נעילה שלילית בבורסה בת"א; שיכון ובינוי טיפסה ב-4.3%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

16:30 - המסחר ננעל: המדדים ת"א 35 ות"א-125 ירדו ב-0.5%; שיכון ובינוי טיפסה ב-4.3% בפסגת ת"א 35, אחריה שפיר הנדסה עם עלייה של 3.7%, כיל והחברה לישראל סגרו את המדד עם ירידות של 2.1% ו-2.2% בהתאמה; ת"א בנקים ירד ב-1.1% - מזרחי טפחות נחלש ב-2%, פועלים ב-1.4% ולאומי ב-1.2%; בלטו בת"א 90: אפי נכסים ירדה ב-4.1% לאחר הודעה על גיוס הון, הבורסה לני"ע רשמה ירידה חדה של 5%, אפקון נפלה ב-8.7%; לאחר הדוחות - קבוצת דלק ירדה ב-1.1%, קרסו איבדה 3.9%; מחוץ למדדים בלטה כן פייט שנסקה ב-37.4% במחזור ענק של 2.6 מיליון שקל (ממוצע יומי של 300 אלף שקל ב-90 יום אחרונים) - המניה חזרה לבורסה בארבירטאז' של 39.5% לאחר פרסום הדוחות ודיווח על אישור FDA למעבר לשלב 3 בניסוי קליני. 

15:00 - רצפים בולטים בבורסה: בת"א 35 - הפניקסעם יום שישי של עליות, לייבפרסוןביום ירוק חמישי ברצף, בת"א 90 רדהילביום שישי של עליות, ובצד השלילי מיטרוניקסעם יום אדום שישי ברציפות.

14:00 - תמונת מצב, שעתיים וחצי לנעילה: שפיר הנדסה מטפסת ב-3% בפסגת ת"א 35, טאואר יורדת ב-1.8% בתחתית המדד; ת"א בנקים יורד ב-1%, מזרחי טפחותנחלש ב-1.5% בתחתית המדד, פועליםו לאומי מאבדים 1.3% ו-1.2% בהתאמה; אנלייבקס מטפסת ב-4.1% ואפקון מאבדת 6.4% בקצוות של ת"א 90; מחזור המסחר עומד על 401 מיליון שקל, מבני תעשייהמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 24 מיליון שקל.

12:50 - אפי נכסיםיורדת ב-4.8% לאחר שהודיעה  על יציאה אפשרית להנפקת מניות בחצי מיליארד שקל: "החברה בוחנת אפשרות של גיוס הון בדרך של הנפקה לציבור של מניות החברה בסכום כולל של כ- 500 מיליון ש"ח וכן של הנפקה לציבור של כתבי אופציה, אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה". החברה שבשליטת מגה אור וביג (13% כל אחת) מבהירה שבשלב זה עדיין אין וודאות שהגיוס יצא לפועל, שהמהלך עדיין לא אושר בדירקטוריון וש"טרם נקבע המבנה הסופי של גיוס ההון, תנאיו והיקפו".

 12:45 - המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, חדוה בר, מקדימה את פרישתה בשלושה חודשים ותפרוש באפריל 2020 במקום ביולי 2020 בתום חמש שנות כהונה. בר נכנסה לתפקיד ביולי 2015 וביקשה מנגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון להקדים את פרישתה בכמה חודשים. הודעת הפרישה של בר מגיעה בעיתוי מצויין שבו היא רושמת ניצחון גדול בתמיכתה במיזוג בנק מזרחי ובנק אגוד, למול מחאת שר האוצר משה כחלון שהתנגד למיזוג, לאחר שבית הדין להגבלים עסקיים ביטל בחמישי את החלטת רשות התחרות להתנגד למיזוג בין שני הבנקים.

חדוה בר צילום: רונן פדידה

11:55 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא על עדכון הרכב המדדים הקרוב שייכנס לתוקף בשלב הנעילה של 6 בפברואר 2020, המועד הקובע מבחינת שיעור החזקות הציבור לעדכון הוא ב-31 לדצמבר 2020. מניה שתרצה להיכנס למדדים באמצעות הפצת מניות תצטרך לבצע זאת עד לסוף החודש. חברת הנדל"ן פרשקובסקי הנפיקה החודש מניות, והגיעה לשיעור החזקות ציבור של 20%, אך כדי להיכנס למדדי ת"א 90 ות"א 125 עליה להגיע לשיעור החזקות ציבור של 35%. המועד הקובע לעדכון עצמו יהיה ב-16 לינואר 2020. עדכון הרכב המדדים יתבסס על ממוצע מחירי המניות שבין 16 לינואר 2020 ל-5 לינואר 2020.

לטבלת הביקושים הצפויה של חודש דצמבר.

למדד ת"א 35 תיכנס מבני תעשיה ומהמדד תצא אופקו. הסיכוי להחלפה נוספת במדד נמוך כיוון שהוא דורש עלייה של למעלה מ-10% במחיר מניית אלקטרה או מעל ל-15% במחירי מניות גב ים או ביג. מדד ת"א 90 יכיל 92 מניות לאחר מחיקת מוניציפל מהמסחר הצפויה השבוע. בנוסף, מניית רדהיל תצא מהמדד בפברואר לקראת מחיקתה מהמסחר בתל אביב. מניית יוחננוף תכנס למדד במסגרת המסלול המהיר (ולכן לא תכלל בחישוב המדד ותהיה המניה ה 91 במדד). לראשונה מאז הרפורמה במדדים, סף הכניסה הצפוי למדד ת"א 90 יהיה ערך שוק גבוה ממיליארד שקל. מעבר לתחלופה בין מדדי ת"א 35 ות"א 90 למדד צפויות להיכנס המניות: ערד, קומפיוג'ן, נטו מלינדה, ויתניה ויוחננוף (יוחננוף תכנס במסגרת המסלול המהיר). מלבד רדהיל, מהמדד יצאו 5 המניות להן ערך השוק הנמוך ביותר. כרגע מסתמן שאלו יהיו אנלייבקס, מבטח שמיר, קליל, תמר פטרוליום ו-ויקטורי.

11:20 - מניית דסק"ש עולה ב-4.1% לאחר הדוחות, ועל רקע הפרסום לפיו תזרים 150 מיליון שקל לסלקום (ראו עדכון קודם).

10:50 - המדדים המובילים עברו לירידות קלות: ת"א 35 מאבד 0.3%, ת"א 125 יורד ב-0.2%. קבוצת דלק יורדת ב-2.8% לאחר הדוחות שפרסמה בסוף השבוע (ראו עדכונים קודמים).

יצחק תשובה צילום: עמית שעל

10:00 - הבורסה בתל אביב נפתחה ביציבות. המדדים ת"א 35 ו-125 נסחרים סביב רמת הבסיס. לאחר הדוחות: קרסו מוטורוס מוחקת 5%, רבוע נדל"ן עולה ב-4.3%. מבני תעשייה מטפסת ב-1.4% לאחר העסקה בצרפת (ראו עדכון קודם).

9:05 - מבני תעשיה: חברה בת המחזיקה בזכויות בשלושה נכסים תעשייתיים בצרפת, התקשרה בהסכם עם צד ג', למכירת מלוא זכויותיה בנכסים אלו, בתמורה  לכסכום כולל של 42.5 מיליון יורו (ערך הנכסים בספרי החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על 31.9 מיליון יורו). השלמת העסקה צפויה במהלך חודש מרץ 2020. בנוסף, התקשרה חברה בת נוספת בבעלותה המלאה של החברה, המחזיקה בזכויות בנכס תעשייתי בצרפת, בהסכם עם צד ג', למכירת מלוא זכויותיה בנכס, בתמורה לסכום של 10.6 מיליון יורו. השלמת העסקה צפויה במהלך חודש ינואר 2020.

8:55 - חברת האנרגיה והתשתיות הדואלית, אלומיי קפיטל, פרסמה את הדוחות הרבעוניים של תחנת הכוח דוראד שבה מחזיקה אלומיי קפיטל ב-18.75% יחד עם חברת דורי אנרגיה. דוראד הציגה עלייה בהכנסות וברווחים - ההכנסות עלו ל-765 מיליון שקל מ-730 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והרווח הנקי עלה ל-105 מיליון שקל מ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל. האחזקה המהותית ביותר של החברה היא בתחנת הכח דוראד שבאשקלון. בנוסף, בבעלותה אתרי ייצור חשמל פוטו וולטאיים, בעיקר באירופה.

תחנת הכוח דוראד, בבעלותה של אלומיי צילום: בני מור

8:10 - בזק און ליין (החברה הבת של בזק) חתמה על הסכם קיבוצי מיוחד עם ועד עובדי החברה והסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההייטק בישראל. ההסכם יהיה בתוקף עד יולי 2023 ולאחר מועד זה יוארך ההסכם באופן אוטומטי לתקופות של 12 חודשים, אלא אם יודיע אחד הצדדים בכתב על רצונו לשנות את תנאי ההסכם או לסיימו.

8:00 - עוד על סלקום (ואלשטיין): דסק"ש, חברת ההשקעות שבבעלות אדוארדו אלשטיין, תזרים 150 מיליון שקל לחברת הסלולר במסגרת הנפקת המניות שצפויה להתבצע השבוע ובכך תשמור על מעמדה כבעלת שליטה. סלקום תגייס הון בהיקף 400־500 מיליון שקל במניות ובאופציות.

7:55 - ועד עובדי סלקום נוקט בצעד יוצא דופן בניסיון למנוע את פיטורי העובדים בחברה. לכלכליסט נודע כי יו"ר הוועד, מיה יניב, יוזמת התפקדות של 4,000 עובדי סלקום למפלגות בכנסת, בניסיון להשיג כוח אלקטורלי שישפיע על קבלת ההחלטות הרגולטוריות בשוק התקשורת. יניב מתכוונת לפנות הבוקר אל אלפי עובדי סלקום ולקרוא להם להתפקד למפלגות שבהן נערכים פריימריז, "כדי להשפיע על עתיד שוק התקשורת".

עובדי סלקום מפגינים צילום: יאיר שגיא

7:50 - אדוארדו אלשטיין מנסה לחזק את אחיזקתו בחברות הציבוריות ובמהלך מפתיע, חמש וחצי שנים אחרי שרכש את השליטה באי.די.בי, הוא מחזק את דירקטוריון דיסקונט השקעות בנציגים המזוהים עמו. דסק"ש הודיעה מיד אחרי פרסום הדו"חות הרבעוניים כי הדירקטוריון אישר את מינויים של מריו בלכר ודיאנה דן־אלשטיין, אחותו של בעל השליטה, כדירקטורים בדסק"ש שמחזיקה בנכסים ובניין (68.8%) וגב־ים (34.9%), בסלקום (47%), שופרסל (26%) ואלרון (61%).

7:25 - מנכ"ל מליסרון לשעבר, אבי לוי, מונה לדירקטור בלהב אל.אר: לוי, שנפרד לפני כחודשיים ממליסרון בעקבות חילוקי דעות עם בעלת השליטה ליאורה עופר, מעביר את משרדו למשרדי להב שבהרצליה. הוא מחזיק 13.8% ממניותיה.

אבי לוי צילום: צביקה טישלר

7:15 - נובמבר מאחורינו - בורסת תל אביב תיפתח הבוקר את יומו הראשון של השבוע והחודש, בתום עונת דוחות עמוסה, זאת על רקע נעילה שלילית בניו יורק ביום שישי (מסחר מקוצר עקב חג ההודיה) - המדדים המובילים בוול סטריט איבדו 0.5% והנפט מסוג WTI צנח ב-5% - ברקע, ראש הממשלה העיראקי הודיע על התפטרותו. 

סיכום דוחות רבעוניים שדווחו בסוף השבוע האחרון: אמש פורסם כי קבוצת דלק סיימה את הרבעון השלישי עם צניחה ברווח הנקי ל-141 מיליון שקל מ-587 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בקבוצה מייחסים את הפער לאירועים חד פעמיים שנרשמו בשנה שעבר לרבות שינוי בשווי חברת הביטוח הפניקס, שנמכרה לאחרונה.

דוחות נוספים - יבואנית הרכב קרסו מוטורס מסכמת את הרבעון השלישי עם ירידה של 5.5% בהכנסות, בהובלת מגזר מכירות כלי הרכב. התחזקות השקל הביאה לשיפור בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי, אך היא גם גררה פגיעה קשה בשורת הרווח הנקי. מספר המכוניות שנמכרו ירד בשליש, הרווח הנקי קרס ב-42%.

רבוע כחול נדל"ן דיווחה על עלייה של 7.5% ב-NOI ל-68 מיליון שקל ועלייה של 33% ב-FFO ל-34 מיליון שקל ברבעון השלישי. החברה עדכנה מעלה את תחזית ה-FFO השנתי לשנת 2019 לרמה של 130-135 מיליון שקל.

ביום חמישי ננעל שבוע (וחודש) המסחר בתל אביב בעליות: מדד ת"א 35 טיפס ב-0.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-0.5% ומדד הבנקים קפץ ב-2.8%. אגוד זינק ב-15.4% ומזרחי טפחות קפץ ב-4.2% אחרי שבית הדין לתחרות אישר את המיזוג בין שני הבנקים.

בורסת תל אביב צילום: בלומברג