דיווח שוטף
רכבת ההרים של וול סטריט ננעלה בעליות; הנפט צלל ב-4.7%
הירידות החדות בניו יורק נמחקו כלא היו, והמדדים המובילים ננעלו במגמה חיובית: נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%, דאו ג'ונס ננעל כמעט ללא שינוי; מלאי הנפט בארה"ב רשם עלייה לא צפויה, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נקבע על 51.1 דולר לחבית; טבע עלתה ב-3.2% אחרי פרסום הדוחות היום; הזהב קפץ ב-2.4% ל-1,519.6 דולר לאונקיה; דיסני איבדה 4.9% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - לאחר מסחר שנפתח בירידות חדות, שבמהלכו צלל דאו ג'ונס ב-2.2%, ננעלה רכבת ההרים של וול סטריט בעליות. נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%, דאו ג'ונס ננעל כמעט ללא שינוי. בלטו במסחר: טבע שעלתה ב-3.2% אחרי פרסום הדוחות היום, ומניית דיסנישאיבדה 4.9% גם היא אחרי הדוחות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.7% ל-51.1 דולר לחבית. זאת, לאחר שמלאי הנפט בארה"ב רשם עלייה לא צפויה. לכך מצטרפים החששות של המשקיעים מהאטה גלובלית שתוריד את הביקוש לזהב השחור. יצוין, כי מחירי הנפט ירדו ביותר מ-20% מאז השיא שלהם באפריל 2019.
20:45 - הזהב ננעל בעלייה של 2.4% ברמה של 1,519.6 דולר לאונקיה. המתכת היקרה בשיא של שש שנים על רקע חוסר הוודאות בשווקים בעקבות מלחמת הסחר בין סין לארה"ב.
מדד נאסד"ק עבר למגמה חיובית ומטפס ב-0.2%. S&P 500 נחלש ב-0.2% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.4%.
20:10 - אבן קיסר פירסמה דוחות שהראו השפעה שלילית של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב על תוצאות החברה הישראלית. יצרנית משטחי הקוורץ למטבחים מקיבוץ שדות ים רשמה ירידה של 5.4% ברבעון השני של 2019 והסתכמו ב-141.1 מיליון דולר - נמוך מתחזית השוק שהייתה 147 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צנח ב-41.8% ביחס לתקופה המקבילה ועמד על 6.4 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם עמד על 23 סנט למניה ועקף את צפי האנליסטים ל-21 סנט למניה.
החברה קיצצה את תחזית המכירות שלה ל-2019 בעקבות התגברות התחרות באוסטרליה וקנדה, עקב הצפה של שווקים אלה בסחורה סינית שלא נכנסה לארה"ב בעקבות המכסים שהטיל נשיא ארה"ב טראמפ.
18:55 - מחירי הנפט צונחים לשפל של שבעה חודשים על רקע עלייה שבועית לא צפויה במלאי הנפט הגולמי וחששות מפגיעה עתידית בביקוש לנפט בעקבות לחצי הסחר בין סין לארה"ב.
מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-2.39 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-2 באוגוסט, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 2.85 מיליון חביות.
הנפט מסוג WTI נופל ב-5.5% לרמה של 50.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-4.6% ונסחר תמורת 56.2 דולר לחבית.
קידוח נפט בטקסס צילום: בלומברג
18:15 - המדדים המובילים בניו יורק ממתנים מעט את הירידות - דאו ג'ונס נסוג כעת ב-1%, S&P 500 מאבד 0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. טבע נחלשת ב-2.9%. וולט דיסני יורדת ב-4.8% בתחתית מדד דאו ג'ונס, קוקה קולה מובילה את המדד עם עלייה של 1%.
ענקית המשלוחים האמריקאית פדקס (FedEx) מאבדת 2.1% אחרי שהודיעה על ניתוק קשריה עם אמזון. חודשיים לאחר שסיימה את הסכם השינוע האווירי עם אמזון, הודיעה פדקס כי מסוף אוגוסט לא תעניק גם שירותים קרקעיים לחבילות של אמזון בתוך ארה"ב.
משאית של פדקס צילום: יונתן קסלר
17:00 - מתגברות הירידות בניו יורק: דאו ג'ונס נופל ב-2.3%, נאסד"ק מאבד 1.7% ומדד S&P 500 נסוג ב-1.6%. דיסני מוחקת 5.8% אחרי הדוחות. אדום כהה במניות הבנקים: בנק אוף אמריקה נופל ב-4.3%, מורגן סטנלי מוחק 4.2%, ג'יי.פי. מורגן מאבד 3.8%, סיטי בנק נחלש ב-3.6% וגולדמן זאקס יורד ב-3.1%.
הזהב מזנק ב-2.4% לרמתו הגבוהה ביותר מזה שש שנים, כשברקע מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לא מראה סימני דעיכה והמשקיעים בורחים להשקעה שנחשבת לבטוחה. המתכת היקרה נסחרת תמורת 1,521.3 דולר לאונקיה - רמתה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2013.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות חדות - דאו ג'ונס מאבד 1.5%, S&P 500 יורד ב-1.4% ומדד נאסד"ק מוחק 1.2% מערכו. טבע צוללת ב-9% אחרי שפירסמה את הדוחות והציגה ירידה במכירות הקופקסון וצמצום תזרים המזומנים. אתמול צנחה מניית טבע ב-9.8% בניו יורק. אבן קיסר הישראלית מאבדת 7.2% אחרי הדוחות.
מפעל אבן קיסר בקיבוץ שדות ים צילום: אלעד גרשגורן
16:15 - החוזים העתידיים מעמיקים את הירידות: החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 1.3%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.2%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חוזר לתקוף את מדיניות הבנק המרכזי של ארה"ב וקורא לו להוריד את הריבית במשק בשיעור גבוה יותר ובקצב מהיר יותר. טראמפ אמר שהפדרל ריזרב צריך לעמוד בקצב של הבנקים המרכזיים בעולם.
בשורת ציוצים בחשבון הטוויטר שלו כתב הנשיא כי "על הפדרל ריזרב להפסיק את הצמצום הכמותי המגוחך הזה לאלתר". טראמפ לא חוסך ביקורת כבר תקופה ארוכה מהתנהלות הפד והיו"ר שלו, ג'רום פאוול, זאת על אף שבשבוע שעבר הוריד הבנק את הריבית ב-0.25%, לראשונה מזה עשור. ההערכה בשווקים היא כי תבוצע הורדה נוספת בספטמבר, ותיתכן הורדה נוספת לפני סוף השנה.
אולם, טראמפ טוען כי אסור לבנק לחכות, וקרא לו לפעול באופן מיידי. "הבעיה שלנו אינה סין, אנחנו חזקים מאי פעם, הכסף זורם לארה"ב בעוד שסין מאבדת אלפי חברות שעוברות למדינות אחרות, והמטבע שלהם נמצא תחת מצור. הבעיה שלנו היא הפדרל ריזרב שגאה מכדי להודות שטעה כשפעל מהר מדי ואימץ מדיניות צמצום מוגזמת (ושאני צדקתי)", צייץ הנשיא.
“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019
15:55 - יום המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית, על רקע חששות מהאטה בכלכלה הגלובלית. החוזים על נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס מאבדים 0.9%. מגמת חוסר הוודאות בשווקים משפיעה על תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים, שהגיעו לרמתן הנמוכה ביותר מאז 2016. תשואת האגרת נחלשת ב-10 נקודות בסיס לרמה של 1.63%, אחרי שבתחילת חודש אוגוסט ביותר מ-2%. התזוזה מצמצמת עוד יותר את עקום התשואות - שנחשב כאינדיקטור לחיזוי מיתון.
עקום התשואות מייצג את הפער בין ההחזר שמקבלים משקיעים על אגרות חוב ממשלת ארה"ב לטווח ארוך, לבין ההחזר שהם מקבלים על אגרות חוב לטווח קצר. במרבית הזמן ההחזר על אגרות החוב ארוכות הטווח הוא גבוה יותר, ולכן העקום נוטה לטפס מעלה והפער בין שתי התשואות נוטה להיות חיובי. הפער בין תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים לבין תשואות האג"ח לשנתיים ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2007 - פחות משמונה נקודות (תשואת האג"ח לשנתיים עומדת על 1.55%).
14:10 - טבע פירסמה את תוצאות הרבעון השני ובמקביל הודיעה על פרישתו המפתיעה של סמנכ"ל הכספים, מייק מקללן. חברת הפארמה הישראלית רשמה ברבעון השני של 2019 הכנסות של 4.3 מיליארד דולר, מעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.264 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 60 סנט למניה, גם במקרה זה מעל ציפיות השוק שעמדו על 57 סנט למניה.
מכירות הקופקסון בארה"ב ירדו ב-41% בצפון אמריקה בהשוואה לרבעון המקביל ל-274 מיליון דולר, מכירות התרופה באירופה ירדו ב-24% ל-107 מיליון דולר - נסיגה המוסברת בתחרות הגנרית הגוברת לתרופה. תזרים המזומנים החופשי צומצם בחדות ל-168 מיליון דולר, מול 559 מיליון דולר ברבעון המקביל
טבע חזרה על התחזיות השנתיות שפרסמה ברבעון הקודם, להכנסות שבין 17 ל-17.4 מילארד דולר ורווח בטווח של 2.5-2.2 דולר למניה. מניית טבע נמצאת בהפסקת מסחר בתל אביב ומתחזקת ב-3.4% בטרום המסחר בניו יורק - לפני פרסום הדוחות רשמה עלייה של 2.4% בשלב הטרום.
לפי החברה, מקללן עוזב בעקבות סיבות אישיות שמאלצות אותו לעבור לגור קרוב למשפחתו.
מנכ"ל ונשיא טבע, קור שולץ צילום: סיון פרג'
13:50 - שרשרת של הורדות ריבית מפתיעות באסיה פסיפיק (הודו, תאילנד, ניו זילנד) מחזקות את ההערכות לפיהן גם ארה"ב ומדינות נוספות יבחרו בכיוון דומה – התוצאה הישירה היא לא רק עליות בשוק המניות, אלא גם ירידת תשואות בשוק האג"ח (ההנחה שמדיניות מרחיבה תוריד את הדולר, ומכאן העדיפות עוברת לאג"ח האמריקאיות שמניבות תשואה גבוהה יותר): תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת בהתאם ב-8 נק', עד ל-1.66%.
13:45 - רגע לפני פרסום הדוחות: מניית טבע יורדת ב-3.4% בת"א ועולה ב-2.4% במסחר המוקדם בניו יורק (סגירת פערים בין שתי הבורסות).
13:30 - דוחות מאכזבים לדיסני, לצד השקה מבטיחה של שירותי הסטרימינג, והמניה יורדת ב-3.2% במסחר המאוחר. חברת המדיה הגדולה ביותר בארה"ב רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 1.76 מיליארד דולר או 98 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.35 דולר למניה, מהותית מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.72 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 20.25 מיליארד דולר, לעומת 15.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 21.45 מיליארד דולר.
צילום: Disney
12:30 - חברת שירותי התשלומים הגרמנית ווירקארד (Wirecard ) רשמה ברבעון השני רווח של 237.5 מיליון יורו. הרווח לפני מסים ומימון עמד על 342.1 מיליון יורו, לעומת 252 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-37$ ל-1.21 מיליארד יורו. ווירקארד העלתה את תחזית ה-EBITDA השנתית לטווח של 815-765 מיליון יורו, לעומת 810-760 מיליון יורו בתחזית קודמת.
11:30 - דוחות בנקים, בפרנקפורט ובמילאנו:
קומרצבנק יורד ב-3.3%: הבנק השני בגודלו בגרמניה רשם ברבעון השני רווח נקי של 271 מיליון יורו, לעומת 272 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 298 מיליון דולר, לעומת 401 מיליון דולר ברבעון המקביל.
יוניקרדיט יורד ב-3.3%: הבנק הגדול באיטליה רשם ברבעון השני רווח נקי של 1.85 מיליארד יורו, לעומת 1.02 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-4.6% ל-4.52 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח נקי של 2.23 מיליארד יורו והכנסות של 4.62 מיליארד יורו. הבנק חתך את תחזית ההכנסות שלו לשנה כולה ל-18.7 מיליארד יורו, לעומת 19 מיליארד יורו בתחזית קודמת.
10:50 - סופטנבק מפרסמת דוחות: חברת ההחזקות ממוקדת הטכנולוגיה הגדולה בעולם רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 1.122 טריליון ין (10.54 מיליארד דולר), בעיקר בזכות רווח לפני מס של 1.2 טריליון ין שרשמה ממימוש אופציות למכירת מניות עליבאבא - בהמשך למימוש הענק שביצעה ב-2016 שנועד לממן את רכישת חברת השבבים הבריטים ארם (Arm Holdings). הרווח הרבעוני התעלה על התחזיות בשוק, שעמדו על 869.44 מיליארד ין. ההכנסות צמחו ב-2.8% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-2.336 טריליון ין.
מאסיושי סון מייסד סופטבנק צילום: רויטרס
10:30 - בין המניות הבולטות בפתיחת היום באירופה: באייר מתחזקת ב-1.9% בפרנקפורט, תיסנקפרופ יורדת ב-1.3% בפרנקפורט, הבנק האיטלקי יוניקרדיט מאבד 3.2% במילאנו.
10:20 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; היורו יציב, נסחר בסביבת 1.120 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1,218 דולר; הזהב עולה ב-1.2% וחוצה את סף ה-1,500 דולר לאונקיה - נסחר ב-1,503 דולר.
9:00 - הזהב מזנק הבוקר ב-0.9%, יום רביעי רצוף של עליות בחוזה, שמטפס עד ל-1,497.30 דולר לאונקיה; הנפט רגוע - הברנט יציב ב-58.9 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-53.7 דולר לחבית.
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
7:20 - הבנק המרכזי של ניו זילנד מפתיע את השווקים עם הורדה חדה של 0.50% בגובה הריבית, לרמה של 1%. בעקבות ההודעה – הדולר הניו זילנדי נופל ב-1.9%, נסחר ב-1.56 דולר ניו זילנדי לדולר אמריקאי.
7:15 - מגמה שלילית בבורסות אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה הירוקה שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 התחזק ב-1.3% ונאסד"ק ב-1.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.4%, שנגחאי יציב; מניית סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול; בניו יורק נרשמת ירידה חזקה בתשואות האג"ח, עם נסיגה של 6 נק' עד ל-1.68%.
החדשות המרכזיות הבוקר באסיה מגיעות מהבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China), שקובע את נקודת ההתייחסות של היואן על 6.9996 יואן לדולר, רמה מעט נמוכה מהתחזיות - לפי רויטרס, התחזית בשוק עמדה על 6.9994 יואן. השער של אתמול עמד על 6.9683 יואן לדולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-20 במאי 2008. בשוק המטבעות עולה הדולר ב-0.3% מול היואן, הצמד נסחר ב-7.044 יואן לדולר. במקביל - הדולר נחלש מול הין היפני ב-0.3%, ל-106.07 ין לדולר.
הבנק הסיני קובע מידי יום את נקודת ההתייחסות של המטבע, והתנועה יכולה לנוע בעד 2% לכל צד מנקודה זו. ביום שני נחלש היואן בחדות ועבר את סף ה-7 יואן לדולר, בעקבות ההודעה הסינית על הפסקת היבוא החקלאית מארה"ב - צעד תגובה להודעת הנשיא טראמפ על מכסים חדשים על מוצרים מיובאים מסין בסכום שנתי של 300 מיליארד דולר.
הבנק המרכזי של סין צילום: רויטרס
