וול סטריט: דאו ג'ונס איבד 1.5%, תשואות האג"ח צללו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר במדדים המובילים בוול סטריט ננעל בירידות חזקות: דאו ג'ונס איבד 1.5%, ו-S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-1.2%. תשואת איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-1.64%. תשואת איגרת החוב ל-30 שנה ירדה בכמעט 12 נקודות בסיס ל-2.128%. בלטו במסחר במניות: אובר שצנחה ב-7.6%, AMD שנחתכה ב-5.2%, ופייזר שירדה ב-2.6%. 

וול סטריט צילום: רויטרס

21:50 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, ודאו ג'ונס מאבד 1.7%. S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-1.5%. ברקע לירידות - התעצמות המחאה בהונג קונג והמשך הירידות בשוק האג"ח. אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב יורדת ל-1.65%. בולטות במסחר: אובר שצונחת ביותר מ-6%, AMD שנחתכת ב-4.8%, ופייזר שיורדת ב-3.9%. גם הבנקים מאבדים גובה: בנק אוף אמריקה מפחית מערכו 2.4%, ג'יי.פי מורגן משיל 2%, סיטיגרופ יורד ב-3%.

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.8% ונקבע על 54.9 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% ונקבע על 1,517.2 דולר לאונקיה. מחיר הכסף הוסיף גם הוא לערכו 0.8% ונקבע על 17.071 דולר לאונקיה.

קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

20:05 - בלאקרוק נחלשת ב-2% אחרי שרכשה נתח מ-Authentic Brands, המחזיקה במותגי אופנה כמו נאוטיקה וניין ווסט. ענקית ניהול הנכסים לא חשפה נתונים פיננסיים על העסקה, אך בוול סטריט ז'ורנל דיווחו שהנתח שווה 875 מיליון דולר והעריכו את החברה ביותר מ-4 מיליארד דולר.

סחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% לרמה של 54.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-58.6 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,517.5 דולר לאונקיה.

בנעילה באירופה - קאק ופוטסי נחלשו ב-0.3%, דאקס נסוג ב-0.1%.

חנות של ניין ווסט צילום: יניב סופר

18:20 - הירידות בניו יורק מתחזקות, כשברקע המהומות בהונג קונג מצטרפות לחוסר הוודאות הקיים בשווקים בלאו הכי בשל מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.

דאו ג'ונס מאבד 1.1%, S&P 500 יורד ב-0.9% ונאסד"ק נחלש ב-0.8%.

ההפגנות בהונג קונג שהחלו ביוני והידרדרו הבוקר כשהמוחים השביתו את שדה התעופה הביאו את המצב הפיננסי באסיה למשבר הקשה ביותר מזה עשרות שנים, והם אחד האתגרים המשמעותיים ביותר לנשיא הסיני שי ג'ינפינג מאז שעלתה לשלטון ב-2012.

"הדוב חי ובועט", אמר אסטרטג המניות מייק וילסון ממורגן סטנלי, בהתייחסות למגמת הירידות בבורסות. "ניסיון הפריצה הכושל של S&P 500 בשבוע שעבר מאשר שאנחנו עדיין שקועים בשוק הדובי".

17:55 - בדרך למיזוג בענף הבידור האמריקאי: החברות האחיות ויאקום ו-CBS קרובות להשלמת המשא ומתן לקראת המיזוג שייצור שחקנית משמעותית בענף בשווי 30 מיליארד דולר. החברה הממוזגת תכלול בין היתר את כל ערוצי הכבלים של ויאקום, ובכלל זה ערוצי MTV וניקלודיאון, לצד אולפני הסרטים והטלוויזיה של פארמונט (Paramount) וכמובן ערוצי הטלוויזיה הארציים והמקומיים של CBS. מניית ויאקום מאבדת 3.8%, CBS יורדת ב-0.7%.

ויאקום ו-CBS צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית - המדדים המובילים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.5%. הבנקים בולטים בירידות - בנק אוף אמריקה מאבד 2.7%, סיטי יורד ב-2.6%, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס נחלשים ב-2%, ג'יי.פי מורגן נסוג ב-1.7%. 29 מ-30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות - שברון יוצאת דופן ומטפסת ב-0.2%.

16:00 - מניית השבבים AMD מטפסת ב-0.4% בטרום המסחר, אחרי שמוקדם יותר במהלך השלב המקדים הגיעה לירידה של 1.1%. יצרנית התרופות השוויצרית נוברטיס מתחזקת ב-0.9% בשלב הטרום, על רקע פרסום בפייננשל טיימס שלפיו החברה מצפה לאישורים מהירים יותר בסין עבור התרופות החדשות שלה ומתכננת להגיש 50 בקשות חדשות לתרופות בסין עד 2023.

החוזים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.5%.

14:45 - לקראת פרסום הדוחות ביום רביעי: סיסקו נסחרת בשווי של 224.4 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 21% מתחילת 2019 (ושל 2% בשבוע שחלף). שווי השוק שלה גבוה בהרבה מענקיות המחשוב אינטל (203 מיליארד דולר) ו-IBM (שווי של 120 מיליארד דולר). 

14:00 - ההידרדרות בהונג קונג (השתלטות המוחים על שדה התעופה וביטול הטיסות היוצאות) ומתיחות הסחר העבירו את השווקים לצבע אדום, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.6%. 

עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.120 דולר ליורו, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.208 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.69%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-53.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,17.10 דולר האונקיה; באירופה - קאק ופוסטי יורדים ב-0.4%, דאקס נחלש ב-0.2%.

המפגינים בנמל התעופה צילום: רויטרס

12:30 - המדדים באירופה מחקו את העליות של הפתיחה: קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%, דאקס עולה ב-0.2%; מאבדים גובה בלונדון: HSBC יורד ב-1.4% - מרבית הכנסותיו של הבנק נובעות מאסיה, והמטה המרכזי ביבשת ממוקדם בהונג קונג; ברברי נחלשת ב-2% על רקע עימות הסחר - לנוכח הפעילות הערה של הרשת בסין; בפרנקפורט: דויטשה בנק יורד ב-2.6% וטיסנקרופ מאבדת 2.1% בתחתית הדאקס הגרמני; נסיגה במניות התעופה: לופטהאנזה יורדת ב-1.5%, אייר פראנס ב-1.7%, איזיג'ט ב-2.2%.

10:40 - ענקית האנרגיה הסעודית ארמקו (Aramco) מדווחת על רווח נקי של 46.9 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2019, נסיגה של 12% לעומת התקופה המקבילה, בשל הירידה במחירי הנפט) – מחיר הנפט הממוצע לחבית ירד ב-4% בתקופת הדוח מ-69 ל-66 דולר. הכנסות חברת הנפט הלאומית של סעודיה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-163.88 מיליארד דולר, בהשוואה ל-167.68 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. 

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק ופוטסי עולים ב-1%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.117 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.206 דולר; בין המניות הבולטות בלונדון: מרקס אנד ספנסר עולה ב-2%, רולס רויס יורדת ב-2.7%.

9:30 - נפט בפתיחת השבוע: מחיר הברנט יורד ב-0.4% ל-58.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-54.2 דולר לחבית.

8:10 - זהב בפתיחת השבוע: מחיר החוזה יציב בשלב זה, נסחר ב-1,508 דולר לאונקיה. יוליוס בר עדכן ביום חמישי את תחזית הזהב שלו: הבנק השוויצרי מציב מחיר יעד של 1,575 דולר לאונקיה לשלושת החודשים הקרובים ומחיר יעד נמוך יותר של 1,525 דולר לאונקיה בטווח של שנה.

"רמת הסיכון בשווקים הפיננסיים גוברת, בהמשך לפיצוץ האחרון בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין, והיא דוחפת את מחפשי המקלטים הבטוחים חזרה לשוק הזהב, ודוחפים את המחירים מעבר לרמת ה-1,500 דולר. הביקוש לזהב כמקלט בטוח יישאר חזק לפחות בטווח הקצר. אנו מאמינים שיש לחץ גדול על הפד להמשיך להוריד את הריבית, על מנת להקל על רמות הסיכון האמורות, מהלך שילחץ על הדולר, ובהתאם יספק תמיכה לסנטימנט השורי בשוק הזהב", ציינו ביוליוס בר.

7:15 - קתאי פסיפיק נופלת ב-4.6% לאחר שחברת התעופה שבסיסה בהונג קונג החליטה להיענות לדרישת השלטונות הסיניים ולפטר חלק מאנשי הצוות שלה. רגולטור התעופה הסיני הציג ביום שישי לחברה דרישה לפיטורים של כל איש צוות טיסה שהביע תמיכה או השתתף במחאות ההמונים בהונג קונג – החברה הגיבה במהירות והשעתה מהתפקיד טייס שנעצר במהלך ההפגנות ופיטרה שתי אנשי צוות בשדה התעופה, בטענה ל'התנהגות בלתי הולמת' לאחר שהביעו תמיכה במחאה. קתאי פסיפיק אף הודיעה כי היא אוסרת על כל מעשה "רדיקלי" של אנשי צוות בטיסות לסין. 

צילום: איי אף פי

7:10 - בפתיחת שבוע המט"ח, הבנק המרכזי של סין קבע את נקודת ההתייחסות היומית של היואן על 7.0211 דולר (מנקודה זו יכול המטבע לנוע 2% לכל צד), הפעם השלישית ברציפות של פתיחה מרמה של מעל סף ה-7 יואן. עם זאת, הסף חזק מציפיות האנליסטים שעמדו על 7.0331 יואן לדולר.  

7:00 - סוף שבוע נוסף של מחאות המונים בהונג קונג, והסלמה בתגובת המשטרה מובילה להתנגשויות אלימות בינה לבין המפגינים; מדד האנג סנג בבורסה של הונג קונג עולה ב-0.1%, בשנגחאי נרשמת עלייה של 0.7%. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר בשל יום ההר (חג לאומי חדש שנוסד ביפן בשנת 2014) - הפעילות תתחדש מחר.

עוד חופשות על הפרק השבוע: במדינות רבות בעלות אוכלוסיית רוב או מיעוט גדול מוסלמי לא מתקיים השבוע (או בחלק מהשבוע) מסחר בשל חג הקורבן; ביום חמישי לא מתקיים מסחר באיטליה, בשל יום פטירת מריה (ומסיבה זו יושבתו גם הבורסה היוונית, הפולנית ועוד כמה וכמה ברחבי העולם).  

בסקירה שפרסם אתמול גולדמן זאקס מציין הבנק שהשווקים חוששים יותר ויותר מכך שמלחמת הסחר תוביל למיתון והוא כבר אינו מצפה לעסקה בין סין לארה"ב לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2020. הבנק הוריד את תחזית הצמיחה שלו לכלכלה האמריקאית ב-20 נק' בסיס, מ-2% ל-1.8%.

הפגנות בהונג קונג צילום: רויטרס