ראלי בנעילה בניו יורק: נאסד"ק זינק ב-2.2%, AMD קפצה ב-16%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - מי זוכר את הירידות בוול סטריט? הערב ננעלו המדדים המובילים בעליות חדות. נאסד"ק זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.9%, דאו ג'ונס עלה ב-1.4%; השקת השבב החדש הקפיצה את מניית AMD ב-16%. ליפט טיפסה ב-3% לאחר העלאת תחזית, אובר זינקה ב-8.2%; סימנטק קפצה ב-12.3% על רקע מגעים לעסקה עם ברודקום; עוד בלטו: מיקרוסופט עלתה ב-2.7%, אמזון ב-2.2%, אלפבית ב-2.6%, פייסבוק ב-2.7%, נטפליקס ב-3.8%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.8% (1.45 דולר) ונקבע על 52.5 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% (10.10 דולר) ונקבע על 1,509.50 דולר האונקיה.

20:30 - מטפסות בטכנולוגיה-אינטרט: מיקרוסופט עולה ב-2%, אפל עולה ב-1.5%, אמזון ב-1.8%, אלפבית ב-1.9%, פייסבוק ב-2.3%, נטפליקס ב-3.3%, טסלה ב-1.7%, eBay ב-3.5%, אקספדיה ב-3.2%, אובר ב-7.4% (על רקע העלאת תחזית של המתחרה ליפט); בישראליות - צ'ק פוינט מטפסת ב-2%, סייברארק מזנקת ב-5%, טבע קופצת ב-7.9%. .  

20:00 - מניית דיסנימטפסת לאחר העלאת המלצה: יומיים לאחר פרסום הדוחות, בקרדיט סוויס שדרגו את ההמלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', והעלו את מחיר היעד מ-130 ל-150 דולר; דיסני מגיבה בעלייה של 2.2% למחיר של 137.78 דולר.

19:20 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.7%, קאק עלה ב-2.3%, פוטסי התחזק ב-1.2%, סטוקס 600 עלה ב-1.7%; לאחר הדוחות בפרנקפורט - טיסנקרופ טיפסה ב-4.3%, אדידס ירדה ב-2.2%. בפריז - סוסייטה ג'נרל עלה ב-3%, קרדיט אגריקול ב-2.2%, BNP פאריבה ב-2.2%.

18:20 - מובילות את דאו ג'ונס: שברון עולה ב-2.4%, נייקי עולה ב-2.2% (על רקע הדוחות החלשים של המתחרה אדידס, ראו עדכון מוקדם), ויזה ב-2.1%. המדד עולה ב-0.8%.

17:15 - מניית השבבים AMD קופצת ב-12.8% לאחר שהשיקה אתמול את השבב החדש לשרתים, דור שני של Epyc, שאותו מכנה החברה 'רומא' (Rome). 

צילום: בלומברג

17:10 - סיילספורס (salesforce.com) מתחזקת ב-1.3% לאחרההודעה על רכישת חברת התוכנה הישראלית קליקסופטוור (Clicksoftware) ב-1.35 מיליארד דולר (בעסקה שרובה במזומן).

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%;

היורו יציב, נסחר ב-1.119 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.211 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-1.75%; הזהב יורד ב-1% ל-1,504.10 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.8% ל-52.5 דולר לחבית; באירופה - דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי עולה ב-0.7%.

16:00 - קראפט היינץ(Kraft Heinz) צוללת ב-12.5% בטרום מסחר לאחר הודעה על דחיית פרסום דוחות הרבעון השני ומחיקה צפויה של מאות מיליונים דולרים. הרקע לדחייה, החקירה שמנהלת רשות ני"ע, הבודקת חשדות להתנהלות חשבונאית פסולה וכשלים בהתנהלות ביקורת הפנים. תיקון הדוחות יוביל למחיקה כוללת של 620 מיליון דולר בתוצאות הרבעון הראשון ושל 598 מיליון דולר ברבעון השני – ובסך הכול 1.21 מיליארד דולר.

15:15 - ליפט מטפסת ב-7% בטרום לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר. החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 644.2 מיליון דולר או 2.23 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על הפסד של 1.15 דולר למניה, ההכנסות זינקו ב-72% ל-867.3 מיליון דולר, הצפי עמד על 810 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח שבין 3.47 ל-3.5 מיליארד דולר. במהלך הרבעון שירתו נהגי ליפט 21.8 מיליון נוסעים עם מחיר נסיעה ממוצע של 39.77 דולר, מול 37.86 דולר ברבעון הקודם.

15:10 - סימנטקמזנקת ב-13% בטרום לאחר דיווח בוול סטריט ג'ורנל שברודקום מנהלת מגעים מתקדמים על רכישת חטיבת אבטחה תאגידית של סימנטק תמורת 10 מיליארד דולר – סימנטק רכשה את הפעילות (לשעבר חברת Blue Coat Systems) בשנת 2016 תמורת 5 מיליארד דולר.

צילום: wikipedia

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.4%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.118 דולר, הפאונד יציב, ב-1.214 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.72%; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,510 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-52 דולר לחבית; באירופה - דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.3%.

14:50 - מניית ויאקוםעולה ב-1% בטרום (Viacom): חברת המדיה רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.20 דולר, למניה, הצפי עמד על 1.07 דולר למניה; ההכנסות דולר עמדו על 3.36 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.32 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת הסרטים הסתכמו ב-877 מיליון דולר.

14:40 - הורדת המלצה על קטארפילר(Caterpillar): בגולדמן זאקס מורידים המלצה על מחיית ענקית הציוד המכני הכבד מ'קניה' ל'ניטראלי' וחותכים את מחיר היעד מ-156 ל-130 דולר, בעיקר על רקע ההשפעה החזקה של עימות סחר בין ארה"ב לסין על עסקי החברה. מניית קאטרפילר ננעלה אתמול ב-120.78 דולר.

14:35 - ענקית הקרוזים נורווג'יאן (Norwegian Cruise) עולה ב-2.4% לאחר נתוני שיא רבעוניים בשורת ההכנסות ובשורת הרווח: חברת הקרוזים השלישית בגודלה בעולם (נתח שוק של 8.7% ב-2018) רשמה ברבעון השני רווח נקי של 240.2 מיליון דולר או 1.11דולר למניה, לעומת 226.7 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.30 דולר, מעל הצפי שבשוק עמד על 1.26 דולר.

ההכנסות הסתכמו ב-1.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל, שוב מעל הצפי שעמד על 1.62 מיליארד דולר. החברה מייחסת את התוצאות לעלייה במחירי הכרטיסים ולתוצאות חזקות במכירות על סיפוני האוניות. לרבעון השלישי צופה החברה רווח מתואם של 2.15 דולר למניה, הצפי עומד על 2.24 דולר למניה; לשנה כולה צופה נורווג'יאן רווח מתואם של 5.10-5.00 דולר למניה, הצפי עומד על 5.17 דולר למניה.

14:35 - פריגומטפסת ב-6% בטרום מסחר בניו יורק וב-6.5% בתל אביב לאחר הדוחות. החברה המתמחה בתרופות מעבר למדף ובמוצרי שיפור הבריאות מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 9 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לעומת 36 מיליון דולר או 26 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 79 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-03.1% ל-1.15 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 1.15 מיליארד דולר.

13:25  - דוחות טיסנקרופ: ענקית הצוללות והמעליות הגרמנית רשמה ברבעון השלישי הפיסקלי הפסד נקי של 94 מיליון יורו בעקבות "סביבה כלכלית קשה", ופירסמה אזהרת רווח רביעית בזמן כהונתו של המנכ"ל גוידו קרקהוף. ההפסד היה נמוך יותר ביחס להפסד של 131 מיליון יורו ברבעון המקביל.

"הצמיחה הואטה בעקבות ירידה במומנטום בכלכלה העולמית, ירידה משמעותית בענף הרכב והמשך לחצי יבוא גבוהים בענף הפלדה", ציינו בחברה.

המכירות עמדו על 10.78 מיליארד דולר – עלייה זניחה ביחס לרבעון המקביל. "בסך הכל, איננו יכולים להיות מרוצים מהביצועים שלנו בתשעת החודשים הראשונים של השנה", אמר המנכ"ל קרקהוף. מניית טיסנקרופ מתחזקת ב-3.3%.

החוזים על הנפט מתחזקים ומתחילים להתאושש אחרי נפילה של כ-5% אתמול, בשווקים מצפים שמחירי הנפט הנמוכים יובילו לקיצוץ בייצור. הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% לרמה של 52.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.7% ונסחר תמורת 57.2 דולר לחבית.

מטה טיסנקרופ בגרמניה צילום: אי פי איי

12:00 - בנעילה באסיה - מדד שנגחאי טיפס ב-0.9%, ניקיי והאנג סנג רשמו עלייה של 0.4%.

11:10 - המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית עם דעיכת החששות ממלחמת הסחר ועל רקע המשך פרסומי התוצאות הכספיות הרבעוניות. מדד קאק הפריזאי מוסיף לערכו 1%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.7% ופוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.2%. טיסנקרופ עולה ב-2.5% אחרי הדוחות.

אדידס נחלשת ב-1.3% אחרי שפירסמה דוחות ואישרה את התחזית. יצרנית ציוד הספורט הגרמנית רשמה ברבעון השני של 2019 רווח נקי של 531 מיליון יורו – עלייה חדה ביחס ל-396 מיליון יורו ברבעון המקביל ומשמעותית מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 464.7 מיליון יורו.

הכנסות טיפסו מעט ל-5.51 מיליארד יורו ביחס ל-5.26 מיליארד יורו ברבעון הקודם, והיו קרובות לציפיות השוק שעמדו על 5.54 מיליארד יורו. אדידס ציינה שבנטרול השפעות מטבע עמדה הצמיחה במכירות על 4%.

בנטרול השפעות מטבע, המכירות בצפון אמריקה צמחו ב-5.8%, המכירות באסיה-פסיפיק צמחו ה-7.8% והמכירות באירופה הראו נתונים דומים לרבעון המקביל אשתקד. המכירות של מותג ריבוק שבבעלות אדידס התחזקו ב-3.1%.

בחברה אישרו את התחזית הקודמת לצמיחה שנתית של בין 5% ל-8% במכירות, בנטרול השפעות מטבע, ועלייה של בין 10% ל-14% ברווח הנקי מפעילות מתמשכת.

חנות של אדידס צילום: adidaswebs

8:25 - יום חיובי בבורסות באסיה, אחרי שהיום התנודתי בניו יורק ננעל אתמול במגמה חיובית. מדד שנגחאי מתחזק ב-1%, האנג סנג וניקיי מטפסים ב-0.5%. המשקיעים עוקבים אחר התנודות ביואן הסיני על רקע מלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, שלא מראה סימני דעיכה.

הבנק המרכזי של סין - The People's Bank of China - קבע מוקדם יותר השבוע את נקודת האמצע הרשמית של היואן על 7.00039 יואן לדולר, והבהיר שהמדינה לא מעוניינת לפתוח במלחמת מט"ח. הבנק יאפשר לשער החליפין של המטבע לעלות או לרדת בשיעור של 2% מנקודת האמצע.

היחלשות היואן בתחילת השבוע העלתה חששות בשווקים מכך שמדובר בתחילתה של מלחמת מטבעות, ומשרד האוצר האמריקאי אף האשים את סין במכתב רשמי כמבצעת מניפולציה במטבע.

אמדוקס ואורמת פירסמו אתמול לאחר נעילת המסחר בניו יורק את התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2019.

מה דעתך על מניית אמדוקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

אמדוקס רשמה ברבעון הכנסות של 1.025 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות. הרווח הנקי המתואם עמד על 163.1 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה ועקף את תחזיות השוק לרווח של 153.5 מיליון דולר או 1.11 דולר למניה.

אורמת הציגה עלייה של 3.2% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-184.1 מיליון דולר – גבוהות מתחזית השוק שעמדה של 175.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם עלה ב-25% ביחס לרבעון המקביל ל-20.6 מיליון דולר או 40 סנט למניה, מול תחזית לרווח של 33 סנט למניה.

אתמול ננעלה רכבת ההרים של וול סטריט בעליות, לאחר מסחר שנפתח בירידות חדות, שבמהלכו צלל דאו ג'ונס ב-2.2%. נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%, דאו ג'ונס ננעל כמעט ללא שינוי. בלטו במסחר: טבע שעלתה ב-3.2% אחרי פרסום הדוחות היום, ומניית דיסנישאיבדה 4.9% גם היא אחרי הדוחות. אבן קיסר הישראלית קפצה ב-8.4% אחרי שפתחה את היום בירידה חדה.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג