וול סטריט: היפוך תשואות האג"ח רק הולך ומעמיק

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: S&P 500 ונאסד"ק איבדו 0.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%. במקביל בשוק האג"ח תופעת היפוך התשואות רק התחדדה: תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-1.522%, בעוד תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה בשבע נקודות בסיס ל-1.476%. בלטו במסחר היום: מניות אלטריה ופיליפ מוריס בעקבות המגעים למיזוג ביניהן - אלטריה איבדה 4%, פיליפ מוריס ירדה ב-7.7%. מניית טבע צללה ב-9.6% (ראו דיווח קודם).

22:20 - מניית חברת התרופות הישראלית טבע צוללת בשעה זו בניו יורק ב-9%. זאת, על רקע דיווחים בארה"ב על כך שחברת הפארמה Purdue מציעה לשלם סכום עצום של 10-12 מיליארד דולר כדי ליישב יותר מ-2,000 תביעות שהוגשו נגדה בפרשת האופיואידים. כזכור, במסגרת פרשה זו, שטבע מעורבת בה באופן עמוק למדי בעקבות רכישתה הכושלת של אקטביס, נטען כי תרופות לשיכוך כאב גרמו למגיפת התמכרות ולמוות של אלפי אמריקאים.

מנכ"ל טבע קאר שולץ צילום: סיון פרג'

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.4% ונקבע על 54.9 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה היום ב-1% ונקבע על 1,551 דולר לאונקיה - מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה מאז אפריל 2013.

בתוך כך, הפער בין תשואות אג"ח ארה"ב לשנתיים ול-10 שנים הולך ומעמיק לטובת הראשונה, מה שרק מחדד את תופעת היפוך התשואות, שנחשבת כמנבאת תקופות של מיתון. תשואת האיגרת לשנתיים יורדת בשתי נקודות בסיס ל-1.533%, בעוד תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-1.49%.

20:00 - המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות ומוחקים את העליות שרשמו בתחילת יום המסחר, כשברקע הסימנים בשוק האג"ח שעשויים להזהיר על מיתון, מתחזקים עם התגברות החששות ממלחמת הסחר בין סין לארה"ב. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.6% ו-S&P 500 יורד ב-0.5%.

הפער בין תשואת אג"ח ארה"ב הממשלתית ל-10 שנים לבין תשואת האג"ח לשנתיים עלה ל-5 נקודות בסיס לטובת האג"ח לשנתיים – הקצרה יותר. בדרך כלל תשואות האג"ח הארוכות נסחרות בתשואה גבוהה משל אלו הקצרות, ומדובר בפער השלילי הגבוה ביותר מאז 2007.

מניות הבנקים רושמות נפילות - סיטי בנק מאבד 2.2%, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן יורדים ב-1.6%, מורגן סטנלי נחלש ב-1.4% וגולדמן זאקס ב-1.3%.

עוד ברקע למסחר השלילי – הו שינג'ין, העורך הראשי של העיתון הממשלתי הסיני הגלובל טיימס צייץ בטוויטר שסין מתאמצת "לא לשים כל כך הרבה דגש על שיחות הסחר", אלא להמשיך ולחזק את השוק המקומי. "כלכלת סין מונעת יותר ויותר מבפנים, ולארה"ב יהיה קשה יותר ויותר ללחוץ על סין לעשות ויתורים".

19:00 - בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי התחזק ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.6% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.

18:20 - מניית טבע נופלת ב-7.1% בבורסת ניו יורק. מוקדם יותר התחזקה מניית חברת הפארמה הישראלית ב-3.5% בשלב טרום המסחר לאחר הקנס הנמוך יחסית שהוטל על ג'ונסון אנד ג'ונסון בבית משפט באוקלהומה בפרשת משככי הכאבים.

המדדים המובילים עברו לירידות קלות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, נאסד"ק נסוג ב-0.2%.

מטה חברת טבע צילום: EPA

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות - נאסד"ק מתחזק ב-0.7%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.6% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.5%. ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1.4% אחרי הקנס הנמוך יחסית שהוטל עליה בפרשת משככי הכאבים. טבע נחלשת ב-0.3%.

פיליפ מוריס נחלשת ב-5% אחרי שיצרנית הסיגריות אישרה שהיא מקיימת מגעים למיזוג עם קבוצת אלטריה, אלטריה קופצת ב-9.5%.

16:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה חיובית - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%. טבע מתחזקת ב-2.8% בטרום המסחר.

14:10 - בטרום מסחר: טבע עולה ב-3.5% לאחר הקנס הנמוך יחסית שהוטל על ג'ונסון אנד ג'ונסון בימ"ש באוקלובומה בפרשת משככי הכאבים (ראו עדכון מוקדם); מניית J&J יורדת ב-2%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בעד 0.2%.

עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.110 דולר, הפאונד עולה ב--0.3% ל-1.225 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.51%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-54.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,540 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%.

11:45 - סיינסבורי ובריטיש אמריקן טובקו יורדות ב-2.2% בתחתית מדד פוטסי.

11:30 - לראשונה מאז שנת 2012 (תקופת המשבר בכלכלות אירופה), הבנק השוויצרי UBS חותך את ההמלצה שלו על שוק המניות העולמי ל'תשואת חסר'. מנהל ההשקעות הראשי של הבנק מארק הפלה (Mark Haefele) מוציא המלצה ללקוחות, שבה נאמר כי הסיכון להעמקת עימות הסחר גובר-– ושעליהם להחליט האם כדאי לעזוב את השוק בשלב זה:

"אנחנו עדיין מאמינים שארה"ב יכולה להימנע ממיתון ב-2020, בעזרת מדיניות הקלה של הפדרל ריזרב והמשך ההוצאה הצרכנית הבריאה. אבל הסיכונים השליליים מתחזקים הן לכלכלה הגלובאלית והן לשווקים. בשעה שהשיחות בין ארה"ב לסין ימשיכו להכתיב את התנועות בשווקים בטווח הקרוב, המשקיעים צריכים להיות מוכנים לתנודתיות גבוהה. אנו מאמינים שיש לבחון נקיטת פעולה לנטרול הסיכון, ולהיכנס לעמדת המתנה עד שהמצב הפוליטי יתבהר. לפיכך, אנו מצמצמים את רמת הסיכון בפורטפוליו שלנו, ומשנים ל'תשואת חסר', על מנת לצמצם את החשיפה שלנו לאי הוודאות הפוליטית".

צילום: בלומברג

10:30 - השווקים באירופה פתוחים, בורסת לונדון חוזרת לפעילות לאחר חופשת סופ"ש ארוכה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%. בלונדון: ברקליס יורד ב-1.1%, ITV נחלשת ב-2.3%,

8:25 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-59 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-53.9 דולר לחבית; הזהב יורד בשיעור קל של פחות מ-0.1% ל-1,538.30 דולר האונקיה.

7:10 - בניו יורק: טבע טיפסה ב-3.4% במסחר המאוחר לאחר פסיקת משככי הכאבים נגד ג'ונסון אנד ג'ונסון, שעלתה ב-2.8% במסחר המאוחר. בית המשפט באוקלהומה הטיל על ג'ונסון אנד ג'ונסון קנס של 572 מיליון דולר, בקצה התחתון של התחזיות.

7:00 - מגמה חיובית הבוקר בשווקים המרכזיים של אסיה, בבהמשך לעליות שנרשמו אמש בנעילה בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.1%, נאסד"ק טיפס ב-1.3%), בעקבות הדיווחים על חידוש אפשרי של המגעים בין סין לארה"ב על הסכם סחר. מדד ניקיי עולה ב-1.1%, שנגחאי מתחזק ב-1.7%, האנג סנג עולה ב-0.1%.

בין המניות הבולטות: בטוקיו - סובארו מזנקת ב-5.5% יום לאחר שורה של דיווחים חיוביים של כתבי רכב בעולם על דגם הלגאסי החדש. סופטבנק מטפסת ב-3%; בהונג קונג יצרנית הרכב גילי (Geely Automobile), הבעלים של וולבו, מטפסת ב-3%.

סובארו לגאסי