נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי הורדת הריבית; S&P בשיא חדש - ה-19 במספר השנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

22:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.3% לערכם, כאשר זה האחרון קבע שיא חדש, ה-19 במספר השנה. עד הודעת הריבית של הפד (20:00 שעון ישראל) המדדים נסחרו ביציבות, ולאחר ההודעה ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול - עברו לעליות.

20:55 - המדדים עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף 0.2% לערכו, ו-S&P 500.

במסיבת העיתונאים שלאחר הודעת הריבית אמר יו"ר הפד פאוול כי המדיניות המוניטרית בארה"ב נמצאת במקום טוב, ושהכלכלה הציגה התאוששות מהירה אל מול קשיים. פאוול ציין כי תידרש "הערכה מחודשת של התחזית שלנו" כדי לשנות את הריבית, והוסיף "אנחנו לא חושבים כרגע על העלאת ריבית".

שוק הסחורות: מחיר הזהב עלה ב-0.4% ל-1,496.7 דולר לאונקיה; במסחר האלקטרוני, לאחר החלטת הריבית, הזהב מאבד 0.2%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-55.06 דולר לחבית.

 20:00 - הורדת ריבית שלישית ברציפות: ועדת השוק הפתוח (ה-FOMC) של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הורידה הערב (ד') את הריבית במשק ב-25 נקודות בסיס, בהתאם לציפיות, לטווח שבין 1.5% ל-1.75%. טווח הריבית הקודם היה 1.75%-2%. פאוול ידבר בעוד שעה קלה במסיבת עיתונאים.

ג'רום פאוול צילום: AP

19:55 - לראשונה מאז המשבר הכלכלי הגלובלי, היצוא הגרמני יתכווץ בשנה הבאה - כך דיווח היום איגוד לשכות המסחר של גרמניה (DIHK). ההתכווצות צפויה על רקע מאמציה של הכלכלה הגדולה באירופה להתמודד עם ההאטה בשווקים הגלובליים.

על פי DIHK, הצפי הוא כי הצמיחה השנתית ביצוא הגרמני תיחלש השנה ל־0.3% מ־2.1% ב־2018. בשנה הבאה הצפי הוא להתכווצות של 0.5% בהיקף היצוא הגרמני. "מאז המשבר הפיננסי של 2008־2009 לא קיבלנו הערכות כה פסימיות מחברות", ציין שווייצר, והדגיש כי קצב הצמיחה הממוצע של היצוא הגרמני עומד בדרך כלל על כ־5.5%.

דקות לפני החלטת הריבית של ארה"ב: המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%, דאו ג'ונס שומר על יציבות.

היורו מטפס ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות הבכירים נסחר ב-1.111 דולר ליורו. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-3 נקודות בסיס ל-1.803%, האיגרת ל-30 שנה נחלשת ב-4 נקודות בסיס ונסחרת בתשואה של 2.292%.

18:45 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מתחזקת ב-2.7% אחרי שענקית הפארמה ומוצרי הטואלטיקה אמרה כי בבדיקה שלה לא נמצא אסבסט בטלק של החברה. החברה הוציאה את הטלק מהמדפים לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מצא בבקבוק טלק בודד כמות זעירה של אסבסט, שידוע כמסרטן.

בנעילה באירופה - קאק טיפס ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.4%, דאקס נחלש ב-0.2%. דויטשה בנק נפל ב-7.6% לאחר הדוחות, דיווח על מיזוג הקפיץ את פיאט קרייזלר ב-9.5% ואת פיג'ו ב-4.5%. רנו נפלה ב-4%.

16:45 - מחירי הנפט רושמים ירידות אחרי עלייה שבועית גדולה מהצפוי במלאי האמריקאי. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.1% לרמה של 54.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.5% לרמה של 61.3 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב טיפס בשבוע שהסתיים ב-25 באוקטובר ב-5.7 מיליון חביות. אנליסטים בשוק צפו עלייה מתונה יותר של 494 אלף חביות בלבד. לצד זאת הראו נתוני ה-EIA ירידה של 3 מיליון חביות במלאי הדלק, בזמן שבשוק ציפו לירידה של 2.19 מיליון חביות.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה צילום: רויטרס

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות לאחר נתוני הצמיחה הטובים מהצפוי ולקראת הודעת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי שתפורסם הערב בשעה 20:00 (שעון ישראל).

מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה. לאחר הדוחות - מאטל ממריאה ב-22%, ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-10%, AMD נחלשת ב-1.5% ויצרנית אוריאו מונדלס רושמת ירידה של 2.1%.

14:55 - הפתעה לטובה מנתוני הצמיחה בארה"ב: הכלכלה האמריקאית התרחבה ב-1.9% ברבעון השלישי, בשעה שתחזיות הכלכלנים עמדו על 1.6%. ברבעון השני עמד התוצר האמריקאי על 2%.

החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס יציבים.

14:00 - ענקית הצעצצועים מאטל פרסמה דוחות (Mattel), המניה קופצת ב-21%: החברה המחזיקה (בין היתר) במותגי ברבי ופישר פרייס רשמה ברבעו ןהשלישי רווח של 70.6 מיליון דולר או 20 סנט למניה, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 26 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 10 סנט למניה. ההכנסות עמדו על1.48 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.438 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.43 מיליארד דולר. 

צילום: בלומברג

13:40 - מודי'ס מפרסמת דוחות (Moody's): חברת דירוג האשראי מהחשובות בעולם רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 379.4 מיליון דולר, או 1.99 דולר למניה, בהשוואה ל-310.2 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.15 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח של 1.87 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-1.24 מיליארד דולר, לעומת 1.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.18 מיליארד דולר. חטיבת המחקר, המספקת נתונים וניתוחים לאנליזות, רשמה צמיחה של 13% בהכנסות ל-494 מיליון דולר. הכנסות חטיבת השירותים למשקיעים עלו ב-16% ל-747 מיליון דולר.  

 13:00 - מעבר לים, עמדת המתנה: שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים ללא תנועה מהותית. על הפרק בהמשך - החלטת ריבית,  הפד יודיע כנראה על הורדה של 0.25%, דוחות אפל ופייסוק, ואיתן גם סטארבקס, ליפט ו-Etsy.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.112 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.289 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.83%; הנפט מסוג WTI ללא תנועה מהותית, נסחר ב-55.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3%, ל-1,495.70 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%.

12:50 - הפנטגון הכריז על חתימת חוזה סופי להצטיידות במטוס הקרב החמקן F35 מתוצרת לוקהיד מרטין; היקף העסקה: 34 מיליארד דולר בעבור 478 מטוסים. חלק מהתשלום, כשבעה מיליארד דולר, כבר הועבר לחברה בתמורה לגל הראשון של המטוסים.  

12:45 - מונדלז יורדת ב-1.5% בטרום, לאחר הדוחות שפרסמה אתמול לאחר המסחר (Mondelez International): חברת המזון האמריקאית - בין היתר הבעלים של מותג העוגיות Oreo - רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.42 מיליארד דולר או 98 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 64 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 60 סנט למניה. ההכנסותטיפסו ל-6.36 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 6.34 מיליארד דולר. מונלדז העלתה את תחזית הצמיחה השנתית ל-3.5%, ואת שיעור העלייה ברווח המתואם לבין 5% ל-7%.

עוגיות OREO של מונדלז צילום: גטי אימג'ס

12:40 - ג'נרל אלקטריק מצמצת את ההפסדים שלה, המניה קופצת ב-6.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 9.47 מיליארד דולר, או של 1.08 דולר למניה,  לעומת הפסד של 22.81 מיליארד דולר או של 2.62 דולר למניה ברבעון המקביל. בנתון המתואם הציגה GE רווח של 15 סנט למניה, 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 23.36 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 28.9 מיליארד דולר.

12:10  מאקרו אירופה: בגרמניה - שיעור האבטלה עמד באוקטובר על 5%, בדומה לרבעון הקודם ולתחזיות הכלכלנים; גוש היורו - סקר הצרכנים והעסקים של אוקטובר הציג קריאה של 100.8 נק', התחזיות עמדו על 101.1 נק', לאחר 101.7 נק' בחודש ספטמבר; מדד אמון הצרכן עמד על רמה שלילית של 7.6- נק', בדומה לתחזיות ומול נתון שלילי של 6.5- בספטמבר; מדד סנטימנט מגזר השירותים עמד באוקטובר על 9 נק', התחזיות עמדו על 9.3 נק', לאחר קריאה של 9.5 נק' בחודש שעבר. סנטימנט מגזר התעשיה עמד על רמה של מינוס 9.5 נק', התחזיות עמדו על 8.9-, לאחר נתון של 8.9- בספטמבר.

11:30 - המניה הבולטת היום מעל כולן היא לוריא'ל הצרפתית (L'Oreal), שמובילה את המדד האירופי סטוקס 50 וכמובן את הקאק הצרפתי, עם עלייה של 6.7%.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג נסוג ב-0.4%. סמסונג ירדה ב-1.4% בסיאול, סופטבנק איבדה 1.5% מערכה ב טוקיו.

10:50 - המפסידה הגדולה של מיזוג אפשרי בין פיג'ו לפיאט היא רנו הצרפתית, שלפני כמה חודשים דווח על מיזוג אפשרי בינה לבין החברה האיטלקית. מניית רנו מגיבה לדיווח בירידה חדה של 3.3%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב; היורו יציב, נסחר ב-1.111 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.287 דולר.  פיג'ו מזנקת ב-7% ופיאט קרייזלר ב-8% לאחר אישור המגעים על עסקת מיזוג (ראו עדכון מוקדם). צרפת פרסמה נתוני תוצר - הכלכלה הצרפתית התרחבה ב-0.3% ברבעון השלישי, בדומה לרבעון השני, ומעט מעל התחזיות שעמדו על 0.1%.

10:10 - ענקית הפארמה והאגרוכימיה הגרמנית באייר סוגרת את הרבעון השלישי עם נפילה של 60% ברווח הנקי ל-1.04 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.87 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA עלה ב-7.5% ל-2.29 מיליארד יורו, צפי האנליסטים עמד על 2.36 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-9.83 מיליארד יורו, לעומת 9.26 מיליארד יורו ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 9.70 מיליארד יורו.

צילום: רויטרס

10:05 - רשת האופנה והמוצרים לבית נקסט (Next) מדווחת על ירידה 6.3% במכירות החנויות הפיזיות ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב -26 באוקטובר), מול עלייה של 7.9% במכירות אונליין. בסך הכול מכירות הרשת הבריטית עלו ב-2% ברבעון. בסיכום 12 חודשים אחרונים נרשמה ברשת עלייה של 3.5% במכירות.

10:00 - פיאט-קרייזלר ופיג'ו מאשרות את הדיווחים המוקדמים ומוסרות כי הן מנהלת שיחות עם פיג'ו על מיזוג אפשרי. "מתנהלות שיחות המכוונות ליצירת קבוצת תנועה מהמובילות בעולם", נאמר בהודעה הקצרה שפרסמה החברה האיטלקית.

9:40 - ועוד דוחות שיוצאים באירופה:

קרדיט סוויס כמעט שמכפיל את הרווח הרבעוני שלו - ומתעלה מהותית על ציפיות השוק: הבנק השוויצרי רושם ברבעון השלישי רווח של 881 מיליון פרנק שוויצרי (885.7 מיליון דולר), בהשוואה ל-424 מיליון פרנק שוויצרי ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-9% ל-5.33 מיליארד פרנק. צפי האנליסטים עמד על רווח של 770 מיליון פרנק והכנסות של 5.21 מיליארד פרנק. חטיבת השירותים הפיננסיים הגלובאלית (wealth management) רשמה עלייה של 43% ברווח התפעולי, החטיבה המקומית של השירותים הפיננסים רשמה עלייה של 19% בהכנסות.  

טידג'אן תיאם מנכ"ל קרדיט סוויס צילום: בלומברג

פולקסווגן מדווחת: יצרנית הרכב הגרמנית רשמה ברבעון רווח תפעולי של 14.6 מיליארד יורו, בהשוואה ל-12.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל – החברה רשמה מחיקה של 1.3 מיליארד דולר לטובת הוצאות משפטיות הנוגעות לפרשת הדיזלגייט. הכנסות פולקסווגן צמחו ברבעון ב-6.9% ל-186.6 מיליארד יורו. החברה הורידה מעט את תחזית המכירות השנתית שלה, ומציינת שהיא תוציא למכירה בסיכום 2019 מספר דומה של מכוניות לזה שסיפקה ב-2018 - בתחזית הקודמת דובר על "עלייה קלה" במספר המכוניות המכורות.

איירבוס: ענקית התעופה האירופית חותמת את הרבעון עם עלייה של 2% ברווח המתואם לפני מס ומימון, ל-1.60 מיליארד יורו. הרווח הנקי עלה ל-989 מיליון יורו, לעומת 957 מיליון יורו ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 935 מיליון יורו. ההכנסות עמדו על 15.30 מיליארד יורו, מול 15.45 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ירידה של 1%. החברה חתכה את תחזית האספקה שלה לשנת 2019 ל-860 מטוסים, לעומת 890-880 בתחזית קודמת, בנימוק של "צעדים שנעשו על מנת להבטיח זרימת אספקה בטוחה יותר בשנים הבאות". איירבוס סיפקה בתשעת החודשים הראשונים של השנה 571 מטוסים כך שעל מנת לעמוד ביעד המעודכן עליה לספק ברבעון הרביעי (קרי הרבעון הנוכחי) כמעט 300 מטוסים.

9:00 - בנקו סנטנדר מסכם רבעון: הבנק הגדול בספרד (ואחד הגדולים באירופה) סוגר את הרבעון השלישי עם נפילה של 75% ברווח הנקי ל-501 מיליון יורו - הנפילה נובעת ממחיקה של 1.49 מיליארד יורו בפעילות הבריטית של הבנק, שנובעת משינויים רגולטוריים והשפעות שליליות של אי הוודאות הנוגעת לברקזיט. ההכנסות עלו ב-6% ל-12.47 מיליארד יורו.

8:40 - דויטשה בנק מדווח על הפסד של 832 מיליון יורו ברבעון השני - לעומת רווח של 229 מיליון יורו ברבעון השני והפסד של 3.15 מיליארד יורו ברבעון השני. ההפסד היה עמוק מכפי שצפו האנליסטים - אלה הציבו תחזית להפסד של 778 מיליון יורו. ההכנסות בתקופת הדוח עמדו על 5.3 מיליארד יורו, בהשוואה ל-6.3 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. הבנק הגרמני נמצא בתקופה זו תחת שינוי מבני עצום, שגורר הוצאות רבות (בין השאר על תשלום לאלפי מפוטרים) - והוא מתמודד במקביל עם החולשה המתמשכת בכלכלה הגרמנית. מניית דויטשה בנק ירדה ב-16% מתחילת השנה והוא נסחר בפרנקפורט בשווי של 15 מיליארד יורו.

צילום: גטי

8:10 - דיוויד קוהל (David Kohl), כלכלן המטבע הראשי של הבנק השוויצרי יוליוס בר, לקראת החלטת הריבית של הפד:  "אנו מצפים שהפד יוריד את הריבית בפעם השלישית ב-0.25%, לטווח של 1.5%-1.75%. מהלך כזה מתומחר בשווקים באופן מלא ורק מספר גורמים מצומצם בשוק צופים של יתחולל שינוי בריבית. ההצהרה הנלווית של הפד תדגיש שהורדת הריבית היא 'הורדה של ביטוח',  שנועדה להאריך את ההרחבה הנוכחית ולהתמודד עם הסיכונים הגלובליים. הנכונות להורדות ריבית נוספות תקטן ואנו צופים כי הפד ישמור את הריבית ללא שינוי בפגישות הבאות".  

7:40 - מניית השבבים AMD ירדה ב-1% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר הדוחות: החברה חתמה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 120 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת 102 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 18 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו ב-1.8 מיליארד דולר, לעומת 1.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 1.81 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (רביעי) צופה AMD הכנסות בטווח של 2.15-2.05 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על 2.15 מיליארד דולר. מניית AMD טיפסה ב-79% מתחילת השנה, החברה ננעלה אתמול בשווי שוק של 35.9 מיליארד דולר.

7:35 - הבנק הבריטי סטנדרד צ'ארטרד מפרסם תוצאות (Standard Chartered): הרווח הנקי ברבעון של יולי-ספטמבר עלה ב-3% ל-772 מיליון דולר, לעומת 752 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 1.24 מיליארד דולר, עלייה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל, אז עמד הרווח של 1.07 מיליארד דולר. הכנסות הריבית עלו ל-2.39 מיליארד דולר, לעומת 2.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

7:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות הבוקר בירידות, בהמשך למגמה הדומה שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.1%, נאסד"ק נסוג ב-0.6%). המדדים ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.3%. בין היורדות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1.4% בסיאול, סופטבנק יורדת ב-1.7% ופאסט ריטיילינג (החברה האם של יוניקלו) יורדת ב-1.8%, שתיהן בטוקיו.

יום עמוס לפנינו בשווקים העולמיים - בערב צפוי הפד להודיע על הורדת ריבית נוספת, כנראה בשיעור של 0.25%, לאחר הורדה דומה בשתי הישירות האחרונות - לפני כן צפוי להתפרסם נתון התוצר האמריקאי ברבעון השלישי - התחזית עומדת על צמיחה של 1.6%, לאחר נתון של 2% ברבעון השני. לאחר הנעילה אחד מרגעי השיא של עונת הדוחות - אפל מפרסמת תוצאות, גם פייסבוק, ואיתן גם סטארבקס, ליפט ו-Etsy.

בניין הפד בניו יורק