וול סטריט: נאסד"ק צלל ב-3.5%, מדד הפחד זינק ב-32%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - טראמפ הודיע על העלאת מכסים, סין גרמה לפיחות בשער היואן - והפילה את שווקי העולם: ביום הגרוע ביותר מתחילת 2019 נרשמו בוול סטריט ירידות חדות. נאסד"ק צלל ב-3.5% (לאחר שכבר איבד יותר מ-4% מערכו), דאו ג'ונס נפל ב-2.9% ו-S&P 500 צנח ב-3% - הירידה החריפה ביותר של המדד מאז דצמבר.

הובילה את הירידות מניית אפל שצללה ב-5.2%, נוכח החשיפה שלה למגזר הייצור בסין שמפחידה את המשקיעים. גם יתר ענקיות הטכנולוגיה איבדו גובה: פייסבוק מחקה 3.9%, גוגל ירדה ב-3.5% ואמזון הפחיתה מערכה 3.2%. בגזרת הישראליות צ'קפוינט ירדה ב-3.3%, ומלאנוקס הפחיתה מערכה 2.2%. מניית טבע איבדה רק 0.3%.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: שאטרסטוק, רויטרס

21:50 - מחיר הנפט ירד היום ב-1.9% ונקבע על 54.6 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-1.3% ל-1,464.6 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה מאז מאי 2013.

20:25 - תמונת מדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 2.6% מערכם, מדד נאסד"ק צולל ב-3.2%. שלושת המדדים רושמים את הירידה היומית החדה ביותר מאז 13 במאי. נאסד"ק בדרך לסגור יום שישי ברציפות של ירידות – הרצף השלילי הארוך ביותר במדד מאז 2016. גם S&P 500 ביום שישי רצוף של מגמה אדומה.

המדדים המובילים איבדו יותר מ-5% מאז שהגיעו לשיא כל הזמנים בחודש שעבר, מדד הפחד מזנק ב-28.3%.

קטרפילר ובואינג – שנחשבות למושפעות מיחסי הסחר עם סין – מאבדות 2.2% ו-2.9% בהתאמה. גם חברות השבבים מושפעות במידה רבה מאפשרויות הסחר עם סין והמניות נופלות בחדות – אנבידיה מוחקת 6.4%, מיקרון מאבדת 5.3% ו-AMD נופלת ב-4.8%. IBM מוחקת 4.2%, אינטל נחלשת ב-3.5%.

כל המניות בדאו ג'ונס נסחרות באדום, כשאפל מובילה את הירידות ונופלת ב-4.8%. את הירידה הקלה ביותר במדד רושמת קוקה קולה, שנחלשת ב-0.5% בלבד.

תשואת האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים צוללת ב-11 נק' ל-1.74%.

19:20 - בנעילה בבורסות אירופה: מדד פוטסי הלונדוני נפל ב-2.5%, קאק הפריזאי מחק 2.2% ודאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.8%.

18:05 - הזהב מזנק לשיא של יותר משש שנים, ברקע ההסלמה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב, שמובילה לנפילות חדות בשוקי המניות ובתשואות האג"ח. המשקיעים בורחים להשקעה במתכת היקרה, שנחשבת להשקעה בטוחה והחוזים על הזהב קופצים ב-1.6% למחיר של 1,480.6 דולר לאונקיה – רמתם הגבוהה ביותר מאז אפריל 2013.

"התזוזה במחיר היא עדיין בגלל ההחרפה של לחצי הסחר בין ארה"ב לסין. הפחד מהסיכון מתפשט בשווקים הפיננסיים וזה בהחלט עוזר לזהב", כך אמר האנליסט קרסטן מנקה (Carsten Menke) מיוליוס בר. מנקה הוסיף שחששות מהאטה בכלכלה העולמית וציפיות להורדת ריבית נוספת של הפד האמריקאי תומכים גם הם במגמה השורית של המתכת היקרה.

מטילי זהב צילום: בלומברג

17:45 - וול סטריט מספקת תשובה למי שקיווה שרצח ההמונים באל פאסו ובדייטון בסוף השבוע יפגע ביצרניות הנשק – חלק מיצרניות הנשק החשובות מצליחות לטפס ביום של ירידות כבדות. החיבור שעשה הבוקר הנשיא טראמפ בין רפורמה בנגישות לנשק לבין החמרה במדיניות ההגירה הבהירה למשקיעים את האמת הפשוטה – מה שהיה הוא שיהיה. וכך זה נראה בוול סטריט: מניית סטורם רוג'ר (Sturm Ruger & Company) עולה ב-0.8%, אמריקן אאודטור, הבעלים של סמית אנד ווסון (Smith & Wesson - American Outdoor Brands Corp), עולה ב-2.3%. 

אקדח של סמית' אנד ווסון צילום: ויקימדיה

16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח באדום: מדד נאסד"ק נופל ב-2.1%, S&P 500 יורד ב-1.6%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%. אפל מאבדת 3.2%, אמזון מוחקת 3.1%, פייסבוק נחלשת -2.6%, נטפליקס ב-2.4% וגוגל ב-2.1%.

מניות הבנקים מאבדות גובה: בנק אוף אמריקה מוחק 3.6%, סיטי נחלש ב-3.5%, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס יורדים ב-3.2% וג'יי.פי. מורגן נסוג ב-2.1%.

מדד הפחד (S&P 500 VIX) מזנק ב-21%.

14:20 - זה מה שקורה במסחר המוקדם בניו יורק: אפל יורדת ב-2.8%, אמזון יורדת ב-2.3%, מיקרוסופט נחלשת ב-2%, אלפבית ב-1.6%, פייסבוק ב-2.4%, נטפליקס ב-2%, טסלה ב-2.6%, עליבאבא הסינית יורדת ב-3.7%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.3%, על נאסד"ק ב-1.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' ל-1.77%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-55.1 דולר לחבית; הזהב קופץ ב-0.9% ל-1,470.90 דולר האונקיה.   

צילום: שי סלינס

13:30 - ב-HSBC מודיעים על תוכנית התייעלות חדשה: הבנק מתכוון לפטר 4,700 עובדים, 2% מכוח העבודה של הבנק ברחבי העולם (237,685 עובדים) - הפגיעה תהיה בעיקר בחברי צוות בכירים, בשל עלות העסקתם, וב-HSBC מציינים שהתוכנית צפויה להוביל לצמצום של 4% ועלות השכר של עובדיו. ראו בעדכון מוקדם על פיטורי המנכ"ל.  

11:50 - המשקיעים רצים למקלטים הבטוחים, שלוש האופציות הקלאסיות: 1. אג"ח - מעבר ההון לאג"ח עם פתיחת שבוע המסחר מפיל את תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים ב-9 נק' נכון לשעה זו, ל-1.77%, כך בתשואות האיגרת המקבילה באירופה: בלונדון ירידה של 5 נק' בסיס, בפרנקפורט של 3 נק', בפריז של 2 נק'; 2. ין - המטבע היפני מטפס ב-0.5% מול הדולר; 3. זהב - מחיר החוזה עולה ב-0.8% ל-1,468.60 דולר לאונקיה.

11:40 - עוד בולטות: אדידס יורדת ב-3.2% בפרנקפורט; יצרנית הפלדה הגדולה בעולם ארסלורמיטל (ArcelorMittal) נופלת ב-5.3% באמסטרדם; בלונדון: סטנדרד צ'רטרד יורד ב-3.8%, ספקית השירותים הפיננסיים הארגריבס יורדת ב-4.7% (Hargreaves Lansdown).

צילום: adidaswebs

11:30 - בשורה של מדינות באירופה מתפרסם בשעה האחרונה מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים לחודש יולי, בגרמניה נרשמה אכזבה עם 54.4 נק', כאשר התחזית עמדה על 55.4 נק', בדומה לחודש שעבר; המדד של האיחוד האירופי עמד על 53.2 נק', התחזית עמדה על 53.3 נק', בדומה לחודש הקודם.  

11:15 - נעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.6%, ניקיי ירד ב-1.7% ושנגחאי נחלש ב-1.6%; חברת התעופה ההונג קונגית קתאי פסיפיק נפלה ב-4.2%, טנסנט ירדה ב-3.9%; סמסונג ירדה ב-2.2% בסיאול; בטוקיו - סופבנק איבדה 3.5%, מיצובישי פייננשל ירדה ב-3.37%, נינטנדו ב-2.4%.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.1%, קאק נחלש ב-1.5% ופוטסי ב-1.2%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.126 דולר, הפאונד נחלש ב-0.4% ל-1.210 דולר. בין הירידות הבולטות: טיסנקרופ מאבדת 2.5% בפרנקפורט, רולס רויס יורדת ב-2%, ברברי נחלשת ב-2%, ומרקס אנד ספנסר ב-3% בלונדון; לואי ויטון מאבדת 3% בפריז. 

9:20 - מול הטלטלה בשווקים המשקיעים מעבירים הון לאג"ח הממשלתיות, התשואות נופלות בהתאם: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קורסת ב-8 נק' בסיס ל-1.77%, התשואה באיגרת המקבילה בגרמניה יורדת ב-3 נק' לרמה שלילית של 0.5%-, התשואה באיגרת הצרפתית יורדת ב-3 נק' לרמה שלילית של 0.26%.    

היואן הסיני מופל ב-1.3% מול הדולר, לאחר ההודעה שפרסם הממשל בביג'יינג על עצירת יבוא הסחורות החקלאיות מארה"ב - כתגובה להודעה של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ על מכסים חדשים. טראמפ הודיע במפתיע בשבוע שעבר כי החל מה-1 בספטמבר יוטלו מכסים של 10% על מוצרים מיובאים מסין בסכום של 300 מיליארד דולר לשנה.

הנשיאים שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ צילום: בלומברג

8:50 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ל-61.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-55 דולר לחבית; זהב עולה ב-0.5% ל-1,465.10 דןלר לאונקיה.

7:40 - הענק הפיננסי HSBC הודיע על פיטוריו של המנכ"ל ג'ון פלינט ( John Flint ), לאחר 18 חודשים בלבד בתפקיד - כהונתו החלה בפברואר 2018 לאחר שקודם מתפקיד מנהל החטיבה המסחרית וחטיבת ניהול הנכסים בבנק. נואל קווין (Noel Quinn), מנהל החטיבה המסחרית הבינ"ל יכהן כמנכ"ל זמני עד להחלטה על מנכ"ל קבוע.

ברויטרס מדווחים על סמך מקורות בבנק שההחלטה התקבלה על רקע המחלוקת בין פלינט לבין היו"ר מארק טאקר (Mark Tucker) בדבר היעדים של התוכנית האסטרטגית ותקופת הביצוע שלה. "הדירקטוריון חושב שנדרש שינוי על מנת לעמוד באתגרים שאנו עומדים בפניהם ולזהות את ההזדמנויות המיוחדות שעומדות בפנינו", אמר היו"ר טאקר.

לנוכח ההודעה המפתיעה, ב-HSBC החליטו לפרסם הבוקר את הדוחות הכספיים – במקור התוכנית היתה להוציא את הדיווח מאוחר יותר בהמשך היום. הבנק הגדול באירופה סייים את המחצית הראשונה של 2019 עם רווח לפני מס של 12.41 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.71 מיליארד דולר במחצית המקבילה, עלייה של 16% (80% מהרווח מגיע מהפעילות באסיה). עוד הודיע הבנק על תוכנית רכישה עצמית של מיליארד דולר.

7:30 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר - ירידה חדה של 2.9% נרשמת במדד האנג סנג לנוכח המשך המהומות בסוף השבוע והשביתה הכללית שתיערך היום בחצי האי. לפחות 100 טיסות להונג קונג וממנה בוטלו ביממה האחרונה ושירותי הרכבות הודיעו על הפסקה חלקית של הנסיעות.

קארי לאם (Carrie Lam), ראש הרשות המבצעת בהונג קונג, אמרה בראיון שהמצב בחצי האי הגיע לשלב מאד מסוכן והצהירה על כך שאין בכוונתה להתפטר. עוד ברקע, המתיחות הגוברת בין סין לארה"ב בעימות הסחר, לאחר ההודעה של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ על מכסים נוספים שיוטלו על מוצרים מיובאים מסין.

מדד ניקיי נחתך ב-2.3%, שנגחאי נחלש ב-0.8%; בין המניות הבולטות: בהונג קונג - חברת התעופה המקומית קתאי פסיפיק נופלת ב-4%, טנסנט יורדת ב-3.8%; סמסונג יורדת ב-2.5% בסיאול; בטוקיו - סופבנק מאבדת 3.7%, מיצובישי פייננשל יורדת ב-1.7%, נינטנדו ב-3%.

צילום: איי אף פי