נעילה ירוקה בניו יורק; הדיווחים בנושא האיראני הפילו את הנפט ב-2.9%
נאסד"ק קפץ ב-1.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.8%; דיווח: טראמפ דן בהקלת הסנקציות על איראן; שבוע לפני הודעת הריבית, תקף הנשיא האמריקאי את ראשי הפד: "מטומטמים"; אפל זינקה ב-3.1% - ושוויה עקף לראשונה השנה את הרף של טריליון דולר; הבורסה בהונג קונג הגישה הצעה לרכישת הבורסה בלונדון ב-36 מיליארד דולר - מניית בורסת לונדון קפצה ב-5.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק קפץ ב-1.1% ו-S&P 500 טיפס ב-0.7%. ברקע: הדיווחים על התקרבות בין איראן לארה"ב. מניית אפל זינקה ב-3.1% ועקפה לראשונה השנה את השווי של טריליון דולר.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-2.9% ל-55.75 דולר לחבית - על רקע הדיווחים שלפיהם טראמפ דן בהקלת הסנקציות על איראן (ראו עדכונים קודמים).
21:15 - מחיר הזהב שמר על יציבות וננעל ברמה של 1,498.9 דולר לאונקיה.
20:20 - מניית אפלעולה ב-2.9% בעקבות השקת האייפונים החדשים אמש (ראו עדכונים קודמים) - ועוברת לראשונה מאז 1 בנובמבר 2018 את רף השווי של טריליון דולר.
19:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צונח ב-2.9% ל-55.8 דולר לחבית; זאת, על רקע דיווח ב"בלומברג" שלפיו הנשיא טראמפ דן בהקלת הסנקציות על איראן, במטרה לתרום לקידום המפגש בינו ובין הנשיא האיראני חסן רוחאני. הדיווח מגיע ברקע פיטוריו של היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון בולטון שהוביל קו נצי מול טהרן, מה שגרם למתיחות בינו ובין הנשיא האמריקני, שהובילה בסוף לסיום תפקידו.
קידוח נפט צילום: גטי אימג'ס
18:45 - אובר וליפט מתחזקות לאחר שמושל קליפורניה גווין ניוסם (Gavin Newsom) אמר כי בלי קשר לחוק A.B 5, הוא מחוייב להמשיך במשא ומתן עם החברות. אתמול העביר הסנאט של קליפורניה חוק שמכונה A.B. 5 שמגדיר את הנהגים באובר ובליפט כמועסקים ולא כעובדי קבלן, כך שהם יזכו להגנה בענייני השכר והטבות נוספות. ההצבעה בסנאט העבירה את החוק לאישור סופי אצל המושל. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הערב שהמושל ניוסם אמר שהאינטרס של המדינה הוא להישאר בשולחן הדיונים, וכי הוא עדיין מקווה להגיע להסכם עם הנהגים בחברות הנסיעות השיתופיות. מניית ליפט קופצת ב-5.2%, אובר עולה ב-2.7%.
בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.7% וקאק הפריזאי טיפס ב-0.4%. מניית בורסת לונדון קפצה ב-5.9% על רקע הפרסומים על כך שבורסת הונג קונג מעוניינת לרכוש את הבורסה הלונדונית.
אפליקציית שירות הנסיעות ליפט (Lyft) צילום: בלומברג
18:05 - נתונים רשמיים בארה"ב הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט השבועי. מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) הודיע היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש ב-6.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-6 בספטמבר, זאת בזמן שבשוק חזו ירידה צנועה יותר של 2.7 מיליון חביות. נתוני ה-EIA הראו ירידה שבועית של 680 אלף חביות במלאי הדלק, לצד עלייה של 2.7 מיליון חביות במלאי התזקיקים. אנליסטים בשוק ציפו לירידה של 847 אלף חביות במלאי הדלק, ולירידה של 72 אלף חביות במלאי התזקיקים.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 57.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.3% ונסחר תמורת 62.6 דולר לחבית.
המדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית - נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה, מדד נאסד"ק מטפס ב-0.1%. אפל מתחזקת ב-1.4% בהמשך לעלייה של 1.2% אתמול אחרי שהשיקה את דגמי האייפון החדשים.
אירוע ההשקה של אייפון 11, אתמול צילום: Apple
15:40 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים. החוזים על נאסד"ק ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1%.
המשקיעים מתמקדים גם בנתוני מאקרו שהתפרסמו היום, כשברקע וול סטריט מחפשת רמזים בנוגע לצעד הבא במדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה ב-0.1% באוגוסט, בהתאם לציפיות. בשוק צופים במידה רבה שהבנק המרכזי האמריקאי יוריד את שיעור הריבית בפגישתו בשבוע הבא.
14:10 - עוד ציוץ של הנשיא טראמפ נגד הפד. הנשיא טראמפ קורא לריבית אפסית או אפילו שלילית ומשתמש במילת סלנג לא סימפטית במיוחד כדי לתאר את דעתו על ראשי הפד, "Boneheads". לא ניתן לתרגם אותה מילולית, אבל המשמעות היא די פשוטה - מטומטמים. ביום רביעי הבא יפרסם הפד את החלטת הריבית המעודכנת שלו.
....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019
14:00 - שעתייים וחצי לפתיחת המסחר, תנועות קלות נרשמות בחוזים על המדדים המובילים.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.110 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.235 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-1.71%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-58 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,501.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.4%.
13:30 - העדכון החודשי של אופ"ק: הארגון מוריד את תחזית הביקושים הגלובאלית ל-2019 ל-1.02 מיליון חביות ליום ואת התחזית לשנת 2020 ל-1.08 מיליון חביות ליום.
12:30 - דרמה פוליטית מקומית בקליפורניה עשויה לשנות את פני שוק ספקיות השירותים באפליקציות: הסנאט במדינה העביר אתמול חוק חדש המגדיר את עובדי חברות כמו אובר וליפט, חברות משלוחים וספקיות שירותים נוספות, כעובדים שכירים של החברות ולא כ"קבלנים". לפי החקיקה, העובדים זכאים לקבל שכר עבודה וזכויות נלוות בהתאם לדרישות החוק הנוגעות לעובדים שכירים. החוק התקבל בהתאם לקביעה קודמת ברוח זו שיצאה מפסיקת בית המשפט העליון של קליפורניה בתיק ספציפי שהובא בפניו.
ההצבעה עברה הלילה ברוב של 29 בעד מול 11 נגד - החוק חוזר עתה לבית הנבחרים של קליפורניה שבו הוא צפוי לעבור סופית, למרות התנגדות עזה של החברים הרפובליקנים. החברות הרלבנטיות ניהלו מאבק נגד החקיקה, שזכתה לסיקור גם ברמה הארצית, בין היתר לנוכח התמיכה של המועמדים הדמוקרטים בפריימריז לנשיאות בחוק החדש. גם המושל הדמוקרטי של המדינה גאווין ניוסום (Gavin Newsom) הודיע על תמיכתו בשינוי.
11:50 - הבורסה בהונג קונג הגישה הצעה לרכישת הבורסה של לונדון תמורת 29.6 מיליארד פאונד (36.3 מיליארד דולר). כך מודיעה לפני שעה קלה הבורסה ההונג קונגית. ההצעה נעשית לפי שוי של 8,361 פני למניית הבורסה של לונדון (LSE), והיא כוללת מרכיז מזומן ומרכיב מניות. הבורסה בהונג קונג מסרה כי העסקה לחזק את שתי החברות, ותשדרג את כוחן מול השווקים הבינלאומיים. מניית הבורסה של לונדון מגיבה בזינוק של 10% ל-7,478 פני.
הבורסה בלונדון צילום: בלומברג
11:15 - תשואת האג"ח הגרמנית ל-30 שנה עולה ב-3 נק' וחוזרת לרמה חיובית, לאחר חודש בסביבה שלילית, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ונסחרת ברמה שלילית של 0.53%. במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שזינקה אתמול ב-8 נק' עד ל-1.70% עולה עתה ב-4 נק' נוספות, ל-1.74%. תשואת האיגרת המקבילה באנגליה עולה ב-4 נק' ל-0.67%.
11:10 - בנעילה באסיה: נקיי עלה ב-1%, האנג סנג עלה ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
10:40 - איזיג'ט עולה ב-2.3% וריאנאייר עולה ב-1.8% בלונדון, לופטהאנזה מתחזקת ב-1.6% בפרנקפורט ואייר פראנס ב-0.9% בפריז.
10:30 - המסחר נפתח: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי מתחזק ב-0.6%; היורו יציב, נסחר ב-1.104 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.235 דולר; HSBC עולה ב-1.8% בלונדון. , רולס רויס מתחזקת ב-2.4%.
10:10 - החברה האם של זארה מסכמת מחצית: אינדיטקס הספרדית (Inditex) רשמה בתקופה שהסתיימה ב-31 ביולי רווח שיא של 1.66 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.41 מיליארד יורו במחצית המקבילה, עלייה של 10% בהשוואה למחצית המקבילה. ההכנסות צמחו ב-7% לרמת שיא חדשה של 12.82 מיליארד יורו - אינידיטקס מעולם לא חצתה את סף ה-12.8 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. המכירות בחנויות הזהות (הפתוחות למעלה משנה) עלו ב-5%. תזרים המזומנים עלה ב-13% ל-6.7 מיליארד יורו, וגם במקרה זה, מדובר בסכום שיא לתקופה.
צילום: CNN
10:00 - יצרנית מוצרי היוקרה הצרפתית הרמס (Hermes International) מדווחת היום על רווח נקי של 764 מיליון יורו במחצית הראשונה של השנה, לעומת 706 מיליון יורו במחצית המקבילה. הכנסות החברה צמחו ב-15% (על בסיס מטבע אחיד) ל-3.28 מיליארד יורו.
8:40 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.8% ל-62.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-57.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,502 דולר לאונקיה.
7:30 - עליות חזקות בטוקיו ובהונג קונג הבוקר, לאחר הנעילה ה"שקטה" שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ביציבות). מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סאנג מתחזק ב-1.4%, ומנגד שנגחאי נסחר ללא שינוי. מניית סמסונג עולה ב-0.6%ל אחר אירוע ההשקה של אפל אתמול - מניית אפל עצמה עלתה ב-1.2% בנאסד"ק לאחר האירוע.
נינטנדו יורדת ב-1.4% בטוקיו לאחר שאפל הודיעה על השקת שירותי משחקי הוידאו שלה (Arcade) בשבוע הבא, במחיר חודשי של 4.99 דולר, וציינה כי השירות יכלול בשלב ראשון כ-100 כותרים. בה בעת, אנליסטים של שוק הגיימינג ציינו כי בפני אפל עומד אתגר משמעותי שכן המשתמשים רגילים להוריד משחקי מובייל ללא תשלום.
מניות הבנקים בולטות: בטוקיו - מיצובישי פייננשל מטפסת ב-4.3%, סומיטומו מיטסוי פיינשל עולה ב-3.2%, מיטסו פיינשל ב-1.9%; בהונג קונג, אגריקולטורל בנק אוף צ'יינה עולה ב-2.6% ובנק אוף צ'יינה ב-2.3%. מניית HSBC הנסחרת גם בלונדון עולה ב-2.6% בבורסה בהונג קונג; עליות חזקות נרשמות גם במניות הרכב: טויוטה עולה ב-1.3% בטוקיו, הונדה ב-2.5% וניסאן ב-2.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ממשיכות להתאושש מהירידות החזקות של החודשים האחרונים. תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים זינקה אתמול ב-8 נק' בסיס עד ל-1.70% והיא עולה הבוקר ב-2 נק' נוספות ל-1.72%.
מיצובישי פייננשל צילום: בלומברג
