ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; הנפט ירד ב-2%

ניקיי האנג סנג שנגחאי  פוטסי דאקס קאק  דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות. המדדים המובילים איבדו מערכם 0.1%. המסחר התנהל, על רקע החששות של המשקיעים מחוסר איתנותו של הסכם הסחר החלקי בין ארה"ב וסין שעליו הודיע הנשיא טראמפ בסוף השבוע. במקביל גם שיחות הברקזיט המדשדשות מדאיגות את המשקיעים. שעון החול שהולך ואוזל בשיחות לקראת הדד-ליין ביום שבת הוביל היום את הפאונד הבריטי לאבד מערכו 0.7% מול הדולר. אתמול הודיעה הנציבות האירופית ש"דרושה עוד עבודה רבה כדי להשלים את הסכם הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי".

וול סטריט צילום: גטי אימג'ס

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2% ומחירו נקבע על 53.6 דולר לחבית. הירידה במחיר הזהב השחור נרשמה על רקע ספקות של המשקיעים באשר להסכם הסחר בין ארה"ב וסין שעליו הודיע הנשיא טראמפ בסוף השבוע. על פי דיווח של סוכנות בלומברג מוקדם יותר היום, הסינים דורשים לקיים שיחות נוספות לפני חתימה על ההסכם. הספקות באשר להסכם מציתים חששות לירידה בביקוש העולמי לאנרגיה. מוקדם יותר עלה מחיר הזהב עולה ב-0.6% ל-1,495.7 דולר לאונקיה. מן הצד השני, חוסר הוודאות הובילה היום לעלייה של 0.6% במחיר הזהב שנקבע על 1,497.6 דולר לאונקיה.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות שערים, בעוד הסוחרים עוקבים אחר ההתפתחויות באירופה שנכנסת לשבוע מכריע בעניין הברקזיט ואחר פרטי ההסכם החלקי בין ארה"ב וסין שנראים מעורפלים ולא סגורים. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.5% בהובלת סקטור המשאבים הבסיסיים שצנח ב-2%. פרט אליו, כמעט כל הסקטורים נסחרו היום בטריטוריה שלילית. מדד הפוטסי הבריטי ירד ב-0.5%, מדד קאק הצרפתי איבד מערכו 0.4%, והדאקס הגרמני הפחית 0.2%. בגזרת המניות צנחה מניית בית ההשקעות יופיטר הבריטית ב-6%, לאחר שבנק אוף אמריקה, מריל לינץ 'וברקליס חתכו את מחיר היעד של בית ההשקעות. מנגד חברת הבריאות הדנית דימנט זינקה בכמעט 5%, לאחר שהודיעה כי הצליחה לשקם באופן מלא את תשתית ה-IT שלה, שנפגע לאחרונה במתקפת סייבר קשה.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

18:00 - אפל עקפה את מיקרוסופט, והיא שוב החברה הציבוריות הגדולה ביותר בארה"ב מבחינת שווי שוק. לפי שעה, שווי השוק של אפל עומד על 1.074 טריליון דולר, בעוד שווי השוק של מיקרוסופט עומד על 1.066 טריליון דולר. אם תסיים אפל את יום המסחר באותו מקום, תהיה זו הפעם הראשונה מאז חודש אפריל האחרון שבו היא ממוקמת הצמרת החברות הציבוריות בארה"ב.

חנות אפל בשדרה החמישית במנהטן צילום: גטי אימג'ס

16:30 - ירידות קלות עם פתיחת המסחר בוול סטריט. נאסד"ק ודאו ג'ונס פתחו את המסחר בירידות שערים של 0.2%, S&P 500 איבד מערכו 0.1%. המסחר היום מתנהל על רקע חששות המשקיעים מאי הוצאתו לפועל של הסכם הסחר בין ארה"ב וסין, ועל רקע העיכוב בשיחות הברקזיט בין האיחוד האירופי ובריטניה.

15:50 - שר האוצר של ארה"ב סטיבן מנוצ׳ין אמר ל-CNBC שהוא מצפה לסבב נוסף של מכסים על מוצרים המיובאים מסין, המיועד לאמצע דצמבר וייכנס לתוקף במידה ולא יושג הסכם בין שתי המעצמות. "אני מוכן להכול. אם לא יהיה הסכם, יוטלו המכסים שתוכננו, אך אני מצפה שנגיע להסכם". התחייבותו של מנוצ'ין להשאיר את המכסים על השולחן מגיעה ימים אחדים אחרי שהנשיא טראמפ הודיע ש"ישנן הסכמות עקרוניות לשלב הראשון של עסקת סחר", בעקבות סיבוב מחודש של שיחות בדרגים הגבוהים בין בייג'ינג לוושינגטון.  

מנוצ'ין צילום: רויטרס

14:20 - הבורסות בניו יורק יפתחו בעוד שעה קלה שבוע מסחר חדש: האופטימיות של יום שישי האחרון, שבו טיפסו המדדים במעל 1% על רקע ההודעות על שלב ראשון בהסכם סחר בין ארה"ב לסין, מתחלפת היום במצב רוח עגמומי - זאת בעקבות דיווחים לפיהם סין דורשת לנהל עוד שיחות ודיונים לפני החתימה על השלב הראשון בהסכם. נוכח הסנטימנט השלילי, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.4%. שוק אגרות החוב האמריקאי אינו פועל לרגל יום קולומבוס.

על הפרק השבוע - עונת הדוחות של הבנקים הגדולים. בשוק יבחנו בימים הקרובים את התוצאות הכספיות של ששת הענקים הפיננסיים (ובמידה רבה גם את אלה של הדרג השני בסקטור). מחר יתפרסמו הדוחות של ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, וולס פארגו וסיטיגרופ. ברביעי יגיע תורו של בנק אוף אמריקה ובחמישי של מורגן סטנלי.

וול סטריט צילום: בלומברג

שבוע דרמטי בבריטניה - דיווחים על קשיים במגעים להשגת הסכם ברקזיט מפילים את הפאונד ב-0.7% לרמה של 1.255 דולר. במקביל, תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס ל-0.62%. הלו"ז הצפוף מאד שעל הפרק: השבוע שלפנינו הוא במידה רבה ההזדמנות האחרונה להגעה להסכם, לקראת ועידת מדינות האיחוד האירופי ביום חמישי, ה-17 באוקטובר.

אם הצדדים לא יגיעו להסדר מוסכם עד ה-19 באוקטובר, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מחוייב לפי החוק שהעביר הפרלמנט לבקש מהאיחוד דחייה של תאריך הפרידה, העומד נכון להיום על ה-31 באוקטובר, על אף שהוא מהותית מתנגד למהלך כזה. הפרלמנט הבריטי קיבל החלטה על התכנסות נדירה בשבת הקרובה על מנת להצביע על הסכם ברקזיט אם אכן בוועידת האיחוד הצדדים יגיעו להסכמות. זו תהיה הפעם הראשונה שהפרלמנט מתכנס ביום שבת מאז 1982 – בשעתו הרקע להתכנסות היתה מלחמת פוקלנד.

12:45 - בית המשפט העליון בספרד גזר עונשי מאסר כבדים של תשע עד 13 שנה על תשעה מנהיגי הבדלנים הקטלאנים שהורשעו בחתירה תחת הממשל בשל מעורבותם במשאל העם לעצמאות החבל בשנת 2017. על פי בית המשפט, המורשעים עודדו את תושבי קטלוניה להצביע בעד עצמאות החבל, למרות שידעו שהדבר אינו חוקי. שלושה פוליטיקאים אחרים הורשעו באי ציות ונקנסו - אך לא ירצו עונשי מאסר. 12 המורשעים הכחישו בתוקף את ההאשמות נגדם.

ענקית הנפט והגז הצרפתית טוטאל SA תרכוש 37.4% בהחזקות אדאני גז ההודית, במטרה להרחיב את פעילותה בשוק הצמא לאנרגיה במדינות דרום-מזרח אסיה. החברות לא מסרו פרטים על הערך הכולל של העסקה, אולם בהתבסס על שווי השוק הנוכחי של חברת הגז ההודית, החזקה של 37.4% מהחברה שווה ל-56.77 מילארד רופי שהם 800.4 מיליון דולר. בעקבות ההודעה מניות אדאני עלו בשיעור של 12% בבורסת מומבאי.

פטריק פוייאן, מנכ"ל טוטאל צילום: רויטרס

10:30 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בשעה זו בירידות על רקע נתוני הסחר החלשים של סין (ראו דיווח קודם) וכאשר נושא הברקזיט במוקד תשומת הלב של המשקיעים ביבשת. המדדים פוטסי, דאקס וקאק יורדים בשיעור של כחצי אחוז. מדד יורו סטוקס 600 נחלש ב-0.7%.

המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות בנושא הברקזיט בשבוע גורלי עבור בריטניה. ה-BBC דיווח מוקדם יותר היום שבריטניה והאיחוד האירופי עדיין חלוקים בנוגע להסדרי מכסים, מה שמסכן הגעה להסכם לפני מועד עזיבתה של בריטניה את האיחוד ב-31 באוקטובר. הפייננשל טיימס מדווח כי מאות חברות גרמניות פנו לתמיכה מהמחוקקים האירופים כשהן נאבקות למתן את השפעות הברקזיט, מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין וההאטה הגלובלית.

ר"מ בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: איי אף פי

בורסת לונדון צילום: בלומברג

עוד ברקע - התקדמות במגעי הסחר (ראו הרחבה בדיווח קודם): ארה"ב הסכימה לדחות את העלאת המכסים מ-25% ל-30% על לפחות 250 מיליארד דולר של סחורות סיניות, שתוכננה ליום שלישי. הנשיא דונלד טראמפ אמר כי השלב הראשון בעסקת הסחר ייערך במהלך שלושת השבועות הקרובים, וכי סין תרכוש בין 40 ל-50 מיליארד דולר של מוצרים חקלאיים אמריקאיים.

הבורסות באסיה עלו היום בעקבות החדשות האלו, בהובלת המדדים בסין שהתחזקו ב-1.2%. הבורסה בהונג קונג עלתה ב-0.9%.

8:50 - המסחר בבורסות אסיה והפסיפיק מתנהל בעליות היום (ב') על רקע ההתקדמות המשמעותית במשא ומתן בנושאי הסחר בין ארה"ב וסין והדיווח שלשום על עסקת סחר חלקית. מדד שנגחאי בסין עולה בשיעור של 1.3%, מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.9%. הבורסה בטוקיו, יפן, סגורה. באוסטרליה, מדד ASX 200 עלה ב-0.6%, כשמניות ארבעת הבנקים הגדולים במדינה עלו.

נתוני המכס שהתפרסמו היום בסין מראים שהיבוא והיצוא של המדינה בחודש ספטמבר היו גרועים מהמצופה. במונחים דולריים, הייצוא הסיני נפל בשיעור של 3.2% ביחס לחודש המקביל בשנה שעברה, בעוד שהיבוא צנח בשיעור של 8.5%. מהנתונים עולה עוד כי היקף הסחר בין סין וארה"ב צנח בשיעור של 20% בחודש ספטמבר, בהשפעת מלחמת הסחר. היבוא מארה"ב צנח ב-20.6% בחודש שעבר לעומת ספטמבר 2018. הייצוא לארה"ב צנח בשיעור של 17.8%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג

שלשום דווח שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר חלקי שיביא להפוגה במלחמת הסחר ויניח את הקרקע לעסקה רחבה יותר שעליה יוכלו לחתום נשיאר ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג בהמשך השנה. "הגענו לעסקה משמעותית מאוד עם סין. זהו השלב הראשון, והשלב השני יתחיל מיד", אמר טראמפ בחדר הסגלגל, כשלצידו סגן ראש הממשלה הסיני ליו הו. "אנחנו והסינים קיימנו שיחות ארוכות לאורך השנים, שחודשו בדרג עליון השבוע. סימנו אופטימיות לקראת הסכמה בעתיד הקרוב".

לדברי טראמפ, חלקו הראשון של ההסכם יתבצע בשלושת השבועות הקרובים. הנשיא האמריקאי ציין כי חלק אחד בהסכם מתייחס לקניין רוחני ולחששות הנוגעים לשירותים פיננסיים, כמו גם לרכישות של מוצרים חקלאים אמריקאים בשווי של 40-50 מיליארד דולר. "זה הסכם מעולה עבור החוואים", אמר טראמפ. במסגרת ההסכם, ארה"ב עתידה לוותר על חלק מהמכסים המוטלים על סין ותשקול לבטל את הגדרת סין כ"מניפולטורית מטבע".