נעילה חיובית בניו יורק; הנפט נפל ב-5.7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.4% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%; שר הנפט הסעודי הודיע: נחזור לתפוקה מלאה - עד סוף החודש. בוושינגטון החל הדיון של הנהלת הפד לקראת הודעת הריבית מחר; קראפט היינץ איבדה 4.3% - קרן ברזילאית מכרה 9% ממניות החברה; נורדסטרום נפלה ב-9.8% בתחתית S&P 500; פדאקס נופלת ב-7.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות; דויטשה בנק: "מדד S&P 500 גבוה מדי, ארה"ב קרובה למיתון"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
בבורסה בתל אביב לא מתקיים היום מסחר בשל יום הבחירות
23:00 - עליות מתונות בנעילה בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%; בין המניות הבולטות: בואינג עלתה ב-1.4% בפסגת דאו ג'ונס, קראפט היינץ ירדה ב-4.3% בתחתית נאסד"ק 100, סיוורלנד נפלה ב-5.2% לאחר התפטרות המנכ"ל – 7 חודשים בלבד לאחר המינוי – נורדסטרום נפלה ב-9.8% בתחתית S&P 500.
הנפט מסוג WTI ירד ב-5.7% (3.56 דולר) ונקבע על 59.34 דולר לחבית, הברנט ירד ב-6.5% (4.4%) ונקבע על 65.55 דולר. הירידה במחיר הנפט נרשמה, לאחר ששר הנפט הסעודי הודיע כי המדינה הצליחה להחזיר לעצמה 50% מהתפוקה שאיבדה בעקבות מתקפת המל"טים בשבת ותחזור לתפוקה מלאה מהר מהצפוי - עד סוף ספטמבר.
פדאקס נופלת ב-7.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, שבמסגרתם הורידה תחזית לשנה הפיסקאלית כולה: חברחת השילוחים רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח מתואם של 3.015 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 3.15 דולר למניה.
יו"ר הפד ג'רום פאוול. מחר - הודעת הריבית צילום: איי פי
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-5.7% ונקבע על 59.3 דולר לחבית.
21:10 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.1% ונקבע על 1,513.4 דולר לאונקיה.
20:30 - המניה החלשה היום ב-S&P 500 היא נורדסטרום, שנופלת ב-9.4% בתחתית המדד. מניית נורדסטרום נפלה ב-30% מתחילת 2019 והיא נסחרת כיום בשווי של 5 מיליארד דולר.
20:00 - שני דוחות כספיים מעניינים יוצאים הערב לאחר הנעילה, האחד של חברת התוכנות אדובי (Adobe) והשני של חברת השילוחים פדאקס (FedEx). מניית אדובי עלתה ב-24% מתחילת השנה והיא נסחרת בשעה זו בירידה קלה של 0.2%.
פדאקס הודיעה מוקדם יותר היום כי בכוונתה להעלות את תעריפים המשלוחים שלה בחודש ינואר, בשיעור של 4.9% למשלוחי תעופה וב-5.9% למשלוחים קרקעיים. מניית פדאקס עלתה ב-6.5% מתחילת 2019 והיא יורדת בשעה זו ב-1%.
צילום: בלומברג
19:00 - נעילה באירופה: קאק ירד בפחות מ-0.1%, דאקס עלה ב-0.2%, פוטסי ננעל ביציבות, סטוקס 50 ננעל בירידה קלה של פחות מ-0.1%. בניו יורק נכון לעכשיו: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%. המשקיעים נכנסו לעמדת המתנה לקראת החלטת הריבית של הפד מחר.
18:00 - ירידות חזקות במניות הבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-1.5%, ג'יי.פי. מורגן יורד ב-1.4%, מורגן סטנלי נחלש ב-2%, וולס פארגו ב-1%, בנק אוף אמריקה ב-1.3%, סיטיגרופ ב-0.9%.
17:50 - מניית סיוורלד מאבדת 4.3% (SeaWorld Entertainment) לאחר ההתפטרות המפתיעה של המנכ"ל, לאחר 7 חודשים בתפקיד. המנכ"ל הפורש גוסטבו אנטרורכה (Gustavo Antorcha) מונה בפברואר השנה, לאחר שהחברה ניהלה תהליך איתור ארוך של שנה שלמה עד להודעה על מינויו. אנטרורכה נימק את ההתפטרות ב"הבדלים בגישה". סיוורלד הודיעה על מינויה של מנהלת הכספים אליזבת קסטרו גולקסי כמנכ"לית זמנית (Elizabeth Castro Gulacsy).
17:00 - מחיר הנפט עובר במהירות מירידות של עד 1% לירידות חדות של מעל 5% לאחר דיווח מרויטס לפיו גורמים בסעודיה אמרו שתפוקת הנפט צפויה לחזור לרמה נורמלית (שקדמה למתקפת הרחפנים בשבת) תוך שבועיים-שלושה, תקופה זמן מהירה יותר מכפי שציפו מלכתחילה. הברנט יורד ב-5.5% ל-65.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-5% ל-59.7 דולר לחבית.
מתקן ארמקו שנפגע בהתקפה צילום: רויטרס
16:40 - ובינתיים בטהראן: המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי הבהיר היום כי מגעים כלשהם עם ארה"ב אינם על הפרק, ואופציה כזו לא קיימת: "לא יהיו שיחות כלשהן עם ארה"ב בכל רמה שהיא", אמר חמינאי, לפי ציטוט שהובא בערוץ הטלוויזיה של המדינה. חמינאי הבהיר כי עמדתו שותפה לכל ההנהגה: "כל הגורמים הרשמיים של הרפובליקה האסלאמית תומכים בעמדה זו פה אחד". בכך בא ככל הנראה סוף לכל הספקולציות בדבר פגישה עתידית אפשרית בין הנשיא טראמפ לחמינאי או פגישות בדרגים נמוכים יותר.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יציב, S&P 500 נחלש ב-0.1%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.102 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.242 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.84%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ל-68.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-62.4 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,511.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.5%, קאק ופוטסי יציבים.
15:45 - קראפט היינץ יורדת ב-2.5% בטרום לאחר שבעלת המניות השנייה בגודלה, הקרן הברזילאית 3G Capital Partners, דיווחה כי מכרה 25.1 מיליון מניות במחיר של 28.44 דולר למניה – נמוך ב-4% ממחיר המניה בנעילה אתמול, 29.62 דולר. הקרן הפרטית שמכרה נתח של כ-9% נותרה עם החזקה של 20% בחברת המזון האמריקאית.
15:40 - עדכוני אנליסטים: בגוגנהיים מורידים המלצה על הום דיפו, מ'קניה' ל'ניטראלי'; בסיטיגרופ פותחים סיקור על מאץ' (Match), מפעילת אתרי ההיכרויות והבעלים של טינדר, עם המלצת 'קניה' לצד הגדרת המניה 'בסיכון גבוה'.
15:30 - שעה לפתיחת המסחחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובלים יורדים בעד 0.2%. ועידת השוק החופשי של הפד פותחת היום את דיוניה, לקראת הודעת הריבית מחר.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.102 דולר, הפאונד נחלש ב-0.1% ל-1.241 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.82%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ל-68.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.4% ל-62 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,511.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%.
פסימיות זהירה, מצד בינקי צ'נדה (Binky Chadha), האסטרטג הראשי של השווקים הגלובאליים בדויטשה בנק. בראיון שמתפרסם היום למרקטווטש אמר צ'נדה כי המיתון בארה"ב מעבר לפינה: "בכל פעם שנתון העלייה בשכר עולה בפחות מ-1%, ארה"ב גמרה במיתון. אנו נטען שכלכלת ארה"ב קרובה באופן מסוכן לגלוש למיתון". צ'נדה מציין שגורל ארה"ב תלוי עכשיו בנושא אחד בלבד מלחמת הסחר. צ'נדה מוסיף ששוק המניות האמריקאי, ובמילים אחרות מדד S&P 500, מתעלם מכל סימני האזהרה. "אנו זהירים לגבי שוק המניות. אנו נטען שראוי להיכנס לעמדת מגננה וששוק המניות האמריקאי רץ קדימה, הרבה מעבר ל(שיעור) צמיחה". הוא ציין כי לשיטתו "מדד S&P 500 צריך להיות סביב 2,000 נק', לא ברמה הנוכחית של מעט מתחת ל-3,000".
בינקי צ'נדה, דויטשה בנק צילום: בלומברג
11:55 - מחירי הנפט נחלשים מעט אחרי שרשמו אתמול את העלייה היומית הגבוהה בכל הזמנים: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.8% לרמה של 62.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.3% ונסחר תמורת 68.9 דולר לחבית.
11:30- המסחר באירופה נפתח לפני שעה וחצי והמשקיעים שומרים על זהירות לאחר התקיפה של מתקני הנפט של ארמקו בסעודיה, שתשפיע במידה דרמטית על ייצור הנפט במדינה ועשויה לפגוע בצמיחה הגלובלית. מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.2%, קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני מטפסים ב-0.1%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אתמול שסביר להניח שאיראן עומדת מאחורי המתקפה בסעודיה, אך הבהיר שהוא לא מעוניין במלחמה. איראן דחתה את ההאשמות, והנשיא חסן רוחאני טען שמדובר בצעד של המורדים החות'ים מתימן.
המנהיג הרוחני העליון של איראן הכריז היום ש"לא יתקיימו שום שיחות עם ארה"ב בשום שלב". בכך התכוון ככל הנראה האייתוללה עלי חמינאי להגיב לדיווחים שעסקו בפגישה אפשרית בין נשיאי שתי המדינות באסיפת האו"ם שתתקיים החודש בניו יורק, אך התקיפה בסעודיה וההאשמות האמריקאיות כלפי איראן, הסלימו את היחסים בין המדינות.
הטלוויזיה האיראנית ציטטה את האייתוללה עלי חמינאי שאמר כי זו היא עמדת מנהיגות המדינה, וש"כל הגורמים הרשמיים ברפובליקה האסלאמית מאמינים בה פה אחד".
מניות הנפט ממשיכות לטפס ומניות התעופה ממשיכות לרדת לאחר נסיקת מחירי הנפט אתמול: רויאל דאץ' של מטפסת ב-1.4%, טוטאל מוסיפה 2%, בריטיש פטרוליום (BP) מתחזקת ב-1%. ריינאייר מאבדת 2.1%, אייר פראנס נחלשת ב-1.2%, לופטהנזה ואיזיג'ט יורדות ב-0.9%.
מניית מפעילת ספינות השיט קרניבל מאבדת 3% בהמשך לירידה של 2.2% אתמול – הזינוק במחירי הנפט צפוי להגדיל את ההוצאות של חברת הספנות ולפגוע בצמיחה שלה.
מטוס של ריינאייר צילום: Ryanair
8:10 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר במגמה שלילית, לנוכח הלחצים המתמשכים בשוק הגלובלי בעקבות המתקפה על מתקני נפט בסעודיה בשבת.
מחירי הנפט זינקו אתמול והמדדים המובילים בעולם רשמו ירידות בצל החששות בשווקים מכך שהירידה הדרמטית הצפויה בתפוקת הנפט תשפיע לרעה על הצמיחה הכלכלית הגלובלית.
הבוקר - המדדים שנגחאי והאנג סנג מאבדים 1.1%, מדד ניקיי מתחזק ב-0.1%. הנפט נסחר בירידות לאחר הנסיקה של יותר מ-14% אתמול. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.2% לרמה של 62.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.9% ונסחר תמורת 68.4 דולר לחבית.
יצרנית הנפט Inpex מזנקת ב-9.8% בבורסת טוקיו, פטרוצ'יינה הסינית מאבדת 1.2% בבורסת הונג קונג. מניית התאגיד היפני סופטבנק מאבדת 3.2%, ענקית ציוד התקשורת הסינית ZTE יורדת ב-3.4%
אתמול נכנסו לתוקף קיצוצים ביחס הרזרבה הנדרשת מהבנקים שהחיל הבנק המרכזי הסיני People’s Bank of China (PBOC). בתחילת ספטמבר הודיע ה-POBC שדרישת יחס הרזרבה תרד ב-50 נקודות בסיס וכי בעתיד יפחית את הדרישה ב-100 נקודות בסיס עבור כמה מהבנקים. ההקלה צפויה לשחרר למשק נזילות של 800 מיליארד יואן (113 מיליארד דולר).
אתמול נסק מחיר הברנט ב-14.6% ל-69 דולר לחבית, ה-WTI זינק ב-14.7% ל-62.9 דולר לחבית לרמה הגבוהה ביותר מאז סוף חודש מאי. שיעור הזינוק הוא הגבוה מזה יותר מעשור. בעקבות כך עלה מחיר הדלק בארה"ב ב-13% ל-1.7524 דולר לגאלון.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אתמול ש"נראה" שאיראן עומדת מאחורי המתקפה, אך הציע כי לא תהיה תגובה צבאית מיידית. הממשלה הסעודית כינתה את התקיפה "מעשה חסר תקדים של תוקפנות וחבלה", אך לא תלתה את האשמה באיראן באופן ישיר. בטהרן הכחישו את האחריות לתקיפה, שהשביתה את ייצור הנפט הסעודי ב-50% לפחות.
החדשות וההאשמות המופנות כלפי איראן עוררו הערכות לפיהן הנפט עוד עשוי להגיע למחיר של 100 דולר לחבית, אך לדברי ג'יי האטפילד מקרן MLP, תרחיש זה "אפשרי רק אם תהיה מלחמה כוללת בין סעודיה ואיראן".
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות על רקע הזינוק במחיר הנפט והחשש להתגברות המתחים הגיאופוליטיים: דאו ג'ונס איבד 0.5% לאחר שמונה ימים רצופים של עליות, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%. מניות יצרניות נפט רשמו עליות - שברון קפצה ב-2.2%, אקסון מוביל טיפסה ב-1.5%. מניות חברות התעופה ננעלו בירידות חדות לנוכח העלייה הצפויה בהוצאות הדלק שלהן – אמריקן איירליינס נפלה ב-7.3%, ג'טבלו איבדה 3.1% ודלתא איירליינס נחלשה ב-1.6%.
שריפה במתקני הנפט בסעודיה בעקבות ההתקפה צילום: רויטרס
