טראמפ שוב טילטל את וול סטריט - נאסד"ק זינק ב-2%, הנפט קפץ ב-4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים חדות, לאחר שארה"ב הודיעה במפתיע על דחיית מועד הטלת המכסים על סין: נאסד"ק זינק ב-2%, S&P 500 ודאו ג'ונס התחזקו ב-1.5% (דאו ג'ונס ביום הטוב זה חודשיים); בלטו במסחר - מניית אפל שעלתה ב-4.2% (וכידוע מושפעת באופן ישיר מהמכסים), אמזון שהוסיפה לערכה 2.2%, ואלפבית שהתחזקה ב-1.9%.

לאחר ההכרזה על מיזוג בין CBS ו-ויאקום שיוצר ענקית מדיה בשווי של 28 מיליארד דולר - מניית CBS עלתה ב-1.4%, ומניית ויאקום ירדה ב-5.6%. דרמה נרשמה במסחר באגרות חוב - תשואות אג"ח ארה"ב על סף היפוך - תשואת האיגרת לשנתיים התקרבה לרמה של האג"ח ל-10 שנים.

CBS ו-ויאקום. מיזוג לאחר פרידה של 14 שנה צילום: בלומברג

22:00 - החלטתו המפתיעה של טראמפ לדחות את הטלת המכסים על סין הובילה את מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI לזנק היום ב-4%. מחיר הנפט נקבע על 57.1 דולר לחבית. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של הזהב השחור מאז 31 ביולי.

קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% ונקבע על 1,514.10 דולר האונקיה.

20:30 - עדכון פער התשואות: באג"ח ארה"ב ל-10 שנים, התשואה עולה ב-4 נק' ל-1.678, באיגרת לשנתיים התשואה מטפסת ב-8 נק' ל-1.661%.

בגזרת המניות, יום מוצלח גם לסימנטק שמטפסת ב-5.2% ול-NVIDIA שעולה ב-3%, טסלה מתחזקת ב-2.6%,  עליבאבא עולה ב-3.4%, טוויטר מתחזקת ב2%.

צילום: wikipedia

19:15 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-1%, פוטסי עלה ב-0.3%, סטוקס 600 התחזק ב-0.5%; בניו יורק: נאסד"ק עולה ב-2.1%, דאו ג'ונס עולה ב-1.7%, נאסד"ק מתחזק ב-1.8%; הנפט מסוג WTI מזנק ב-4.4% ל-57.3 דולר לחבית.

18:20 - יומיים של ירידות חדות מסתיימים בפרץ אופטימיות; דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, אלה הירוקות הבולטות במדד - אפל ב-4%, קאטרפילר ב-3%, 3M ב-2.6%, סיסקו ב-2.7%, אינטל ב-2.5%, וולגרינס בוטס ב-2.4%, וולמארט ב-2.2%.

17:50 - מניית ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-5.6% לרמה של 9.56 דולר, לאחר שדיווחה שהמנכ"ל שלה לארי קולפ (Larry Culp) רכש 331,684 מניות של החברה, במחיר ממוצע של 9.04 דולר למניה – לאחר הרכישה מחזיק קולפ ב-942,668 מניות של ג'נרל אלקטריק.

17:15 - ענקיות הצעצועים האמריקאיות קופצות לאחר ההודעה על ביטול התעריפים: מאטל מזנקת ב-8% (Mattel), הסברו מטפסת ב-6% (Hasbro).  

ברבי. מבית מאטל צילום: Entrepreneur

17:00 - הרקע לשינוי הכווון ולעליות החזקות: הסיבה לשינוי - משרד הסחר האמריקאי הודיע על דחיית מועד הטלת המכסים על המוצרים מסין (ברשימה האחרונה שפרסם המשרד, שכללה מוצרים בשווי של 300 מילארד דולר) ועל הסרת שורה של מוצרים מהרשימה. בין המוצרים שהוצאו מהרשימה - מכשירי סלולר, לפטופים, צעצועים ומוצרי ביגוד. המשרד ציין בהודעתו שבכוונתו להמשיך לבחון הוצאת מוצרים נוספים מהרשימה.

10:50 - התמונה מתהפכת במהירות, והמדדים לא רק שמחליפים צבע, אלא בשיעור חד: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק מטפס ב-1.8%, S&P 500 מתחזק ב-1.6%. אפלמזנקת ב-4.3%, אמזוןו מיקרוסופט עולות ב-1.5%, פייסבוקב-1.9%, אלפביתב-1.7%.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: רויטרס

16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; ויזה ואמריקן אקספרס יורדות ב-1%.

עוד בשווקים: היורו יציב, ב-1.121 דולר, הפאונד יציב, ב--1.208 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.64%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-54.7 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,529.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.6%.

מעקב צמוד היום בניו יורק אחר תשואות האג"ח, לנוכח הקרבה המדאיגה בין תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים לאג"ח האמריקאית לשנתיים - האיגרת ל-10 שנים עם 1.635%, זו של שנתיים על 1.606%. מצב היפוך שבו תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת מתחת לזו של האיגרת לשנתיים נחשב למנבא משבר כלכלי, שכן הוא קדם לכל תקופות המיתון שנרשמו בארה"ב ב-40 השנים האחרונות.

15:10 - טנסנט מיוזיק מאבדת 5% לאחר הדוחות (Tencent Music Entertainment), בעיקר לנוכח הקיפאון במשתמשי המובייל: החברה רשמה ברבעון השני צמיחה של 31% בהכנסות (לעומת הרבעון המקביל) ל-859 מיליון דולר, הרווח הנקי עלה ב-2.5% ל-135 מיליון דולר או 67 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 858 מיליון דולר ורווח של 117 מיליון דולר או 61 סנט למניה. מספר המשתמשים הפעילים לחודש (MAU) עמד על 652 מיליון, עלייה של 1% בלבד, וההכנסות למשתמש (APRU) ירדו ב-1%.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%.   

עוד בשווקים: היורו יציב, ב-1.121 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.208 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-54.4 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.4% ל-1,538 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.6%.

14:20 - דוחות מדיוונד, רבעון שני (Mediwound): חברת הביומד הישראלית הנסחרת בנאסד"ק רשמה ברבעון הכנסות של 20.7 מיליון דולר (מתוכם 17.5 מיליון דולר תשלום מקדמה במסגרת הסכם הרישוי של המוצר NexoBrid עם חברת Vericel), בהשוואה ל-1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם בכ-13.9 מיליון דולר. בניכוי תשלום המקדמה האמורה ומענקים, הרווח התפעולי עמד על 2.1 מיליון דולר, לעומת 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 12.7 מיליון דולר או 47 סנט למניה. השורה התחתונה המתואמת (בנטרול המקדמה והמענקים) הציגה הפסד של 3.3 מיליון דולר או של 12 סנט למניה, מול הפסד נקי של 4.2 מיליון דולר או של 15 סנט למניה ברבעון המקביל.

שרון מלכה מנכ"ל מדיוונד צילום יח"צ

13:00 - המדדים המובילים מעמיקים מעט את הירידות - בורסת פרנקפורט נחלשת ב-0.9%, לונדון נסוגה ב-0.5% ופריז יורדת ב-0.6%.

סחורות: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 54.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% לרמה של 58.4 דולר לחבית. על רקע חוסר הוודאות בשוקי המניות והאג"ח, הזהב קופץ ב-1.5% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 1,540.2 דולר לאונקיה - שיא של שש שנים.

12:50 - חברת התיירות TUI מטפסת ב-1.6% אחרי שדיווחה על נפילה של 85% ברווח הרבעוני, בעיקר בגלל השבתת מטוסי בואינג 737 MAX, אך אישרה את התחזית השנתית שלה.

החברה הגרמנית רשמה עלויות של 144 מיליון יורו בעקבות השבתת מטוסי הבואינג מהדגם שהיה מעורב בשתי תאונות קטלניות השנה, ומעריכה (בדומה לתחזיות קודמות) שתרשום בסך הכל עלויות של 300 מיליון יורו בשנה כולה.

החברה רשמה עבור הרבעון השלישי הפיסקלי – שלושת החודשים שהסתיימו ביוני האחרון – רווח נקי של 21.7 מיליון יורו בהשוואה ל-140.6 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2018.

11:15 - שוקי המניות באירופה מתנהלים בירידות ביום השלישי ברציפות, כשמניות הבנקים והתעופה מובילות את המגמה השלילית. מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.3%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2% וקאק הפריזאי יורד ב-0.1%.

מניות התעופה האירופיות רושמות ירידות ברקע לחוסר הוודאות בנוגע לחזרתו של שדה התעופה בהונג קונג לפעילות סדירה.  איזיג'ט מאבדת 4.1%, לופטהנזה יורדת ב-3.5%, וויז אייר נחלשת ב-1.1%, ריינאייר נסוגה ב-1%, אייר פראנס רושמת ירידה של 0.7%.

בנק אוף אירלנד מאבד 3.1%, דנסקה בנק נופל ב-2.5%, דויטשה בנק נחלש ב-2.4%, יוניקרדיט נסוג ב-1.7%, UBS רושם ירידה של 1.5%, לוידס יורד ב-1.4%, סוסייטה ז'נרל נחלש ב-1.1%.

המחאות והשיבושים בהונג קונג נמשכים גם היום, והבוקר בוטלו מאות טיסות שהיו אמורות להמריא משדה התעופה הבינלאומי בעיר.

במקביל, מושלת הונג קונג קארי לאם הזהירה כי העיר נמצאת בדרכה "לנקודת האל חזור". במסיבת עיתונאים שקיימה מוקדם יותר היום הזהירה לאם כי "אלימות, לא משנה אם מדובר בשימוש באלימות או בגינוי אלימות, תדחוף את הונג קונג לעבר נקודת האל חזור, ותכניס את החברה ההונג קונגית לסיטואציה מדאיגה ומסוכנת".

בנעילה באסיה - מדד האנג סנג נפל ב-2.2% לשפל של שבעה חודשים - מאז ינואר השנה. ניקיי ירד ב-1.1%, שנגחאי איבד 0.6%.

מטוס של איזיג'ט

8:20 - הבחירות המקדימות בארגנטינה זיעזעו אתמול את השווקים במדינה:  לאחר שהתברר כי סיכוייו של הנשיא מאוריסיו מאקרי (Mauricio Macri) להיבחר לקדנציה הבאה נמוכים ביותר, הפזו הארגנטיני קורס ב-14.6% מול הדולר ל-53 פזו לדולר. הבורסה הארגנטינאית צנחה אמש ב-30% (במדד S&P Merval).

בבחירות הפסיד הנשיא מאקרי שקיבל 32% מהקולות ואילו אלברטו פרננדז שרץ בראש מפלגת האופוזיציה קיבל 47% מהקולות.

הנשיא מאקרי מוביל מדיניות של כלכלה חופשית, ולכן ההפסד שלו מלחיץ את המשקיעים. מנגד, פרננדז מתמודד עם הנשיאה לשעבר כריסטינה קירשנר, שנחשבת כדמות החזקה במפלגתו, ונתפסת כמי שתוביל כלכלה סגורה, תפגע ביחסי הסחר של ארגנטינה, ותעדיף את הייצור המקומי

הסערה בשווקים נראית כתצוגה מקדימה לקראת הבחירות לנשיאות באוקטובר. המשמעות של התוצאות היא בעיני רבים חד משמעית: בחודש נובמבר תעלה לשלטון קואליציה חדשה שתנהל מדיניות פיסקלית מרחיבה ולא אחראית, שתוביל להגדלת הגירעון ובהמשך ככל הנראה להידרדרות במצב הכלכלה השנייה בגודלה בדרום אמריקה.

נשיא ארגנטינה מאוריסיו מאקרי צילום: רויטרס

7:30 - השווקים באסיה ממשיכים את המגמה שנרשמה אמש בניו יורק ורושמים ירידות חדות, כשברקע החרפת המהומות בהונג קונג והטלטלות בשווקי ארגנטינה מגבירים את הלחצים ותורמים לסנטימנט השלילי.

המניות נופלות בהובלת השווקים ביפן ובהונג קונג – שבה נפתח היום שדה התעופה מחדש, אחרי שאתמול השביתו אותו המפגינים. מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.8%, ניקיי בטוקיו מוחק 1.2% ושנגחאי הסיני רושם ירידה של 0.7%. 

ההסלמה בהונג קונג מגיעה אחרי למעלה מחודשיים של גלי הפגנות שפרצו בתגובה לכוונת הממשל לאכוף צו הסגרה שהיה מאפשר לשפוט חשודים במעשים פליליים, בסין. הצו בוטל בחודש שעבר, אך המפגינים ממשיכים לדרוש דמוקרטיזציה נוספת של הממשל.

המושבה הבריטית לשעבר, שחזרה לשליטת סין ב־1997, אמורה ליהנות מדרגה גבוהה של אוטונומיה במסגרת מדיניות "מדינה אחת, שתי מערכות". עם זאת, המקומיים טוענים כי חירותם ניטלת מהם בהדרגה בהשפעת סין.

תשואות האג"ח האמריקאיות יציבות אחרי נפילה אתמול, אג"ח סין ל-10 שנים יורדות ב-2.5 נקודות בסיס ל-3%, לראשונה מאז 2016.

אתמול בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 1.5%, ו-S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-1.2%. S&P 500 ירד כמעט 5% משיא כל הזמנים שרשם בחודש שעבר.

תשואת איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-1.64%. תשואת איגרת החוב ל-30 שנה ירדה בכמעט 12 נקודות בסיס ל-2.128%.

הירידות שנרשמות בימים האחרונים מהוות תזכורת נוספת למצב הרוח השברירי בשווקים, שחווים ימים קשים מאז סוף יולי. העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות מראות את הזהירות המתמשכת שבה נוקטים הסוחרים, שהעלו בשבועות האחרונים את ההימורים בנוגע להעלאות ריבית נוספות של הפד עם הימשכות מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ונתונים וכן על רקע נתוני מאקרו שעשויים להצביע על האטה בצמיחה הכלכלית.

מפגינים בנמל התעופה בהונג קונג, אתמול צילום: רויטרס