וול סטריט ננעלה בירידות קלות; ArQule ניתרה ב-103%, אפל איבדה 1.4%
המדדים המובילים בניו יורק נחלשו עד 0.4%; מניות יצרנית תרופות הסרטן ארקיול יימכרו לענקית התרופות מרק במחיר הגבוה פי 2 משוויין; מניית הביומד Synthorx זינקה ב-170% - סאנופי הצרפתית רוכשת אותה ב-2.5 מיליארד דולר ובפרמיה של 172% על מחיר השוק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות קלות לאחר שלושה ימי עליות בעקבות נתוני מאקרו חלשים בסין, וכשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד ביום רביעי: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. אפל ירדה ב-1.4% והובילה את המגמה השלילית בדאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שתי מניות בתחום הבריאות שבלטו במיוחד: ארקיול וסינת'רוקס שזינקו ב-103% וב-107.5% בהתאמה (ראו דיווחים מוקדמים).
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 59 דולר לחבית. הברנט איבד 0.2% לרמה של 64.3 דולר לחבית. חשש מחולשה בכלכלת בסין שתשפיע לרעה על הביקושים התקזז בהמשך בדיווחים על הסכם סחר ראשוני בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו.
21:00 - דיווח ב-MarketWatch: הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקאי הגיעו להסכמה עקרונית עם מנהיגי ועדי העובדים ועם הבית הלבן בנושא שכתוב הסכם הסחר הצפון אמריקאי (הכולל את ארה"ב, קנדה ומקסיקו) – אחד הנושאים החשובים במהלך תקופת נשיאות טראמפ, כך לפי עוזר חבר דמוקרטי בבית הנבחרים (שלא מורשה לשוחח בנושא ולכן נשאר בעילום שם).
מימין, רה"מ קנדה טרודו, נשיא ארה"ב טראמפ ונשיא מקסיקו לשעבר אנריקה פניה נייטו צילום: Martin Mejia
20:30 - הזהב ננעל ביציבות סביב 1,464.9 דולר לאונקיה.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות, בין היתר, על רקע נתוני מאקרו חלשים באסיה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.1% ומדד קאק הצרפתי איבד 0.6%. מניית חברת הנפט הבריטית טולואו (Tullow Oil) צללה ב-71% בלונדון לאחר ההודעה על התפטרות המנכ"ל פול מקדי לצד התפטרות מנהל הקידוחים, צמצום תחזית תפוקה ועצירת הדיבידנד. סאנופי הצרפתית נסוגה ב-2% (רוכשת את חברת הביומד Synthorx ב-2.5 מיליארד דולר), איזיג'ט הבריטית מחקה 1.8%, אדידס הגרמנית נחתכה ב-1.9%.
18:15 - מכונית של טסלה ממודל 3 התנגשה בניידת משטרה חונה בקונטיקט ארה"ב, בזמן שהופעל 'הנהג האוטומטי', כך לפי דיווח בעיתון Stamford Advocate - המניה עולה ב-1.3% למרות גל חדש של תלונות על בטיחות ברכבי החברה. נהג הרכב טען כי הפעיל את הנהג האוטומטי כדי לבדוק את כלבו שישב במושב האחורי, ואז התנגש ברכב המשטרה וברכב נוסף.
רכב טסלה מודל 3 צילום: רויטרס
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את שבוע המסחר סביב רמת הבסיס, לאחר שלושה ימים רצופים של עליות: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.1%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.1% ומדד S&P 500 יציב. בולטות: גולדמן סאקס מטפסת ב-3.4%, בואינג מוסיפה 2.4%, סקייוורק מתחזקת ב-3% וקורבו עולה ב-3.1% לאחר העלאת דירוג המניה לקניה.
נשיא הבנק האמריקאי המרכזי (פד) לשעבר, פול וולקר, שעבד תחת הנשיאים קרטר ורייגן בין השנים 1979-1987, נפטר היום בגיל 92. וולקר קיבל שבחים על מלחמתו באינפלציה בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. לאחר המשבר של 2008 אמר כי יש לדחוף לרפורמות בשווקים. מאוחר יותר בספר שכתב ופורסם בסתיו 2018 הביע את חששותיו על השפעת הכסף במערכת הפוליטית.
פול וולקר צילום: בלומברג
חברת הגז והחשמל הפאסיפית PG&E ופושטת הרגל, מנתרת ב-17% לאחר שפורסם כי הגיעה להסכם פיצוי בגובה של 13.5 מיליארד דולר שישולמו לטובת קורבנות שריפות שאירעו בשנים האחרונות בקליפורניה ונגרמו לפי טענות בגלל לקויות של החברה.
15:30 - טרום מסחר בוול סטריט:
מניית חברת הקנאביס קאנופי מטפסת ב-4.6% לאחר פרסום מינויו של מנכ"ל חדש - דיוויד קליין, ששימש עד כה סגן נשיא החברה, ויחליף את המנכ"ל מארק זקלין – ייכנס לתפקידו באמצע ינואר הקרוב.
מניית יצרנית תרופות הסרטן ארקיול מנתרת ב-100%, לאחר דיווח כי מניותיה ימכרו לענקית התרופות מרק במחיר הגבוה ביותר מפי 2 משוויין – ב-20 דולר למניה במקום 9.7 דולר למניה.
מניית רשת חנויות הכלבו מייסיס מאבדת 2.2% לאחר שבגולדמן סאקס הורידו את דירוג המניה מניטרלי למכירה, עקב צפי כי יתבצעו צמצומים נוספים בפעילות החברה.
סניף מייסיס בניו יורק צילום: בלומברג
יצרניות השבבים קורבו וסקיי וורקס מטפסות ב-3.3% ו-2.6% בהתאמה לאחר שבנק אוף אמריקה ומריל לינץ' העלו את דירוגן לקנייה.
ענקית התוכנה אדובי מתחזקת ב-1.2% לאחר דיווח באתר הטכנולוגיה TECHCRUNCH כי רכשה מפייסבוק את חברת תוכנת תלת המימד אוקולוס, בסכום שאינו ידוע.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, יציבות בחוזים על המדדים בניו יורק.
היורו עולה ב-0.1% ל-1.107 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.316 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.83%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-58.6 דולר לחבית (על רקע הירידה ביצוא מסין, ראו עדכון מוקדם); הזהב עולה ב-0.2% ל-1,468.50 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.1%.
13:30 - יום של דשדוש באירופה, עם תנועות מתונות במרבית המדדים. שטוקהולם 30 והלסינקי OMX25 "מככבים" בפסגה, שניהם עם עלייה של 0.3% (במקרה של הלסינקי, לאחר ההודעה על כניסתה הצפויה של המועמדת הצעירה סאנה מארין לתפקיד ראש הממשלה), מדד קאק רושם את הירידה החזקה ביותר מבין הבורסות המובילות ביבשת, והיא עומדת על מינוס 0.4% בלבד.
ברקע: עמדת המתנה לקראת הבחירות בבריטניה ביום חמישי, באותו יום החלטת הריבית הראשונה של הבנק האירופי תחת כריסטין לגארד, ויום לפני כן, ברביעי, החלטת ריבית של הפד בוושינגטון. בשבוע הבא ב-15 לחודש, המועד הצפוי להטלת מכסים חדשים בין סין לארה"ב, במקרה שהצדדים לא יגיעו להסכמות.
11:30 - מניית חברת הנפט הבריטית טולואו צוללת 59% בלונדון (Tullow Oil) לאחר ההודעה על התפטרות המנכ"ל פול מקדי (Paul McDade), לצד התפטרות מנהל הקידוחים, צמצום תחזית תפוקה ועצירת הדיבידנד. החברה אישרה שהתפוקה הצפויה בשניים משדות הנפט שלה בגאנה יהיו נמוכים מהותית מהתחזיות המוקדמות. לפי התחזית המעודכנת, התפוקה היומית נטו ב-2019 תעמוד על 87,000 חביות, לעומת 88,200 חביות יומיות ב-2018. בשלוש השנים הבאות צפויה התפוקה היומית הממוצעת לעמוד בסביבת 70,000 חביות, ב-2020 על בין בין 70,000 ל-80,000 חביות. לנוכח הנתונים המעודכנים, החברה מתכוונת להעריך מחדש את בסיס העלויות שלה ואת תוכניות ההשקעה העתידיות.
10:30 - פתיחת שבוע מסחר באירופה ושבוע בחירות בבריטניה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.106 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.2% ל-1.316 דולר. טסקו מזנקת ב-5.5% בלונדון לאחר הדיווחים על מכירה אפשרית של הפעילות בתאילנד.
צילום: בלומברג
10:10 - קבוצת הפארמה הצרפתית סאנופי (Sanofi) רוכשת את חברת הביוטק האמריקאית סינת'רוקס (Synthorx) – הרכישה תתבצע לפי שווי של 68 דולר למניית סינת'רוקס ולפי שווי של 2.5 מיליארד דולר לחברה. מניית Synthorx ננעלה אתמול בנאסד"ק בשווי של 25.03 דולר, כך שמדובר בפרמיה של 172%, שווי השוק של החברה עמד בנעילה אתמול על 809.4 מיליון דולר.
9:20 - טסקו בוחנת מכירה של הפעילות בתאילנד ובמלזיה: ענקית הסופרמרקטים מבריטניה הודיעה אתמול כי היא שוקלת את מכירת הרשתות באסיה, לאחר שקיבלה פנייה מרוכש ששמו לא פורסם. טסקו מפעילה 1,967 סניפים בתאילנד, תחת מותג 'לוטוס', ועוד 74 במלזיה, ומעסיקה בהם מעל 60,000 עובדים.
הפעילות בתאילנד ובמלזיה הניבה בשנה הפיסקאלית האחרונה (שהסתיימה בפברואר) הכנסות של 4.9 מיליארד פאונד ורווח של 286 מיליון פאונד, כ-20% מהרווח הנקי הכולל שרשמה טסקו בשנה האמורה. בשנים האחרונות יצאה טסקו מעסקיה ביפן, ארה"ב וטורקיה, ומכירת העסקים בתאילנד-מלזיה תותיר את הקבוצה עם פעילות בבריטניה, באירלנד ובמרכז אירופה. בשנים האחרונות.
8:50 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.3% ל-64.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-58.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,465.80 דולר לאונקיה.
7:30 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.1% (שוב לאחר התנגשויות בין אלפי מפגינים לבין המשטרה המקומית) ושנגחאי יורד ב-0.1%; בין המניות הבולטות: סמסונג עולה ב-1.4% ומולה LG יורדת ב-1.5% בסיאול; סופטבנק עולה ב-1.3% בטוקיו.
שדרוג בתמ"ג היפני: מעדכון שיוצא מטוקיו על נתוני הרבעון השלישי עולה שהכלכלה היפנית התרחבה ברבעון ב-1.8% (בחישוב שנתי), הרבה מעבר לנתון הראשוני שפורסם שעמד על 0.2%. הנתון המעודכן היה גבוה גם מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.7%. סעיף ההשקעות שטיפס ב-1.7% סיפק את התרומה העיקרית לשדרוג, ההשקעות הזרות טיפסו ב-1.8%.
סין פרסמה אתמול נתוני סחר מעודכנים: היצוא מסין בחודש נובמבר ירד ב-1.1% בהשוואה לנובמבר 2018 - תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה של 1%. זוהי הנסיגה החודשית הרביעית ברציפות ביצוא מסין. היבוא רשם עלייה מפתיעה של 0.3% - העלייה החודשית הראשונה בנתוני היבוא מאז חודש אפריל - כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 1.8%. במאזן הסחר רושמת סין בחודש נובמבר עודף של 38.73 מיליארד דולר, כאשר התחזיות עמדו על עודף של 46.30 מיליארד דולר (באוקטובר נרשם עודף של 42.81 מיליארד דולר).
הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג
