וול סטריט ננעלה בירידות קלות; טסלה התחזקה ב-2.7%
המדדים המובילים איבדו עד 0.1%; בין המניות הבולטות: טבע ירדה ב-3.4%, נטפליקס - ב-3.1% לאחר הורדת המלצה; הטלת המכסים על יבוא סיני הולכת ומתקרבת
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות שערים קלות כשהטלת המכסים האמריקאיים על יבוא סיני הולכת ומתקרבת - ב-15 בדצמבר (יום ראשון הקרוב): דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בין המניות הבולטות במסחר הערב: טסלה שהתחזקה ב-2.7%, טבע הישראלית שירדה ב-3.4% ונטפליקס שאיבדה 3.1%.
21:45 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-0.4% לרמה של 59.2 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 64.3 דולר לחבית. הגז הטבעי עלה ב-1.4% לרמה של 2.264 דולר ליחידה.
20:30 - אחרי שני ימי ירידות: הזהב התחזק ב-0.2% לרמה של 1,468.1 דולר לאונקיה.
20:20 - הישראליות הגדולות: טבע יורדת ב-2.5%, צ'ק פוינט יורדת ב-0.6%, סייברארק מתחזקת ב-0.7%,
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי ירדו ב-0.3%, קאק עלה ב-0.2%, יורוסטוקס 600 ירד ב-0.3%; טד בייקר נפלה ב-13.4% בלונדון.
18:40 - קצוות בדאו ג'ונס: אפל מטפסת ב-1% בפסגת המדד, אקסון מובילו-3M יורדות ב-0.8% בתחתית. בנאסד"ק, בין הבולטות -טסלה מתחזקת ב-2.5%.
טים קוק מנכ"ל אפל 17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים מחקו את הירידות הקלות של הפתיחה, דאו ג'ונס נסחר ברמת הפתיחה, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%; מניית אוטזון קופצת ב-7.8% בפסגת S&P 500 לאחר הדוחות (AutoZone): קמעונאית המוצרים והחלפים לרכב רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-23 בנובמבר) רווח נקי של 350.3 מיליון דולר, או 14.30 דולר למניה, לעומת 351.4 מיליון דולר או 13.47 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-2.793 מיליארד דולר, לעומת 2.642 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 13.70 דולר למניה ומכירות של 2.765 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-3.4%, הצפי עמד על עלייה של 2.5%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יציב, S&P 500 נחלש ב-0.1%;
היורו עולה ב-0.1% ל-1.108 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, נסחרת ב-1.82%; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,472.30 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-59 דולר החבית; ירידות באירופה - דאקס יורד ב-0.6%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.4%.
15:45 - ושוב, כמו שקרה כמה וכמה פעמים בחודש האחרון, מספיק דיווח קצר בעניין שיחות הסחר כדי לשנות את המגמה בניו יורק: הוול סטריט ג'ורנל מדווח לפני שעה קלה שארה"ב תדחה את המכסים החדשים שהיו אמורים להיכנס לתוקף ב-15 בדצמבר. זאת לנוכח ההערכות לפיהן הצדדים לא יגיעו להסכם סחר ראשוני (Phase One) עד ליום ראשון הקרוב, ה-15 בחודש, הדד ליין שהציבה ארה"ב להגעה לעסקה.
החוזים על המדדים המובילים שירדו לפני שעה ב-0.4% עברו לעלייה של 0.2%.
14:45 - הורדת המלצה לנטפליקס, שיוצאת לפני שעה קלה מנידהאם (Needham), המניה מאבדת 2.4% בטרום. אנליסטית נידהאם לאורה מרטין (Laura Martin) מורידה את ההמלצה על המניה מ'החזק' ל'תשואת חסר' - לדבריה נטפליס צפויה לאבד בשנה הבאה עד 4 מיליון מנויים, לנוכח הכניסה של המתחרות החדשות לשוק. הבעיה העיקרית, מציינת מרטין, נוגעת לקושי הצפוי לנטפליקס להתמודד עם איבוד משמעותי של הכנסות לנוכח רמות החוב שלה. מרטין היא אחת האנליסטיות הנחשבות בוול סטריט עם שיעור הצלחה של 66% בדירוגים.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4%; עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.2% ל-1.108 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.81%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-58.7 דולר החבית; ירידות באירופה - דאקס יורד ב-1.4%, קאק נחלש ב-0.8% ופוטסי ב-0.9%.
13:20 - המדדים המובילים מעמיקים את הירידות ברקע חששות המשקיעים בנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, וספקות בנוגע לכך שהמעצמות יספיקו לכונן הסכם ראשוני לפני 15 בדצמבר - אז צפויה וושינגטון להטיל מכסים נוספים על יבוא סחורות סיניות.
מדד דאקס מאבד 1.7%, פוטסי יורד ב-1.3% וקאק נחלש ב-1%.
גורם במשרד הסחר הסיני אמר אתמול שבייג'ינג מקווה שההסכם יחתם קרוב ככל הניתן, לפי רויטרס. אך במקביל שר החקלאות האמריקאי סוני פרדו אמר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רוצה לראות "תזוזה" מכיוון סין, כדי שיוותר על הטלת המכסים.
מניות הבנקים רושמות ירידות - ברקליס מאבד 2.5%, רויאל בנק אוף סקוטנלד (RBS) ולוידס נחלשים ב-2%, UBS וקומרצבנק נחלשים ב-1.8%, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה יורדים ב-1.6%, קרדיט סוויס מוחק 1.5%, דויטשה בנק מאבד 1.4%.
12:00 - קיפאון בכלכלת בריטניה: המשרד לסטטיסטיקה לאומית בממלכה דיווח היום שהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) שמר על יציבות באוקטובר וכן בשלושת החודשים עד אוקטובר. בהשוואה לאוקטובר 2018, צמחה הכלכלה ב-0.7% - הצמיחה החלשה ביותר מאז מרץ 2012. בשוק ציפו לירידה של 0.2% בשלושת החודשים על אוקטובר 2019, ולעלייה של 0.1% באוקטובר.
עוד דיווח המשרד כי הצמיחה בענף השירותים האטה בשלושת החודשים עד אוקטובר לרמה של 0.2%, לאחר צמיחה של 0.4% בשלושת החודשים עד ספטמבר 2019.
בנעילה באסיה - שנגחאי טיפס ב-0.1%, האנג סנג וניקיי נחלשו ב-0.1%.
לונדון, בריטניה צילום: גטי אימג'ס
10:40 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה שלילית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד פוטסי הלונדוני מאבדים 0.6%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.3%.
המשבר בטד בייקר מעמיק: מניית אופנת היוקרה צונחת ב-17% בבורסת לונדון לשפל של 52 שבועות, אחרי שהחברה הבריטית דיווחה שהמנכ"לית והיו"ר לינדזי פייג' התפטרה מתפקידה, וכן פירסמה אזהרת רווח נוספת והשהתה את חלוקת הדיבידנד.
לפני כשבוע פירסמה טד בייקר אזהרת רווח בשל ירידת ערך צפויה של המלאי. הקמעונאית העריכה אז השפעה של בין 20 ל-25 מיליון פאונד על השווי. כעת צופה החברה שהרווח השנתי לפני מסים יהיה 5 מיליון פאונד "עם פוטנציאל לעד 10 מיליון דולר, תלוי במסחר בתקופת חג המולד ובסקירת סוף השנה", בשנה שעברה רשמה טד בייקר רווח שנתי לפני מס של 50.9 מיליון פאונד. מתחילת השנה איבדה טד בייקר כבר כ-75% מערכה. סמנכ"לית הכספים רייצ'ל אוסבורן, שמונתה לאחרונה, תחליף את פייג' באופן זמני.
חנות של טד בייקר בלונדון צילום: רויטרס
8:00 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות קלות, כשהמשקיעים שומרים על זהירות לקראת ההתפתחויות האפשריות בימים הקרובים, עם פגישת הפד והדדליין המשמעותי בשיחות הסחר בין סין לארה"ב.
המדדים ניקיי והאנג סנג נסוגים ב-0.1%, שנגחאי מטפס בפחות מ-0.1%.
מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-4.5% בנובמבר לעומת נובמבר 2018, כך דיווחה הבוקר הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה במדינה. מדובר בעלייה שנתית גבוהה מהעלייה של 3.8% שנרשמה באוקטובר, ובהתאם לתחזיות. העלייה נרשמה בעקבות זינוק של 19.1% במחירי המזון בשל התייקרות בשר החזיר על רקע התפשטות שפעת החזירים האפריקאית בסין.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יחל היום בסדרת ישיבות שבסיומן יפרסם מחר בערב את החלטת הריבית. הפד צפוי להותיר את הריבית בטווח שבין 1.75% ל-2%.
לפי התכנון, ביום ראשון הקרוב, 15 בדצמבר, יטיל ממשל ארה"ב מכסים נוספים על יבוא מוצרים מסויימים מסין בשווי 160 מיליארד דולר – טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים, מסכי מחשב, נעליים וביגוד. בשוק מקווים ששתי הכלכלות הגדולות בעולם יגיעו להבנות ולהסכם סחר ראשוני לפני המועד המתוכנן, וכך תימנע הטלת המכסים שתחריף את מלחמת הסחר בין המעצמות.
המסחר בבורסות בניו יורק הסתיים אתמול במגמה שלילית, לאחר שלושה ימי עליות. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.
מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין מדאיגה את המשקיעים צילום: שאטרסטוק
