וול סטריט ננעלה במגמה שלילית; נאסד"ק איבד 1%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.5% בצל הודעת הריבית באירופה; אחרי הדו"חות: טסלה נפלה ב-13.6%, פייסבוק איבדה 1.9%; לאחר הנעילה - דוחות אמזון ואלפבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירידות לאחר הודעת הריבית באירופה: נאסד"ק איבד 1% ודאו ג'ונס 0.5%, ושניהם רשמו את היום הגרוע ביותר מזה ארבעה שבועות. S&P 500 איבד 0.5% גם הוא, כאשר כל המגזרים המרכיבים אותו רשמו ירידות בהובלת מניות האנרגיה שאיבדו 1.2%.
טסלה איבדה 13.6% ופייסבוק - 1.9% לאחר שפרסמו דו"חות. עתה נשואות עיני המשקיעים לדו"חות אמזון ואלפבית שיפורסמו לאחר המסחר.
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 0.3% לרמה של 56 דולר לחבית, זאת לאחר ירידה של 10.8 מיליון חביות במלאים בארה"ב אך החששות להמשך הצמיחה בכלכלה העולמית קיזזו מהעליות. הברנט עלה בשיעור דומה וננעל ברמה של 63.4 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב נחלש היום ומחק את העליות שרשם מוקדם יותר, כנראה על רקע אכזבה מהחלטת הבנק האירופי המרכזי (ECB), שהותיר את הריבית על כנה. סוחרים ואנליסטים אמרו שבשוק קיוו שה-ECB ינקוט בצעדים מהירים ומשמעותיים יותר להפחתת שיעור הריבית, לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב בשבוע הבא. החוזים על הזהב ננעלו בירידה של 0.6% ובמחיר של 1,414.7 דולר לאונקיה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:20 - קומקאסט נחלשת ב-0.4% אחרי שפירסמה את תוצאות הרבעון השני של השנה. ענקית המדיה הציגה אמנם רווח שעלה על התחזיות, אבל ההכנסות היו נמוכות מהציפיות. ההכנסות ברבעון עמדו על 26.89 מיליארד דולר, בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 27.06 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם היה 78 סנט למניה, ועלה על צפי האנליסטים ל-75 סנט למניה. קומקאסט עלתה מעט על תחזיות השוק בנוגע למספר המצטרפים החדשים לשירות האינטרנט במהירות גבוהה שלה – ברבעון הצטרפו 209 אלף לקוחות חדשים, ואילו התחזיות עמדו על 298 אלף.
בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט נחתכה ב-1.3%, פריז נחלשה ב-0.5% ולונדון נסוגה ב-0.2%.
קומקאסט צילום: בלומברג
17:40 - פייפאל (PayPal) נופלת ב-4.9% אחרי שפירסמה אמש את הדוחות הכספיים ופירסמה תחזית מסוייגת לרבעון הבא. חברת התשלומים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 823 מיליון דולר או 69 סנט למניה, לעומת 526 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, לעומת 58 סנט למניה ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק שעמד על 69 סנט למניה. הכנסות החברה צמחו ל-4.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שצפי האנליסטים עמיד על 4.33 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היקף התשלומים בפלפטורמה זינק ל-172 מיליארד דולר, לעומת 139 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות השוק. החברה הוסיפה 9 מיליון משתמשים פעילים לחשבונותיה בתקופת הדוח. לרבעון השלישי (נוכחי) צופה פייפאל הכנסות של 4.38-4.33 מיליארד דולר ורווח של 71-69 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על הכנסות של 4.44 מיליארד דולר ורווח של 70 סנט למניה.
מניות בולטות: בצד השלילי - טסלה צוללת ב-13%, פורד מאבדת 6.9%, בואינגנחלשת ב-3.5%. בצד החיובי - נטפליקס עולה ב-1.8%, בריסטול מאיירס מתחזקת ב-4.2%.
משרדי פייפאל במינכן, גרמניה
16:35 - יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית - מדד נאסד"ק מאבד 0.4%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 רושם ירידה של 0.2%. אחרי הדוחות: טסלה נופלת ב-12.9%, פייסבוק עולה ב-0.2%, פורד מאבדת 5.8%, סאות'ווסט יורדת ב-3.1%, 3M עולה ב-2.8%.
בין החברות שיפרסמו דוחות לאחר הנעילה: אמזון, אלפבית ואינטל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:00 - בדרך להרחבה מוניטארית: הבנק האירופי הודיע היום על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמתה האפסית, אך ציין כי בכוונתו להציג צעדים מרחיבים בתקופה הקרובה על מנת לתמוך בכלכלת אירופה בתקופה של האטה בקצב הפעילות הכלכלית בגוש היורו. בכך למעשה מממש הבנק את הדברים שנשא נשיאו מריו דראגי ביוני האחרון.
חצי שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%.
14:30 - עוד דוחות:
3M מטפסת ב-4.6% בטרום: חברת המוצרים התעשייתיים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או 1.92 דולר למניה, לעומת 1.86 מיליארד דולר או 3.07 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.20 דולר למניה, הצפי עמד על 2.05 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-2.6% ל-8.17 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 8.05 מיליארד דולר.
סאות'ווסט איירליינס יורדת ב-5% בטרום: חברת התעופה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 741 מיליון דולר או 1.37 דולר למניה, לעומת 733 מיליון דולר או 1.27 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-5.909 מיליארד דולר, לעומת 5.742 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 1.34 דולר למניה והכנסות של 5.936 מיליארד דולר. קרקוע מטוסי הבואינג 737 מסדרת מקס 8 גרר מחיקה של 175 מיליון דולר מהרווח התפעולי הרבעוני שהציגה סאות'ווסט.
צילום: בלובמרג
14:00 - פחות משעה להודעת הריבית באירופה, זו תמונת המצב: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.114 דולר, הפאונד עולה ב-0.1%, נסחר ב-1.249 דולר; מגמה מעורבת בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
13:50 - עוד דוחות שפורסמו אמש לאחר הנעילה (ראו על טסלה ופייסבוק בעדכונים מוקדמים).
פורד מאבדת 4.7% בטרום מסחר: יצרנית הרכב האמריקאית מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 148 מיליון דולר או 4 סנט למניה, לעומת 1.07 מיליארד דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 28 סנט למניה, 3 סנט נמוך ציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 38.85 מיליארד דולר, לעומת 38.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 38.49 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה פורד רווח מתואם בטווח של 1.35-1.20 דולר למניה, כאשר ציפיות השוק עומדות על 1.40 דולר למניה.
החברה מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 148 מיליון דולר או 4 סנט למניה, לעומת 1.07 מיליארד דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 28 סנט למניה, 3 סנט נמוך ציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 38.85 מיליארד דולר, לעומת 38.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 38.49 מיליארד דולר.
לשנה כולה צופה פורד רווח מתואם בטווח של 1.35-1.20 דולר למניה, כאשר ציפיות השוק עומדות על 1.40 דולר למניה.
12:10 - פולקסווגן מתחזקת ב-0.4% בפרנקפורט לאחר דוחות המחצית הראשונה של 2019: בסיכום התקופה רשמה פולקסווגן עלייה של 6.5% ברווח לפני מס ל-9.6 מיליארד יורו, ועלייה של 4.9% בהכנסות ל-125.2 מיליארד יורו. שיעור הרווחיות במחצית עלה ל-7.2%, מול 6.8% במחצית הראשונה של 2018. מספר המכוניות שנמכרו ירד ל-5.4 מיליון, לעומת 5.4 מיליון בתקופה המקבילה. ההוצאות על פרשת דיזלגייט צומצמו ל-1 מיליארד יורו, מול הוצאה של 1.6 מיליארד יורו במחצית המקבילה.
מותג פורשה רשם עלייה של 2.5% ברווח ל-2.1 מיליארד יורו, ההכנסות טיפסו ל-12.2 מיליארד יורו, לעומת 11.2 מיליארד יורו במחצית המקבילה; מותג פולקסווגן הציג רווח של 2.3 מיליארד יורו, מול 2.1 מיליארד יורו במחצית המקבילה; מותג בנטלי הפתיע לטובה עם רווח של 57 מליון יורו ועלייה חזקה בהכנסות, ל-835 מיליון פאונד, מול 757 מיליון יורו במחצית המקבילה; מנגד, חטיבת אאודי רשמה ירידה חדה ברווח, מ-2.8 מיליארד יורו (בתקופה המקבילה) ל-2.3 מיליארד יורו במחצית המדווחת.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.3% ושנגחאי טיפס ב-0.5%. סופטבנק התחזקה ב-1.8%, סמסונג עלתה ב-1.7%.
10:40 - נוקיה מזנקת ב-5% בהלסינקי לאחר הדוחות: יצרנית מוצרי הטלקום מפינלנד רשמה ברבעון אפריל-יוני רווח של 0.05 יורו למניה, 2 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-7% ל-5.69 מיליארד יורו, כאשר הצפי בשוק עמד על 5.43 מיליארד יורו.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6%; לקראת החלטת הבנק האירופי - היורו יציב, נסחר ב-1.113 דולר, הפאונד יציב, ב-1.247 דולר; בין המניות הבולטות: בלונדון - אסטרהזנקה מטפסת ב-4.5%; בפריז - שניידר אלקטריק מתחזקת ב-3.7%; בבריסל - יצרנית הבירה אנהאוזר בוש מטפסת ב-4%.
בירה סטלה מבית אנהאוזר בוש צילום: בלומברג 8:30 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-63.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-56.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,421.90 דולר האונקיה.
7:40 - שני דוחות מרכזיים פורסמו הלילה בניו יורק, לאחר הנעילה: פייסבוק עלתה ב-0.9% במסחר המאוחר לאחר פרסום התוצאות, טסלה נפלה ב-11%. במוקד הערב - אמזון ואלפבית יפרסמו תוצאות לאחר נעילת המסחר.
7:35 - סופטבנק התחייבה להשקיע 40 מיליארד דולר בקרן הטכנולוגית השנייה שלה, ה-Vision Fund. אך דיווח אמש הוול סטריט ג'ורנל. דירקטוריון סופטבנק צפוי להיפגש היום לאשר סופית את ההשקעה החדשה. בקרן הראשונה שייסדה סופבטנק, בסכום של 100 מיליארד דולר, המשקיעות הגדולות היו הקרנות של סעודיה ואבו דאבי, שהזרימו לה 60 מיליארד דולר. עתה מעוניינת חברת ההחזקות מיפן להוביל קרן חדשה ללא תמיכה של מדינות המפרץ. גולדמן זאקס וסטנדרד צ'ארטרד כבר הבטיחו את מקומם כמשקיעים מהותיים בקרן. מניית סופטבנק מגיבה בעלייה של2.4% בבורסה של טוקיו.
7:30 - סמסונג הודיעה כי פתרה את הבעיות של הגלאקסי המתקפל שפיתחה, והיא מתכוון להשיק אותו כבר בחודש ספטמבר. מניית החברה מגיבה בעלייה של 1.6% בסיאול.
7:20 - עליות מתונות בשווקים של אסיה, בהמשך לנעילה המעורבת שנרשמה אמש בניו יורק (נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.9%, S&P 500 עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס ירד ב- 0.3%). מדד ניקיי עולה ב-0.4%, שנגחאי והאנג סנג עולים ב-0.3%. ברקע - המשקיעים מתנהלים בזהירות, לקראת הודעת הריבית הבנק האירופי מאוחר יותר היום, ועוד יותר להודעת הריבית של הפד בשבוע הבא.
צילום: בלומברג
