ירידות קלות בנעילה בניו יורק; לאחר הדוחות: אלפבית ירדה ב-2.3%, זירוקס קפצה ב-11.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות קלות, יום לפני החלטת הריבית של הפד שצפוי להוריד את הריבית. מדד S&P 500 ירד ב-0.1% לאחר שקבע שיא של כל הזמנים מוקדם יותר במסחר. הדאו ג'ונס איבד אף הוא 0.1%, בעוד הנאסד"ק נחלש ב-0.6%. 

לאחר הדוחות: מניית אלפבית, חברת-האם של גוגל, ירדה ב-2.3%, זירוקס קפצה ב-11.8%. עוד פרסמו תוצאות: ענקיות הפארמה פייזר ומרק שטיפסו ב-2.5% וב-3.5% בהתאמה; GM התחזקה ב-4.3%, ביונד מיט נפלה ב-22.1%; מאטל זינקה במסחר המאוחר ב-20%; גם הישראליות ירוקות - צ'ק פוינט טיפסה ב-3.8%, טבע ב-2.6%.

20:40 - מחיר הנפט WTI ירד היום ב-0.5% (27 סנט) ונקבע על 55.5 דולר לחבית.

20:30 - יום מוצלח לישראליות צ'ק פונט מטפסת ב-3.5%, טבעעולה ב-2.3%, סייברארקמתחזקת ב-0.8%, אלביט מערכותעולה ב-1.8% (לאחר עסקה חדשה של 200 מיליון דולר - ראו עדכון מוקדם).

20:20 - יום חלש לוירג'ין גלאקטיק, חברת החלל של המיליארדר הבריטי ריצ'ארד ברנסון: יום לאחר שנרשמה למסחר דרך מיזוג עם שלד בורסאי (Social Capital Hedosophia) יורדת המניה ב-6.9%, לשווי שוק של 903.5 מיליון דולר. 

19:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (5.10 דולר) ונקבע על 1,490.70 דולר לאונקיה.

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ללא תנועה, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.

18:30 -אלביט מערכותעולה ב-1.6% בנאסד"ק, לאחר שהודיעה על עסקת ענק חדשה: משרד ההגנה בברן בחר במערכת הרדיו הטקטי של החברה לשימוש צבא שוויץ. שווי העסקה צפוי לעמוד על יותר מ-200 מיליון דולר לפי הערכות בתקשורת המקומית.

18:00 - עוד שני דוחות מעניינים שיצאו מוקדם יותר היום:

זירוקס קופצת ב-13% (Xerox): יצרנית מכונות הצילום מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 221 מיליון דולר או 96 סנט למניה, לעומת 89 מיליון דולר וא 34 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 87 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-2.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה התעלו על הצפי בשוק שעמד על 1.19 מיליארד דולר. מניית זירוקס קפצה ב-77% מתחילת השנה.

קלוג מטפסת ב-4.5% (Kellogg): חברת המזון האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 247 מ מיליון דולר או 72 סנט למניה, לעומת 380 מיליון דולר או 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 91 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-3.37 מיליארד דולר, לעומת 3.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק - 3.35 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

17:20 - נסיגה בכל החמישייה הפותחת: לצד אלפביתשיורדת ב-1.8% לאחר הדוחות, אפלנחלשת ב-1.5%, מיקרוסופטב-0.5%, אמזוןב-1.1% ופייסבוק ב-0.1%. אפל ופייסבוק יפרסמו את דוחותיהן מחר לאחר הנעילה.

16:20 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים ירד באוקטובר ל-125.9 נק', לעומת 126.3 נק' בחודש ספטמבר. תחזיות הכלכלנים עמדו  על קריאה של 128 נק'.  

16:10 - מול עלייה של 5.2% ב-GM, מניית טסלה יורדת ב-3.4%. לאחר 45 דקות של מסחר, שינוייים קלים בתמונת המדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, נאסד"ק נחלש ב-0.3%;

15:30 - המסחר נפתח (בניו יורק עדיין לא שינוי את השעון): מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%; בוושינגטון מתכנסת לדיונים ועידת השוק החופשי של הפד, לקראת ההודעה על החלטת הריבית מחר בערב.

היורו יציב, נסחר ב-1.109 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.285 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.84%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ל-54.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,490 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.6%.

צילום: AP

15:10 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים קייס שילר רשם באוגוסט עלייה של 2% (שנתי), בדומה לחודש יולי, וכאשר התחזית עמדה על 2.1%.  ברמה חודשית נרשמה ירידה של 0.2%, לאחר ירידה של 0.1% ביולי וכאשר התחזית עמדה על ירידה של 0.1%.

15:00 - דוחות מאסטרקארד: חברת כרטיסי האשראי רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר וא 2.07 דולר למניה, לעומת 1.9 מיליארד דולר או 1.82 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.15 דולר למניה, הצפי עמד על 2.01 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר, לעומת 3.09 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 4.4 מיליארד דולר. מניית מאסטרקארד טיפסה ב-46% מתחילת 2019, מול עלייה של 21% ב-S&P 500.

14:50 - ג'נרל מוטורס מדווחת, המניה עולה ב-1.5% בטרום: יצרנית המכוניות האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 2.35 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה, לעומת 2.53 מיליארד דולר או 1.75 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.72 דולר למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.38 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-0.9% ל-35.47 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 34.95 מיליארד דולר, מספר המכוניות שנמכרו עלה ב-6% ל-739,000.

החברה עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית, בשל הפגיעה הצפויה של השביתה הגדולה בתוצאות. GM צופה עתה רווח מתואם של 4.80-4.50 דולר למניה בסיכום 2019, כאשר השביתה גררה פגיעה של 2 דולר למניה. צפי האנליסטים עומד נכון להיום על רווח של 6 דולר למניה. מניית GM עלתה ב-9.5% מתחילת השנה, החברה נסחרת בשווי שוק של 52.3 מיליארד דולר (שווי פורד עומד על 34.2 מיליארד דולר, עלתה ב-12.6% מתחילת השנה, שווי טסלה על 58.7 מיליארד דולר, עלתה ב-35% מתחילת השנה).

צילום: בלומברג

14:30 - ביונד מיט צונחת ב-19.4% אחרי הדוחות, למרות שהציגה אתמול לאחר הנעילה תוצאות שעלו על ציפיות השוק והעלתה את התחזית להמשך. יצרנית תחליפי הבשר דיווחה על רווח של 6 סנט למניה והכנסות של 92 מיליון דולר, בזמן שאנליסטים צפו לה רווח של 4 סנט למניה והכנסות של 82.2 מיליון דולר (ראו פירוט בעדכון הבוקר).

"התנודתיות אינה דבר חדש עבור המשקיעים בביונד מיט" כתב אל רוט (Al Root) מ-Barron's. "המניה עברה דרך פרועה עד כה. בהנפקה בחודש מאי נקבע מחיר המניה של ביונד מיט על 25 דולר, המניה היכתה שיא של 234 דולר ביולי, ובשבוע שעבר נסחרה במחיר נמוך מ-100 דולר". אתמול ננעלה מניית ביונד מיט במחיר של כ-105 דולר וכעת צוללת במסחר המוקדם ל-85.4 דולר.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%.

13:45 - עוד דוחות בניו יורק:

סטיב מאדן מזנקת ב-8.8% בטרום המסחר אחרי שיצרנית הנעליים ואביזרי האופנה היכתה את הציפיות והעלתה את התחזית. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 עמד על 52.5 מיליון דולר או 63 סנט למניה, לעומת 55.6 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה – מעל צפי השוק ל-59 סנט למניה. המכירות עלו ל-497.3 מיליון דולר לעומת 458.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2018, והיכו את התחזיות להכנסות של 487 מיליון דולר.

הרשת הציגה עלייה של 5.1% במכירות בחנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן במהלך הרבעון המדווח והן במהלך הרבעון המקביל, המשמש להשוואה), בזמן שאנליסטים חזו לחברה עלייה של 2.8% בלבד.

סטיב מאדן העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-7% ל-15 סנט למניה והגביהה את הציפיות לשנה הפיסקלית. כעת צופים בחברה שהמכירות יעלו בשיעור שבין 7% ל-7.5%, התחזית הקודמת הייתה לצמיחה בין 5% ל-7%. בסטיב מאדן צופים שהרווח הנקי יהיה בטווח שבין 1.83 ל-1.86 דולר למניה והרווח המתואם יהיה בטווח שבין 1.92 ל-1.95 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח שנתי של 1.82 דולר למניה.

חנות של סטיב מאדן בניו יורק צילום: איי פי

מרק מטפסת ב-2.7% בטרום אחרי שהציגה צמיחה מפתיעה במכירות תרופה לסרטן. חברת התרופות עלתה על צפי האנליסטים והעלתה את התחזית השנתית. הרווח הנקי עמד על 1.9 מיליארד דולר או 74 סנט למניה, לעומת 1.95 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. בנטרול אירועים חד פעמיים, עלה הרווח המתואם ל-1.51 דולר למניה לעומת 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 1.24 דולר למניה.

המכירות צמחו ב-15% ל-12.4 מיליארד דולר, מעל ציפיות השוק ל-11.64 מיליארד דולר. תרמה לשורת המכירות צמיחה של 62% במכירות התרופה קיטרודה לטיפול בסרטן ל-3.07 מיליארד דולר – אנליסטים ציפו למכירות של 2.87 מיליארד דולר.

ל-2019 כולה העלתה מרק את תחזית הרווח המתואם לטווח שבין 5.12 ל-5.17 דולר למניה ואת תחזית ההכנסות לטווח שבין 46.5 ל-47 מיליארד דולר. התחזית הקודמת צפתה רווח מתואם בטווח שבין 4.84 ל-4.94 דולר למניה והכנסות בטווח שבין 45.2 ל-46.2 מיליארד דולר.

בין יתר החברות שצפויות לפרסם דוחות לפני פתיחת המסחר: מאסטרקארד, ג'נרל מוטורס וקלוג.

13:30 - פייזר מתחזקת ב-3.3% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהחברה עלתה על צפי השוק לרבעון השלישי והעלתה את תחזית הרווח שלה.

ענקית התרופות שבסיסה בניו יורק דיווחה על רווח רבעוני של 7.68 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה – זינוק של 91% ביחס לרבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה ועקף את צפי האנליסטים ל-62 סנט למניה. ההכנסות נחלשו ב-5% ל-12.68 מיליארד דולר לעומת 13.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך עלו על ציפיות השוק להכנסות של 12.26 מיליארד דולר.

פייזר העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה כעת רווח מתואם בטווח שבין 2.94 ל-3 דולר למניה, התחזית הקודמת העריכה רווח מתואם בין 2.76 ל-2.86 דולר למניה. החברה צופה הכנסות בטווח שבין 51.2 ל-52.2 מיליארד דולר – התחזית הקודמת עמדה על 50.5 עד 52.5 מיליארד דולר. "דיווחנו על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השלישי של 2019, שהונעו על ידי צמיחה בעסקי הביופארמה שלנו, כולל צמיחה במותגי מפתח כמו אייבראנס ואליקוויס", אמר מנכ"ל פייזר ד"ר אלברט בורלא.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות של 0.1%-0.2%.

כדורים של פייזר צילום: שאטרסטוק

11:50 - המדדים המובילים באירופה רושמים ירידות כשהמשקיעים עוקבים אחר עונת הדוחות והתפתחויות פוליטיות בבריטניה.

מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.5%, קאק הפריזאי ודאקס בפרנקפורט נחלשים ב-0.2%.

ענקית האנרגיה הלונדונית בריטיש פטרוליום (BP) מאבדת 3.6% אחרי דוחות הרבעון השלישי. החברה רשמה נפילה של 41% ברווח הנקי, בין היתר על רקע חולשה במחירי הנפט והשפעות מזג האוויר. הנתון המקביל לרווח נקי עמד ברבעון על 2.3 מיליארד דולר – מעל צפי השוק ל-2 מיליארד דולר, אך ירידה משמעותית ביחס ל-3.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2018. לפני כשלושה שבועות הודיע מנכ"ל BP בוב דאדלי שיפרוש מהתפקיד אחרי 40 שנה בחברת האנרגיה, מתוכן 10 שנים כמנכ"ל.

מדד מחירי הבתים בבריטניה עלה באוקטובר ל-0.4% בחישוב שנתי, כך לפי ארגון הבנייה הכלל ארצי הבריטי (Nationwide Building Society). זה הוא החודש ה-11 ברציפות שבו המחירים עולים בפחות מ-1% - מתחת לצמיחה בשכר ולאינפלציה. חוסר הוודאות ששורר בממלכה בגלל הברקזיט והאפשרות לבחירות כלליות מפחית את מספר הבריטים שרוכשים דירה.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון רשם אתמול הפסד נוסף בפרלמנט. המחוקקים הבריטים דחו כצפוי את הצעת הממשלה לצאת לבחירות כלליות ב-12 בדצמבר. מלכתחילה להצעה היה סיכוי קלוש לעבור, שכן לפי החוק הקיים, נדרש רוב של שני שליש בפרלמנט (434 חברים) על מנת לאשר הקדמת הבחירות - וכצפוי, בהצבעה תמכו רק 299 חברים מהקואליציה של ג'ונסון - ההתנגדות שחסמה את העברת החוק היתה של מפלגת הלייבור שבאופוזיציה דווקא.

משרדי BP צילום: בלומברג

8:10 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מעורבות כשהמשקיעים עוקבים אחר התפתחויות במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. מדד שנגחאי מאבד 0.5%, האנג סנג נסוג ב-0.3%, לפני מספר דקות ננעל המסחר בבורסת טוקיו בעלייה של 0.5%.

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר אתמול שהמשא ומתן בין שתי המעצמות הכלכליות בנוגע להסכם ביניים מתקדם מהר מהצפוי. טראמפ הוסיף שההסכם ידאג לחוואים והבנקאים האמריקאים. מאוחר יותר אתמול מסר משרד נציב הסחר של ארה"ב כי הוא שוקל להאריך את ההקלה שאושרה בדצמבר האחרון ופטרה ממכס סחורות סיניות ב-34 מיליארד דולר.

המסחר בניו יורק ננעל אמש במגמה חיובית - מדד נאסד"ק קפץ ב-1%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.6% והגיע לשיא כל הזמנים.

אלפבית, החברה האם של גוגל, פרסמה לאחר המסחר את דוחותיה לרבעון השלישי והמניה נחלשה ב-1.4% במסחר המאוחר. ענקית האינטרנט רשמה רווח נקי מתואם של 10.12 דולר למניה לעומת 13.06 דולרים אשתקד - ופחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 12.42 דולר למניה.הכנסות אלפבית הסתכמו ב-40.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית ל-40.32 מיליארד דולר - זינוק של 20% לעומת הרבעון המקביל 

ביונד מיט נפלה ב-10.2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות. יצרנית תחליפי הבשר דיווחה על רווח של 4.1 מיליון דולר, 6 סנט למניה, על מכירות של 92 מיליון דולר - לעומת הפסד של 9.3 מיליון דולר על הכנסות של 23 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו רווח של 4 סנט למניה על מכירות של 82.2 מיליון דולר. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-265-275 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת מיולי שעמדה על 210-240 מיליון דולר.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג