וול סטריט ננעלה בעליות על רקע תוכנית הרכישות של ה-ECB
הבנק האירופי הודיע על תוכנית רכישות חדשה בהיקף 20 מיליארד יורו בחודש ועל הורדה נוספת בריבית על הפיקדונות ל-0.5%-; המדדים המובילים עלו עד 0.3%; הזהב טיפס ב-0.3% וננעל במחיר 1,524.3 דולר לאונקיה; הפלדיום רשם שיא של כל הזמנים; הנפט ירד ב-1.2% ל-55.1 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות על רקע תוכנית הרכישות של הבנק האירופי המרכזי שהוכרזה היום ורגיעה מסוימת במלחמת הסחר עם סין (ראו דיווחים מוקדמים): דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ורשם בכך יום שביעי ברציפות של מגמה חיובית, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.3%. בכך התקדמו המדדים לרמות שיא.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות הטכנולוגיה הובילו את מגמת העלייה ב-S&P 500, כשפייפאל בולטת עם 3% ומיקרוסופט - עם 1%.
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 1.2% לרמה של 55.1 דולר לחבית. הברנט ירד ב-0.7% לרמה של 60.4 דולר לחבית. הרקע לירידה היא הצהרת חברות אופ"ק ויצרניות הנפט האחרות שאמנם הביעה התחייבות להמשך קיצוצי התפוקה, אך לא להגדלתם לנוכח הירידה במתח בין ארה"ב ואיראן. עם זאת, שר הנפט של עומאן מוחמד בין חאמד אל-רומחי אמר כי המדינות יצרניות הנפט עשויות לשקול זאת בפגישתם הבאה בדצמבר.
צילום: שאטרסטוק
21:00 - הגירעון התקציבי בארה"ב עמד בחודש שעבר על 200 מיליארד דולר לעומת 214 מיליארד דולר אשתקד. עם זאת, מסיכום 11 החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית הגירעון זינק ב-19% ל-1.07 טריליון דולר, שהם 4.4% מהתוצר. הסיבה לנתון: זינוק בהוצאות הצבאיות, עלייה בריבית על החוב הממשלתי והכנסות חלשות מראשית השנה הפיסקאלית. הוצאות הממשלה עלו ב-7% ל-4.1 טריליון דולר וההכנסות ממסים עלו בתקופה זו ב-3% ל-3.1 טריליון דולר.
20:45 - מניית אפל מטפסת ב-0.7% ביום עליות רביעי ברצף, והחברה נסחרת בשווי שוק של 1.02 טריליון דולר אחרי שעקפה אתמול את רף טריליון הדולר בהמשך להשקת האייפונים החדשים ביום שלישי.
הזהב ננעל בעלייה צנועה של 0.3% במחיר 1,507.4 דולר לאונקיה - מוקדם יותר נסחרה המתכת היקרה בקפיצה של 1.4% במחיר 1,524.3 דולר לאונקיה. במקביל, הפלדיום רשם עלייה של 3.1% לרמה של 1,604.8 דולר לאונקיה - שיא של כל הזמנים מאז נמדד לראשונה בשנת 1977. זאת לאחר שכבר נגע ברמה של 1,615.6 דולר לאונקיה במהלך המסחר.
פלדיום צילום: שאטרסטוק
פייפאל קופצת ב-3.4%, יצרנית הצעצועים הסברו עולה ב-2.8%, סטארבקס מוסיפה 2.3%, צ'ק פוינט הישראלית נחלשת ב-1.4%, וולגרינס בוטס מאבדת 3.8% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:15 - בנעילה באירופה - קאק ודאקס התחזקו ב-0.4%, פוטסי הוסיף לערכו 0.1%.
18:10 - בכיר בבית הלבן אמר שארה"ב "לחלוטין אינה שוקלת" הסכם ביניים עם סין. בלומברג דיווח מוקדם יותר היום שממשל טראמפ דן באפשרות של הסכם סחר מוגבל שישהה ויסיר את המכסים על יבוא מסין, בצטטו חמישה גורמים מקורבים.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר היום ל-CNBC שהנשיא דונלד טראמפ יכול לחתום על הסכם עם סין "בכל זמן", אבל הוא מתמקד בהמתנה לעסקה הטובה ביותר האפשרית עבור העובדים האמריקאים.
המדדים המובילים ממתנים את העליות - נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%. היורו מטפס ב-0.3% מול מקבילו האמריקאי וצמד המטבעות הבכירים נסחר ב-1.104 דולר ליורו.
ענקית התקשורת AT&T נחלשת ב-1.3% אחרי שדיווחה שחולשה בחטיבת הציוד האלחוטי שלה עלולה לפגוע בהכנסות הרבעון הנוכחי, וכן ציינה שההכנסות הרבעוניות ביחידת וורנר מדיה שבבעלותה יפלו ב-400 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל בשנה הקודמת.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית על רקע דחיית המכסים האמריקאים על יבוא מסין והשקת תוכנית ההקלה הכמותית של הבנק האירופי. מדד נאסד"ק מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
15:30 - הבנק האירופי המרכזי הודיע על תוכנית הקלה כמותית מסיבית: יחדש את תוכנית רכישות האג"ח הממשלתי החל מ-1 בנובמבר בהיקף של 20 מיליארד דולר בחודש. הבנק בראשות מריו דראגי הוריד את הריבית על הפיקדונות ב-10 נקודות בסיס ל-0.5%- והותיר את הריבית על היורו ללא שינוי על 0%.
טראמפ ממשיך במאבק שלו בבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, ופירסם בחשבון הטוויטר שלו ציוץ נוסף שבו הוא מתנגח בפד: "הבנק האירופי המרכזי פועל מהר, חותך את הריבית ב-10 נקודות בסיס. הם מנסים ומצליחים בפיחות היורו מול הדולר החזק מאוד, ופוגעים בייצוא מארה"ב... והפד יושב, ויושב, ויושב. הם מקבלים תשלום כדי ללוות כסף, בזמן שאנחנו משלמים ריבית!".
European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019
תמונת מצב לאחר הורדת הריבית וההכרזה על חידוש תוכנית הרכישות: המדדים דאקס וקאק מטפסים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%. הזהב קופץ ב-1.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,524.3 דולר לאונקיה. היורו נופל ב-0.6% לרמה של 1.095 דולר ליורו.
אג"ח ל-10 שנים: בארה"ב יורדת התשואה על האג"ח ב-3 נקודות בסיס ל-1.699%, בגרמניה התשואה יורדת ב-6 נק' בסיס ל-0.628%-, בצרפת התשואה נופלת ב-9 נק' בסיס ל-0.353%-.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק ו-45 דקות לפני החלטת הריבית באירופה, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
היורו עולה ב-0.1% ל-1.102 דולר, הפאונד יציב, ב-1.232 דולר; בתשואת האג"ח ל-10 שנים - באיגרת בארה"ב נרשמת יציבות, התשואה עומדת על 1.73%, באיגרת בגרמניה התשואת יורדת ב-2 נק' בסיס לרמה שלילית ל 0.58%-, תשואת איגרת בצרפת יורדת ב-2 נק' לרמה שלילית של 0.29%-; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-55.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,510.40 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי יציבים.
13:45 - מנכ"ל אורקל מייקל הרד יוצא לחופשה בשל סיבות רפואיות, כך הודיעה יצרנית התוכנה האמריקאית. אורקל פרסמה במקביל להודעה את התוצאות הפיננסיות של הרבעון הפיסקאלי הראשון: ההכנסות ברבעון עמדו עמדו ברבעון על 9.22 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 9.29 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 81 סנט, בדומה לציפיות. מניית אורקל יורדת ב-0.6% בשלב המקדמי בניו יורק.
13:20 - נתון מאקרו מאכזב שיוצא מאירופה: מדד הייצור התעשייתיח של מדינות האיחוד ירד בחודש יולי ב-0.4% (בהשוואה לחודש קודם), כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 0.1%. בחישוב שנתי ירד המדד ב-2%, התחזיות עמדו על ירידה של 1.3%.
מפעל של איירבוס בהמבורג צילום: בלומברג
13:00 - יצרנית הסיגריות בריטיש אמריקן טובקו מטפסת ב-3% בבורסה בלונדון, לאחר שהודיעה על כוונתה לפטר 2,300 עובדים עד 2020.
11:55 - מניית אנהאוזר בוש ממשיכה לטפס, נכון לעכשיו ב-3.9%. ברקע לעלייה, דיווחים לפיהם בכוונת החברה לצמצם את הגיוס המתוכנן של החטיבה שלה באסיה. ההנפקה הראשונה של החטיבה שתתבצע בהונג קונג תעמוד לפי העדכונים האחרונים על 5 מילייארד דולר.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-0.2%; בטוקיו - יאהו יפן עלתה ב-2.4%, זוזו קופצה ב-13.4%, ראקוטן ירדה ב-2.9% (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
10:45 - בין המניות הבולטות בפתיחת היום באירופה: יצרנית הבירה אנהאוזר בוש מטפסת ב-3.2% בבריסל ובפסגת סטוקס 50; בלונדון - לוידס יורד ב-1.9% וברקליס נחלש ב-1.1%; מוריסון עולה ב-3% לאחר הדוחות, המתחרות סיינסבורי וטסקו עולות ב-0.3% וב-11% בהתאמה.
בירות סטלה ולף מתוצרת אנהאוזר בוש צילום: בלומברג
10:30 - פותחים מסחר באירופה, בהמתנה להודעת הריבית של ה-ECB: המדדים דאקס, פוטסי וקאק עולים ב-0.3%; היורו יציב, ב-1.101 דולר, הפאונד יציב, ב-1.233 דולר.
הבנק האירופי צפוי להודיע היום על הרחבה מוניטארית נוספת, במסגרת הודעת הריבית המעודכנת שלו. הריבית על היורו צפויה להישאר ללא שינוי, ברמתה האפסית, והמהלך יתמקד בריבית על הפיקדונות וייתכן שתוכרז גם תוכנית רכישות חדשה.
10:20 - רשת הסופרמרקטים מוריסון (Wm. Morrison) – הרביעית בגודלה בבריטניה בנתח שוק - סוגרת את המחצית הפיסקאלית הראשונה (שהסתיימה ב-4 באוגוסט) עם עלייה של 49% ברווח לפני מס ל-202 מיליון פאונד, לעומת 136 מיליון פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ב-0.4^ ל-8.83 מיליארד פאונד. ההכנסות בחנויות הזהות (ללא תחנות דלק) עלו ב-0.2%. החברה הודיעה כי היא מרחיבה את הסכם שיתוף הפעולה עם אמזון פריים לערים נוספות בבריטניה.
8:45 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.8% ל-61.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-65.3 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,504.20 דולר לאונקיה.
8:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה, לאחר ערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.8%, נאסד"ק קפץ ב-1.1% ו-S&P 500 טיפס ב-0.7%). מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.2%; בהמשך היום באירופה - הבנק האירופי יפרסם היום את המדיניות המוניטרית המעודנת שלו, ובמסגרת זו צפוי להודיע על צעדי הקלה נוספים.
ברקע למסחר - חדשות מעודדות מהצדדים לעימות הסחר: הנשיא דונלד טראמפ הודיע אתמול שכמחווה של רצון טוב, הוא דוחה את סדרה המכסים החדשה שאמורה היתה להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר עד ל-15 באוקטובר. סין מצידה הודיעה על הוצאת חלק מהמוצרים האמריקאיים מהרשימת המכסים החדשה שלה שתיכנס לתוקף ב-17 בספטמבר.
יאהו יפן עולה (Yahoo Japan) מטפסת ב-2% בטוקיו על רקע דיווחים לפיהם בכוונתה לרכוש את מניות השליטה בחברת המסחר אונליין בתחום האופנה זוזו (Zozo ), תמורת 3.7 מיליארד דולר. יאהו יפן מתכוונת לרכוש 50.1% מהמניות של זוזו שתהפוך לחברה בת שלה – המהלך יהפוך את יאהו יפן יפן למתחרה משמעותית בשוק שבו המקומי פועלת ראקוטן היפנית (Rakuten) וכמובן אמזון. מניית זוזו מזנקת ב-13% בטוקיו, מניית ראקוטן יורדת ב-2.5%.
צילום: שאטרסטוק
