנעילה אתמול על 589 מיליון דולר

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%; בהמשך הערב כאמור - הודעת הריבית של הפד; בחזית הדוחות - אמריקן איגל תפרסם תוצאות לפני המסחר, לולולנום לאחר הנעילה. .

היורו יורד ב-0.1% ל-1.108 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.314 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.82%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-58.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,471.30 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי יציבים. אייאקס מאבדת 6.7% באמסטרדם.

12:50 - ארמקו עדיין לא צורפה למדד תאדאוול הסעודי, אך הוא נהנה מהרוח הגבית ומטפס ב-1.2%. מניית קינגדום (Kingdom Holding Company) מובילה את המדד עם זינוק של 9.6%. קינגדום הולדיגנג היא חברת האחזקות של המיליארדר הנסיך אל ווואליד בן טלאל, המושקעת (בין היתר) בחברות בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה המדיה, הבידור והתיירות (קינגדום היא בעלת מניות מהותית ברשת Four Seasons לצד שורה של מותגי מלונאות אחרים).

הנסיך אל וואליד בן טלאל צילום: רויטרס

12:15 - תחזית מחלקת המחקר ביוליוס בר, לקראת הבחירות מחר (הכלכלן דייוד אלכסנדר):  "במקרה של רוב לשמרנים (בוריס ג'ונסון) צפויה הקלה לטווח הקצר באי הוודאות הכלכלית בעקבות הגברת הסיכוי לברקזיט בהסכמה, למרות שאי הוודאות בנוגע ליחסי הסחר בין בריטניה לאיחוד ימנעו מהכלכלה הבריטית להתאושש. התחזית לפאונד במקרה כזה היא נייטראלית לטווח הקצר ושורית לטווח הארוך. בפרלמנט ללא רוב תחת השמרנים, עלייה בסיכון לברקזיט ללא עסקה ויצירת לחץ חדש שיחליש את הפאונד. התחזית לפאונד בתרחיש זה היא דובית בטווח הקצר ונייטראלית לטווח ארוך.

בתרחיש של נצחון ממשלת לייבור בראשון ג'רמי קורבין, יש סיכוי גדל לברקזיט רך או לביטול של הברקזיט, לאחר קיום משאל עם שני. תרחיש כזה לא צפוי לתרום לפאונד אך עשוי להרגיע את השווקים בטווח הקצר. עם זאת, האג'נדה הסוציאליסטית הרדיקלית של הלייבור עשויה לגרור האטה בהשקעות. התחזית לפאונד בתרחיש שכזה היא נייטראלית בטווח הקצר והארוך. באופן כללי, ההסתברות לדחייה נוספת של הברקזיט עומדת על 15%, ההסתברות לברקזיט ללא עסקה עומדת על 25%, ההסתברות לברקזיט מוסכם עומדת על 45% וההסתברות למצב של ביטול הברקזיט עומדת על 15%".

בניין הפרלמנט בלונדון

11:45 - טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland) בחרה בנוקיה ובוואווי כספקיות הציוד לרשת ה-G5 החדשה שלה. מדובר בהישג גדול לוואווי, לאחר שרק בשבוע שעבר הודיעה דויטשה טלקום כי חדלה מלהזמין ציוד לרשת החדשה מהחברה הסינית בשל אי וודאות הנוגעת לספקיות סיניות. וואווי מכחישה כבר למעלה משנה את ההאשמות שיצאו מהממשל בארה"ב לגבי שימוש אפשרי של גורמים בממשל בסין בציוד של חברת הטלקום לטובת ריגול. מניית טלפוניקה גרמניה יורדת ב-2%.

11:30 - המדדים החליפו צבע: דאקס יציב, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.108 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.311 דולר (הירידה בפאונד מיוחסת לצמצום הפערים בסקרים בין בוריס ג'ונסון לג'רמי קורבין, ראו בעדכון מוקדם); בין המניות הבולטות: אייר פראנס עולה ב-1% בפריז, איזיג'ט עולה ב-1.3% בלונדון. עוד בסיטי - HSBC וסטנדרד צ'ארטרד מתחזקים ב-1.25 וב-1.3% בהתאמה. 

באמסטרדם - מניית אייאקס נופלת ב-10% לאחר ההדחה של הקבוצה מהצ'מפיונס ליג, ליגת האלופות של מועדוני הכדורגל באירופה. אייאקס הפסידה בביתה 1:0 לסיביליה הספרדית, במשחק שבו תוצאת תיקו היתה מספיקה לה לעלות לשלב הנוקאאוט של שמינית הגמר. בשנה שעברה הגיע אייאקס עד לשלב חצי הגמר.

צילום: רויטרס

9:50 - ארמקו  החלה להיסחר, עם קפיצה מיידית של 10% - המניה שהונפקה בשווי של 32 ריאל מטפסת ל-35.2 ריאל (9.4 דולר) ושווי השוק מטפס ל-1.88 טריליון דולר. המניה נסחרת תחת מגבלה שנקבעה מראש, של אפשרות תנועה מקסימלית של 10%, לכאן או לכאן.

9:40 - קרדיט סוויס הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 1.5 מיליארד פראנק, 1.52 מיליארד דולר. בכוונת הבנק להשתמש ב-50% מרווחיו ב-2020 לטובת בעלי המניות באמצעות דיבידנדים  ורכישה עצמית.

7:40 - תנועות מתונות ומגמה מעורבת בשווקים המרכזיים של אסיה הבוקר: לאחר הירידות שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1%), יורד הבוקר מדד ניקיי ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.4%; מגמה שלילית בבנקים של יפן -מיטסו בנק יורד ב-1.5%, מיצובישי פייננשל וסומיטומו מיטסוי נחלשים ב-0.9% כ"א.

על הפרק ביומיים הקרובים: היום הודעת ריבית של הפד בארה"ב, לא צפוי שינוי בריבית והמוקד יהיה בתחזית להמשך הדרך; מחר הודעת ריבית של הבנק האירופי, לראשונה תחת נשיאת הבנק החדשה כריסטין לגארד; עוד מחר, בחירות בבריטניה. לפי הסקרים האחרונים הפער בין בוריס ג'ונסון מנהיג המפלגה השמרנית לבין מנהיג הלייבור ג'רמי קורבין מצטמצם, ומול רוב של 68 מושבים שהעניקו לו הסקרים בתחילת החודש, הפער לפי המשאלים עומד עתה על סביב 30 בלבד. 

הבנק לפיתוח אסיה חתך את תחזית הצמיחה שלו למדינות האזור, בעיקר בשל הנסיגה הצפויה בהתרחבות הכלכלות בסין ובהודו. לפי התחזית המעודכנת, הכלכלה באסיה תצמח ב5.2% בסיכום 2019 ובשיעור דומה ב-2020 - התחזית הקודמת, מחודש ספטמבר, עמדה על 5.4% ב-2019 ו-5.5% ב-2020. התחזית לסין ירדה לצמיחה של 6.1% השנה ו-5.8% ב-2020, מול 6.2% ו-6% בהתאמה בתחזית קודמת. התחזית להודו עודכנה לצמיחה של 5.1% ב-2019 ו-6.5% בשנה הבאה, התחזית הקודמת עמדה על 6.5% ב-2019 ו-7.2% ב-2020.

מומבאי הודו צילום: iliketowastemytime