נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא: סנאפ קפצה 18.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת, כאשר נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו תוך קביעת שיאים חדשים. נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.9%, בעוד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. מנגד דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.3%. מי שהכבידו עליו היו מניות בואינג שצנחה ב-3.2% ומניית קטרפילר שירדה ב-4.5%. עוד בלטו במסחר היום: סנאפ שקפצה ב-18.5%, ומניית iRobot שצנחה ב-16.9%.

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.6% (89 סנט) ונקבע על 55.9 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע המשך הדאגה בשווקים מירידה עולמית בביקוש לזהב השחור, עקב היחלשות הפעילות הכלכלית.

21:10 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.1% (1.9 דולר) ונקבע על 1,423.6 דולר לאונקיה.

20:35 - יצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס קופצת ב-7.6% לשיא כל הזמנים אחרי שהיכתה את תחזיות הרבעון השני. החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 1.36 למניה – גבוה משמעותית מצפי השוק שעמד על 1.22 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-3.67 מיליארד דולר ועלו על התחזיות ל-3.6 מיליארד דולר. החברה ציינה כי היא צופה לרבעון השלישי של השנה רווח בטווח שבין 1.31 ל-1.53 דולר למניה, בעוד שאנליסטים בשוק צפו שהחברה תרשום ברבעון השלישי רווח של 1.38 דולר למניה.

מפעל טקסס אינסטרומנטס צילום: בלומברג

19:55 - במקביל לפרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם), הודיעה היום iRobot שהשפעות המכסים של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב ישפיעו על התוצאות השנתיות שלה. יצרנית שואבי האבק חתכה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח שבין 2.4 ל-3.15 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת שהייתה בטווח שבין 3.15 ל-3.4 דולר למניה. מניית iRobot מגיבה בצניחה של 18.3% (מוקדם יותר במהלך המסחר נפלה ב-21%).

בנעילה באירופה - דאקס התחזק ב-0.3%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.6%. אסטון מרטין נפלה ב-25.9% אחרי הורדת תחזית.

18:10 - מחירי הנפט מטפסים אחרי נתונים רשמיים הראו ירידה שבועית גדולה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% לרמה של 57.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.7% ונסחר תמורת 64.3 דולר לחבית.

מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-10.8 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-19 ביוני. מדובר בירידה יותר מכפולה מהצפוי – בשוק ציפו לירידה של 4.4 מיליון חביות בלבד.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק רושם ירידה של 0.2%.

פייסבוק מאבדת 1.7% אחרי שנציבות הסחר הפדרלי בארה"ב, ה-FTC, הודיעה רשמית על הטלת קנס של 5 מיליארד דולר על ענקית הרשת החברתית בגין אוזלת ידה בהגנה על פרטיות הציבור בפרשת קיימברידג' אנליטיקה - כך לפי דיווח של CNBC. פרטי הקנס והחקירה מאחוריו נחשפו לפני כשבועיים. בפועל, בחנה הנציבות קנס גדול בהרבה של 22 מיליארד דולר, אך ויתרה עליו מחשש למאבק משפטי ממושך ויקר עם החברה. פייסבוק צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השני הלילה לאחר נעילת המסחר.

אחרי הדוחות: קטרפילר מאבדת 5.5%, סנאפ מזנקת ב-12.3%, WIX נחלשת ב-2.4%, בואינג מאבדת 1.5%, IRobot נופלת ב-20.5%, צ'קפוינט נחלשת ב-1.5%, UPS מוסיפה לערכה 6%, ויזה נסוגה ב-0.2%.

מארק צוקרברג, מנכ"ל ומייסד פייסבוק צילום: בלומברג

16:15 - בואינג דיווחה על הפסד משמעותי ברבעון השני, על רקע העלויות הגבוהות הנובעות מהקרקוע המתמשך של מטוסי 737 מקס לאחר שתי התרסקויות קטלניות בתוך חמישה חודשים.

יצרנית המטוסים האמריקאית דיווחה על הפסד למניה של 5.82 דולר והכנסות בגובה 15.8 מיליארד דולר. פירוש הדבר כי הרווח צנח בקרוב ל-275% לעומת הרבעון השני של השנה שעברה, אז דיווחה החברה על רווח של 3.33 דולר למניה, בעוד שההכנסות נפלו ב-35% מ-24.8 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק ציפו לרווח של 1.87 דולר למניה והכנסות של 18.6 מיליארד דולר. במקביל, החברה דיווחה כי סיפקה 104 מטוסים פחות ללקוחות במהלך הרבעון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התוצאות משקפות הוצאה חד פעמית של 4.9 מיליארד דולר בשל קרקוע המטוסים במרץ לאחר שתי התרסקויות שגרמו למותם של 346 אנשים.

למרות הפער בין התוצאות לבין תחזיות האנליסטים, המניה מגיבה באדישות יחסית ונחלשת ב-0.5% בלבד בשלב טרום המסחר.

16:00 - קטרפילר נחלשת ב-4.9% בטרום המסחר אחרי שפספסה את תחזיות הרווח והנמיכה את התחזית לשנה כולה. יצרנית הציוד המכני הכבד רשמה ברבעון השני של 2019 רווח של 2.83 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה רווח של 3.12 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 14.432 מיליארד דולר - נמוכות מעט מצפי השוק להכנסות של 14.435 מיליארד דולר.

החברה שנסחרת כחלק ממדד דאו ג'ונס הנמיכה את תחזיות הרווח שלה לשנה כולה, וכעת מעריכה שהוא יהיה בצד הנמוך של טווח התחזית הקודמת שהיה בין 12.06 ל-13.06 דולר למניה – ומתחת לציפיות השוק שעמדו על 12.24 דולר למניה.

המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית - החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.4% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3%.

דחפור של קטרפילר

14:40 - הוסר המכשול המשמעותי בפני אישור פדראלי למיזוגן של ספרינט (Sprint) וטי מובייל (T-Mobile), לאחר שהחברה המתחרה דיש (Dish Network) רכשה משתי החברות נכסי רשת אלחוטית בסכום של 5 מיליארד דולר. בלומברג מדווחת שאם אכן העסקה עם דיש תאפשר לרשויות בארה"ב לאשר את המיזוג של ספרינט, העסקה עשויה לצאת לפועל כבר ביום חמישי. ספרינט עולה ב-6.5% במסחר המוקדם, טי מובייל עולה ב-1.7%.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בשיעור של 0.3%; היורו יציב, נסחר ב-1.114 דולר, הפאונד עולה ב-0.5% ל-1.250 דולר.

14:20 - גם היום, שיטפון דוחות - ויזה וסנאפ שפרסמו תוצאות אתמול בלילה הוזכרו בעדכון מוקדם מהבוקר.

מניית WIXיורדת ב-2.2% בטרום: החברה רשמה ברבעון הפסד חשבונאי נקי (GAAP) של 16.7 מיליון דולר או 33 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 5.6 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד למניה היה נמוך מציפיות האנליסטים, שעמדו על מינוס 39 סנט למניה. בנתון המתואם (Non-GAAP) מציגה החברה רווח של 17 מיליון דולר, לעומת 13.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 23%. הרווח המתואם למניה עמד על 34 סנט, לעומת 29 סנט ברבעון המקביל.

צ'ק פוינטשומרת על יציבות: החברה רשמה רווח נקי חשבונאי (GAAP) של 186 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה, מול 198 מיליון דולר או 1.24 דולר למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על רווח חשבונאי של 1.22 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 211 מיליון דולר, או 1.38 דולר למניה, לעומת 218 מיליון דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעט מעל הצפי בשוק שעמד על 1.367 דולר למניה.

מניית איירובוט (IRobot) נופלת ב-16.7% בשלב המקדמי, לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום הפעילות. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 7.2 מיליון דולר או 25 סנט למניה, לעומת 10.5 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 3 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ל-260.2 מיליון דולר, מול 226.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, אולם במקרה זה פספסו את הציפיות שעמדו על 267.8 מיליון דולר.

הילטון Hilton Worldwide Holdings: רשת המלונאות הבינ"ל מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 260 מיליון דולר או 89 סנט למניה, לעומת 217 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עומד 1.06 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.02 דולר למניה. הכנסות הרשת צמחו ב-8.4% ל-2.48 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי שעמד על 2.44 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (שלישי) צופה החברה רווח מתואם בטווח שבין 98 סנט ל-1.03 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים מצפים לרווח של 1.05 דולר למניה. המניה עדיין לא פעילה בשלב מקדמי זה.

מניית UPS מטפסת ב-2.5% (United Parcel Service) בשלב הטרום: חברת השילוחים מסיימת את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.69 מיליארד דולר, או 1.94 דולר למניה, בהשוואה ל-1.49 מיליארד דולר או 1.71 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.96 דולר למניה, 3 סנט מעל הצפי בשוק - 1.93 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-3.4% ל-18.05 מיליארד דולר, הצפי עמד על 17.97 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות בתוך ארה"ב עלו ב-7.7% ל-11.15 מיליארד דולר, שוב, מעל הצפי בשוק, שעמד על 10.82 מיליארד דולר. ההכנסות של הפעילות ברחבי העולם ירדו ב-2.7% ל-3.51 מיליארד דולר, וכאשר הצפי היה 3.66 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

13:10 - ירידות חזקות במניות הסחורות לוחצות את מדד פוטסי, שנחלש ב-0.9%; ריו טינטו יורדת ב-4%, אנגלו אמריקן נסוגה ב-3.3%, BHP גרופ מאבדת 3.5%.

12:00 - פרטי ההודעה המאכזבת של אסטון מרטין על הורדת תחזית:  יצרנית מכוניות היוקרה מעדכנת הבוקר כי היא צופה למכור במהלך 2019 בין 6,300 ל-6,500 מכוניות, כאשר התחזית הקודמת שלה מחודש מאי עמדה על בין 7,100 ל-7,300 מכוניות. שיעור הרווחיות התפעולית צפוי לעמוד בסיכום השנה על 8% בלבד, מול 13% בתחזית הקודמת. החברה צפויה לפרסם בשבוע הבא את הדוח הכספי המסכם של המחצית הראשונה והיא מעדכנת כבר היום שהמכירות בבריטניה ובאירופה ירדו בתקופה זו ב-22% והמכירות באפריקה והמזרח התיכון ירדו ב-28%.

11:20 - מאקרו גרמניה: מדד מנהלי הרכש במדד הייצור של מרקיט ירד בחודש יוני ל-43.1 נק', מול 45 נק' בחודש מאי, וכאשר התחזיות עמדו על 45.1 נק'. מדד השירותים עמד על 55.4 נק', התחזיות עמדו על 55.3 נק', לאחר קריאה של 55.8 נק' במאי. מדד מנהלי הרכש המשולב של מרקטי בגוש היורו עמד ביוני על 51.5 נק', התחזיות עמדו על 52.1 נק', לאחר נתון של 52.2 נק' במאי.

11:10 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.3% ושנגחאי התחזק ב-0.8%.   

10:50 - המניות הבולטות באירופה: דויטשה בנק נופל ב-5.3% בפרנקפורט; בלונדון רשת הטלוויזיה ITV מזנקת ב-6.8% - הרשת דיווחה על ירידה של 5% בהכרנסות מפרסומות במחצית הראשונה של 2019 (ל-849 מיליון פאונד) אך המשקיעים מקבלים בסיפוק את הודעתה על שידור עונה נוספת השנה של להיט הריאליטי 'אי האהבה' כבר בתחילת 2020 - כך שההכנסות מפרסום צפויות לעלות משמעותית; אסטון מרטין צוללת ב-22.5% לאחר הורדת תחזית.

10:30 - נפתח המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.113 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.242 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-57.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-64.1 דולר לאונקיה; הזהב יציב, נסחר ב-1.422 דולר.

8:40 - דויטשה בנק מדווח על הפסד רחב מהתחזיות בסיכום הרבעון השני של 2019: הבנק הגרמני רשם ברבעון הפסד של 3.15 מיליארד יורו, הרבה מעבר לתחזיות בשוק שעמדו על הפסד של 1.17 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ל-6.2 מיליארד יורו, בהשוואה ל-6.59 מיליארד יורו ברבעון המקביל. מוקדם יותר החודש הודיע הבנק על תוכנית אסטרטגית חדשה הכוללת קיצוץ של 18 אלף משרות וסגירת חטיבות. "כבר ביצענו צעדים משמעותית על מנת להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו שצפויה לשנות את דויטשה בנק. יש לכך ביטוי בתוצאות, חלק משמעותי מעלויות התוכנית משתקף בדוח של הרבעון השני", אמר מנכ"ל הבנק כריסטיאן סואינג (Christian Sewing).

צילום: גטי

7:45 - פרסמו דוחות לאחר הנעילה בניו יורק:

סנאפ קפצה ב-9% במסחר המאוחר: החברה המפעילה את אפליקציית סנאפצ'ט סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 255 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 14 סנט למניה ברבעון המקביל, ומעל ציפיות האנליסטים להפסד של 22 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-48% ל-388 מיליון דולר, לעומת 262 מיליון דולר ברבעון המקביל – הרבה מעל הצפי שעמד על 359 מיליון דולר. סנאפ הצליחה להתעלות על ציפיות השוק גם בנתון המהותי של מספר המשתמשים היומיים הפעילים, העמד ברבעון על 203 מיליון, כאשר האנליסטים ציפו ל-191.9 מיליון משתמשים. סנאפ הציגה ברבעון הראשון של השנה 190 מיליון משתמשים פעילים ליום וברבעון המקביל בשנה שעברה 188 מיליון משתמשים פעילים יומיים. לפי התחזית שפרסמה אתמול, החברה מצפה לסיים את הרבעון השלישי עם בין 205 ל-207 משתמשים פעילים ליום.

ויזה ירדה ב-0.6% בהמסחר המאוחר: ענקית כרטיסי האשראי רשמה ברבעון השני רווח נקי של 3.1 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה, לעומת 2.8 מיליארד דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.37 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.33 דולר למניה. הכנסות החברה צמחו ל-5.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 5.7 מיליארד דולר.

בהמשך היום בניו יורק: שתי חברות ישראליות-בינלאומיות, צ'ק פוינט ו-WIX, יפרסמו דוחות לפני המסחר. גם בואינג וקאטרפילר יציגו תוצאות לפני הפתיחה. המנה העיקרית מגיעה לאחר הנעילה - פייסבוק וטסלה יפרסמו את הסיכום הרבעוני שלהן (וכך גם פייפאל, זירוקס ופורד).

7:40 - ניסאן מרחיבה את תוכנית הפיטורים שלה: לפי דיווחים ביפן, יצרנית המכוניות היפאנית מתכננת לפטר 10,000 עובדים, במטרה לייצב את מצבה הפיננסי המעורער. בחודש מאי הודיעה החברה על קיצוץ של 4,800 משרות והתוכנית המעודכנת, שצפויה להתפרסם ביום חמישי, במסגרת הדוחות הכספיים, ירחיב אותה ב-5,200 משרות נוספות. רוב הקיצוץ יתבצע במפעלים של ניסאן מחוץ ליפן, שתורמים פחות לשורת הרווח. מניית ניסאן עולה ב-0.9% בטוקיו.

7:35 - חברת LG Display, ספקית מובילה של אפל, יורדת ב-2.9% בסיאול לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון של אפריל-יוני הפסד תפעולי של 369 מיליארד וון (313.02 מיליון דולר), מול הפסד של 228 מיליארד וון ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על הפסד של 268 מיליארד וון. ההכנסות ירדו ב-5% ל-5.4 טריליון וון.

7:30 - מגמה חיובית באסיה, לאחר ערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.6%), מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-1%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-64 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-57 דולר לחבית. 

צילום: בלומברג