ניו יורק ננעלה בעליות חדות, הזהב ביום הגרוע זה שלוש שנים
סין וארה"ב קבעו להמשיך את שיחות הסחר בתחילת אוקטובר - המדדים רשמו עליות של עד 1.8%; תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקו ב-11 נק' בסיס - העלייה החדה מאז נובמבר 2016; אינטל טיפסה ב-2.4%, Nvidia - ב-6.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט רשמו היום עליות נאות ביום שני רצוף של מגמה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק התחזק ב-1.8% ו-S&P 500 הוסיף 1.3%. זאת לנוכח אופטימיות בשל המשך שיחות הסחר בין סין וארה"ב. מניות השבבים הובילו את המגמה החיובית, כשאנבידיה מוסיפה 6.5% ואינטל - 2.4%. טבע איבדה כמעט 3% (ראו דיווח מוקדם).
המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוגוסט שיפורסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל). ארבע שעות לאחר מכן צפוי יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לשאת דברים באוניברסיטת ציריך שבשוויץ.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במקביל, תשואות האג"ח רשמו עליות: התשואה לאג"ח לשנתיים עלתה ב-10.8 נ"ב ל-1.544% - העלייה החדה מאז פברואר 2015. התשואה לאג"ח לעשר שנים עלתה ב-11.3 נ"ב ל-1.569% - החדה מאז נובמבר 2016.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה בפחות מ-0.1% לרמה של 56.3 דולר לחבית, ובכך מחק את העליות החדות שנרשמו בו ואף הגיעו ל-3%. הברנט ננעל בעלייה של 0.4% לרמה של 60.95 דולר לחבית. העליות נתמכו בירידה במלאים בארה"ב ובאופטימיות לקראת שיחות נוספות בין ארה"ב וסין סביב סוגיות הסחר.
20:50 - מחיר הזהב ירד ב-2.2%, נסיגה של 34.90 דולר - הירידה הדולרית היומית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2016; מחיר החוזה נקבע על 1,525.50 דולר לאונקיה.
צילום: בלומברג
20:30 - עוד ירוקות בולטות, בטכנולוגיה ובאינטרנט: אפל ומיקרוסופט עולים ב-1.3%, אמזון עולה ב-1.8%, אלפבית מתחזקת ב-2.5%, פייסבוק ב-1.5%, טסלה ב-2.4%, IBM ב-3.4%, סיסקו ב-2.4%, צ'ק פוינט ב-1.5% פייפאל ב-2%, eBay ב-2.4%, טוויטר ב-3.3%.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-1.1%, פוטסי ירד ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.7%; בבנקים: דויטשה בנק זינק ב-5.1% בפרנפקורט; סוסייטה ז'נרל טיפס ב-3.5%, BNP פאריבה ב-2.9% וקרדיט אגריקול ב-2.8% - שלושתם בפריז; בציריך טיפסו קרדיט סוויס ו-UBS ב-3.8% וב-3.5% בהתאמה; בלונדון: ברקליס עלה ב-1.8% ו-RBS ב-3.5%; בנקו סנטנדר עלה ב-3.5% במדריד ויוניקרדיט התחזק בשיעור זהה במילאנו.
18:50 - יום מוצלח גם בסקטור הבנקאי: גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן מטיפים ב-3%, בנק אוף אמריקה ב-3.6%, וולס פארגו ב-2.8%, מורגן סטנלי ב-2.9%, סיטיגרופ ב-3.8%.
18:00 - עליות חדות במניות השבבים: אינטל כבר הוזכרה (כרגע על פלוס 3.9%), AMD עולה ב-2%, Nvidia מזנקת ב-5.9% ומיקרון ב-5.2%.
צילום: nvidia
17:10 - חברת התרופות מאנלינקרודט נופלת ב-40% בניו יורק לאחר דיווח בבלומברג לפיו היא שוקלת להיכנס להליך פשיטת רגל, לנוכח ההערכה שאין באפשרותה לעמוד בתשלום החוב הקיים של 5 מיליארד דולר ובקנסות העתידיים שיוטלו עליה בעשרות התביעות העומדות נגדה בארה"ב בשל חלקה בפרשה.
הדיווחים גוררים נפילה של 8.6% במניית טבע.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מזנקים ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1%; אינטלעולה ב-3.2% בפסגת דאו ג'ונס, קאטרפילרעולה ב-2.5%.
היורו עולה ב -0.3% ל-1.107 דולר, הפאונד עולה ב-0.7% ל-1.233 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' ל-1.53% , תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה מזנקת ב-7 נק' בסיס ל-0.60%, תשואת האיגרת ל-10 שנים בבריטניה עולה ב-9 נק' ל-0.58%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-56.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1% ל-1,545.20 דולר לאונקיה; מדדים באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1.1%, פוטסי יורד ב-0.8%.
מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-1,000 ל-217,000. תחזית הכלכלנים עמדה על 213,000. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-1,500 ל-216,250.
16:10 - חברת חללי העבודה המשותפים WeWork חותכת את השווי בהנפקה ל-20-30 מיליארד דולר - כך לפי דיווחים בארה"ב שעדיין לא קיבלו אישור רשמי. מדובר בירידה חדה לעומת הערכת השווי שנעשתה בגיוס האחרון שביצעה הבחרה, שעמדה על 47 מיליארד דולר.
15:10 - המלצות אנליסטים: דויטשה בנק החל לסקר את מניית ליפט עם המלצת קנייה; בסאנטראסט (SunTrust Robinson Humphrey) מעלים המלצה על מאץ' (Match Group), מ'החזק' ל'קניה'; באופנהיימר מעלים המלצה על קומקאסט (Comcast ), הבעלים של CNBC ושל אולפני יוניברסל, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
טינדר צילום: שאטרסטוק
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 1%.
היורו עולה ב -0.3% ל-1.106 דולר, הפאונד עולה ב-0.7% ל-1.233 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' ל-1.51%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-56.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,551.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.7%.
13:45 - טיסנקרופ קופצת ב-4.7%, בהמשך לעלייה של 3.5% אתמול. מניית ענקית הפלדה הגרמנית תצא החודש ממדד הדגל הגרמני, ותוחלף על ידי יצרנית מנועי המטוסים MTU.
ברקע לארבע אזהרות רווח ושני ניסיונות לארגון מחדש, מניית טיסנקרופ צנחה ב-42% בשנה האחרונה, בעוד מדד דאקס הגרמני שמר על יציבות. המניה תעבור למדד MDAX הגרמני. "זוהי דעיכה של אייקון בתעשייה", אמר האנליסט תומס הכטפישר מ-DSW.
מניות הבנקים ממשיכות לזנק - בנק אוף אירלנד קופץ ב-6.5%, דנסקה בנק ב-5.6%, קומרצבנק מטפס ב-3.2%, RBS עולה ב-2.8%, סוסייטה ז'נרל מוסיף 2.6%, דויטשה בנק מתחזק ב-2.4%, UBS רושם עלייה של 2.2%, קרדיט סוויס ו-BNP פאריבה עולים ב-2.1%.
דנסקה בנק הודיע על מינוי סטפן אנגלס מקומרצבנק לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הבנק הדני. המינוי הוא חלק מהניסיונות של דנסקה בנק להחזיר אליו את אמון הציבור ולהותיר מאחור את שערוריית הלבנת ההון הגדולה ביותר שנחשפה אי פעם, שהתרחשה בסניף של דנסקה באסטוניה.
סחורות: הנפט רושם תנועות קלות אחרי הזינוק של אתמול. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 56.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.1% ונסחר תמורת 60.8 דולר לחבית.
הפאונד ממשיך להתחזק אחרי שהפרלמנט הבריטי פעל לחסימת ברקזיט ללא הסכם ובחירות מוקדמות. המטבע הבריטי מטפס ב-0.7% מול מקבילו האמריקאי ונסחר ב-1.234 דולר לפאונד.
11:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל במגמה מעורבת - מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.9%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.8% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.5%.
מניות הבנקים בולטות בעליות - דנסקה בנק קופץ ב-4%, בנק אוף אירלנד עולה ב-2.7%, קומרצבנק מטפס ב-2.2%, סוסייטה ז'נרל עולה ב-1.7%, RBS וקרדיט סוויס עולים ב-1.4%, דויטשה בנק ב-1.3%, UBS מוסיף 1.1% ו-BNP פאריבה עולה ב-1%.
יצרנית המנועים הצרפתית ספרן (safran) קופצת ב-6.5% אחרי שהציגה נתונים חזקים למחצית הראשונה של 2019.
בנעילה באסיה - שנגחאי עלה ב-1%, ניקיי קפץ ב-2.3%, האנג סנג נחלש ב-0.6%.
דנסקה בנק בקופנהגן, דנמרק צילום: בלומברג
9:40 - ורינט צנחה ב-9.6% במסחר המאוחר אחרי שפספסה את תחזית ההכנסות. חברת אבטחת המידע האמריקאית-ישראלית דיווחה על רווח רבעוני של 82 סנט למניה – בהתאם לתחזיות השוק, ועלייה לעומת 76 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עמדו על 331.3 מיליון דולר ופספסו את צפי האנליסטים שעמד על 331.3 מיליון דולר. זאת לאחר שבשלושת הרבעונים הקודמים הצליחה ורינט לעלות על תחזית ההכנסות.
לפני פתיחת המסחר בניו יורק צפויה ברנס אנד נובל לפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון השני.
8:50 - פאלו אלטו קפצה ב-6.2% במסחר המאוחר בוול סטריט לאחר שעלתה על התחזיות. חברת אבטחת המידע שייסד הישראלי ניר צוק רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 20.8 מיליון דולר או 22 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 7 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ל-805.8 מיליון דולר לעומת 658.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, והחיובים עלו ב-22% ל-1.1 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 1.42 דולר למניה, הכנסות של 802.6 מיליון דולר וחיובים של 995 מיליון דולר. במקביל הודיעה פאלו אלטו על רכישת חברת האבטחה לאינטרנט הדברים (IOT) זינגבוקס ב-75 מיליון דולר בעסקת מזומן.
ניר צוק, מייסד פאלו אלטו צילום: גטי אימג'ס, paloaltonetworks
8:05 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות חזקות, אחרי שסין וארה"ב הודיעו על קיום סבב נוסף של שיחות סחר. עוד ברקע למגמה החיובית - הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט, והרגיעה מכיוון הונג קונג לאחר שהמושלת מארי לאם הודיעה אתמול על ביטול חוק ההסגרה שהצעתו גרמה למהומות והפגנות משמעותיות בחודשים האחרונים.
ניקיי קופץ ב-2.2%, שנגחאי מתחזק ב-1.6% והאנג סנג מטפס ב-0.2%.
סין וארה"ב קבעו להיפגש באוקטובר להמשך השיחות שמטרתן לשים קץ למלחמת הסחר והטלות המכסים ההדדיות ביניהן, זאת כשברקע ספקות בנוגע לקיום אפשרות להתקדמות משמעותית.
משרד המסחר הסיני הודיע היום שסגן ראש הממשלה ליו הי הסכים להגיע לוושינגטון בתחילת אוקטובר, במהלך שיחת טלפון שקיים הבוקר עם שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ונציב הסחר האמריקאי רוברט לייטייזר.
הודעה פושרת יותר מנציבות הסחר של ארה"ב אישרה שיתקיימו דיונים "בשבועות הקרובים", אך לא ציינה בדיוק מתי.
המפגשים העתידיים צפויים להתקיים על רקע האיום של ארה"ב בהעלאת מכסים נוספת על יבוא מסין. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הודיע שיחריף את המכסים ב-1 באוקטובר ובדצמבר. הידרדרות מהירה ביחסים בין המדינות בחודש האחרון הותירה את המשקיעים בעולם עם ראיות מתגברות לכך שהמשבר פוגע בכלכלה של שתי המדינות.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק ב-1.3%, ומדד S&P 500 הוסיף 1.1% לערכו. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4.3% ל-56.3 דולר לחבית.
הפרלמנט הבריטי אישר אמש בקריאה האחרונה את החוק שימנע ברקזיט ללא הסכם. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אמר לאחר ההצבעה: "היום הפרלמנט אישר הצעה שעוצרת כל מו"מ רציני עם האיחוד. החוק נועד לקחת מהמדינה את הזכות לקבוע כמה זמן היא רוצה להישאר באיחוד האירופי - והעבירה אותה לאיחוד". לדבריו, על המדינה להחליט כעת מי ימשיך במו"מ עם בריסל - הוא או ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין מהלייבור. הוא קרא לקיים בחירות בזק ב-15 באוקטובר.
רוברט לייטייזר וליו הי (תמונת ארכיון) צילום: רויטרס
