ירידות מתונות בנעילה בניו יורק; פייזר נפלה ב-6.4%, ביונד מיט איבדה 12.3%
המדדים איבדו עד 0.3%; מורגן סטנלי הוריד המלצה וחתך מחיר יעד על פייזר בעקבות עסקת מיילן; ביונד מיט הודיעה על הנפקה משנית; לאחר הדוחות: פרוקטר אנד גמבל טיפסה ב-3.8%, אנדר ארמור קרסה ב-12.3%; הנפט עלה ב-2%, הזהב - ב-0.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות קלות, כאשר המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד מחר. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3%, ומדד נאסד"ק השיל 0.2% מערכו.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2% ל-58.05 דולר לחבית.
מחיר הזהב עלה ב-0.7% ל-1,429.7 דולר לאונקיה. מדובר ביום שלישי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז 25 ביוני, אז עלתה המתכת ארבעה ימים ברציפות.
20:30 - ידווחו לאחר הנעילה, בנוסף לאפל: חברת השבבים AMD, המניה עולה ב-0.2%; חברת התרופות גיליד (Gilead Science), המניה יורדת ב-0.9%; גרופון, שיורדת ב-1.5%.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-2.2%, קאק ירד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-0.5%, סטוקס 600 איבד 1.5%; לופטהאנזה נפלה ב-6%, ריאנאייר ירדה ב-3.8%, איזיג'ט נפלה ב-5.5%, אייר פראנס נחלשה ב-2.3%, מניית IAG, החברה האם של בריטיש איירוויז, נחתכה ב-5.4%.
צילום: bilaleldaou/Pixabay
18:50 - תנועות בולטות בטכנולוגיה-אינטרנט: טסלה עולה ב-1.5%, נטפליקס יורדת ב-2%, אקספדיה מאבדת 2.8%, עליבאבא נחלשת ב-1.3%.
17:50 - מניית פייזרשירדה אתמול ב-3.8% בעקבות ההודעה על מיזוג הגנריקה עם מיילן נופלת היום ב-6% נוספים, בתחתית מדד דאו ג'ונס, לאחר שורה של אנלסיטים שמציבים סימן שאלה על העסקה, או על התרומה שלה לפייזר (מול ההישג החיובי של מיילן, שמתחזקת ב-3%, בהמשך לקפיצה של 12.6% אתמול). פרוקטר אנד גמבל מטפסת ב-4% בפסגת המדד (ראו עדכון מוקדם על דוחות החברה). במורגן סטנלי הורידו המלצה על המניה מת'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' וחתכו את מחיר היעד מ-48 ל-40 דולר. בעקבות הירידה המניה נסחרת בסביבת 39 דולר.
17:20 - מאקרו ארה"ב: הפתעה לטובה ממדד אמון הצרכנים, שעלה בחודש יולי לרמה של 135.7 נק', הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 125 נק' ולאחר קריאה של 124 נק' בחודש יוני.
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%.
היורו יציב, נסחר ב-1.114 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.217 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.05%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-57.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,429.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-2.3%, קאק יורד ב-1.7%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
16:15 - מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם בחודש מאי עלייה חודשית של 0.1%, בהשוואה לאפריל, ועלייה שנתית 2.4%, בהשוואה למאי 2018. זאת מול עלייה שנתית של 2.5% שנרשמה במדד בחודש בחודש אפריל. הנתונים המדאיגים: מדובר בחודש 14 ברציפות של נסיגה בשיעור עליית המחירים, כאשר השיפור הנוכחי הוא הנמוך ביותר שנרשם במדד מאז אוגוסט 2012 - בדיוק לפני שנה, בנתון של מאי 2018, רשם קייס שילר עלייה של 6.5% במחירים בהשוואה למאי 2017.
15:30 - ועוד אחד, של מאסטר קארד (Mastercard) - המניה שומרת על יציבות בטרום: ענקית כרטיסי האשראי רשמה ברבעון השני רווח נקי של 2 מיליארד דולר או 2 דולר למניה, מול 1.6 מיליארד דולר או 1.50 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה, הצפי עמד על 1.83 דולר למניה. ההכנוסת טיפסו ל-4.1 מיליארד דולר, לעומת 3.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי האנליסטים.
15:10 - הצפת הדוחות היומית:
אנדר ארמור נופלת ב-11% בטרום (Under Armour): החברה רשמה ברבעון השני הפד של 17.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה, מול הפסד של 95.5 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.192 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.174 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 5 סנט למניה והכנסות של 1.197 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח של 34-33 סנט למניה וצמיחה של בין 3% ל-4%. הצפי בשוק עומד על רווח של 35 סנט למניה והכנסות של 5.38 מיליארד דולר, קרי צמיחה של 3.5%. מניית אנדר ארמור זינקה ב-55% מתחילת 2019.
סטפן קרי הפרזנטור של אנדר ארמור
אלי לילי עולה ב-1% בטרום (Eli Lilly): החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.33 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה, מול הפסד של 259.9 מיליון דולר או של 25 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.50 דולר, הצפי בשוק עמד על 1.45 דולר. הכנסות אלי לילי עלו ב-1% ל-5.64 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.58 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח למניה ל5.77-5.67 דולר, לעומת תחזית קודמת של 5.70-5.60 דולר למניה.
מרקמטפסת ב-3% בטרום (Merck): חברת התרופות רשמה ברבעון השני רווח של 2.67 מיליארד דולר, או 1.03 דולר למניה, בהשוואה ל-1.707 מיליארד דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.30 דולר למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.16 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-11.760 מיליארד דולר, לעומת 10.565 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ושוב מעל הצפי שעמד על 10.957 מיליארד דולר. התרופה המצליחה ביותר של החברה, Keytruda, לטיפול בסרטן, רשמה הכנסות של 2.364 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.667 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 2.521 מיליארד דלר. החברה העלתה את התחזית השנתית ל-רווח מתואם של 4.94-4.84 דולר למניה, והכנסות של 46.2-45.2 מיליארד דולר.
פרוקטר אנד גמבל מטפסת ב-4% בטרום (Procter & Gamble): החברה מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 5.24 מיליארד דולר או 2.12 דולר למניה, לעומת רווח של 1.89 מיליארד דולר או 72 סנט למניה ברבעון המקבי. הרווח המתואם עמד על 1.10 דולר למניה, הצפי עמד על 1.05 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-4% ל-17.09 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד של 116.86 מיליארד דולר. הכנסות המוצרים לתינוקות ולמשפחה עלו ב-1% ל-4.5 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.42 מיליארד דולר; חטיבת המוצרים לבית רשמה הכנסות של 5.65 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.49 מיליארד דולר; חטיבת היופי רשמה הכנסות של 3.19 מיליאד דולר, הצפי עמד על 3.20 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
מניית ראלף לורן מטפסת ב-6% בטרום (Ralph Lauren): חברת מוצרי ובגדי היוקרה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 117.1 מיליון דולר או 1.47 סולר למניה, מול 109 מיליון דולר או 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.66 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.43 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 1.42 מיליארד דולר. ההכנסות מהחנויות בזהות בצפון אמריקה עלו ב-1%, מהותית מתחת לצפי שעמד על פלוס 4%. החנויות הזהות באירופה רשמו צמיחה של 4% בהכנסות, מעל הצפי שעמד על פלוס 2%; ההכנסות מהחנויות הזהות באסיה עלו ב-5%, הצפי עמד על 4%.
זירוקס ללא תנועה בטרום (Xerox): החברה רשמה ברבעון השני רווח של 181 מיליון דולר או 77 סנט למניה, לעומת 112 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 99 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 88 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 2.29 מיליארד דולר, לעומת 2.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 2.32 מיליארד ולר. החברה עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית לירידה של 6%, כאשר התחזית הקודמת עמדה על ירידה של 5%.
ביונד מיט נופלת ב-13% בטרום (Beyond Meat), למרות דוחות מוצלחים, בשל הודעת החברה על הנפקה משנית. ביונד מיט מתכוונת למכור 3.25 מיליון מניות נוספות, מתוכן 3 מיליון בהצעת מכר של בעלי מניות קיימים ו-250,000 מניות של החברה. החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 9.4 מיליון דולר או 24 סנט למניה ומכירות של 67.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 7.4 מיליון דולר ומכירות של 17.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 9 סנט למניה והכנסות של 52.5 מיליון דולר.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה, ירידות בחוזים - על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.4%, על נאסד"ק ב-0.7%; על הפרק היום - הפד מתכנס לישיבה המוניטארית לקראת החלטת הריבית שתתקבל מחר; בחזית הדוחות - אפלמפרסמת סיכום רבעוני לאחר הנעילה, המניה יורדת ב-0.9% בטרום. .
היורו יציב, נסחר ב-1.114 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.217 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.05%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-57.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,429 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-2%, קאק יורד ב-1.4%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - ריינאייר דיווחה היום שעיכובים עתידיים בחזרת מטוסי הבואינג 737 מקס לפעילות, יובילו לקיצוצי עובדים והפחתת מספר הטיסות במהלך עונת השיא בקיץ הבא.
החברה האירית היא אחת מהלקוחות הגדולים ביותר של בואינג, וציפתה לקבל באפריל האחרון את הראשון מבין 135 מטוסי מקס שהזמינה, אך המטוסים הושבתו מאז מרץ לאחר שתי התרסקויות קטלניות שהביאו למותם של 346 אנשים. בואינג פועלת לתיקון בעיות תוכנה שהתגלו במטוסים, ובשוק מעריכים שהדגמים לא יחזרו לפעול עוד בשנה הנוכחית.
מנכ"ל ריינאייר מייקל או'ליירי אמר היום כי במקביל לשיחות שהחברה מנהלת עם בואינג בנוגע לפעילות המטוסים, היא הוסיפה לצי המטוסים שלה דגמים של איירבוס. ריינאייר פירסמה ביום שני תוצאות כספיות שעלו על צפי השוק, והותירה ללא שינוי את התחזית ל-2020.
הירידות במניות התעופה האירופיות: לופטהנזה וריינאייר מוחקות 6.2%, איזיג'ט יורדת ב-4.6%, וויז אייר ב-4.2%, אייר פראנס מאבדת 3.6%.
מנכ"ל ריינאייר מייקל או'ליירי צילום: בלומברג
11:50 - ענקית האנרגיה BP מתחזקת ב-3.2% אחרי שפירסמה את הדוחות הכספיים לרבעון והציגה עלייה של 4% בייצור הנפט וגז, שקיזזה את ההשפעות השליליות של מחירי הנפט הנמוכים.
החברה הבריטית דיווחה על נתון מקביל לרווח נקי של 1.78 מיליארד דולר, לעומת 1.79 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2018 ומעל הציפיות שעמדו על 2.5 מיליארד דולר.
ההכנסות ברבעון נחלשו ב-4.1% ל-73.75 מיליארד דולר. BP ציינה כי הציגה חוזקה בייצור, שעלה ב-4% ל-3.8 מיליון חביות נפט ביום.
"המספרים טובים. זהו הרבעון העשירי ברציפות שבו עלינו על ציפיות השוק", אמר בוב דאדלי, מנכ"ל BP ל-CNBC. "זה לרבעון טוב – רבעון חזק", הוסיף.
בוב דאדלי, מנכ"ל BP צילום: אוראל כהן
10:55 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה מעורבת כשהמשקיעים מגיבים לדוחות וממתינים להודעת הפד, שצפוי להוריד מחר את שיעור הריבית בארה"ב. מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.2% ופוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.2%.
לופטהנזה נופלת ב-5.5% לשפל של שנתיים וחצי אחרי פרסום הדוחות. חברת התעופה הגרמנית דיווחה הבוקר שהרווח הנקי ברבעון השני של 2019 נפל בחדות כתוצאה מתחרות מחירים אינטנסיבית במסלולי הטווח הקצר. לופטהנזה אישרה את התחזית הקודמת שלה לשנה כולה – שהייתה נמוכה יותר ביחס לתחזית מוקדמת יותר.
הרווח הנקי של לופטהנזה צנח ל-226 מיליון יורו לעומת 752 מיליון יורו ברבעון השני של 2018, בעוד ההכנסות טיפסו ב-4% ל-9.63 מיליארד יורו.
מטוס של לופטהנזה צילום: Thirty Thousand
הבורסות באסיה רשמו הבוקר עליות לקראת התחדשות שיחות הסחר בין ארה"ב לסין ועל רקע ציפיות המשקיעים להורדת ריבית ראשונה בארה"ב מזה עשר שנים.
הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, יתחיל היום את הפגישה בת היומיים לקראת החלטת המדיניות המוניטרית. בשוק מעריכים בסבירות גבוהה מאד שהפד יודיע מחר על הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס (0.25%). אם אכן כך יהיה, תהיה זו הורדת הריבית הראשונה בארה"ב מאז תקופת המשבר הפיננסי בדצמבר 2008. הציפיות להקלה במדיניות המוניטרית של הפד תידלקו את שוקי המניות בעולם ובייחוד את המניות בארה"ב, שהגיעו בשבועות האחרונים לשיא כל הזמנים.
מדד שנגחאי עלה היום ב-0.4%, האנג סנג ההונג קונגי טיפס ב-0.2%. מדד ניקיי בטוקיו התחזק ב-0.5% אחרי שהבנק היפני המרכזי הותיר את הריבית במשק בשיעור של 0.1%-, כצפוי. הבנק ציין כי יקל את את המדיניות המוניטרית "ללא היסוס" אם הכלכלה תאבד את התנופה להשגת יעד האינפלציה של 2%.
נינטנדו היפנית דיווחה היום על נפילה של 10% ברווח התפעולי ברבעון הראשון הפיסקלי ופספס את תחזיות האנליסטים, למרות התחזקות המכירות של קונסולת הסוויץ' שלה. הרווח התפעולי בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני היה 27.4 מיליארד ין (252.26 מיליון דולר), בזמן שבשוק צפו לחברה רווח תפעולי של 40 מיליארד ין. חברת הגיימינג היפנית מכרה 2.1 מיליון קונסולות סוויץ' במהלך התקופה, והגיעה למספר התקנות כולל של 36.9 מיליון יחידות. נינטנדו אישרה את התחזית השנתית שלה למכירת 18 מיליון יחידות עד לסוף השנה הפיסקלית במרץ. מניית החברה התחזקה ב-0.7% בבורסת טוקיו.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת לקראת התחדשות שיחות הסחר הצפויות השבוע בין ארה"ב וסין והודעת הריבית של הפד ביום רביעי, כשלפי התחזיות יוכרז על הורדתה לראשונה זה עשור. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2% בהובלת מניות הפיננסים והתקשורת.
ביונד מיט נפלה ב-12.7% במסחר המאוחר אחרי שדיווחה שהמכירות ברבעון השני זינקו ב-287%. יצרנית תחליפי הבשר העלתה את התחזית לשנה כולה ומעריכה כי תגיע לרווחיות. "אנחנו מאמינים כי המומנטום שאנחנו חווים מבטא את התאבון הגובר של הצרכנים במיינסטרים למוצר שלנו", אמר מנכ"ל ומייסד החברה אית'ן בראון.
המשך עונת הדוחות: אפל, AMD ומונדלז (יצרנית אוריאו) יפרסמו בין היתר את תוצאות הרבעון השני הלילה לאחר נעילת המסחר בניו יורק (23:00 שעון ישראל). בין החברות שיפרסמו את התוצאות הכספיות לרבעון לפני פתיחת המסחר בניו יורק נמצאות החברות פרוקטר אנד גמבל, מרק ואלי לילי.
 | |||
| קונסולת משחק של נינטנדו | צילום: Nintendo | ||
