נעילה חיובית בוול סטריט; הנפט זינק ב-1.6%, מניות האנרגיה עלו ב-1.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.4%. סקטור האנרגיה במדד S&P 500 עלה ב-1.4%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI זינק היום (ד') ב-1.6% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית למסירה בספטמבר נקבע על 55.78 דולר. מחיר הזהב נסוג מרמתו הגבוהה ביותר מאז 2013, שאליה הגיע בחודש האחרון. מחיר אונקייה ירד ב-0.2% לרמה של 1,549.10 דולר.

19:40 - טיפאני מתחזקת ב-2.6% אחרי הדוחות. יצרנית תכשיטי היוקרה רשמה חולשה בהכנסות ברבעון השני של 2019 – המכירות נפגעו מחוסר היציבות בהונג קונג, ועשויות להמשיך להידרדר אם המהומות לא ייפסקו.

למרות הירידה במכירות, הרווח הנקי עלה על תחזיות השוק וטיפאני שמרה על התחזית הקודמת שלה לשנה כולה.

החברה רשמה הכנסות של 1.05 מיליארד דולר בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.06 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.12 דולר למניה ועקף את התחזיות ל-1.04 דולר למניה.

"עם ההשוואה הקשה לביצועים החזקים של השנה הקודמת, ולמרות ביקוש חלש מצד תיירים, לחצי המטבע והמשך השיבושים העסקיים בהונג קונג, אנחנו מנהלים באופן פעיל את מה שבשליטתנו וממצבים את המותג שלנו כדי לנצח", אמר מנכ"ל טיפאני אלסנדרו בוגליוליו.

בנעילה באירופה - פוטסי התחזק ב-0.4%, דאק ודאקס נחלשו ב-0.3%.

חנות טיפאני בשדרה החמישית במנהטן צילום: Getty

18:00 - המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה חיובית, כשמניות האנרגיה מובילות את העליות ברקע לזינוק במחירי הנפט. דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מתחזק בפחות מ-0.1%.

ירידה שבועית חדה מהצפוי במלאי הנפט האמריקאי מושכת למעלה את מחירי הזהב השחור - הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.5% ונסחר תמורת 56.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.1% לרמה של 60.8 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נפל ב-10 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-23 באוגוסט. אנליסטים בשוק צפו ירידה של 4.7 מיליון חביות בלבד. נתוני ה-EIA הראו שמלאי הדלק והדלקים המזוקקים נחלשו ב-2 מיליון חביות כל אחת – בשוק ציפו לירידה של 388 אלף חביות במלאי הדלק, ושל 918 אלף חביות במלאי הדלקים המזוקקים. מניית סימרקס אנרג'י קופצת ב-8%.

קידוח הפקת נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

17:40 - המלכה אליזבת נענתה לבקשת ראש הממשלה בוריס ג'ונסון להאריך את פגרת הפרלמנט לתקופה של כחמישה שבועות החל מה-3 בספטמבר. לפי התוכנית, הפרלמנט יחזור לפעילות בסביבות ה-14 באוקטובר אז תשא המלכה את נאומה המסורתי המציין את הפתיחה הרשמית של מושב הפרלמנט, זאת כשדדליין העזיבה מהאיחוד האירופי נקבע ל-31 באוקטובר.

16:30 - המניות בוול סטריט רושמות ירידות בפתיחת המסחר, כשברקע התגברות החששות מפני מיתון. מדד נאסד"ק מאבד 0.6%, S&P 500 ודאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%. בקצוות מדד דאו ג'ונס - מקדונלדס מתחזקת ב-0.6% בצד החיובי, ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.5% בצד השלילי.

15:40 - צפי לפתיחה שלילית בניו יורק, כשהעמקת הפער בעקום התשואות מגבירה את חששות המשקיעים מפני מיתון.

החוזים העתידיים על נאסד"ק ודאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.2%. מניות הבנקים רושמות ירידות בשלב טרום המסחר – ג'יי.פי מורגן מאבדת 1.1%, בנק אוף אמריקה נסוג ב-1% וסיטי בנק נחלש ב-0.9%.

13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים עולים ב-0.1%; תמונת מצב בהיפוך התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים יורדת ב-1 נק' ל-1.516%, התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.469%; הפאונד יורד ב-0.7% ל-1.220 דולר - ראש הממשלה ג'ונסון אישר כי בכוונתו לפעול להשהיית פעילות הפרלמנט; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-55.8 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,551.70 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.3%. . 

12:25 - דיווחים על מהלך של בוריס ג'ונסון שיפגע קשות בכוחו של הפרלמנט לקראת הברקזיט מפילים את הפאונד ב-0.8% ל-1.219 דולר; בבורסה בלונדון - איזיג'ט יורדת ב-3.5%, רייאנאייר נחלשת ב-2%, החברה האם של בריטיש איירווייז יורדת ב-1.2% (International Consolidated Airlnes).  

כלי התקשורת בבריטניה מדווחים כי הממשלה מתכוונת לבקש מהמלכה להאריך את פגרת הפרלמנט לתקופה של כחמישה שבועות החל מה-3 בספטמבר. לפי התכנית, הפרלמנט יחזור לפעילות בסביבות ה-14 באוקטובר (אז תשא המלכה את נאומה המסורתי המציין את הפתיחה הרשמית של מושב הפרלמנט). הדדליין לפרידה מהאיחוד האירופי נקבע ל-31 באוקטובר. המשמעות בפועל  - חברי הפרלמנט לא יוכלו להצביע אי אמון נגד הממשלה של בוריס ג'ונסון או להספיק להעביר חוקים שימנעו ברקזיט ללא הסכם.

בוריס ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה צילום: רויטרס

12:10 - ענקית האנרגיה הבריטית BP יוצאת מאלסקה, לאחר 60 שנות פעילות באזור. BP מוכרת את כל נכסיה באלסקה תמורת 5.6 מיליארד דולר לחברה הפרטית הילקורפ (Hilcorp Energy). הנכסים כוללים את שדה הנפט הגדול בפרודהו (Prudhoe Bay) וצינור נפט טרנס אטלנטי באורך של 1,300 ק"מ. החברה הבריטית מחזיקה בנתח לש 26% בפרודהו והיא המפעילה של האתר. זהו השלב האחרון במהלך שמובילה BP בשנים האחרונות של יציאה עקבית מנכסיה באלסקה (שאליה נכנסה ב-1959) והוא נעשה גם כחלק מניסיון לגייס 10 מיליארד דולר על מנת לשפר את המאזן שלה. מניית BP מטפסת ב-2% בלונדון. המתחרה רויאל דאץ' של עולה ב-1.1%.

12:00 - מניית H&M הנסחרת בשטוקהולם רושמת את העלייה הבולטת היום באירופה, בשיעור של 4.5%.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.2%; רקוטן נפלה ב-6.2% בטוקיו, יונדאי עלתה ב-2% בסיאול. .

10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.3%; היורו יציב, נסחר ב-1.190 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.227 דולר. יצרנית הבירות אנהאוזר בוש יורדת ב-1.4% בתחתית המדד האירופי סטוקס 50.

תמונת מצב בהיפוך התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים יורדת ב-1 נק' ל-1.518%, התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.459% - כפי שנאמר בפוסטים קודמים, פער של כמעט 6 נק' בסיס, ממש לא מעודד (פער לטובת השנתיים בישר בעשורים האחרונים תקופה של מיתון).

סטלה ולף מבית Anheuser Busch צילום: בלומברג

9:00 - סחורות: בנפט - הברנט עולה ב-0.9% ל-60 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.2% ל-55.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,548.80 דולר האונקיה.

7:45 - ענקית האנרגיה הבריטית BP יוצאת מאלסקה, לאחר 60 שנות פעילות באזור. BP מוכרת את כל נכסיה באלסקה תמורת 5.6 מיליארד דולר לחברה הפרטית הילקורפ (Hilcorp Energy). הנכסים כוללים את שדה הנפט הגדול בפרודהו (Prudhoe Bay) וצינור נפט טרנס אטלנטי באורך של 1,300 ק"מ. החברה הבריטית מחזיקה בנתח לש 26% בפרודהו והיא המפעילה של האתר. זהו השלב האחרון במהלך שמובילה BP בשנים האחרונות של יציאה עקבית מנכסיה באלסקה (שאליה נכנסה ב-1959) והוא נעשה גם כחלק מניסיון לגייס 10 מיליארד דולר על מנת לשפר את המאזן שלה.

7:40 - תנועות קלות בשווקים של אסיה, לאחר ערב של ירידות בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, שנגאי נחלש ב-0.3%, האנג סנג יציב; מצב התשואות בארה"ב: התשואה על האיגרת ל-10 שנים יציבה, ב-1.48%, התשואה לשנתיים יציבה ב-1.52% - פער של 4 נק' בסיס לטובת האג"ח הקצרה יותר.

7:30 - עדכונים מאסיה:

קתאי פסיפיק יורדת ב-1.2% בהונג קונג: חברת התעופה מהוג קונג הודיעה כי לא תקבל בהבנה את התוכנית של המפגינים ל"מחאה לא חוקית" מול משרדיה והדגישה כי יש לה אפס סבלנות ל"פעולות אלימות" ולכל חברה צוות שייקח בהם חלק. לפי הודעתה, המשטרה הטילה איסור על כל הפגנה ופעילות מחאה מחוץ למטה החברה, הסמוך לשדה התעופה. "קתאי פסיפיק מעוניינת להדגיש כי היא תומכת לחלוטין על שמירת החוק ועל הזכויות והחירויות שמבוססות עליו", מסרה החברה

יונדאי מוטור (Hyundai Motor) מטפסת ב-2% בסיאול: לאחר שההנהלה והעובדים הגיעו להסכם עקרונות על תנאי העבודה ובכך נמנעה השביתה המתוכננת בחברה. החברה שנאלצה להתמודד עם שביתות רבות של עובדיה פתרה הפעם את העניין באופן מהיר יחסית, בין היתר לנוכח ההבנה של העובדים כי במצב הכלכלי של היום, אין לחברה את הפריבלגיה של התמודדות עם שביתה, והדבר עלול לפגוע במצבם בסופו של דבר.

ראקוטן נופלת ב-5% בטוקיו (Rakuten): ענקית המסחר והתכנים באונליין מיפן הודיעה על שיתוף פעולה עם אולפני H Collective מקליפורניה, במסגרתו יקימו חברה משותפת, שתוחזק בחלקים שווים, ליצירת תכנים מקוריים עבור הפלטפורמות של ראקוטן.