ניו יורק ננעלה בירידות: ביוג'ן נסקה ב-26%; הפאונד נחלש ב-0.5%
הפרלמנט הבריטי מעכב את הסכם הברקזיט: המדדים בוול סטריט איבדו עד 0.7%; ביוג'ן הפתיעה עם הגשת תרופה ניסיונית לאלצהיימר לאישור ה-FDA; פייסבוק ירדה ב-4% - 47 תובעים כלליים הצטרפו לתביעת ההגבלים בארה"ב; מקדונלד'ס איבדה 5% אחרי הדוחות; הנפט עלה ב-1.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים, בין היתר בעקבות דוחות חלשים של חברות כמו מקדונלד'ס, שירדה ב-5.1%: דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 ערד ב-0.3%. בין המניות הבולטות היום: ביוג'ן שזינקה ב-26.1% לאחר שהגישה תרופה ניסיוניות לאלצהיימר לאישור. פייסבוק נפלה ב-3.9% לאחר ש-47 מדינות בארה"ב הצטרפו לתביעת ההגבלים נגדה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך הפאונד נחלש ב-0.5% לרמה של 1.29 דולר לאחר שהפרלמנט הבריטי עיכב את אישור הסכם הברקזיט (ראו דיווח מוקדם). העיכוב השפיע לרעה גם על המסחר בוול סטריט.
21:35 - הנפט ננעל בעלייה של 1.6% לרמה של 54.7 דולר לחבית. מדובר בעלייה ראשונה אחרי יומיים של ירידות והיא מגיעה לאחר דיווחים לפיהם יצרניות הנפט יחליטו בפגישתם הצפויה בדצמבר לבצע קיצוצים בתפוקה שיהיו עמוקים יותר ביחס למה שהתחייבו עד כה. לפי ההסכם הנוכחי, שחל עד מרץ 2020, היצרניות (חברות אופ"ק ומדינות נוספות) מחויבות לקיצוץ של 1.2 מיליון חביות בתפוקה היומית. הברנט עלה ב-1.3% לרמה של 59.7 דולר לחבית.
ג'ונסון בפרלמנט, הערב צילום: איי אף פי
בתוך כך הפאונד הבריטי נחלש ב-0.6% לרמה של 1.2886 לאחר שהפרלמנט הבריטי דחה את דרישת רה"מ ג'ונסון לקיים חקיקה מהירה לאישור הסכם הברקזיט. זאת לאחר שהעניק להסכם אישור עקרוני. ג'ונסון איים כי במקרה כזה יפעל לבחירות מוקדמות בממלכה.
20:45 - ירידה קלה מאד בזהב, בשיעור של 0.4% (60 סנט), מחירו נקבע על 1,487.50 דולר לאונקיה.
20:20 - עוד מניות בולטות היום: נטפליקס יורדת ב-2.8%, פייפאל נחלשת ב-2.4%. בצד החיובי, מניית לוי שטראוס עולה ב-2.2% לאחר שפירמת Macquarie החלה לסקר את המניה של יצרנית ליוויס עם המלצת 'תשואת יתר'.
19:40 - ארבע חברות דאו ג'ונס פרסמו היום דוחות: על מקדונלד'ס, פרוקטר אנד גמבל וטרלבלרז נכתב בעדכונים מוקדמים, נוסיף עתה את יונייטד טכנ' (United Technologies), שמתחזקת ב-2.6% לאחר פרסום התוצאות: תעשיינית הענק רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.148 מיליארד דולר או 1.33 דולר למניה, לעומת 1.238 מיליארד דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.21 דולר למניה, הצפי עמד על 2.03 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-19.496 מיליארד דולר, הצפי עמד על 19.325 מיליארד דולר.
19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%, דאקס עלה ב-0.2%, פוטסי התחזק ב-0.7%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
18:40 - חדשות רעות לפייסבוק: התובעת הכללית בניו יורק לטיטיה ג'יימס (Letitia James) הודיעה היוםש-47 תובעים כלליים ממדינות וטריטוריות בארה"ב הודיעו על כוונתם לקחת חלק בתביעת ההגבלים נגד פייסבוק, שמובילה התביעה הכללית בניו יורק. ההודעה הראשונה על התביעה פורסמה בחודש שעבר, והשתתפו בה לצד ניו יורק תובעים כללים מקולורדו, פולרידה, איווה, נברסקה, צפון קרולינה, אוהיו, טנסי ומחוז קולומביה (וושינגטון הבירה) – מאז הצטרפו לתביעה תובעים מעשרות מדינות נוספות. התביעה עוסקת בדומיננטיות המוחלטת של פייסבוק בתעשיית הרשתות החברתיות ובשאלה האם עברה על חוקי התחרות של אחת המדינות או על חוקים פדראליים לנוכח הדומיננטיות האמורה.
מניית פייסבוק יורדת ב-2.2%.
מארק צוקרברג מייסד ומנכ"ל פייסבוק צילום: בלומברג
17:20 - טרוולרס, אחת מחברות ביטוח הרכב והבית הגדולות בארה"ב, פרסמה דו"ח המצביע על ירידה ברווחים ברבעון השלישי לעומת צפי האנליסטים, בין היתר בגלל תביעות נהגים והפסדים בבתי משפט מול התובעים. המנייה מוחקת היום 7.6%.
אמנם ההכנסות הכוללות של החברה הסתכמו ברבעון השלישי ב-8.01 מיליארד דולר - עלייה לעומת 7.72 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך הרווח התפעולי עומד על 378 מיליון דולר, או 1.43 דולר למנייה, ירידה לעומת צפי האנליסטים – 2.35 דולר למניה.
17:00 - דוחות מקדונלד'ס: רשת ההמבורגרים הגדולה בעולם רשמה ברבעון רווח מתואם של 2.11 דולר למניה והכנסות של 5.4 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 2.21 דולר למניה והכנסות של 5.5 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-5.5%, הצפי בשוק עמד על 5.4%.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו היום על רקע מרתון דוחות רבעוניים של החברות המובילות בארה"ב ובעולם: המדדים המובילים עולים - נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 מוסיף 0.2% ודאו ג'ונס יציב.
לא מעט מניות בולטות היום בעקבות פרסום הדוחות הרבעוניים: ביוג'ן מזנקת ב-40% לאחר שהיכתה את תחזיות האנליסטים וקרובה לסיום המחקר הטיפולי באלצהיימר. הארלי דייווידסון מטפסת ב-7.5%, לאחר שהתעלתה על צפי התחזיות. הסברו מוחקת 15.4% לאחר שלא עמדה בצפי האנליסטים. מקדונלדס מאבדת 3%, אף היא לא עמדה בצפי האנליסטים. פרוקטר אנד גמבל קופצת ב-4.4% לאחר שהיכתה את צפי השוק והעלתה את תחזית ההכנסות.
מטה חברת ביוג'ן צילום: בלומברג
אתמול הסתיים המסחר בעליות, על רקע הפלונטר הבריטי-אירופאי בנושא הברקזיט והדוחות הרבעוניים שיצאו כבר אתמול: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.9%.
16:05 - היום יחל בניו יורק משפטה של ענקית הנפט אקסון מוביל, שמואשמת על ידי מדינת ניו יורק בכך שהסתירה את העלות הכלכלית האמיתית שיגבה משבר האקלים מפעילותה. בין העדים הבולטים שצפויים לעלות על הדוכן: מזכיר המדינה לשעבר של ארה"ב, רקס טילרסון, שעמד בראש החברה במשך יותר מעשור.
16:00 - סופטבנק משתלטת על WeWork: לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל המייסד אדם נוימן יפרוש מדירקטוריון החברה, לאחר שלפני כחודש פרש מתפקיד המנכ"ל. חברת ההשקעות היפנית תשלם לנוימן קרוב ל-1.7 מיליארד דולר, לפי החלוקה הבאה: נוימן ימכור לסופטבנק מניות WeWork שברשותו בהיקף של מיליארד דולר; בנוסף, הוא יקבל דמי ייעוץ בסך 185 מיליון דולר; ולבסוף, סופטבנק תעמיד לרשותו של נוימן אשראי בסך 500 מיליון דולר.
אדם נוימן
15:50 - חברת השילוחים UPS מסכמת רבעון שלישי (המניה יורדת ב-3.5% בטרום מסחר): הרווח הנקי בתקופה עמד על 1.75 מיליארד דולר או 20.1 דולר למניה, בהשוואה ל-1.51 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למנייה עמד על 2.07 דולר, הצפי בשוק עמד על 2.06 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ההכנסות ברבעון עמדו על 18.32 מיליארד דולר, לעומת 17.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 18.35 מיליארד דולר. ההכנסות בארה"ב הסתכמו ב-11.46 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 11.80 מיליארד דולר. הכנסות הפעילות בחו"ל עמדו על 3.49 מיליארד דולר, מול 3.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 3.54 מיליארד דולר.
משלוחים יו.פי.אס צילום: גטי אימג'ס
15:25 - מניית ביוג'ן מזנקת ב-40% בטרום המסחר לאחר שפרסמה את הדו"ח הרבעוני שלה והכתה את תחזיות האנליסטים, הן בהכנסות והן ברווח הנקי. הרווח הנקי עלה ל-1.55 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי לעומת 1.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למנייה עלה ל-9.17 דולר לעומת 7.4 דולר אשתקד ואף ניצח את תחזית האנליסטים שצפו רווח מתואם למנייה של 8.28 דולר. ההכנסות עלו ב-5% ל-3.6 מיליארד דולר, מעל התחזית של 3.54 מיליארד דולר.
סיבה נוספת לזינוק המנייה היא הודעה שהוציאה חברת הביו-טכנולוגיה כי היא מתקרבת לסיום השלב השלישי במחקר הטיפולי שלה לאלצהיימר, וכתוצאה מכך תבקש את הסכמת הרגולטורים על מנת לקבל אישור לסיים אותו. המנייה ירדה מתחילת השנה ב-26%.
לוקהיד מרטין מפרסמת דוחות, מעלה דיבידנד ומשדרגת תחזית: יצרנית הכלים הצבאיים ומטוסי הקרב מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.61 מיליארד דולר או 5.66 דולר למניה, בהשוואה ל-1.96 מיליארד דולר או 5.14 דולר למניה ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על 5.02 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-6% ל-15.17 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 14.87 מיליארד דולר.
לוקהיד מעלה תחזית – החברה צופה עתה רווח בסביבה של 21.55 דולר למניה בסיכום 2019, מול תחזית קודמת בטווח של 21.15-20.85 דולר למניה. עוד הודיעה החברה על העלאת דיבידנד מ-2.20 ל-2.40 דולר למניה החל מהרבעון הרביעי. בנוסף הודיעה על שדרוג תוכנית הרכישה העצמית, ב-1 מיליארד דולר, ל-3.3 מיליארד דולר. בתמונה - מטוס 35-F של לוקהיד מרטין.
מטוסי חמקן של לוקהיד מרטין צילום: USAF
14:35 - שעתיים לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על עליות קלות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב -0.1% ונאסד"ק מוסיף 0.2%. חברות בולטות בוול סטריט הציגו את הדוחות הרבעוניים שלהן עוד לפני פתיחת המסחר, וחברות נוספות, ביניהן מקדונלדס, ביוגן ולוקהיד מרטין, צפויות לפרסם אף הן טרם פתיחת המסחר.
הדוח הרבעוני מקפיץ את הארלי דווידסון ב-7.3% בטרום מסחר: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 86.6 מיליון דולר או 55 סנט למניה, בהושואה ל-113.9 מיליון דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 70 סנט למניה, 4 סנט מעל הצפי בשוק. ההכנסות עמדו על 1.069 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.124 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.037 מיליארד דולר. החברה עדכנה כי היא מכוונת להגיע למספר של 4 מיליון רוכבים בארה"ב ולהגדיל ב-50% את נפח הפעילות מחוץ לארה"ב.
פרוקטר אנד גמבל קופצת ב-4.4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהיכתה את צפי השוק והעלתה את תחזית ההכנסות: ענקית מוצרי הצריכה רשמה ברבעון הפיסקלי הראשון רווח מתואם של 1.37 דולר למניה והיכתה את תחזיות השוק לרווח מתואם של 1.24 דולר למניה. המכירות ברבעון הסתכמו ב-17.8 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-17.5 מיליארד דולר.
כעת צופה החברה, שאחראית בין היתר למותגים ג'ילט, טייד, הד אנד שולדרס, פנטן ופמפרס, שהמכירות ב-2020 הפיסקלית כולה יצמחו ב-3% עד 5%. התחזית הקודמת הייתה לצמיחה של 3% עד 4%. במקביל לפרסום הדוחות הודיעה פרוקטר אנד גמבל על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 6 עד 8 מיליארד דולר ב-2020 הפיסקלית.
14:00 - מניית חברת הצעצועים האמריקנית הסברו מוחקת 7% בטרום המסחר, לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים נמוכים ברבעון השלישי, לעומת תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי ירד ל-212.9 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, מ-263.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ירדו ב-8% ברבעון הנוכחי ל-779.7 מיליון דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של 899 מיליון דולר.
13:25 - חברת התרופות השוויצרית נוברטיס דיווחה על עלייה בהכנסותיה לרבעון השלישי השנה, עקב גידול במכירת תרופות. הרווח הנקי ברבעון הנוכחי עומד על 2.04 מיליארד דולר, עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הרווח הנקי עמד על 1.88 מיליארד דולר.
צפי האנליסטים לרווח הנקי ברבעון הנוכחי עמד על 2.47 מיליארד. לעומת זאת, ההכנסות שעלו ב-10% ל-12.17 מיליארד דולר, הכו את תחזית האנליסטים, שצפו הכנסות של 11.71 מיליארד דולר. המנייה עולה ב-0.3%.
12:00 - חברות ההלבשה והאופנה אדידס הגרמנית ולואי ויטון הצרפתית נחלשות ב-1%. מניות הטכנולוגיה מטפסות ב-0.5%, כשבין הבולטות אס.איי.פי הגרמנית שמתחזקת ב-1.6%. במדדים המובילים נרשמת מגמה מעורבת.
חנות של לואי ויטון צילום: שאטרסטוק
11:00 - הבורסות באירופה נפתחו היום על רקע התסבוכת המתמשכת ואי הוודאות בנושא הברקזיט: אתמול (ב') שוב בוטלה הצבעה בפרלמנט הבריטי על הסכם הברקזיט, אחרי הביטול ביום שבת שבגינו נאלץ ראש הממשלה ג'ונסון לבקש מהאיחוד האירופי ארכה נוספת.
המדדים המובילים באירופה מצביעים על ירידות: מדד פוטסי הבריטי מאבד 0.2%, קאק הצרפתי מוחק 0.5% ודאקס הגרמני נחלש ב-0.1%.
דו"ח הרבעון השלישי מצביע על ירידה ברווח הנקי של ענק הבנקאות השוויצרי UBS, עקב ביצועי חטיבת ההשקעות של הבנק שפגעו ברווחים. זאת, בין היתר, על רקע מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שמרתיעה את המשקיעים.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי עומד על 1.05 מיליארד דולר, נמוך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שעמד על 1.25 מיליארד דולר. גם הרווח התפעולי ירד מ-7.43 מיליארד דולר ברבעון השלישי אשתקד, ל-7.09 מיליארד ברבעון השלישי השנה. עם זאת, החברה הכתה את תחזיות האנליסטים שצפו לרווח נקי של 971 מיליון דולר מתוך רווח תפעולי של 7.1 מיליארד דולר.
רווחי חטיבת ההשקעות בבנק צנח ב-59% ברבעון השלישי השנה, לעומת הרבעון השלישי בשנה שעברה. "סיפקנו תוצאות נאות שהובילו לתשואות אטרקטיביות, יחסית לתנאי השוק כיום", כך ציין מנכ"ל הבנק, סרג'יו ארמוטי.
עוד סיפרו בבנק כי השיעור הנמוך בריביות כיום בעולם הבנקאות יפגע בהכנסות הריבית נטו, כשברקע מלחמת הסחר ונושאים גלובליים נוספים (כמו הברקזיט) שפוגעים באמון המשקיעים.
מניית UBS עולה כעת ב-1.5%. לעומתה, רוב מניות הבנקים באירופה רושמות ירידות.
ubs צילום: בלומברג
8:05 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בתנועות קלות, לאחר הנעילה החיובית אמש בניו יורק ברקע אופטימיות בנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. מדד האנג סנג מטפס ב-0.2%, שנגחאי נחלש ב-0.1%, בבורסה בטוקיו לא מתקיים היום מסחר.
מניית שיאומי נחלשת ב-2.3% בבורסת הונג קונג, יצרנית הטלפונים הסלולרים הודיעה אתמול שהיא מתכננת להשיק יותר מ-10 מכשירים מדור 5 בשנת 2020. מנכ"ל שיאומי לי ג'ון חשף את התוכניות בוועידת האינטרנט העולמי בסין, וקרא להאצת פריסת התשתיות עבור דור 5.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אתמול כי "ההסכם עם סין מתקדם טוב מאוד. הם חייבים להגיע לעסקה כיוון שרשת האספקה שלהם יורדת לטמיון". זאת לאחר אמירות של סגן נשיא סין ליו הי, שאמר בשבת כי נעשתה "התקדמות משמעותית" לקראת הסכם שלב ראשון. נציב הסחר האמריקאי רוברט לייטייזר אמר אתמול כי הוא מקווה שהסכם שלב ראשון ייחתם על ידי טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג באמצע נובמבר בוועידת שיתוף הפעולה הכלכלי באסיה-פסיפיק שתתקיים בצ'ילה.
אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.9%. מניית טבע זינקה ב-8.7% לאחר הודעת החברה על טיוטת הסכם שגובשה מול ארבע מדינות בארה"ב בפרשת האופיואידים, שבה מואשמת שורה של חברות תרופות בהתמכרות אמריקאים רבים למשככי כאבים ובמוות של אלפים.
מטה חברת טבע צילום: EPA
