נעילה יציבה בוול סטריט; הזהב עלה ב-1.1%, הנפט - ב-1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הלילה ביציבות בעקבות נתוני מאקרו חלשים באירופה (ראו דיווח קודם) המגבירים את החשש לצמיחה העולמית: דאו עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ודאו ג'ונס ירדו בפחות משיעור זה. המשקיעים מודאגים מהמתיחות סביב איראן וממתינים להתפתחויות סביב מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. הם מכרו בעיקר מניות בתחומי התקשורת והבריאות וקנו מניות במגזרים בטוחים יחסית כמו תשתיות ונדל"ן.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-4 נ"ב ל-1.7034%.

צילום: רויטרס

21:30 - על רקע התגברות המתיחות במזרח התיכון לאחר ההתקפה בסעודיה: הנפט מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 58.6 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.8% לרמה של 64.7 דולר לחבית.

21:00 - הזהב טיפס היום ב-1.1% או 16.4 דולר וננעל במחיר של 1,531.5 דולר לאונקיה - שיא של יותר משבועיים. ברקע לעלייה במחיר המתכת היקרה - נתוני מאקרו חלשים בגרמניה מגבירים את חששות המשקיעים מפני האטה כלכלית ושולחים אותם להשקעות באפיקים שנחשבים בטוחים יותר ממניות.

19:30 - המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות קלות - המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%.

ענקית המדיה ויאקום רכשה את זכויות השידור הבלעדיות בטלוויזיה בכבלים לסיטקום המצליח סיינפלד מידי Sony Pictures Entertainment, החל מאוקטובר 2021. לאחרונה רכשה נטפליקס את זכויות הסטרימינג הגלובליות לסיינפלד. מניית ויאקום נחלשת ב-0.2%.

מניות בולטות: נטפליקס נחלשת ב-2.4%, פייסבוק מאבדת 1.7%, טרגט קופצת ב-2.9%, לולולמון מוסיפה 2.8%.

בנעילה באירופה - בורסת פריז איבדה 1.1%, פרנקפורט נחלשה ב-1% ולונדון רשמה ירידה של 0.2%.

תומאס קוק הודיעה על הפסקת הפעילות - המתחרה הגדולה טואי זינקה ב-6.2%, מניית אדלר נפלה ב-13.5% בפרנקפורט על רקע עסקת הענק לרכישת איי.די.או.

מניות הבנקים רשמו ירידות חדות - קומרצבנק צנח ב-7%, בנק אוף אירלנד מחק 5%, דויטשה בנק ויוניקרדיט איבדו 3.5%, סוסייטה ז'נרל ירד ב-3%, קרדיט סוויס ו-BNP פאריבה נחלשו ב-2.8%, לוידס ו-RBS ירדו ב-2.2%, דנסקה בנק רשם ירידה של 2%, UBS נסוג ב-1.9% וברקליס נחלש ב-1.5%.

גם מניות הרכב בלטו בירידות - פיג'ו איבדה 4.1%, וולוו ירדה ב-2.5%, דיימלר ירדה ב-2.3%.

רכב חשמלי של פיג'ו

18:15 - שוק הסחורות - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% ונסחר תמורת 58.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% לרמה של 64.5 דולר לחבית. הזהב עולה ב-1.1% לאחר שפרסום נתונים כלכליים חלשים באירופה הגביר את החששות בשווקים מפני האטה גלובלית, והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,532.4 דולר לאונקיה.

"הנתונים החלשים של מדד מנהלי הרכש בגרמניה זעזעו מעט את שוק המניות והובילו את המשקיעים להשקעות בטוחות כמו זהב וכסף", אמר פיליפ סטרייבל (Phillip Streible), אנליסט סחורות ראשי ב-RJO.

הזהב עשוי להמשיך לטפס עד 1,550 דולר לאונקיה בסביבה תומכת זו של "שיעורי ריבית נמוכים, התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים ללא הסכם סחר בין סין לארה"ב ונתונים חלשים שמראים שאנחנו מתקרבים למיתון", הוסיף סטרייבל.

מטיל זהב צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית על רקע החששות מהאטה בצמיחה הגלובלית, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.2%.

יונייטד הלת' גרופ נחלשת ב-1.5% בתחתית מדד דאו ג'ונס, אמזון מאבדת 1.3%, פדקס נסוגה ב-1.2%.

16:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר בתנועות קלות ברקע לפרסום נתוני המאקרו החלשים מאירופה. החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 נסחרים ביציבות.

בשורות טובות לקימברלי קלארק: ברקליס העלה את המלצת המניה של יצרנית מוצרי הצריכה ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'.

מטה קימברלי קלארק בטקסס צילום: בלומברג

14:30 - פטריק לאנג, ראש תחום מחקר המניות בבנק השוויצרי יוליוס בר ציין כי הבנק מעלה את ההמלצה שלו על מניות Small Cap בארה"ב מהמלצת "נייטרלי" ל'תשואת יתר' ומאשרר את המלצת תשואת יתר הקודמת שהחזיק למניות מקבילות בשווקים באירופה. לאנג ציין בין היתר כי נתוני היסוד מתחילים להראות חיוביות הולכת וגדלה למניות החברות הקטנות בארה"ב.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, בשלב מוקדם זה נרשמות תנועות קלות בחוזים על המדדים המובילים.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.098 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.244 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' בסיס ל-1.69%;  הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-57.88 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.8% ל-1527 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1%, פוטסי יורד ב-0.5% וקאק יורד ב-0.9%.

12:30 - תשואות האג"ח מאבדות גובה, באירופה ובארה"ב: בתשואת האג"ח ל-10 שנים, הבנצ'מארק להשוואה - תשואת האיגרת האמריקאית מאבדת 6 נק' ל-1.69%, תשואת האיגרת הגרמנית מאבדת גם היא 6 נק', תשואת האיגרת המקבילה בצרפת ובבריטניה יורדות ב-7 נק' כ"א.

12:20 - נתוני מאקרו גרועים שיוצאים מאירופה: מדד מנהלי הרכש בסקטור הייצור (Markit) של גוש היורו ירד בחודש ספטמבר ל-45.6 נק' בלבד, שפל של 83 חודשים (שזה 7 שנים פחות חודש). הכלכלנים ציפו לנתון של 47.3 נק', לאחר קריאה של 47 נק' באוגוסט. מדד מנהלי הרכש בסקטור השירותים ירד בדצמבר ל-52 נק', שפל של 8 חודשים. הכלכלנים ציפו ל-53.2 נק', לאחר נתון של 53.5 נק' באירופה. המדד המשוקלל של שני הסקטורים ירד ל-50.4 נק', מול 51.9 נק' בחודש שעבר ואשר הצפי עמד על 51.9 נק'.

מדד מנהלי הרכש בסקטור הייצור בגרמניה – הכלכלה הגדולה באירופה - עמד בספטמבר על 41.4 נק', הקריאה הנמוכה ביותר מזה עשור. באוגוסט רשם המדד 43.5 נק'. מדד השירותים הגרמני עמד על 52.5 נק', מול 54.8 נק' בחודש קודם ותחזית כלכלנים ל-54.3 נק'. בכל המדדים האמורים, נתון של מעל 50 נק' מורה על התרחבות כלכלית ולהיפך, נתון נמוך מהסף מורדה על חולשה כלכלית.

12:00 - ירידות חדות במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-4% בפרנקפורט; בפריז -סוסייטה ג'נרל יורד ב-3%, בי.אן.פי פאריבה ב-2.8% וקרדיט אגריגול ב-2.4%; בבריטניה - ברקליס נחלש ב-2.8%, RBS ב-3.7%, לויד'ס ב-3.2%, HSBC ב-1.4%; קרדיט סוויס ו-UBS יורדים ב-2.3% וב-2% בהתאמה בציריך; בנקו סנטנדר יורד ב-2.9% במדריד ויוניקרדיט מאבד 3.2% במילאנו.

צילום: בלומברג

11:45 -  המרוויחה העיקרית מקריסת תומאס קוק היא המתחרה שלה, Tui האנגלית-גרמנית (טואי) - חברת התיירות והנסיעות הגדולה ביותר בעולם. מניית Tui מטפסת ב-6.5% בפסגת מדד פוטסי.

11:30 - מניית אדלר ריל אסטייט (ADLER Real Estate) נופלת ב-12% בפרנפקורט על רקע עסקת הענק עם איי.די.או: החברה תשלם 2.75 מיליארד שקל (708 מיליון יורו) ותרכוש יחד עם בנק ג'יי פי מורגן את מלוא המניות של איי.די.או בעיסקת מיזוג משולש הופכי.

11:15 - בנעילה באסיה: שנגחאי ירד ב-1%, האנג סנג נחלש ב-0.8%. בטוקיו לא התקיים מסחר בשל חג לאומי. 

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי שומר על יציבות; היורו יורד ב-0.1% ל-1.100 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.245 דולר; מניית איזיג'ט מטפסת ב-4% - טיסות רבות של תומאס קוק, שכאמור הפסיקה לפעול, צפויות לעבור לחברת איזיג'ט בימים הקרובים. ריאנאייר עולה ב-2.9%, מניית IAG, הבעלים של בריטיש איירווייז, עולה ב-1.4%. אין מסחר במניית תומאס קוק.

צילום: רויטרס

9:00 - עליייה בזהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.5% ונסחר ב-1,521.90 דולר לאונקיה.

8:00 - החברה הבריטית תומאס קוק קורסת: לאחר ימים ארוכים של נסיונות להשיג הזרמות של משקיעים או של הממשלה, שכשלו בזה אחר זה, דירקטוריון חברת התיירות הוותיקה בעולם החליט הלילה להפסיק באופן סופי את הפעילות. נכסי החברה צפויים להימכר בפיקוח בית משפט והסכומים יועברו לנושים.

7:50 - הבורסות הסיניות פותחות את שבוע המסחר במגמה שלילית, וכאשר ירידות חדות בפתיחת המסחר נרגעו חלקית בהמשכו. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר בשל חג מקומי (יום אמצע הסתיו). מדד שנגחאי יורד ב-1.3%, האנג סנג יורד ב-0.9%; במקביל - מתיחות במזרח התיכון דוחפת את מחירי הנפט - הברנט עולה ב-1% ל-64.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-58.7 דולר לחבית.

שיחות הסחר חודשו בין סין לארה"ב חודשו בחמישי שעבר, לאחר הפסקה של חודשיים, וכאשר בשלב זה משתתפים בשיחות דרגים לא בכירים. לצד ההיבט החיובי של חידוש השיחות, בשווקים מבינים שהצדדים רחוקים מאד מפיתרון, בהנחה שהדבר אפשרי. יועץ הבית הבלן מייקל פילסבורי (Michael Pillsbury) אמר בראיון לעיתון סיני בסוף השבוע שאם לא יימצא פיתרון בזמן הקרוב, ארה"ב עשויה להעלות בעשרות אחוזים את המכסים שלה על מוצרים מסין.

צילום: בלומברג