מסכים אדומים בנעילה בוול סטריט; הנפט עלה ב-6% השבוע

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות, כשברקע פסימיות בנוגע לשיחות הסחר המחודשות בין ארה"ב לסין לאחר שהמשלחת הסינית החליטה באופן מפתיע לבטל ביקור בחוות במונטנה ונברסקה, במה שעשוי לאותת על המשך המגעים (ראו דיווח מוקדם יותר הערב). מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.5% ומדד נאסד"ק ירד בשיעור של 0.8%. המגעים התחדשו השבוע במטרה להגיע להסכם רחב מאוחר יותר החודש וגובו באמירות מצדו של הנשיא טראמפ לפיהן הוא אינו מעוניין בהסכם סחר מוגבל.

21:36 - החוזה על הנפט מסוג WTI למסירה בנובמבר ירד היום ב-0.2% למחיר של 58.09 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-6%, העלייה השבועית החדה זה שלושה חודשים. ברקע, ההתקפה על מתקני הנפט הסעודיים בתחילת השבוע שפגעה משמעותית ביכולת ייצור הנפט של המדינה וגרמה לטלטלה בשוק הנפט העולמי.

21:23 - הקמעונאית האמריקאית וולמארט הודיעה שתפסיק למכור סיגריות אלקטרוניות בכל סניפיה ברחבי ארה"ב, על רקע "אי הוודאות והמורכבות הרגולטורית". ברקע להודעת הרשת, מחלת ריאות מסתורית שבה חלו 530 איש עד כה בארה"ב שהשתמשו במוצרי עישון אלקטרוניים ושגרמה למותם של שמונה בני אדם.

סניף של וולמארט צילום: אי פי איי

20:47 - שינוי מגמה בוול סטריט - המדדים עברו לירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בכ-0.4% בשעה זו ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.9%. החוזים על הזהב רשמו את העלייה השבועית הראשונה זה חודש. הזהב למסירה בדצמבר עלה היום ב-0.6% ומחיר אונקייה נקבע על 1,515.1 דולר. בחישוב שבועי התחזקה המתכת ב-1%.

משלחת סינית למו"מ בנושאי סחר קיצרה את ביקורה בארה"ב באופן מפתיע, ביטלה את הביקור עם חוואים במונטנה ושבה לסין מוקדם מהצפוי, לפי גורמי ממשל אמריקאיים, המשלחת הסינית לא סיפקה הסבר מדוע היא מקצרת את הביקור. גם משרד החקלאות בנברסקה מסר שגורמים סיניים ביטלו את הביקור המתוכנן במדינה.

19:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.1% ומדד קאק הצרפתי התחזק ב-0.6%. בתוך כך, המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת, כשדאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.2% כל אחד ואילו מדד נאסד"ק יורד ב-0.2%.

סגן יו"ר הפד, ריצ'רד קלרידה, הגן היום על החלטת יו"ר הפד ג'רום פאוול להוריד את שיעור הריבית בארה"ב ברבע אחוז מוקדם יותר השבוע. קלרידה התייחס למצב הכלכלה האמריקאית ואמר כי היא במצב טוב. יחד עם זאת אמר כי התמונה הגלובלית פחות טובה וכי ההאטה בייצור הגלובלי ובהוצאות ההון הגלובליות מדאיגות יותר ממלחמת הסחר בין סין וארה"ב.

קלרידה צילום: רויטרס

18:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום שארה"ב הטילה סנקציות על הבנק המרכזי של איראן, בעקבות תקיפת מתקני הנפט הסעודיים. בבית הלבן ובמשרד האוצר האמריקאי לא פירטו מה כוללות הסנקציות. בארה"ב מאשימים את איראן במתקפה שהסבה נזק כבד למתקני הנפט - טהרן מכחישה שהיא האחראית. בתוך כך, המדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת כשנאסד"ק עבר לטריטוריה השלילית.

17:15 - חברת מיצובישי היפנית הודיעה היום כי הפסידה 320 מיליון דולר בשל עסקאות נגזרים לא מאושרות של סוחר נפט בחטיבה הסינגפורית שלה. החברה הודיעה כי העובד פוטר וכי מעשיו דווחו למשטרה.

16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ו') בעליות שערים של עד 0.2%.

15:30 - מעריצי אפלבכוננות: היום מתחילה רשמית מכירת מכשירי האייפון 11 החדשים ומאות רוכשים מתאספים בתורים ארוכים לצד חנויות החברה הגדולות לקראת פתיחת המכירה.

ביונד מיט הודיעה אתמול בערב על מינויו של סאנג'אי שה (Sanjay Shah) למנהל הפיתוח שלה (COO). שה היה עד לאחרונה סמנכ"ל בכיר בעסקי האנרגיה הסולארית של טסלה ולפני כן כיהן בתפקידים בכירים באמזון, בשנים 2008-2011.

מו"לות סכולסטיק קופצת ב-11% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה המפרסמת ספרי ילדים ומוצרי מדיה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד של 58.5 מיליון דולר או 1.68 דולר למניה, לעומת הפסד של 61.3 מיליון דולר או 175 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.59 דולר למניה. הכנסות צמחו ב-6% והסתכמו ב-232.6 מיליון דולר. הנתונים התעלו על ציפיות האנליסטים. הוצאות החברה התרחבו ל-28.6 מיליון דולר, לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון מקביל, בעיקר בשל הגברת הוצאות השיווק.

מינוי מעניין חדש למועצת המנהלים של מיקרוסופט: מנכ"לית ענקית הפארמה הבריטית GlaxoSmithKline אמה ולמסלי (Emma Walmsley) הוגשה על ידי מיקרוסופט כמועמדת להצטרף לדירקטוריון. אסיפת בעלי המניות תתכנס ב-4 בדצמבר לאישור המינוי. וולמסלי מכהנת כחברת הנהלה בכירה ב-GlaxoSmithKline משנת 2011 וכמנכ"לית החברה מ-2017.

אייפון 11 צילום: Apple

15:00 - ג'יימס בולארד, נשיא הבנק הפדראלי של סנט לואיס, פרסם הצהרה שבה הסביר את דעת המיעוט שהביע בפגישת קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב שהתקיימה השבוע ובה הוחלט להוריד את הריבית בארה"ב ב-0.25%. לדבריו, הורדה של 0.5% בה תמך היתה נחשבת לצעד הולם יותר, בהתחשב "בסימנים שהצמיחה הכלכלית של ארה"ב צפויה להאט בעתיד הקרוב".

ג'יימס בולארד צילום: בלומברג

13:50 - המדדים באירופה עברו לעליות. דאקס ופוטסי מטפסים ב-0.2%, קאק - ב-0.4%. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.4%.

בניו יורק - החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI מטפס ב-1%.

מניית תומאס קוק צונחת ב-18% בבורסה של לונדון, לאחר שקבוצת התיירות פושטת הרגל אישרה כי תזדקק למימון נוסף של 200 מיליון פאונד - מעבר לסכום של 900 מיליון פאונד שנכלל בעסקת החילוץ עם פוסון - כדי לשרוד. 

תומאס קוק צילום: Thomas Cook

12:15 - עוד הפשרה (קלה) ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין? לפי דיווח בפוליטיקו, וושינגטון תעניק פטור זמני ליותר מ-400 סוגים של סחורות סיניות מהמכסים אותם הטיל ממשל טראמפ בשנה שעברה. משרד נציג הסחר האמריקאי צפוי לפרסם הודעה רשמית בנושא בהמשך היום. הפטור יכלול מוצרים כמו אורות לעצי חג המולד, קשים מפלסטיק, רצועות לכלבים ומעגלים חשמליים. המוצרים הללו נכללו בסבב המכסים שהוטל בשנה שעברה על סחורה בשווי כולל של 250 מיליארד דולר. עם זאת, בשלב זה עוד לא ברור מה ההיקף המדויק של המוצרים הפטורים ממכס. ההחלטה על הפטורים התבססה על מעל 1,100 בקשות שהעבירו חברות וישויות אחרות בארה"ב.

באסיה הסתיים המסחר במגמה מעורבת. שנגחאי עלתה ב-0.2%, הונג קונג ננעלה בירידה של 0.1%.

10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בירידות קלות. פוטסי בלונדון מאבד 0.3%, קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט יורדים ב-0.1%.

הפאונד ממשיכה להתחזק מול הדולר ועולה ב-0.3%; ברקע: דבריו אמש של נשיא הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר שלפיהם הוא בטוח כי בריטניה והאיחוד האירופי יגיעו להסכם בנושא הברקזיט לפני הדד-ליין של 30 באוקטובר.

מניית רולס רויס מאבדת 2.9% בבורסה בלונדון, לאחר שיצרנית מנועי המטוסים הבריטית הודיעה כי היא צופה עיכוב נוסף בהורדת מספר קרקועי המטוסים הנובעים מבעיות במנוע טרנט 1000 מתוצרתה.

מפעל של רולס רויס צילום: בלומברג

09:45 - מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג נפגש אמש (ה') עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כחלק ממאמציו לתקן את הקשרים הרעועים של החברה עם הממשל והמחוקקים. טראמפ פרסם בחשבון הטוויטר שלו תמונה משותפת עם צוקרברג והגדיר זאת כ"פגישה נחמדה" שהתקיימה בחדר הסגלגל. לפי הודעה שפרסמה פייסבוק, לצוקרברג הייתה "פגישה טובה וקונסטרוקטיבית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן". שני הצדדים לא פרטו לגבי הנושאים שעלו לדיון. צוקרברג מתוכנן להישאר בוושינגטון למשך שלושה ימים. אתמול נפגש גם עם הסנטורים ג'וש האולי, טום קוטון ומייק לי. יום קודם לכן השתתף בארוחת ערב עם חברי קונגרס, בהם הסנטור ריצ'רד בלומנטל, והיום הוא עתיד להיפגש עם מנהיג הרפובליקנים בבית הנבחרים, קווין מקארתי, ועם חבר הקונגרס רפובליקני דאג קולינס המכהן בוועדת המשפטים.

08:45 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים. הבורסה בטוקיו עלתה ב-0.3%, שנגחאי מטפסת ב-0.2%, והונג קונג - ב-0.1%. אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 נסגר סביב נקודת הפתיחה.

אמש התחדשו שיחות המסחר בין ארה"ב לסין - לראשונה לאחר חודשיים. המו"מ התנהל בדרגי ביניים, בניסיון להכין את הקרקע לשיחות בדרג גבוה יותר באוקטובר. השיחות מתקיימון גם היום - ולפי דיווחים הן מתמקדות בתחום מוצרי החקלאות.

עם זאת יועץ הבית הלבן מיכאל פילסבורי אמר כי אם לא יושד הסכם בקרוב - וושינגטון עשויה להקפיץ את המכסים ל-50% או אפילו ל-100%.

מניות בולטות: חברת המסחר המקוון היפנית רקוטאן זינקה ב-3.9% בבורסה של טוקיו. ענקית ההשקעות סופטבנק עלתה ב-1.3%. בבורסה של הונג קונג, עולה מניית סאני אופטיקל ב-1.2%, וחברת הטכנולוגיה AAC נופלת ב-2.3%.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי