בורסת ת"א: קבוצת דלק קפצה ב-9.6%, אל על איבדה 3.6%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:25 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של שבוע המסחר בירידות - מדד ת"א 35 נחלש ב-0.4%, ת"א 125 נסוג ב-0.3%. על רקע העלייה הצפויה במחירי הנפט בעקבות התקפת הרחפנים במתקני נפט בסעודיה - קבוצת דלק זינקה ב-9.6%, אנרג'יאן קפצה ב-5.7%, אל על איבדה 3.6%. פער ארביטראז' הפיל את לייבפרסון ב-3.6% ואת טבע ב-2.9%.

15:30 - מגמות מסחר בבורסה: בצד החיובי - נובה מתחזקת ב-0.8% ביום שמיני של עליות, מישורים מטפסת ב-2.2% ביום שישי ירוק ברצף, דלתא מוסיפה 0.8% ורושמת יום חמישי רצוף בתנועה חיובית. בצד השלילי - איי.אי.אס מאבדת 0.4% ביום תשיעי של ירידות, דלק רכב נחלשת ב-1.9% ביום שמיני לרצף השלילי, בזן נסוגה ב-0.2% ביום אדום שישי ברצף.

14:00 - ת"א נפט וגז ממשיך להתחזק: המדד עולה ב-1.4% - אנרג'יאן מטפסת ב-6%. בראש ת"א 35 קבוצת דלק שמתחזקת ב-6.9%. בתחתית המדד לייבפרסון שמוחקת 3.5%.

מניית הנפט גבעות, שאינה נסחרת במדד הענפי, צונחת ב-12.8% לאחר ששפיר הנדסה הודיעה למשקיע כי בשלב זה אינה מתכוונת להצטרף להשקעה בשדה הקידוח מגד.

13:30 - מפתחת מערכות אגירת האנרגיה ברנמילר מזנקת ב-19%, לאחר חתימת מזכר הבנות לא מחייב עם חברה ברזילאית מתחום המים והאנרגיה להשקעה של 3 מיליון דולר. ההשקעה תתבצע (במקרה שהמזכר יהפוך להסכם) לפי שווי של של 3.4 שקלים למניה, לפני הכסף, מול שער בסיס של 2.74 שקלים הבוקר בבורסה, פרמיה של 24%. 

13:00 - תמונת מצב בבורסה: ת"א נפט וגז מתחזק ב-0.9% - את המדד מובילה אנרג'יאן שמטפסת ב-5.5%. קבוצת דלק בראש ת"א 35 וקופצת ב-6%. מחזור המסחר עומד כרגע על 196 מיליון שקל - קבוצת דלק מובילה עם מחזור של 12 מיליון שקל.

12:25 - ת"א תקשורת וטכנולוגיית מידע הוא המדד הענפי המוביל היום בבורסה - מתחזק ב-1%: אודיוקודס מטפסת ב-6.5%, בזק עולה ב-1.5%.

11:40 - זעזוע בבית ההשקעות הגדול בישראל פסגות - דירקטוריון בית ההשקעות מינה הבוקר (א') למנכ"ל את ראובן קפלן, לשעבר מנכ"ל עמידר, במקום ברק סורני. קפלן ייכנס לתפקידו בימים הקרובים, סורני ימשיך לסייע לבית ההשקעות כיועץ.

קפלן וסורני צילום: חן גלילי, עמית שעל

11:20 - יניב חברון, אסטרטג ראשי באלומות בית השקעות, עם תקציר סקירת המאקרו השבועית בשוק המקומי: בישראל צפוי להתפרסם היום מדד המחירים לצרכן חודש אוגוסט, ולהערכת חברון המדד יעלה ב-0.1% ויסתכם ב-12 החודשים הקרובים ב-0.8%. חברון מפחית פעם נוספת את תחזית הריבית ומעריך כי ב-12 החודשים הבאים תרד הריבית בישראל ל-0%.

10:40 - ירידות חזקות באג"ח הממשלתי: תשואת האג"ח ל-10 שנים קופצת ב-8 נק' ל-1.10%, תשואת האג"ח ל-3 שנים קופצת ב-9 נק' ל-0.34%, ואג"ח 30 שנה עולה ב-8 נק' ל-2.33%.

10:30 - ירידות קלות במדדים המובילים: ת"א 35 ות"א 125 נחלשים ב-0.2%. טבע מאבדת 2.8%, נייס מוחקת 2.5%, לייבפרסון מאבדת 3.4%. מדד הנפט עולה ב-0.4% - דלק קבוצה מטפסת ב-4.1%, אנרג'יאן עולה ב-1.9%.

9:50 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ו-125 נסחרים סמוך לרמת הבסיס; העלייה הצפויה במחירי הנפט (ראו עדכון מוקדם על השלכות המתקפה על מתקני הנפט של סעודיה) מקפיצה לפסגת ת"א 35 את קבוצת דלק, שמטפסת ב-3.9%, דלק קידוחים עולה ב-2% ואנרג'יאן ב-2.1%. טבע יורדת ב-3% בתחתית המדד. אודיוקודס קופצת ב-7.2% בפסגת ת"א 90.

9:35 -צמח המרמן מעדכנת: החברה הבת אבן השהם (50%) המחזיקה בזכויות חכירה במתחם כורזין, חתמה על הסכם למכירת 57.77% מהזכויות במקרקעין לכלל ביטוח (ולכלל פנסיה וגמל מקבוצת כלל), תמורת 101 מיליון שקל.

יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עמית שעל

9:30 - שתי חברות מקבוצת אביליטי- אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה וחברת אביליטי מערכות ביטחוניות - חשודות בעבירות על חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, מירמה, הברחה והלבנת הון. החקירה מתנהלת בלהב 433 (יאחב"ל) ולגבי פרטיה הוצא צו איסור פרסום. הבוקר ביצעו חוקרי המשטרה חיפוש וביצעו מעצרים של חשודים בפרשה.  

9:20 - עדכוני מדדים ומשקולות, פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "בסוף השבוע חל המועד הקובע לעדכון המשקל של המניות במדדים שיכנס לתוקף ב-3 באוקטובר. בעדכון זה המניות אלטשולר שחם גמל, הבורסה ואנלייבקס יכנסו למדדי ת"א 90 ות"א 125, כאשר הבורסה ואלטשולר שחם גמל יכנסו גם למדד הפיננסים ואנלייבקס תכנס גם למדדי הביומד והטכנולוגיה. בעדכון הנוכחי צפוי היצע מצרפי למניות מדד ת"א 90 (בעיקר בעקבות כניסת המניות החדשות למדד) וביקוש מצרפי למניות מדד ת"א 35 (בעיקר בגלל היצע למניות טבע ופריגו שינבע מהתאמת פקטור משקל שלהן במדדים). לחצו כאן לטבלה המרכזת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל צפויות להזרים למניות בשלב מכרז הנעילה שיתקיים ב-3 באוקטובר.

עוד קודם לכן, בסוף השבוע הנוכחי, יתבצע העדכון הרבעוני של מדדי FTSE. במסגרת העדכון ETF המבוססות על מדדים אלו יבצעו התאמות לאחזקה שלהן למניות הישראליות שתתבצע בשלב הנעילה של יום חמישי, ה-19 בספטמבר. בזירה הישראלית מניית פתאל תיכנס למדדי המניות הבינוניות ותזכה לביקוש מ ETF המבוססות על מדדי FTSE של כ 23 עד 34 מיליון שקל. מניית פיבי תיכנס למדדי המניות הקטנות ותזכה לביקוש של כ 18 עד 27 מיליון שקל ומניית סאפיינס תיכנס גם היא למדד המניות הקטנות ותזכה לביקוש של 16 עד 24 מיליון שקל. יתכנו ביקושים והיצעים מהותיים גם למניות נוספות שינבעו משינוי המשקל היחסי שלהן במדדי FTSE".

8:50 - חברת הקנאביס טוגדר מתכוונת לבצע הנפקה ראשונה (IPO) לחברת קנאבליס, הנמצאת בבעלותה המלאה, באחת מבורסות צפון אמריקה, לפי שווי של 40 עד 50 מיליון דולר (ארה"ב). כשלב מקדים להנפקה המתוכננת ישקיעו בקנאבליס במשותף קרן סיטרין קנאביס וחברת ICAN - Israel Cannabis הישראלית, סכום של כ-900 אלף דולר (כ-3.18 מיליון שקל) - לפי שווי של 20 מיליון שקל לקנאבליס, תמורת כ-15% ממניות החברה. 

8:40 - אלביט מערכות מעדכנת כי הושלמה עסקת הרכישה של חטיבת מערכות ראייית לילה של האריס טכנ' (Harris Technologies) תמורת 350 מיליון דולר.

8:00 - פועליםמדווח כי המפקחת על הבנקים חדוה בר הודיעה לבנק כי אינה מתנגדת למינויו של דבר קוטלר למנכ"ל. המפקחת קבעה כי על הבנק לקבוע הסדר ניגוד עניינים בין עיסוקיו הקודמים של קוטלר לבין תפקידו כמנכ"ל הבנק (הסדר שכזה כבר אומץ בפועל). קוטלר ייכנס לתפקיד ב-1 לאוקטובר.

דב קוטלר

7:45 - שלושה מתמודדים אחרונים נשארו במרוץ לרכישת הפעילות הישראלית של חברת הקנאביס הרפואי תיקון עולם, לאחר שצחי כהן, בעלי החברה המחזיק בכ־90% ממניותיה, החליט בסוף אוגוסט האחרון על מכירתה. שלישיית הגמר כוללת את אינטרקיור (המחזיקה בחוות גידול חקלאי בדרום וצפון הארץ), קנביט (המחזיקה בחוות גידול באזור ים המלח), שתיהן חברות ציבוריות, ולצדן החברה הפרטית  בזלת פארמה (המחזיקה במפעל הקנאביס הרפואי הגדול בישראל ובחווה חקלאית בקיבוץ שדות ים).

7:40 - קרן ג'נריישן קפיטל גייסה ביום חמישי 525 מיליון שקל במהלך בזק, בדרך של הקצאה לא אחידה של מניות. מדובר בגיוס לפי 88 אגורות למניה - הנחה של 9% על המחיר שבו סגרה המניה את המסחר ביום חמישי.

7:30 - שבוע מסחר דרמטי למדי בפתח: ביום שלישי בחירות בישראל, שזה אומר ברמה המיידית יום ללא מסחר וחשוב מכך – השלכות אפשריות של התוצאות על המגמה בימים שיבואו בהמשך. בחזית העולמית, מצפה לנו הודעת ריבית של הפד ביום רביעי הקרוב. כל החלטה של הבנק המרכזי שלא תכלול צעדי הקלה משמעותיים תזכה לתגובה זועמת מצד הנשיא טראמפ ותגובה שטיבה בסימן שאלה מצד השווקים.

מה דעתך על מניית אל על:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

עוד שווה מעקב השבוע: הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של סעודיה, בעקבות המתקפה בסופ"ש על שניים ממתקני הנפט במדינה, עשויה להוביל בימים האחרונים לעלייה במחירי הנפט. עלייה חזקה במחיר הסחורה יכולה בהחלט להשפיע גם על חברות מקומיות, בהן בזןו אל על וחברות הגז. 

השבוע שחלף הסתיים באופן מוצלח במיוחד והשחקנים בשוק בהחלט מקווים שהמגמה הזו תימשך גם מול האירועים האמורים – מדד ת"א 35 סגר ביום חמישי עלייה שבועית של 3.4%, ת"א 125 התחזק ב-1.7%, ולא למתר לציין שטבע סגרה קפיצה כוללת של 20.9%.

ברקע למסחר, התנועות הקלות במגמה מעורבת שנרשמו בניו יורק בשישי (דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%), לאחר הנעילה הירוקה בחמישי (דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3%); אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר לבורסה הדואליות הבכירות: פער חיובי: כיל 1.2%, טאואר 2,5, איי.אפ.אפ 0.1%, אופקו 1.5%; פער שלילי: טבע 3.2%-, נייס 2.7%-, אלביט מערכות ואורמת טכנ' 0.7%-, לייבפרסון 3.1%- (פריגו ללא פער).

צילום: בלומברג