הנפט זינק ב-15%, מניית שברון קפצה ב-2.2%
השווקים הגיבו להתקפה על מתקני הנפט של סעודיה בסוף השבוע: המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; חבית WTI נסגרה ברמה של 62.9 דולר; ג'נרל מוטורס איבדה 4.3% על רקע שביתת ענק של העובדים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
סערה בשוק הנפט העולמי, לאחר המתקפה על מתקני הנפט של סעודיה בשבת - שתגרור ירידה משמעותית בתפוקת הנפט העולמית בזמן הקרוב: מחיר הברנט נסק ב-14.6% ל-69 דולר לחבית, ה-WTI זינק ב-14.7% ל-62.9 דולר לחבית לרמה הגבוהה ביותר מאז סוף חודש מאי. שיעור הזינוק הוא הגבוה מזה יותר מעשור. בעקבות כך עלה מחיר הדלק בארה"ב ב-13% ל-1.7524 דולר לגאלון.
החדשות וההאשמות המופנות כלפי איראן עוררו הערכות לפיהן הנפט עוד עשוי להגיע למחיר של 100 דולר לחבית, אך לדברי ג'יי האטפילד מקרן MLP, תרחיש זה "אפשרי רק אם תהיה מלחמה כוללת בין סעודיה ואיראן".
בדקות הראשונות של פתיחת המסחר השבועי קפץ הברנט ב-19%, הזינוק הגבוה ביותר שנרשם בברנט במהלך מסחר מאז החלה שיטת המסחר הקיימת בחוזים, בשנות ה-80. ה-WTI זינוק בפתיחה ב-15%. התנועה החדה ביותר אי פעם בנפט, בשיעור של מעל 100%, נרשמה בתקופת משבר הנפט של שנות ה-70 (בשיטת מסחר שונה).
הקפיצות היומיות החדות האחרונות בברנט וב-WTI: ב-12 בפברואר 2016 קפץ הברנט ב-10.98% וה-WTI ב-12.32% (מנעילה לנעילה). הקפיצה הגדולה ביותר ב-WTI לפני פברואר 2016 היתה ב-19 בפברואר 2009, אז טיפס ב-14.04%.
לפני כן, ב-31 בדצמבר 2008, שיאו של המשבר הפיננסי, רשם הברנט קפיצה יומית של 13.55%, ה-WTI קפץ בתאריך זה ב-14.27% לאחר שב-22 בדצמבר 2008 נסק ב-17.83%.
בעקבות המתקפה על הסעודים, הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי אין בכוונתו להיפגש נשיא איראן חסן רוחאני. זאת בניגוד להודעות קודמות שיצאו מהבית הלבן בשבוע שעבר, על ביטול חלק מהסנקציות לקראת מפגש אפשרי בין המנהיגים. לפני סגירת המסחר אמר טראמפ כי ארה"ב מעריכה שאיראן עומדת מאחורי המתקפה בסעודיה, וכי ארצו אינה מעוניינת במלחמה איתה אך נערכת לאפשרות של עימות. הוא ציין עוד כי הדיפלומטיה לא מיצתה את עצמה ואיראן מעוניינת בהסכם עם ארה"ב.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות על רקע הזינוק במחיר הנפט והחשש להתגברות המתחים הגיאופוליטיים: דאו ג'ונס איבד 0.5% לאחר שמונה ימים רצופים של עליות, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%. מניות יצרניות נפט רשמו עליות. כך למשל שברון קפצה ב-2.2%.
20:40 - החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.8% שהם 12 דולר, והמתכת היקרה ננעלה במחיר של 1,511.5 דולר לאונקיה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:15 - אפל רושמת עלייה צנועה של 0.3% - ענקית הטכנולוגיה תציג היום את טענותיה בערעור על החלטת הנציבות האירופית המחייבת אותה לשלם 13 מיליארד יורו בשל הקלות מס פסולות לכאורה שקיבלה מאירלנד. יתר מניות ה-FAANG נסחרות בירידות - אמזון מוחקת 1.8%, גוגל מאבדת 1%, פייסבוק נסוגה ב-0.6% ונטפליקס נחלשת ב-0.4%.
19:15 - בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון איבדו 0.7%.
18:15 - מניות התעופה מאבדות גובה על רקע הזינוק במחירי הנפט - שעשוי להצביע על קפיצה בהוצאות העתידיות של החברות. אמריקן איירליינס נופלת ב-4.5%, יונייטד איירליינס נחלשת ב-2.6%, דלתא איירליינס ב-2.4% וג'טבלו נסוגה ב-2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את שבוע המסחר בירידות - דאו ג'ונס נסוג ב-0.4% ומשאיר מאחור שמונה ימים רצופים של עליות. מדד נאסד"ק מאבד 0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.5%. ברקע הזינוק במחירי הנפט - שברון ואקסון מוביל קופצת ב-3.1%, דלתא איירליינס נחלשת ב-2.5% ואמריקן איירליינס נופלת ב-4.6%. ג'נרל מוטורס מאבדת 3.3% ברקע שביתת הענק שהחלו הבוקר יותר מ-49 אלף עובדי החברה (ראו עדכונים קודמים).
15:15 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית כשברקע חששות מכך שהזינוק במחירי הנפט לאחר תקיפת מתקני הנפט של ארמקו בסעודיה עשוי להאט את הצמיחה הכלכלית הגלובלית. החוזים העתידיים על נאסד"ק נחלשים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.3%. בטרום המסחר - שברון קופצת ב-3.1%, אקסון מוביל עולה ב-4%, ג'נרל מוטורס נחלשת ב-2.4%. אובר מטפסת ב-1.1% אחרי שב-HSBC העלו את המלצת המניה ל'קנייה' מ'החזקה', אך חתכו את מחיר היעד ל-44 דולר מ-49 דולר.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בשיעור של בין 0.4% (דאו ג'ונס) ל-0.6% (נאסד"ק); בולטות בטרום מסחר: ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-3%; בתעופה - אמריקן איירליינס יורדת ב-3.1%, דלתא איירליינס נחלשת ב-3.2%; ג'נרל מוטורס יורדת ב-3% על רקע שביתת הענק של העובדים (ראו עדכון מוקדם) .
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.105 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.245 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' ל-1.83%; בנפט - הברנט עולה ב-8.7% ל-65.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-8.4% ל-59.4 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,512.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.3%.
צילום: בלומברג
12:50 - ברויטרס מדווחים, על סמך מקורות מעורבים, ש"יעברו חודשים" עד שארמקו תוכל לחזור לרמות התפוקה שרשמה טרם ההתקפה. בינתיים, אסטרג השווקים הבכיר של FXTM, חוסיין סאייד (Hussein Sayed), אומר היום שהמתיחות הגוברת במזרח התיכון יכולה לדחוף את מחירי הנפט עד לרמת ה-100 דולר, לראשונה מאז 2014: "לפני שלושה ימים, האופציה שהנפט יגיע ל-100 דולר החבית נראתה בלתי אפשרית. עכשיו כבר לא. והשינוי הזה לא נובע רק מהפגיעה הצפויה מהתפוקה בסעודיה, אלא גם מכך שהסיכוי לעימות צבאי באזור גדל באופן דרמטי".
בשולי האירועים, מניית חברת חיפושי הנפט טולו (Tullow Oil) הנסחרת בלונדון מזנקת ב-9.3% בפסגת מניות סטוקס 600 לאחר שדיווחה על תגלית נפט באתר הממוקם במים הטריאוריאליים של גיניאה.
12:00 - נסיגה במניות בנקים: מניית דויטשה בנק יורד ב-3% בפרנקפורט, קרדיט סוויס נחלש ב-19% בציריך, קרדיט אגריקול ו-BNP פאריבה יורדים ב-1.5% בפריז, ברקליס נחלש ב-0.9% בלונדון, בנקו סנטנדר ב-1.5% במדריד, יוניקרדיט ב-1.7% במילאנו
צילום: גטי 11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1%, שנגחאי נסגר ללא תנועה מהותית (בורסת טוקיו בחופשה בשל חג לאומי).
10:45 - איפק אוקרדסקבה (Ipek Ozkardeskaya), אנליסטית שווקים בכירה ב-London Capital Group.
"האירוע בסעודיה מגביר את המתיחות בין ארה"ב לאיראן, לאחר שארה"ב האשימה את איראן במתקפת הרחפנים על ארמקו. איראן סירבה, אך ללא קשר לשאלה מי אחראי על ההתקפות הללו, ההאשמות של ארה"ב נגד איראן יכולות רק להרחיק את התקווה לשיפור ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות בהמשך לעזיבה של היועץ לביטחון לאומי בולטון בשבוע שעבר. בהתאם, מחירי הנפט צפויים להתייצב ברמה גבוהה יותר מהרמות שהיו בן לפני ההתקפה".
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.2%; היורו יציב, ב-1.107 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.245 דולר; באנרגיה: רויאל דאץ' של עולה ב-3% ו-BP ב-3.3% בלונדון, טוטאל מתחזקת ב-3% בפריז; בתעופה - אייר פראנס נופלת ב-5%, לופטהאנזה יורדת ב-4%, איזיג'ט ב-3.3%.
8:00 - לראשונה מאז 2007 - כל עובדי ג'נרל מוטורס יצאו הבוקר לשביתה, לאחר כישון השיחות בין נציגי העובדים להנהלה על הסכם עבודה חדש לארבע השנים הבאות. החל מהבוקר שובתים יותר מ-49,000 עובדים ב-33 מפעלים וב-22 מחסני הפצה, ב-9 מדינות בארה"ב.
צילום: בלומברג
7:00 - בהתאם לפרסומים המוקדמים, פרדו פארמה של משפחת סאקר הגישה בקשה לפשיטת רגל לבית משפט בניו יורק, ימים לאחר ההודעה על הסדר בין החברה לבין מרבית התובעים שלה בפרשת משככי הכאבים. החברה תשלם במסגרת ההסדר סכום כולל של 12 מיליארד דולר.
6:50 - ראש ממשלת סין לי קצ'יאנג אמר הלילה שיהיה "קשה מאד" לכלכלת סין להמשיך לצמוח בשיעור של 6% אור יותר בשנים הבאות בשל החולשה בכלכלה הגלובאלית והעלייה של הפרוטקציוניזם. התוצר של סין צמח ב-6.3% במחצית הראשונה של 2019. "יהיה קשה מאד לסין לשמר צמיחה של 6% או יותר מול החולשה הנוכחית ומול הרקע של המצב הבינלאומי המורכב, לצד נקודת הבסיס הגבוהה יחסית, ושיעור זה מול החזית של הכלכלות המובילות בעולם", אמר ראש ממשלת סין. לפי תחזית מורגן סטנלי, הצמיחה בסיכום 2019 תעמוד על הקצה התחתון של תחזית הממשלה, העומדת על בין 6% ל-6.5%.
היום פורסם שמדד תפוקת הייצור של סין בחודש אוגוסט עלה ב-4.4%, הרמה הנמוכה ביותר ב-17 השנים האחרונות. התחזיות עמדו על עלייה של 5.2%.
6:40 - בורסות אסיה פותחות באופן חלקי את שבוע המסחר - בטוקיו אין פעילות בשל חופשה לאומית (יום הכבוד למבוגרים): מדד האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.1%. חברת הנפט CNOOC מטפסת ב-6.4% בהונג קונג, יצרנית הרכב גילי (Geely Automobile) יורדת ב-3.8%, טנסנט יורדת ב-2.2%.
השריפה במתקן ארמקו לאחר ההתקפה צילום: רויטרס
