וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, הנפט בשיא מאז יולי
נאסד"ק איבד 0.2%, S&P 500 ירד בפחות מ-0.1% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.2%; ה-WTI עלה ב-2.4% לרמה של 57.9 דולר לחבית; האשראי הצרכני זינק בקצב המהיר מאז נובמבר 2017
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת לאחר שפתחה את יום המסחר בעליות שערים: נאסד"ק איבד 0.2%, S&P 500 ירד בפחות מ-0.1% (ירידה ראשונה לאחר שלושה ימים רצופים של עליות) ודאו ג'ונס התחזק זה היום הרביעי - ב-0.2%. זהו רצף העליות הארוך ביותר במדד מזה שמונה שבועות. מדד ראסל 200 עלה ב-1.3%. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר התפתחויות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ולהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב בהמשך החודש.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מגזר הטכנולוגיה ב-S&P 500 ירד ב-0.7%, כשמניית מיקרוסופט בולטת בירידה של 1.1%. במקביל, מניות הבנקים רשמו עליות נאות: ג'יי.פי מורגן עלה ב-2.5%, סיטיגרופ - ב-4.3% ובנק אוף אמריקה - ב-3.3%. מניית AT&T עלתה ב-1.5% לאחר ש-Elliott Management של המשקיע פול סינגר הודיעה על רכישת נתח בסך 3.2 מיליארד דולר בחברה. המניה ננעלה ברמה של 36.7 דולר לחבית. הקרן הודיעה כי היא מקווה לסייע לחברה להיפטר מנכסים בלתי רצויים.
צילום: AP
22:00 - האשראי הצרכני בארה"ב זינקו ביולי בקצב המהיר ביותר מאז נובמבר 2017, כך לפי מידע שפרסם הפדרל ריזרב. מדובר ברמה של 23.3 מיליארד דולר - עלייה שנתית של 6.8% משיעור של 4.1% שנרשם ביוני. האשראי החוזר, כמו זה שבכרטיסי האשראי, זינק ב-11.2% לאחר שירד ב-0.2% ביוני. זהו השיעור החד ביותר מזה 20 חודשים. אשראי בלתי חוזר, כמו ברכישת רכב והלוואות סטודנטים, זינק ב-5.3%.
21:50 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.6% לרמה של 57.9 דולר לחבית - שיא מאז סוף יולי. הברנט זינק ב-1.7% ל-62.6 דולר לחבית. הסיבה העיקרית לכך: שר הנפט הסעודי החדש, עבד אל-עזיז בן סלמאן, אותת בדבר המשך מחויבות ארצו לקיצוצי הנפט. לדבריו, זהו "הרצון של כולם" - חברות אופ"ק והיצרניות האחרות שהסכימו על ביצוע הקיצוצים. השר החדש נכנס לתפקיד לאחר שהמלך סלמאן הדיח את השר הוותיר חאלד בן פאלח.
20:40 - הזהב ננעל בירידה של 0.3% במחיר 1,511.1 דולר לאונקיה, המתכת היקרה סגרה שלושה ימים רצופים של ירידות.
קטרפילר קופצת ב-3.1% כשברקע במריל לינץ' (חטיבת ניהול ההון של בנק אוף אמריקה) הורידו את מחיר היעד של מניית יצרנית התעשייה הכבדה ל-145 דולר מ-150 דולר.
קטרפילר
19:45 - המדדים המובילים מוחקים את העליות שרשמו בתחילת היום ועוברים לירידות, למרות האופטימיות בגזרת מלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג. מדד נאסד"ק מוחק 0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ודאו ג'ונס ברמת הפתיחה. מיקרוסופט מובילה את הירידות במניות הטכנולוגיה ומאבדת 1.7%.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר היום שלסין ולארה"ב יש "הסכם רעיוני" (conceptual agreement) על מנגנוני האכיפה סביב גניבת הקניין הרוחני, אחת הנקודות השנויות במחלוקת במשא ומתן שבין המדינות.
סין הציעה בשבוע שעבר להגדיל את רכישת התוצרת החקלאית שלה מארה"ב, אם בבית הלבן יקלו את ההגבלות על ענקית הטלקום וואווי (Huawei), כך לפי דיווח ב-Politico. לפי הפרסום, ההצעה של סין עשויה להיות מותנית גם בכך שארה"ב תשהה את הטלת המכסים הנוספים על יבוא מסין בשווי 250 מיליארד דולר.
בנעילה באירופה – פוטסי נחלש ב-0.7%, קאק נסוג ב-0.3% ודאקס התחזק ב-0.3%. אייר פראנס צנחה ב-9.8% אחרי פרסום נתונים מאכזבים לחודש אוגוסט, IAG נחלשה ב-1.5% על רקע שביתת הטייסים בחברה הבת בריטיש איירווייז.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס
18:20 - מניות הבנקים רושמות עליות חזקות - סיטי בנק מתחזק ב-3.5%, בנק אוף אמריקה עולה ב-3.1%, מורגן סטנלי מטפס ב-3%, גולדמן זאקס מוסיף 2.5% וג'יי.פי מורגן רושם עלייה של 2.4%.
18:05 - מחירי הנפט מטפסים אחרי ששר האנרגיה הסעודי החדש, הנסיך עבדול עזיז בין סלמן, התחייב לשמר את הירידה בייצוא הנפט. הנסיך עבדול עזיז, בנו של המלך הסעודי סלמאן וחבר ותיק בנציגות סעודיה באופ"ק, החליף ביום ראשון את חאליד אל פאליח. אתמול אמר הנסיך עבדול עזיז שעמודי התווך של סעודיה לא ישתנו, ושהתוכנית הגלובלית לקצץ את תפוקת הנפט ב-1.2 מיליון חביות ביום תישמר. הוא הוסיף שהברית בין אופ"ק לבין קבוצת יצואניות הנפט שבכללן רוסיה, שותפות שהוא עזר לייסד, תישאר לטווח הארוך.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.2% ל-57.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.5% לרמה של 62.5 דולר לחבית. עוד בשוק הסחורות - הזהב נסוג ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,506.7 דולר לאונקיה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות קלות - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ודאו ג'ונס מוסיף 0.1%. AT&T קופצת ב-4.1%, נטפליקס מתחזקת ב-2.2%, בצד השלילי - בואינג נחלשת ב-1.5%.
15:35 - המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות קלות לנוכח הרוח האופטימית סביב יחסי הסחר של ארה"ב וסין. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.3%.
ענקית התקשורת AT&T קופצת ב-7.1% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שהמשקיע האקטיביסט פול סינגר שמנהל את קרן הגידור אליוט (Elliott Management) שלח מכתב לדירקטוריון AT&T ובו טען ל"הזדמנות ליצירת ערך" שהוא מאמין שיכולה להזניק את מניית הענקית האמריקאית ביותר מ-65%, "לשפר את עסקיה של החברה ולהשיג צמיחה היסטורית בערכה".
פול סינגר
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%.
היורו יציב, נסחר ב-1.102 דולר, הפאונד מטפס ב-0.8% ל-1.237 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-56.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,517.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.6%.
13:00 - הפאונד עולה עתה ב-0.6% ל-1.235 דולר לאחר שראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר בביקור בדבלין שניתן לפתור את בעיית הגבול באירלנד ובכך להבטיח פרידה חלקה של בריטניה מאירופה.
12:10 - אייר פראנס נופלת עתה ב-8.3% לאחר הודעה מאכזבת שיוצאת מהחברה עם נתוני חודש אוגוסט: "ההזמנות בשיא העונה חלשות יותר מהציפיות לנוכח הנסיגה בסביבה המקרו כלכלית", נאמר בהודעה. אייר פראנס מעדכנת שתנועת הנוסעים באוגוסט עלתה ב-1.2% ושל 1.6% בקיבולת במטוסים.
12:00 - יובנטוס מובילה את מילאנו 40 עם עלייה של 2.6%, מהעליות הבולטות יותר היום בבורסות המובילות באירופה.
11:50 - נתון מעודד שיוצא מגרמניה (שרשמה תוצר שלילי ברבעון השני ומצבה מדאיג למדי): היצוא מגרמניה בחודש יולי רשם עלייה חודשית מפתיעה של 0.7%, ל-115.2 מיליארד יורו, בשעה שתחזיות הכלכלנים עמדו על ירידה של 0.6% (בהשוואה ליולי 2018 עלה היצוא ב-3.8%). היבוא לגרמניה ירד ב-1.5% ל-93.7 מיליארד יורו.
שר האוצר הגרמני אולאף שולץ (Olaf Scholz) צילום: גטי אימג'ס
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-0.1%. סמסונג עלתה ב-1.3% בסיאול.
10:50 - אייר פראנס נופלת ב-6.5% בפריז (ללא קשר לביצועי המניה - ביום שישי הגישה התביעה בצרפת ערעור על החלטת ערכאה שיפוטית נמוכה - מגיסטרט - שלא להגיש תביעה נגד אייר פראנס באסון ההתרסקות של מטוס החברה ב-2009 בטיסה מריו דה ז'נרו לפריז, שבו נהרגו 228 נוסעים. לפי הפרטים שנחשפו, הממצאים העלו שטייסי החברה לא פעלו כנדרש על אף האזהרות שעלו מנתוני המכשור בתא הטייס).
עוד בענף: מניית התעופה IAG יורדת ב-2.3% על רקע שביתת הטייסים (ראו עדכון מוקדם), לופטהאזה נחלשת ב-1.7% בפרנקפורט, איזיג'ט יורדת ב-2.5%.
10:30 - בורסות אירופה פותחות שבוע מסחר: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.5%; היורו יציב, נסחר ב-1.103 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.225 דולר. בניו יורק בשלב מוקדם זה, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.59%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה עולה ב-3 נק' ובאנגליה ב-4 נק'.
10:20 - אי הוודאות בכל הנוגע לעתידה של צפון אירלנד בברקזיט (ובעיקר לאופי הגבולות בינה לבין אירלנד ובינה לבין בריטניה) פוגע קשות במדינה. סקר מנהלים מעודכן בתחום השירותים מציג נתון של 45.5 נקודות בלבד בחודש אוגוסט, חודש שישי ברציפות של קריאה מתחת לסף של 50 נק' (שמתחתיו כלכלה בהאטה ומעליו בהתרחבות).
9:40 - טייסי בריטיש איירווייז פתחו אמש בחצות בשביתה, לראשונה בתולדות חברת התעופה הבריטית. מחלוקת ממושכת בין הטייסים להנהלת החברה מובילה הפעם להשבתה מלאה של הטיסות, שתימשך 48 שעות, והטייסים מאיימים שאם לא יימצא פיתרון בהמשך הם ישובו לשבות ב-27 בספטמבר. בעלת השליטה בבריטיש איירוויז היא חברת אחזקות התעופה International Consolidated Airlines , המוכרת יותר בשמה המקוצר IAG, המחזיקה גם באיבריה הספרדית ובאייר לינגוס (Aer Lingus) האירית. IAG היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של לונדון ובזו של מדריד.
צילום: בלומברג
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט עולה ב-1% ל-62.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.2% ל-57.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,517.70 דולר לאונקיה.
7:40 - ג'יי.פי מורגן קרוב לזכייה באחד החוזים החשובים והגדולים בתעשיית ההנפקות: לפי דיווחים בארה"ב, בנק ההשקעות האמריקאי יזכה כנראה בתפקיד היועץ הראשי בהנפקת ארמקו (Aramco), ענקית הנפט הסעודית. במקרה כזה המפסיד הגדול יהיה מורגן סטנלי, המתחרה העיקרי על התפקיד - לפי הדיווח ההחלטה קשורה לאכזבה מהעבודה שביצע מורגן סטנלי בהנפקת אובר. הממשל הסעודי הוא בעל מניות באובר, באמצעות קרן ההשקעות הסעודית, וגורמים בממשל התאכזבו מהתחזיות שהציג הבנק לרמות הביקושים בהנפקה הראשונית שביצעה אובר חודש מאי – מניית אובר נפלה ב-18% ביומיים שלאחר ההנפקה והיא עדיין נסחרת בשווי נמוך ממחיר ההנפקה, שעמד על 45 דולר. מורגן סטנלי ישתתף בהנפקה, לצד בנקים נוספים (גולדמן זאקס, סיטיגרופ, HSBC) אך לא בתפקיד הראשי.
7:30 - בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר במגמה מעורבת: מדד ניקיי עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.1%; סמסונג מתחזקת ב-0.9% בסיאול, יום לפני אירוע ההשקה הגדול של אפל שבו ייחשפו הדגמים החדשים של אייפון 11 (ומוצרי אפל נוספים).
מלחמת הסחר באה לידי ביטוי באופן קיצוני בנתונים שמתפרסמים היום בסין: היבוא מארה"ב לסין נפל ב-22% בחודש אוגוסט בהשוואה לאוגוסט 2018, ל-10.3 מיליארד דולר. כך מדווחות רשויות המכס של המדינה. היצוא הסיני לארה"ב נפל ב-16% ל-44.4 מיליארד דולר. מנגד, היצוא לאירופה עלה ב-3% ל-38.3 מיליארד דולר. בסיכום כולל, היצוא הסיני ירד באוגוסט ל-214.8 מיליארד דולר, מול עלייה של 1.7% ביבוא ל-180 מיליארד דולר. העודף המסחרי של סין עלה ב-25% ל-38.3 מיליארד דולר.
ונתוני מאקרו מאזבים ביפן: כלכלת יפן צמחה ברבעון השני ב-1.3% בלבד, לעומת 2.2% ברבעון הראשון - ומשמעותית מתחת לנתון הראשוני שפרסם האוצר בחודש שעבר, לפי התוצר עלה ב-1.8% בחודשים אפריל-יוני.
נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: רויטרס
