ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; טבע נחלשה ב-3.5%
דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 נסגר סביב נקודת הפתיחה; מיקרוסופט עלתה ב-1.8% לאחר העלאת הדיבידנד הרבעוני, צ'ק פוינט ירדה ב-2.6%; הברנט התחזק ב-1.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - לאחר שברוב שעות היום נסחרו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות שערים, לקראת תום יום המסחר הם עברו לירידות ולבסוף ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 נסגר סביב נקודת הפתיחה אחרי שכבר התקרב לשיא חדש.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות דיסני ואפל ירדו ב-2.5% וב-0.8% בהתאמה והכבידו על מדד דאו ג'ונס. מניות בולטות נוספות: מיקרוסופט עלתה ב-1.8% וצ'ק פוינט - ב-2.6%. טבע איבדה היום 3.5%.
21:40 - הנפט מסוג WTI רשם עלייה קלה וננעל ברמה של 58.1 דולר לחבית, זאת לאחר שנמחקו העליות שהתקרבו ל-1% במהלך היום. הברנט עלה ב-1.3% לרמה של 64.4 דולר לחבית.
ההתקפה על מתקני אמרקו צילום: רויטרס
המסחר התקיים לאור הדיווחים לפיהם סעודיה יצרה קשר עם יצרניות זרות כמו עיראק כדי לרכוש מהן נפט ולהשלים את הפערים באספקה שנגרמה בעקבות ההתקפות בשבוע שעבר על המתקנים של ארמקו. בנוסף, Sabine Ship Channel, מעבר ימי בדרום מזרח טקסס המשמש למעבר נפט וגז טבעי, נסגר בעקבות הצפות בשל הסופה הטרופית אימלדה. מחיר הדלק בארה"ב עלה ב-2.6% לרמה של 1.7007 דולר לגאלון.
בתוך כך המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות והם מאבדים על 0.3%.
20:40 - מחיר זהב ירד ב-0.6% (9.60 דולר) ונקבע על 1,506.20 דולר.
20:20 - נסיגות בולטות הערב: דיסנימאבדת בשעה זו 2.2%, בתחתית מניות דאו ג'ונס, נטפליקסנחלשת ב-2.7%; יום חלש למניית טבע: לאחר שהמניה הישראלית ירדה ב-0.9% בת"א, רושמת המניה האמריקאית ירידה של 1.5% בניו יורק; צ'ק פוינט מאבדת 2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
.
20:15 - וולגרינס בוטס תחל בפיילוט של משלוחים לפי דרישה, בשיתוף Wing, שירות המשלוחים ברחפנים של פדאקס ואלפבית. רשת הפארמה ומוצרי הצריכה הודיעה היום כי במסגרת הפיילוט תספק מוצרי מזון ומשקאות, תרופות מעבר לדלפק ומוצרים נוספים – תרופות במרשם לא ייכללו בשירות.
19:50 - מטוס בואינג מסדרת 737 מקס יחזור לשירות בשלבים, וככל הנראה יקבל אישור יציאה לדרך מרשויות התעופה האמריקאיות כבר ברבעון הרביעי – כך מעריך אנליסט קנקורד (Canaccord Genuity) קן הרברט (Ken Herbert). בסקירה שפרסם היום מציין הרברט כי הוא נכח בוועידת ספקים באירופה והרושם שקיבל הוא שהסנטימנט של גורמים בענף התעופה באירופה בשאלת חזרתם של המטוסים לפעילות "זהיר יותר" בשאלת מאשר עמיתיהם בארה"ב. דגמי 737 מקס מקורקעים מאז חודש מרץ בעקבות 2 ההתרסקויות קטלניות שנרשמו בדרגם זה בתוך תקופה קצרה.
בואינג צילום: Boeing
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.6%, קאק עלה ב-0.7%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.6%.
18:30 - חמש הגדולות: מיקרוסופט מטפסת ב-2%, אמזון עולה ב-0.6%, אפל יציבה, אלפבית עולה ב-0.7%, פייסבוק מתחזקת ב-1.2%.
17:20 - יום מוצלח גם למניות אורקל ו-IBM, שמתחזקות ב-1.2% ו-1.5%, סיסקו מתחזקת ב-0.8%.
17:15 - תמונת המדדים, לאחר 45 דקות של מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%. בין המניות הבולטות - מיקרוסופטעלתה ב-2% בפסגת דאו ג'ונס. צ'ק פוינטהישראלית יורדת ב-1.3%, בחלק התחתון של נאסדק 100.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.3% ל-1.106, הפאונד עולה ב-0.2% נסחר ב-1.249 דולר; תשואת אג"ח בארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-1.76%; מחיר הנפט מסוג ה-WTI עולה ב-0.9% ל-58.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.6% ל-64.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,509.80 לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6% וקאק עולה ב-0.6%.
הרקע לעליות החזקות במחירי הנפט: וול סטריט ג'ורנל מדווח שסעודיה בודקת אפשריות לרכישת נפט ומוצרי נפט מעיראק וממדינות נוספות באזור, על מנת לשמר את המוניטין שלה כספקית לשוק העולמי. הדיווח מעמיד בסימן שאלה את ההודעות שיצאו מסעודיה על חזרה מהירה לתפוקה מלאה, לאחר מתקפת המז"לטים על מתקני ארמקו.
סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: גטי
15:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב—2,000 ל-208,000 בקשות. תחזית הכלכלנים עמדה על 215,000 בקשות בסיכום השבוע. הנתון הממוצע של 4 השבועות האחרונים עומד על ירידה שבועית של 740 בקשות ל-212,250.
15:40 - ביונד מיט זוכה להמלצה מברקליס: אנליסטים מבנק ההשקעות הבריטי פותחים סיקור חדש על המניה עם המלצת 'תשואת יתר'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:10 - בטרום מסחר:
מיקרוסופט עולה ב-1.3% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-5 סנט, ל-51 סנט. החברה הודיעה במקביל על תוכנית רכישה עצמית של 40 מיליארד דולר.
חברת שירותי התקשורת AT&T בוחנת ספין אוף של חטיבת דיירקט טי.וי (DirectTV), ספקית שירותי הלווין שבבעלותה – כך לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל. מניית AT&T עולה ב-0.5% בטרום מסחר.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.2%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.106, הפאונד יציב - נסחר ב-1.246 דולר; תשואת אג"ח בארה"ב ל-10 שנים יורדצ בנקודה ל-1.77%; מחיר הנפט מסוג ה-WTI עולה ב-2% ל-59.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.3% ל-65.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,509.30 לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.6% וקאק עולה ב-0.5%.
13:50 - הבנק המרכזי של אנגליה הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.75%. הבנק בראשות המושל מארק קרני חזר על האזהרה שכבר פרסם בעבר, שעזיבת אירופה ללא הסכם תפגע בכלכלה הבריטית ותוביל לעליית מחירים - אך הפעם הוסיף הבנק אזהרה נוספת, לפיה עיכוב נוסף במועד הברקזיט (המתוכנן ל-31 באוקטובר), יכול לגרום לחולשה כלכלית משמעותית עוד יותר.
13:50 - מניית טרגט עולה כמעט ב-4% בטרום מסחר לאחר פרסום תוכנית רכישה שעצמית חדשה, של 5 מיליארד דולר. התוכנית תצא לדרך בשנת 202, מייד לאחר שתסתיים התוכנית הקודמת (גם היא בסכום של 5 מיליארד דולר).ג'יי.פי מורגן חתכו את מחיר היעד של חברת התרופות פייזר ל-37 דולר מ-46 דולר.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות של 0.3%-0.4%.
חנות טרגט בשיקגו צילום: בלומברג
13:20 - שוק הסחורות - הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.6% לרמה של 59 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-2.2% ונסחר תמורת 65 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.8% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,503.4 דולר לאונקיה.
מניות הבנקים מזנקות - בנק אוף אירלנד מזנק ב-6.1%, קומרצבנק קופץ ב-4.3%, יוניקרדיט מוסיף 3.2%, לוידס וסוסייטה ג'נרל עולים ב-2.8%, דנסקה בנק ב-2.1%, BNP פאריבה מוסיף 1.8%, דויטשה בנק וקרדיט סוויס מטפסים ב-1.7%, UBS וברקליס עולים ב-1.3%, RBS מתחזק ב-1.2%, HSBC מוסיף 1%.
13:00 - ארגון ה-OECD פירסם לפני זמן קצר תחזית כלכלית גלובלית מדאיגה. תחת הכותרת "אזהרה: צמיחה נמוכה לפנינו" חתכו כלכלני הארגון שוב את תחזית הצמיחה לעולם (וגם לכלכלות ה-G-20) ב-0.3% נוספים לרמה של 2.9% בלבד.
לדבריהם, מדובר ב"שיעורי הצמיחה השנתיים החלשים ביותר מאז המשבר הפיננסי, כאשר הסיכונים כלפי מטה ממשיכים להיערם". במסגרת התחזית, הורידו כלכלני ה-OECD בחדות את תחזית הצמיחה של ארה"ב ב-0.4% לרמה של 2.4%, וגם את תחזיות הצמיחה של האיחוד האירופי, גרמניה (שצפויה לצמוח בחצי אחוז בלבד), וביתר שאת את תחזיות הצמיחה של קוריאה, ברזיל, הודו ורוסיה
12:10 - נקסט (NEXT) מאבדת 4.2% בבורסת לונדון אחרי שפירסמה את התוצאות הכספיות למחצית הפיסקלית הראשונה, והמנכ"ל הזהיר מכך ש"הפתיחה החמה של חודש ספטמבר" פגעה במכירות של החודש.
קמעונאית ההלבשה ומוצרי הבית דיווחה על רווח לפני מס של 327.4 מיליון פאונד בששת החודשים שהסתיימו ב-27 ביולי, בהשוואה לרווח של 314.9 מיליון פאונד בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח עלה ל-204.4 פני למניה לעומת 187.9 פני למניה במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ב-2.7% ל-2.01 מיליארד פאונד, כשהמכירות אונליין צמחו ב-13% ותרמו מיליארד פאונד להכנסות. דירקטוריון החברה הודיע על חלוקת דיבידנד של 57.5 פני למניה, בהשוואה לדיבידנד של 55 פני למניה בתקופה המקבילה.
החברה אישרה את התחזית השנתית שנה לרווח לפני מס של 725 מיליון פאונד, וצופה שהרווח השנתי יגדל ב-5.2%.
המנכ"ל סיימון וולפסון (Simon Wolfson) טען שמזג האוויר משפיע על מצבה של החברה יותר מאשר הברקזיט. "קשה לקבוע אם לחוסר הוודאות בנוגע לברקזיט יש השפעה כלשהי על הוצאות הצרכנים, ואנחנו לא יכולים למצוא הוכחה לכך שהיא משפיעה על ההתנהלות ברכישת פריטים קטנים. השבועות הראשונים של הסתיו היו מאכזבים, עם זאת אנחנו מאמינים שהחום בתחילת ספטמבר השפיע על כך יותר מאשר הטמפרטורה הפוליטית".
בנקסט ציינו שהמחירים של מוצריה יירדו ולא יעלו במקרה של ברקזיט ללא הסכם, אם כי זו אינה התוצאה המועדפת עליהם.
חנות של נקסט צילום: בלומברג
11:50 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בעליות – מדד קאק הפריזאי מתחזק ב-0.6%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.4%.
בניגוד למגמה העולמית של השארת או הורדת ריבית, הבנק המרכזי של נורבגיה העלה היום את שיעור הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-1.5% מ-1.25%. בבנק המרכזי מסרו כי "הצמיחה במשק הנורבגי נותרה יציבה, וניצול כושר הייצור נמצא מעט מעל רמתו הנורמלית. הנתונים מצביעים בבירור על מדיניות ריבית גבוהה יותר".
המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית דיווח היום שמדד המכירות הקמעונאיות בבריטניה נחלש ב-0.2% בחודש אוגוסט, בהתאם לתחזיות. אחרי שהעלייה בחודש הקודם בעקבות הפריים דיי באמזון פינתה את מקומה לירידה במכירות הקמעונאיות שאינן בחנויות.
במשרד ציינו כי "המכירות באינטרנט נחלשו החודש ב-0.8% בהשוואה ליולי 2019. חנויות אחרות דיווחו על נפילה גדולה יותר של 5.8%, אך למכירות שאינן בחנויות הייתה את ההשפעה הגדולה ביותר כיוון שהן מהוות 50.7% מסך המכירות". שיעור הצמיחה ביחס לחודש המקביל בשנה הקודמת הואט ל-2.7% מ-3.3%.
גם בשווייץ התפרסמה היום הכרזת ריבית. הבנק המרכזי במדינה הותיר את שיעור הריבית על 0.75%-, אך ציין כי "יהיה מוכן להתערב בשוק המט"ח אם יהיה צורך".
בנעילה באסיה - ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-1.1%.
הבנק המרכזי של נורבגיה צילום: בלומברג
7:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת אחרי שהבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, חתך את הריבית הלילה, ויו"ר הבנק ג'רום פאוול אמר שאין הסכמה בקרב חברי הפד בנוגע למדיניות הריבית בעתיד הקרוב או הרחוק.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.2% ומדד שנגחאי הסיני שומר על יציבות.
בעקבות החלטת הפד, הודיעה הרשות המוניטרית של הונג קונג – שמתפקדת בפועל כבנק המרכזי – כי היא הורידה את ריבית הבסיס שלה ב-25 נקודות בסיס ל-2.25%.
הבנק המרכזי של יפן (BoJ) שמר על מדיניות מוניטרית יציבה והותיר הבוקר, כצפוי, את הריבית במשק על 0.1%-. בהצהרת המדיניות המוניטרית כתב הבנק היפני "מתחיל להיות נחוץ להגביר את תשומת הלב לאפשרות שנאבד את המומנטום להשגת יעד יציבות המחירים", בהתייחסו ליעד האינפלציה החמקמק של ה-BoJ שעומד על 2%.
על רקע ההחלטה, מתחזק הין היפני ב-1.1% מול המטבע האמריקאי ונסחר ב-107.9 ין לדולר.
הפד הוריד אמש את שיעור הריבית במשק האמריקאי ב-25 נקודות בסיס לטווח שבין 1.75% ל-2%, בהתאם לציפיות בשוק. מדובר בהורדת ריבית שנייה ברצף, אחרי שב-31 ביולי חתך הפד את הריבית ב-25 נקודות בסיס לטווח שבין 2% ל-2.25%. הורדת הריבית הקודמת הייתה בדצמבר 2008, בזמן המשבר הפיננסי.
במסיבת העיתונאים לאחר ההחלטה אמר פאוול כי ההחלטה להוריד את הריבית נועדה לשמר את חוזקה של הכלכלה האמריקאית מול הסיכונים שעל הפרק. הוא ציין שאי הוודאות הנוגעת למדיניות הסחר היא גורם מפתח לפגיעה בהמשך הצמיחה.
לדבריו, שוק התעסוקה והצריכה של משקי הבית נותרים חזקים, אך "הסיכונים המתגברים" מערימים קשיים על היצוא ועל ההשקעות. "אם הכלכלה תיחלש, הורדות ריבית נוספות יהיו נכונות. ההחלטות של הפד בהמשך הדרך יהיו תלויות בנתונים", אמר.
יו"ר הפד אישר שתיתכן הרחבה מחודשת של המאזן, כלומר הגדלת הנכסים שבבעלות הבנק המרכזי, לצורך הגדלת הנזילות בשווקים: "במבט קדימה, אנו מתכוונים לבחון מקרוב את ההתפתחויות בשווקים ולהעריך את ההשלכות שלהן על רמת הרזרבה המתאימה. נבחן את השאלה האם נכון יהיה לחדש את הגדלת המאזן שלנו".
פאוול דחה את הטענה שלפיהן לאנשי הפד יש עמדה מגובשת מראש לגבי מדיניות הריבית. והוסיף כי "אני לא חושב שאנחנו נבחן אפשרות של ריבית שלילית". הוא הדגיש שלמדיניות מוניטרית יש השפעה על הכלכלה, אבל היא לא הכלי לפתרון כל הבעיות הכלכליות..
הורדת הריבית, אמר היו"ר, היא מעשה צעד של זהירות יתר, שעדיף לבצע כשלב מקדים על מנת לתמוך בכלכלה במצב של סיכון, כדי לסייע לה להמשיך לצמוח ולא להידרדר. לדבריו, "אנחנו לא רואים מיתון ואנו לא צופים מיתון, אבל אנחנו מבצעים התאמה של המדיניות המוניטרית על מנת לתמוך בתחזית שהיא למעשה חיובית".
פאוול ציין כאמור שהפד לא שוקל כרגע ריבית שלילית, אך הוסיף בהמשך שאם יהיה צורך, תיבחן תוכנית רכישות: "אם נמצא את עצמינו בעתיד שוב ברמות של ירידה - שוב משהו שאנחנו לא צופים שיקרה - אז אני חושב שנבחן שימוש ברכישה משמעותית של נכסים".
המדדים המובילים בניו יורק סיימו אמש את יום המסחר ביציבות, אחרי שנפתחו במגמה שלילית. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.1%, ומדד S&P 500 סיים ביציבות. עד הודעת הריבית של הפד, המסחר התנהל בירידות של עד 0.4%; לאחר הודעת הפד החריפו הירידות על רקע חילוקי דעות בצמרת הבנק. ואולם זמן קצר לאחר מכן המדדים מחקו את רוב הירידות לאחר שפאוול אישר כי תיתכן הרחבה מחודשת של המאזן.
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
