נעילה ירוקה בוול סטריט; טארגט זינקה ב-21%, לואו'ס קפצה ב-10%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בעליות. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק טיפסו ב-0.9% כל אחד ומדד S&P 500 עלה ב-0.8%. מניית הקמעונאית טארגט האמירה ב-20.6% לאחר פרסום תוצאות רבעוניות טובות, כך גם לואו'ס, שקפצה ב-10.4%.

21:45 - המכסים שהטילה ארה"ב על יבוא מוצרים מסין צפויים לגרור ירידה של 580 דולר בממוצע בהכנסה החודשית למשק בית עד 2020. כך עולה מתחזית מעודכנת שמפרסם היום משרד התקציב של הקונגרס. לפי התחזית, הירידה האמורה תצמצם ב-0.3% את התוצר האמריקאי. התחזית מתייחסת למכסים שכבר הוטלו ואינה מחשבת את המכסים החדשים שעל הפרק - כולל ההחלטה להטיל מכסים על מוצרים מיובאים מסין בשווי שנתי של 300 מיליארד דולר.

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 55.68 דולר לחבית.

20:10 - מניית דה צ'ילדרנס פלייס (The Children's Place) נחלשת ב-5.5% לאחר שהחברה חתכה את תחזית הרווח השנתית שלה. חברת ההלבשה לילדים מצפה שהרווח ב-2020 יהיה בטווח 5.75-5.4 דולר למניה, בזמן שמוקדם יותר השנה פירסמה תחזיות בטווח 6.25-5.75 דולר למניה. בחברה דיווחו היום על הכנסות של 420.5 מיליון דולר ברבעון ורווח נקי של 19 סנט למניה, בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 423.4 מיליון דולר לרווח של 18 סנט למניה.

בנעילה באירופה - דאקס התחזק ב-1.3%, קאק טיפס ב-1.7% ופוטסי עלה ב-1.2%. בורסת מילאנו קפצה ב-1.7% יום לאחר התפטרות ראש הממשלה קונטה, שחסמה את מנהיג הימין סלביני.

18:40 - מחירי הנפט נסחרים בעליות אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי בארה"ב.

מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש ב-2.7 מיליון חביות במהלך השבוע החולף, זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו ירידה מתונה יותר של 1.9 מיליון חביות.

הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.3% לרמה של 56.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.2% ונסחר תמורת 60.7 דולר לחבית.

המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-1.1%, S&P 500 רושם עלייה של 1%.

קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס

16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.9%, דאו ג'ונס רושם עלייה של 0.7%. לאחר הדוחות - טארגט מזנקת ב-15.3%, לואו'ס קופצת ב-11.9%.

15:45 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית - החוזים העתידיים על המדדים נאסד"ק ו-S&P מתחזקים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%. טארגט מזנקת ב-16.9% ולואו'ס קופצת ב-12.4% בטרום המסחר אחרי ששתי הקמעונאיות עקפו את תחזיות השוק לתוצאות הכספיות של הרבעון השני.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור של סביב 0.7%.

היורו יציב, נסחר ב-1.110 דולר, הפאונד נחלש ב-0.4% ל-1.212 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.59%; הנפט מסוג |WTI עולה ב-1.2% ל-56.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1.511.40 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.4%, פוטסי עולה ב-1.1%, מילאנו 40 מטפס ב-1.7%.

13:50 - גם טארגט רצה קדימה לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית (Target) - המניה קופצת ב-13% בטרום: קימעונאית המוצרים המוזלים מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 938 מיליון דולר או 1.82 דולר למניה, לעומת 799 מיליון דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.82 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 1.62 דולר למניה. הכנסות הרשת צמחו ב-3.6% ל-18.42 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 19.29 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-3.4%, גם כאן מעל הצפי, שעמד על 2.9% בלבד. טארגט מעלה תחזית רווח לשנה כולה לטווח של  6.20-5.90 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.05-5.75 דולר למניה.

צילום: בלומברג

13:40 - קמעונאית המוצרים לבית לואו'ס (Lowe's) מסכמת רבעון המוצלח - המניה מזנקת ב-8.3% בטרום מסחר: הרשת מסיימת את הרבעון השני עם רווח של 1.68 מיליארד דולר או 2.14 דולר למניה, לעומת 1.52 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.15 דולר למניה, מהותית מעל לצפי בשוק שעמד על 2 דולר למניה. הכנסות הרשת בתקופת הדוח עלו ב-0.5% (בהשוואה לרבעון המקביל) ל-20.99 מיליארד דולר, שוב מעל הצפי שעמד על 20.94 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-2.3%, הצפי עמד על עלייה של 1.9% בלבד.

13:00 - אורבן אאוטפיטרס עולה ב-0.5% במסחר המוקדם לאחר הדוחות (Urban Outfitters): רשת האופנה ומוצרי הלייפסטייל דיווחה אמש לאחר המסחר על רווח של 60 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון השני, בהשוואה ל-93 מיליון דולר או 84 סנט למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 59 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-962 מיליון דולר, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 982 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-3%, הצפי בשוק עמד על ירידה של 2%.

12:20 - מניות בולטות  באירופה: תי'סנקרופ עולה ב-2.8% בפרנפורט; לואי ויטון מטפסת ב-3% בפריז (Moet Hennessy Louis Vuitton), קבוצת התיירות טואי עולה ב-3.3% בלונדון (Tui) ומעל שתיהן פירלי, ענקית הצמיגים האיטלקית, שתחזקת ב-4.8% במילאנו.

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי ננעל ביציבות, האנג סנג עלה ב-0.2%.

10:40 - קומרצבנק בוחן סגירה מאסיבית של סניפים: לפי דיווח בגרמניה, הבנק השני בגודלו במדינה בוחן תוכנית לסגירת בין 100 ל-200 סניפים מתוך 1,000 הסניפים הקיימים. קמרצבנק לא מסר תגובה על הדיווח. המניה יורדת ב-0.8% בפרנקפורט.

10:30 - פתיחה חיובית באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.7%, קאק עולה ב-0.8%, הבורסה של מילאנו מטפסת ב-1.2%, יום לאחר ההתפטרות המפתיעה של ראש הממשלה ג'וזפה קונטה - צעד שמכוון לחסימת שר הפנים ונציג מפלגת הימין מתאו סלביני, שתכנן להוביל הצבעת אי אמון ויציאה לבחירות (ההתפטרות מאפשרת לנשיא להטיל על קונטה הקמת ממשלה חדשה ללא בחירות); מניית חברת התיירות TUI מטפסת ב-3% בפסגת מדד פוטסי, מניות פיאט ויובנטוס עולה ב-2% במילאנו 20, רנו מתחזקת ב-2.4% בפסגת מניות קאק בפריז; היורו יציב, נסחר ב-1.109 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.213  דולר. 

8:30 - בסחורות: נפט - הברנט עולה ב-0.5% ל-60.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-56.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,512.20 דולר האונקיה.ץ  

7:15 - הבנק המרכזי של ארגנטינה יצא למהלך של מכירת דולרים בניסיון לבלום את הירידות החדות בפסו המקומי: הבנק השתמש ברזרבות שלו על מנת למכור מט"ח בסכום של 112 מיליון דולר והודיע כי יפעל גם בהמשך להגנה על הפסו - שהגיב בעלייה יומית של 0.5% (ועבר מתחת לסף לה-55 פסו לדולר). 

7:00 - עליבאבא דוחה את ההנפקה המתוכננת בבורסה של הונג קונג: ברויטרס מדווחים שענקית המסחר הסינית החליטה שלנוכח הטלטלה הפוליטית בהונג קונג, ושאלת ההתמודדות של סין עם המשבר, יש הצדקה לדחיית ההנפקה שתוכננה לסוף אוגוסט, שבה תכננה לגייס עד 15 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה שהתכנס בשבוע שעבר לקראת פרסום הדוחות קיבל את ההחלטה על הדחייה. מקורות סיפרו לרויטרס שלא נקבע מועד חלופי, אך התוכנית היא שההנפקה תצא לפועל בחודש אוקטובר, וסכום הגיוס נותר בטווח של בין 10 ל-15 מיליארד דולר. "זה יהיה מאד לא חכם לבצע את המהלך עכשיו או בזמן הקרוב. זה בוודאי ירגיז את הממשל בבייג'ינג, שלהונג קונג ניתנת מתנה גדולה כל כך בהינתן מה שקורה בעיר", אמר המקור.

6:55 - מגמה מעורבת ותנועות קלות באסיה, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%): מדד ניקיי יורד ב-0.3%, שנגאי יציב והאנג סנג עולה ב-0.1%; בין המניות הבולטות בטוקיו - מאזדה יורדת ב-3%, סופטבנק יורדת ב-2.8%.  

6:50 - חברת הסמארטפונים הסינית שיאומי (Xiaomi) רשמה ברבעון השני צמיחה של 15% בהכנסות, ל-51.95 מיליארד יואן (7.36 מיליארד דולר), לעומת 45.24 מיליארד יואן ברבעון המקביל. התוצאה פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 53.32 מיליארד יואן. הרווח הנקי נפל ב-87% ל-1.96 מיליארד יואן. הרווח המתואם עמד על 3.64 מיליארד יואן ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 2.74 מיליארד יואן. נתח השוק של שיאומי בסין ירד ב-20%. מספר הסמארטפונים שהעבירה לחנויות ברחבי העולם עמד על 32 מיליון. המניה מגיבה בירידה של 5% בבורסה בהונג קונג.

סמארטפון שיאומי Mi9 צילום: ניצן סדן